新能源产业空间布局

中国新能源产业空间布局现状与演进趋势现状与演进趋势路远路远赛迪顾问股份有限公司北京赛迪世纪信息工程顾问有限公司北京赛迪世纪信息工程顾问有限公司2011年6月目录一、中国新能源产业空间布局特征二、中国新能源产业空间布局现状二、中国新能源产业空间布局现状三中国新能源产业空间布局演进趋势三、中国新能源产业空间布局演进趋势目录一中国新能源产业空间布局总体特征、中国新能源产业空间布局总体特征（一）影响因素（二）总体特征政策和资源是影响中国新能源产业空间布局的两大主要因素¾产业布局的主要影响因素–自然环境–资源禀赋¾新能源产业是典型的政策导向型产业。除了国家产业政资源禀赋–地理区位–产业政策就中国新能源产业而言策之外，地方的配套产业政策将成为吸引企业的重要因素。–市场–技术水平社会环境¾自然资源、矿产资源、人力资源也是新能源产业发展不可或缺的要素，企业投建新能–社会环境–产业半径–原材料可或缺的要素，企业投建新能源项目需要根据细分新能源产业特征，选择资源丰富的区域。–……目录一中国新能源产业空间布局总体特征、中国新能源产业空间布局总体特征（一）影响因素（二）总体特征中国新能源产业整体上形成了东、中、西部协调发展的局面¾中国新能源产业集群化分布进一步显现群化分布进一步显现：–初步形成了以环渤海区域、长三角区域等为核心的东区域等为核心的东部沿海新能源产业集聚区；–在中西部的一些区域，如江西、河南、四川、内蒙古示例1300亿元500亿元、新疆等省区，新能源产业发展态势良好，形成了中西300亿元0部新能源产业集聚区。注：新能源产值包括光伏发电、风电和核电装备产值，以及生物柴油、燃料乙醇等生物质能产品产值，不包括新能源发电项目产值。目录二中国新能源产业空间布局现状二、中国新能源产业空间布局现状（一）总体空间布局（二）区域分工布局（三）细分产业布局产业总体空间布局¾中国新能源产业集中分布在长三角、环渤海、西北和西南地区¾长三角地区：集中了我国60%的光伏企业，20%以上的风电装备制造企业以上的风电装备制造企业；¾环渤海地区：集聚了我国30%左右的风电装备制国%左右的风电装备制造企业；¾西北地区：集聚了大批示例300亿元规模以上的风电项目和太阳能光伏发电项目；¾西南地区我国重要的300亿元0风电生物质能光伏核能¾西南地区：我国重要的硅材料基地、核电装备制造基地。基目录二中国新能源产业空间布局现状二、中国新能源产业空间布局现状（一）总体空间布局（二）区域分工布局（三）细分产业布局环渤海地区¾包括北京、天津、河辽宁¾包括北京、天津、河北、辽宁、山东等省市；¾该地区有较强的技术北京：全国新能源产业技术研辽宁：有良好的装备制造业基础，是国内重要的风电设备制造聚集区之一；研发实力和装备制造业基础，是我国新能源产业重要的研发和装备制全国新能源产业技术研发和示范应用中心之一；天津：国家风电装备产业基地业重要的研发和装备制造基地，集聚了我国30%左右的风电装备制国家风电装备产业基地，集中了全国风电设备约三分之一的产能；30%左右的风电装备制造企业。山东：太阳能光热利用在全国位居前列，未来重点发展沿海风电及装备制造、生物质能发电以太能光热光伏等河北：既有丰富的风能等资源基础，又有较好的装备制造基础，光伏和风电电以及太阳能光热光伏等；制造基础，光伏和风电是河北新能源产业发展的主要领域；长三角地区¾包括江苏、上海、浙江江苏：上海：¾包括江苏、上海、浙江等省市；¾是中国新能源产业发展江苏：江苏省光伏产业规模约占全国光伏产业规模的60%，是国内最大的光伏产业基地江苏沿海地区风电基上海：重要的新能源装备制造基地，上海电气集团是我国重要的核电风电等新的高地，聚集了全国约三分之一的新能源产能；¾集中了我国60%的光伏地，江苏沿海地区风电基地也是中国七大风电基地中唯一的海上风电基地；的核电、风电等新能源装备制造厂商之一；¾集中了我国60%的光伏企业、20%以上的风电装备制造企业、53.5%的建备制造企业、53.5%的建成核电站装机和近40%的生物质发电装机。