我国光伏产业发展概况及思考-赵玉文

12009．09．31，常州我国光伏产业发展概况及思考赵玉文2提纲一．引言二．世界光伏产业及市场发展概况三．我国光伏产业及市场发展概况四．我国光伏产业发展五、当前形势及对策六．结语3一、引言2008年全球光伏发电持续快速、健康发展，全球光伏发电前景愈来愈好；2008年我国太阳电池产量达到2600MWp，占世界总产量7900MWp的32.9%,显居首位。光伏产业呈现平衡、协调、健康快速发展。我国光伏发电市场持续发展缓慢。我国光伏产业发展面临两大严峻挑战：一是全面提升产品质量，提升光伏产品在世界上的竞争能力，保持和扩大世界市场占有率；二是亟待落实《上网电价法》，启动我国光伏市场，为应对金融危机和我国能源、环境和社会全面可持续发展做出贡献。4二、世界光伏产业及市场发展概况、趋势1．世界光伏产业发展概况、趋势1)2008年世界太阳电池产量：7900MWp（Photoninternational）比2007年增长97.5%，是太阳电池生产历史上年增长率最高记录。52001－2008世界太阳电池产量的增加情况6２)世界光伏产业持续快速、增速发展最近10年平均年增长率为48.2%（至2008）;最近5年的年平均增长率为60.3%（至2008）;2008年比2007年增长率超过87.5%。(在硅材料严重短缺情况下)2008年世界前30位太阳电池生产商及其产量。（下表）7排名生产厂家产量(MW)排名生产厂家产量(MW)1Q-cell(DE)570.416BPSolar156.32FirstSolar504.017SchottSolar149.03尚德(CH)497.518ErsolSolar(DE)143.04Sharp(JP)473.019REC(NW)132.05Kyocera(JP)290.020Uni-Solar(US)113.06英利(CH)281.521ChinaSunergy(CH)110.97晶澳(CH)277.022ATS(CH)108.08茂迪(TW)272.023NeoSolar(TW)102.09SunPower(PH)236.924亿晶(CH)99.710SolarWorld221.025宁波太阳能(CH)97.011Sanyo(JP)210.026Isofoton(ES)96.512天合(CH)209.027E-Ton(TW)95.013林洋(CH)189.028Sovello(DE)94.114Mitsubishi188.029DelSolar(TW)71.515GinTech(TW)180.030JetionSolar(CH)65.3合计6232.68亮点◆FirstSolar一跃成为世界第二大太阳电池生产商；2008年产量达到504MWp，占总产量的6.48%,占薄膜电池的56.31%；CdTe薄膜电池成为光伏产业中最大亮点之一；◆在世界前30家太阳电池生产商中，中国占15家（其中台湾占5家，中国大陆10家），占50％；◆2008年中国（ML）电池产量达到约2600MW（32.9%），台湾电池产量达到900MW（11.4%），中国合计3500MW，占世界总量44.3%，以绝对优势领先。9薄膜电池20012002200320042005200620072008Si基薄膜33.6828.0140.547.884147270351CIGS0.70.30.53.624640CdTe1.531.6213.2214074504合计35.9129.914364.61071913508953)薄膜电池产量及分额持续增加◆2008年薄膜电池产量达到895MWp，占世界电池总产量的11.33%（2007年8.75％）其中CdTe电池504Wp，占薄膜电池的56.3％10◆2008年世界前10名薄膜电池厂商基产量,MWp1FirstSolarCdTe504.02UnitedSolarOvonica-Si112.63Kanekaa-Si;a-Si/m-Si57.04MisubishHeavyInd.a-Si;a-Si/m-Si40.05Sharpa-Si/m-Si38.06Trony?a-Si27.07Ersola-Si20.07HondaMotorCIS20.07WurthSolarCIS20.010SchottSolara-Si18.0合计（MW）856.6112001-2008年各类薄膜电池产量的增长情况◆CdTe突飞猛进，占据薄膜电池的最大分额：56.3%。12年200620072008200920102011太阳电池产量（预测）（实际）－2.64.04.06.17.910.215.120.5薄膜电池产量（预测）（实际）－0.1910.50.351.10.8951.52.02.6薄膜电池，％（预测）%（实际）－7.4612.58.7518.0311.414.713.2512.68◆未来5年（2007－2011）薄膜电池的发展◆薄膜电池产量绝对量在增加；◆薄膜电池近期的分额比预测的小。134)多晶硅材料增长趋势◆2008年世界多晶硅材料总产量约7万吨（EG-Si2.4万吨，SG-Si4.6万吨），世界总体接近供求平衡；但中国仍然供求不足。◆2009年世界多晶硅产量约9万吨（EG-Si2.5万吨，SG-Si6.5万吨），供求基本平衡。142001~2008年国际多晶硅市场需求量变化15（资料来源：PhotonConsulting）5）太阳能光伏发电成本下降趋势162、光伏市场概况－快速、增速发展◆2004年欧洲市场开始大幅度超过日本，成为世界最大光伏市场；◆2008年世界完成装机容量约5500MWp，比上年增长达到120%，欧洲占87.3%。