我国产业用腈纶的发展前景1前言2我国和世界腈纶发展状况及

我国产业用腈纶的发展前景1前言2007年，我国化纤行业总产能已经达到2572万吨，产量完成了2390万吨，产能和产量已经超过了世界的50%以上。2007年我国化纤共计进口111万吨，出口154万吨，而且出口金额的增长，要远远大于出口数量的增长，也就意味着出口单价在提升。2007年实际化纤使用量在2346万吨，占到纺织纤维总量67%，中国的人均化纤消费量已经达到17.8公斤，2003年只有10公斤。四年间中国的人均化纤消费量增加了7.8公斤。我国化纤行业高速发展的主要原因是市场需求。增长比较快的是产业应用这个领域，服装用当然也是主要的领域，增长幅度也在15%左右，装饰领域在14％左右，产业用达到22%，增长速度是比较快的，同时我们也应看到我国化纤的发展基本上还是以数量增长为主，由于纺织工业大量的需求在拉动化纤的高速发展基本上是满足下游纺织工业的需求。随着形势的变化，目前的情况还难以满足现实的要求。“十一五”期间我国提出增长方式的转变，应全面的贯彻科学发展观，走可持续发展道路。提出从数量型增长向质量效益型增长转变的发展模式。多发展产业应用和高科技领域有广泛应用的腈纶产品，这样既可以提高腈纶产品的经济效益，也可解决我国某些领域的迫切需求。2我国和世界腈纶发展状况及面临的困难2.1.腈纶行业面临的问题腈纶纤维行业是技术密集型和劳动密集型相结合的产业，进入的门槛较高，面对世界腈纶纤维行业正由欧美向亚洲转移的趋势，曾有专家预言未来腈纶纤维的生产及市场将主要在中国。近几年我国经济保持稳定高速增长，全球腈纶产业的区域性调整与我国腈纶下游纺纱和出口加工能力的增加遥相呼应，为我国腈纶工业的大力发展提供了广阔的空间。国内腈纶需求也是比较旺盛的，但因为我国腈纶生产能力还远远低于需求，所以供求矛盾将一时难以改变。我国一直通过扩大进口来弥补国内缺口，使腈纶纤维的1进口量一直持续上升。因此中国是世界上昀大的腈纶纤维需求国及生产国。我国腈纶产业高速发展，但产能呈现跳跃式扩张仅维持到2006年。这几年，特别是2007年，国际原油价格一路飙升，腈纶原料丙烯腈的价格也随之大幅上扬，而腈纶下游需求比较低迷，腈纶行业受到上下游两面的压力造成其发展缓慢。随着石油价格的不断上涨，丙烯腈的价格迅速攀升，价格由2007年6月的1.62万元/吨，到10月底高涨至1.93万元/吨，涨幅达到19.14%，而腈纶毛条和棉型短纤的价格始终在1.95万元/吨至2.05万元/吨之间徘徊。尽管腈纶产品的价格走势较去年同期有所上升，但原料上涨的速度实在是惊人，腈纶产品与丙烯腈的差价不断被压缩，昀少时只有500元/吨。由于生产成本不断上升，全国腈纶生产企业处于亏损的局面，亏损面高达26.83%。2007年1-11月全行业亏损达1.79亿元。同时，相关下游行业生产情况也不容乐观，主要下游绒线（腈纶线及湿纺毛线）产量减少18.12%，呢绒产量也仅增加1.8%，这说明腈纶纤维产业的下游市场需求比较疲软，国内腈纶市场出现供过于求的局面。这说明我国腈纶企业急需调整产品结构，增加生产经济效益较好、下游需求较好的产业用腈纶。2.2.化纤行业各产品成本构成比较从单位产品成本构成变化看，2008年一季度我国化纤行业中相对于每吨单位的化纤产量而言，其单毛利为1216元/吨，单营业（单位产品的营业费用）135元/吨，单管理（单位产品的管理费用）为358元/吨，单财务（单位产品的财务费用）289元/吨，单三费为783元/吨，单非常（单位产品非经常性损益）为75元/吨，单利润（税前利润）为357元/吨，如果剔除非经常性损益的影响，单位产品的名义税前利润为433元/吨。腈纶行业单利润表明全行业亏损，亏损额1.79亿元，行业运行质量较差。表1化纤行业2008年一季度单位产品成本构成变化行业单毛利单营业单管理单财务单三费单非常单利润元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨元/吨化纤121613535828978375357黏胶333442799169921171211096锦纶20152517434881482119413涤纶60382157213453-341852腈纶139726825534672448-20-1032维纶28371768674651509531797丙纶11891424511677593427氨纶911372923168573901125339592.3.世界腈纶需求和产量回顾世界腈纶发展，在经历60,70年代快速发展后，曾出现二度徘徊，第一次发生在70年代末期，在二次石油危机冲击下，1978年产量达到200千吨后停滞徘徊五年，世界腈纶发展由“量”转向“质”，主要生产国在提高产品质量同时，大力开发差别化纤维，企图以提高产品附加值来增加竞争能力，1978－1987年10年品种开发了百余种，产量增加了500千吨；1987年世界总产量达到2560千吨后出现第二次停滞，早期生产腈纶的一些国家因物耗、能耗、环境等问题纷纷减少产能、产量，东欧、西欧、美国、日本和韩国都出现负增长，并向发展中国家转移。表2世界合纤与腈纶增长率年份合纤年均增长率（％）腈纶年均增长率（％）期末腈纶产量（万吨）1950-195923.636.27.31960-196919.522.81160.41970-19798.57.49206.51980-19893.51.04232.41990-19965.31.20253.01996-20005.21.30262.52000-20052.5-0.02261.92005-20064.9-3.8251.9表3近十年世界各国及地区腈纶生产量的演变（万吨）国家和地区199819992000200120022003200420052006中国41.741.447.551.959.463.966.278.481.6日本42.237.537.536.959.430.044.126.624.7土耳其17.020.220.220.223.12628.228323国家和地区199819992000200120022003200420052006西欧64.561.562.161.062.058.062.545.044.9美国15.714.315.0513.111.810.016.56.44.0韩国13.414.013.48.513.613.615.09.54.9中国台湾11.99.810.012.612.913.614.214.015.5其他58.650.366.7551.831.948.928.354.042.0合计265.0249.0262.5256.0274.1264.0275.0261.0249.6从1990年到2005年，世界腈纶纤维生产的平均增长率仅有0.8%，其总体变化不大，基本保持平衡。