浙江：近两年来新能源发展势头迅猛，未来将在光伏和海上风电等领域重点推进；西南地区¾包括四川、重庆等省区，依托雄厚的资源和重工业基础，西南地区成为我国重要的硅材料基地和核电装备制造基地材料基地和核电装备制造基地；¾其中四川集中了全国多晶硅产能的30%和产值的20%，占据了国内核电核岛核心设备50%的市场。50%的市场。四川：我国重要的硅材料基地和核装我国重要的硅材料基地和核装备制造基地，拥有东汽峨半、新光硅业、东方电气、中国二重等众多国内知名企业。西北地区¾主要包括新疆、内蒙古、甘肃等省区；北地区是我国重要的新能源应用基地该区域能和太阳能资源丰富是大规模¾西北地区是我国重要的新能源应用基地，该区域风能和太阳能资源丰富，是大规模风电和太阳能光伏发电项目的集中区，集聚了我国绝大部分规模以上的风电项目和太阳能光伏发电项目。新疆：新能源产业已具规模，初步形成了以金风科技为内蒙古：拥有全国50％的风能资源和丰富的太阳能资源近年来光伏发电项目。了以金风科技为龙头的风力发电产业集群和以新疆新能源公司为代表的太阳能光伏发电产业集群丰富的太阳能资源，近年来风电产业发展迅猛，正致力于打造“风电三峡”，建设绿色能源大区；伏发电产业集群；甘肃：清洁能尤其能资极为清洁能源尤其是风能资源极为丰富的省区之一，甘肃酒泉是我国第一个千万千瓦级风电基地，也是迄今为止我国和世界上规模最大的风电工程；目录二中国新能源产业空间布局现状二、中国新能源产业空间布局现状（一）总体空间布局（二）区域分工布局（三）细分产业布局太阳能光伏¾由沿海不断向内地延伸，长三角为制造基地，中西部为原材料供应基地¾形成了以长三角为制造基地，中西部为原材¾保定新能源与能源设备产业基地；宁晋太阳能硅材料产业基料供应基地的产业分布格局；¾长三角地区是国内最¾洛阳国家硅材料及光伏高新技术产业化基地等；¾洛阳中硅等。太阳能硅材料产业基地；邢台国家光伏高新技术产业化基地等；¾保定天威英利；河北晶澳太阳能等。¾长三角地区是国内最早的光伏产业基地，随着产业链延伸，江西新¾东海硅材料产业基地；昆山可再生能源特色产业基地；江宁可再生能源特色产业基地；徐州经济开发区新能源特色产业基地；常州国家可再生能源产业¾乐山国家硅材料开发与副产物利用产业化基地；成都国家新能源装备高新技术余、河南洛阳和四川乐山等地成为国内硅片制常州国家可再生能源产业化基地等；¾无锡尚德；江苏林洋；苏州阿特斯；常州天合光能；南京中电；江苏中能等。新能源装备高新技术产业化基地等；¾东汽峨半；新光硅业等。¾新余国家硅材料及光示例造和原料多晶硅基地。等¾新余国家硅材料及光伏应用产业化基地；上饶国家光伏高新技术产业化基地等；¾江西赛维LDK等。示例¾产业基地（部分）¾光伏企业（部分）风力发电¾集中分布于风能资源丰富和装备制造基础雄厚的区域蒙东地区¾环渤海区域是国内外知名风电乌鲁木齐国家风电装备高新技术产业化基地吉林2010年190万千瓦2015年620万千瓦2020年1120万千瓦河北2010年416万千瓦蒙东地区2010年421万千瓦2015年1321万千瓦2020年2000万千瓦装备制造企业的聚集地，长三角区域也培育了一天津国家风力发电高新技术产业化基地新疆哈密2010年200万千瓦2015年700万千瓦2020年1080万千瓦2010年416万千瓦2015年898万千瓦2020年1413万千瓦区域也培育了批风电装备制造企业，而西北区盐城国家海上风电及装备高新技术产业化基地甘肃酒泉2010年516万千瓦2020年1217万千瓦江苏沿海域是风电场建设的集中区。