1998－2008世界主要国家和地区光伏市场17注：资料来源－PVNewsApr.,2008PaulMaycock年20012002200320042005200620072008产量GW0.3910.5610.7441.201.762.474.007.90(5.6)累计发货量(安装)GW1.8252.3873.1314.3316.098.5612.320.2(17.9)◆2008年世界光伏发电累计装机容量17.9GWp，发货量约20.2GWp。18192008年世界光伏市场及欧洲光伏的分布欧洲市场占世界市场的83.9%20西班牙光伏市场的发展概况21德国光伏市场的发展概况222324◆2008年世界光伏市场10名的国家和地区25国家2008%国家2008%德国150027.27中国400.73西班牙251145.65澳大利亚400.73美国3426.22加拿大200.36南韩2744.98英国100.18意大利2584.69希腊100.18日本2304.18瑞士40.07捷克611.11奥地利40.07葡萄牙500.91其它520.95比利时480.87合计5500100法国460.84◆2008年世界主要国家的光伏安装量及份额262728293031◆2000－2008可再生能源的年平均增长率其中并网光伏发电增长最快（Renewables2007GlobalstatusReport[REN21,]）32◆并网光伏发电正在发挥替代能源作用年份20012002200320042005200620072008份额(％)50.451.455.565.9～70～75～80～85（Renewables2007GlobalstatusReport[REN21,]）33三、我国光伏发电产业及市场发展概况1、多晶硅产业的发展概况和形势◆2005－2008年中国的多晶硅产量及需求，吨年2005200620072008多晶硅产量（吨）8029011304720多晶硅需求量（吨）165246861059717850多晶硅缺额（吨）15724396946713130可以看出，我国多晶硅材料仍然供不应求，尽管在趋向缓和、平衡。多晶硅成本还有较大的下降空间。34公司20042005200620072008峨半57.580101155189中硅186506856新光230811中能1601850大全300永祥160顺大29中彩64220棱光2450中升206其它50总计57．580287113947212004-2008我国多晶硅的产量，吨35◆我国多晶硅产业蓬勃发展形势据统计，目前有近40家公司正在建设、扩建和筹建多晶硅生产线。已经破土动工建设并陆续建成的近20家，总能力超过10万吨，总投资超过1000亿，其中一期规模超过4万吨，投资超过400亿。一期建设基本上都在2006－2010年期间建成投产。2009年，我国多晶硅产量渴望超过万吨。在不到5年时间，我国由原来的技术上和规模化生产上几乎处于空白的弱势状态一跃成为世界多晶硅制造的大国之一，这是我国光伏产业发展中出现的又一个奇迹！36国内快速增长的多晶硅产业37国内多晶硅的供需情况382、太阳电池制造业2007年我国太阳电池产量1088MWp（其中薄膜电池28.3MWp），超过日本（920MWp）和欧洲（1062.8MWp），成为世界第一大太阳电池生产国；2008年我国太阳电池产量为2600MWp（其中薄膜电池50MWp），占世界总产量的32.91％，显居世界首位。39序号单位名称MW序号单位名称MW1无锡尚德49719太阳谷302保定英利281.520宁波百事德203晶奥27721上海展丰204常州天合20922金太阳20（薄膜）5江苏林洋18923杉杉集团196南京中电110.924云南天达197阿特斯（常熟）10825山东力诺18.58常州亿晶光电99.726江苏天保189宁波太阳能9727中轻国际1810江阴俊鑫65.328拓日17（7为薄膜）11正泰集团5029无锡尚品16.212向日葵5030中科信1613上海电交泰阳4531上海索朗1514宁海日升4032常州盛世10.615欧贝黎4033上海超日1016信产部48所35其它100.3（薄膜43）17常州顺风3018公元集团30总计2600(其中薄膜50)403、产业链个环节健康、谐调、快速发展◆我国整个光伏产业链呈现快速、健康、谐调发展，包括多晶硅材料、硅锭/硅片、电池，组件制造等；◆设备制造及原附材料制造在快速的国产化进程中，有些设备开始出口；◆掌握了产业链各环节的关键技术，并有所创新和发展，如电池技术、硅材料技术等等。414、中国光伏发电市场发展概况◆2008年安装40MWp；截止2008年底，累计安装140MWp。1976－2008我国光伏系统的年装机容量和累计装机容量变化425、巨大的社会效益和经济效益我国光伏产业就业人数和销售额估计20072008年销售额（亿元）就业人数销售额（亿元）就业人数100010万～2000～20万43四．当前形势及政策思考1、我国光伏产业发展的评价我国光伏产业的发展是健康，谐调，快速的。产生了显著经济效益和社会效益。掌握了产业链各环节关键技术，并有所创新和发展。多晶硅材料、硅锭/硅片、电池/组件制造、设备制造及原附材料制造等。特别是多晶硅制造，2009年产量将超过万吨。在计划经济时代几十年想干未就的事业，在短短几年里，一跃成为世界多晶硅制造的大国之一。我国光伏产业创造了我国各种产业发展的奇迹。442、市场发展评价市场基本没有启动，发展缓慢。根本原因：《上网电价法》没有实施。3、金融危机的影响及对策金融风暴使市场和产业运转减速，我国光伏产业遭受的影响和面临的挑战尤其严重：（1）市场基本在国外，极小的内需市场对产业起不到支撑和缓冲作用；（2）原材料短缺，成本高，光伏产品质量参差不齐，市场竞争力差，部分低劣产品使金融危机的影响雪上加霜。45（3）欧洲、日本和美国光伏产业影响相对较小。（4）金融危机以严酷的实施启迪我们，应尽快对伏发电实施《上网电价法》，启动国内光伏市场，拉动内需，促进光伏产业健康持续发展。4、目前形势及思考（1）敦煌招标及反响；（2）财政部、建设部鼓励BIPV政策含