2004年全球腈纶纤维产量为275.0万吨，占化纤总量的比例为7.96%；2005年全球腈纶纤维产量约为262万吨，占化纤总量的比例为7.78%。2006年全球腈纶产量下降约－4.6%，2007年继续下降－4.3%，全球腈纶总产量为240.7万吨，仅占化纤总产量5%，进入下降通道。2.4.我国腈纶产量和需求量表4我国腈纶产量、进口量、需求总量、进口比例（1990-2007）年度产量（吨/年）进口量（吨/年）需求量（吨/年）进口比例（％）1990122,000216,356338,35663.91991132,000331,000463,00071.51992143,800303,000446,80067.81993148,700245,200393,90062.21994206,700361,900568,60063.61995236,900373,984610,88461.21996297,000478,000775,00061.71997319,000402,000721,00056.01998417,000381,000798,00048.01999413,900257,565671,46538.42000475,000353,096828,09642.64年度产量（吨/年）进口量（吨/年）需求量（吨/年）进口比例（％）2001519,200374,434893,63441.92002594,000423,0511,017,05141.62003628,000458,3851,086,98542.22004662,000460,4001,122,40041.12005783,900458,0001,241,90036.92006816,300337,0001,153,30029.22007821,500280,7001,102,40025.4资料来源：中国纺织总会历年统计值注：需求量未扣除少量出口量从表4来看，我国腈纶产业发展以2006年为界限，2007年我国腈纶产量基本持平，而需求量下降4.4％，2008年1-5月我国腈纶开工率降低，产量下降率为21.58%需求量也下降。今年腈纶行业整体不景气，短期内不会出现大的改观。今年1-5月腈纶行业亏损企业损额达5.21亿元，为去年同期亏损2.55亿元的一倍以上。我国腈纶的发展已进入必须由“量”转向“质”的阶段，在提高产品质量同时，大力开发差别化品种，特别是发展产业用腈纶纤维。3我国产业用纤维快速发展3.1.中国产业用纺织品发展状况21世纪的中国产业用纺织品市场是一个充满活力的市场。首先，中国的国民经济仍保持高速发展的势头，国民经济各部门的发展要求提供更多的产业用纺织品；其次，中国化纤工业的发展为产业用纺织品的发展提供了物质基础。自2000年中国的化纤产量居世界第一位，2007年化纤产量已达2390万吨，超过世界产量一半，同时化纤产品质量不断提高品种增加，为进一步开发产业用纺织品提供丰富的原料资源；第三，中国城乡居民生活水平的不断提高为产业用纺织品开辟了广阔的市场。2007年中国的国民经济继续高速发展，国民经济生产总值比2006年增长11.4%，中国产业用纺织品为国民经济各个部门应用及需求也得到快速拉动。2007年我国各类产业用纺织品的产量如表5所示：5表52007年中国各类产业用纺织品的产量名称产量（万吨）名称产量（万吨）骨架材料42.8其中：帘子布36.8防护用纺织品16.2多轴向经编布6.0农用纺织品13.5篷帆布108.3过滤用纺织品36.4其中：车用篷布、帐篷布等34.2建筑用纺织品22.4鞋用纺织材料等38.1灯箱布36.0包装用纺织品56.6革基布51.92文体用纺织品20.5渔业用纺织品28.2国防用纺织品7.5交通运输用纺织品16.3绳、带、缆18.1造纸用纺织品1.8医卫用纺织品42.6土工合成材料13.8绝缘隔热纺织品15.5工业用毡、瓦12.2其他19.7总计544.32从上表可以看出：2007年中国产业用纺织品的产量为544.32万吨，比2006年的453.7万吨增长了90.62万吨，增长率为19.97%。2007年我国纺织工业纤维加工总量为3530万吨，产业用纺织品占纺织工业纤维加工总量的比例为15.42％。表6为我国1988年以来，历年产业用纺织品产量的纤维加工总量的变化情况。表6中国产业用纺织品产量和纤维加工总量的变化6年份产业用纺织品产量（A）（万吨）纺织工业纤维加工总量（B）（万吨）A/BX100%198853.06508.2199386.075011.51997132.0100013.21998155.5105014.82000173.8120014.52002208.1170012.32003261.79200813.02004318.5240013.32005365.4262013.92006453.7307014.782007544.3353015.42从表6可以看出：2007年产业用纺织品的产量（A）比2006年增加了90多万吨，因此尽管纤维加工总量（B）增长也较快，但产业用纺织品在纤维加工总量中所占的比重仍大幅增加，这一比值2006年为14.78%，而2007年增至15.42%，使产业用纺织品在加工总量中的比重历史