吉安国家风电设备高吉安国家风电设备高示例蒙西地区2010年346万千瓦2015年1795万千瓦2020年3830万千瓦江苏沿海2010年180万千瓦2015年580万千瓦2020年1000万千瓦新技术产业化基地吉安国家风电设备高新技术产业化基地示例千万千瓦级风电基地产业基地（部分）主要风电装备企业核电¾主要分布于沿海地区和内陆重工业基地¾核电站主要分布在沿海，装备制造主要分布吉林靖宇核电站辽宁红沿河核电站徐大堡核电站山东海阳核电站石岛湾核电站在西南和东北地区；¾中国已建成的4座核电站与在建的13座核电站红石顶核电站海阳3-4号机组江苏田湾核电站浙江秦山核电站河南：南阳核电站安徽：芜湖核电站吉阳核电站站与在建的13座核电站均分布在沿海地区，而主要核电常规岛、核岛江苏第二核电站田湾5-6号机组秦山二期扩建方家山核电站三门核电站龙游核电站福建重庆：涪陵核电站四川：三坝核电站江西：彭泽核电站湖北：大畈核电站湖南：小墨山核电站供应商及其制造基地则主要分布在四川、黑龙福建宁德1期1-4号机组福清核电站三明核电站漳州核电站宁德一期5-6号机组广东大亚湾核电站岭澳核电站广西红沙核电站平南核电站示例已建成核电站在建核电站小墨山核电站桃花江核电站江，以及靠近市场侧（核电站）的沿海地区。宁德期56号机组福清3-6号机组岭澳核电站阳江核电站台山核电站岭澳2期2号机组海丰核电站陆丰核电站海南昌江核电站平南核电站筹建中核电站主要装备制造商及其生产基地昌江核电站生物质能¾因地制宜，不同开发形式分布于不同区域¾我国三分之二以上的生物质资源集中在内蒙古、四川、河南、山东、安徽、河北、江苏等十二个省区；二个省区；¾我国约70%的生物质发电、生物质液体和气体燃料产业分布在这些省区，其他省区相对较示例少。主要生物质发电项目主要生物柴油项目主要燃料乙醇项目生物质资源富集区域目录一、中国新能源产业空间布局总体特征二、中国新能源产业空间布局现状二、中国新能源产业空间布局现状三中国新能源产业空间布局演进趋势三、中国新能源产业空间布局演进趋势空间布局演进趋势¾作为政策导向型和资源导向型产业，总体来看，未来3-5年，我国新能源产业在空间布局方面仍将1、产业整体持续朝政策和资源优势区域集聚持续朝政策支持力度大、资源丰富区域集聚。经济技术开发区（西区）国家风力发电高新技术产业化基地¾整机企业：¾以天津市为例¾天津市非常重视新能源产业发风电产业园整机企业：¾东汽、明阳、南车时代、苏斯兰、歌美萨、维斯塔斯；¾叶片企业：¾东汽、明阳、苏斯兰、歌美萨、维斯塔斯、鑫茂鑫风、艾尔菲；¾天津市非常重视新能源产业发展，编制了新能源产业的“十二五”规划纲要，重点发展风力发电绿色次电池太阳能光伏¾齿轮箱企业：¾歌美萨、维斯塔斯、威能极、汉森；¾发电机企业：¾赛瑞机器、Winergy、Siemens、苏斯兰、歌美萨、维斯塔斯；电、绿色二次电池、太阳能光伏、LED等产业；同时，在经济技术开发区（西区）建设风电产业园，经济技术开发区以吸引国内外大型风电企业入驻。¾在风电领域，天津将重点发展低速海上风机产品，同时，建立滨海高新区临港经济区低速海上风机产品，同时，建立技术研发激励机制，资助企业研发活动，吸引国内外著名风电整机企业在新区设立研发机构机企业在新区设立研发机构。空间布局演进趋势¾国内大型新能源装备制造除了受到区域政策和地方资源要素吸引外，与终端市场的产业半径是企2、大型新能源装备制造产业不断朝市场终端转移业重点考虑的因素。如大型风电装备制造环节，包括叶片、整机制造等，运输距离将对产业成本产生很大影响。莫力达斡尔旗生物质能水燃料¾以内蒙古自治区为例¾生物质能：“无水燃料乙醇产业化示范项目”；呼和浩特¾太阳能：神舟硅业；中环半导体；晟纳吉光伏材料；蒙西风电基地2010年346万千瓦2015年1795万千瓦蒙东风电基地呼伦贝尔¾内蒙古是全国最重要的新能源应用市场终端之一。风能和太阳能资源丰富，也是中国风¾生物质能：蒙牛澳亚示范牧场大型沼气发电综合利用工程；¾风电：维斯塔斯；航天亿久等。2020年3830万千瓦蒙东风电基地2010年421万千瓦2015年1321万千瓦2020年2000万千瓦兴安盟包头太阳能资源丰富，也是中国风电产业发展最快的地区之一，全区风能技术可开发容量占全国陆地能资储量的约锡林郭勒盟赤峰通辽包头¾太阳能：山晟新能源；¾生物质能：金骄特种新材料；¾