我国油气供需形势及发展展望

我国油气供需形势及发展展望中国石油天然气集团公司经济技术研究院2009年7月25日一、我国石油消费状况及发展趋势二、我国石油供应状况与发展趋势三、我国天然气供需状况及发展趋势四、小结一、我国石油消费及发展趋势总体判断：20世纪90年代以来，我国石油消费进入快速增长时期。2020年前，预计我国石油消费仍将保持快速增长态势。2020年不是我国石油消费的高峰年。预计在此之后的20年间，我国石油消费还将继续增长，但增长速度将相应减缓。2040年以后，我国石油消费才可能进入相对稳定阶段。改革开放25年以来我国石油消费大体可以分为两个阶段1978年－1990年为平稳增长时期。我国石油消费量从1978年的9130万吨增长到1990年的1.18亿吨，年均增长199万吨，年均增长率为2.0%。1991年——目前为快速增长时期。随着国民经济的持续快速发展，石油消费量进入快速增长阶段，消费量从1.18亿增加到2008年的3.89亿吨，平均每年增长1517万吨，年均增长7%。进入新世纪以来增长速度进一步加快。2008年与2000年相比，石油消费年递增7.2％。（一）20世纪90年代以来，我国石油消费进入快速增长时期00.511.522.533.5419781983198819931998200320082008年我国石油表观消费量为3.89亿吨，其中国内生产1.89亿吨，净进口1.97亿吨（原油1.75亿吨，成品油0.22亿吨）。1978年至2008年我国石油消费增长趋势图亿吨年均增长179万吨平均增长率1.8%平均增长率7.1%年均增长1100万吨平均增长率7.2%年均增长1900万吨石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化类别1995200020061995-2006变化消费量比重（%）消费量比重（%）消费量比重（%）消费增量比重（%）LPG7515136762267715168.2化工轻油1338820289411812298016.1汽油292618346715517015224412.1煤油46739044115036833.7柴油4331276702301163034729939.3燃料油36942338731748001411066.0合计160651002243910034630100185651001995－2006年中国主要油品消费构成单位：万吨柴油和化工轻油消费量所占比重快速提升；汽油消费量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因02000400060008000100001200014000199519961997199819992000200120022003200420052006万吨其他建筑电力渔业水路铁路农用车农业柴油车1995-2006年，中国柴油运输车、农用车和农业机械柴油消费量从2468万吨增长至7653万吨，年均增速达10.8%，高于同期柴油消费总量的年均9.4%的增长速度。汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因0100020003000400050006000199519961997199819992000200120022003200420052006万吨0100020003000400050006000700080009000万辆汽油需求汽油车保有量摩托车保有量0500100015002000250030003500199519961997199819992000200120022003200420052006万辆0.00.51.01.52.02.53.03.5吨/车.年汽油车保有量汽油车单车油耗0100020003000400050006000700080009000199519961997199819992000200120022003200420052006万辆0.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.15吨/车.年摩托车保有量摩托车单车油耗1995-2006年，汽车、摩托车保有量快速增长，年均增长速度分别为12.4%和17.7%。同期，汽油消费年均增长5.3%，汽车单车油耗从3.2吨/年下降到1.4吨/年。摩托车单耗基本上保持在0.13吨/年。乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长1995-2006年，我国乙烯产量从240万吨增长至941万吨，年增长率达到13%。2006年化工用油总量达到4118万吨左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。随着一批在建乙烯大型装置的陆续投产，未来化工用油还将保持高速增长。1995-2006年中国化工用油增长情况133820284118050010001500200025003000350040004500199520002006万吨主要用油产品产量增长率（%）-10010203040501996199719981999200020012002200320042005化学纤维乙烯塑料航空运输加快发展，航煤消费快速增长1995-2006年，我国煤油消费年增长速度为7.6%，2006年消费总量达到1150万吨，较1995年增加638万吨。0200400600800100012001400199519961997199819992000200120022003200420052006万吨05001000150020002500亿人公里煤油需求民航客运周转量1995-2006年，民航客运周转量年增长率达到12%，近5年增长率更是达到16.8%。1995-2006年，民航货运周转量年增长率达到14%，近5年增长率达到16.6%。1995年我国民航煤油消费量为271万吨，占煤油总消费量的58%，2006年民航煤油消费量达到992万吨，已经占煤油消费总量的86%。品种2008年一季度二季度三季度四季度全年石油9805100449787930038920原油917491589100908736489柴油339934993715326913886(35.7%)汽油15471512166616166343(16.3%)煤油3283183243111280(3.3%)燃料油96710197688333664LPG53751150652420522008年全年国内石油需求保持了较快增长。石油表观消费量38920万吨，同比增长5.8%，增速比2002~2007年下降2.5个百分点。其中汽油、柴油表观消费量分别为6343和13886万吨，分别同比增长15.0%和14.7%，都大大高于近些年的年均增速。上半年，尽管国内石油需求量同比增速下降，但仍保持较快发展，5月份达到3566万吨的历史单月高点。下半年随着金融危机爆发并迅速向实体经济蔓延，中国经济增速明显放缓，石油需求随之持续走弱。影响我国石油消费快速增长的主要因素2020年前，我国仍处于新一轮经济增长周期的上升阶段,预计GDP仍将以7％以上的速度持续增长；2020年前，我国工业化和城市化进程，汽车进入家庭明显加快，汽车工业和石化工业将加快发展；在上述因素影响下，预计2020年前我国石油消费仍将保持较高的增长速度。到2020年，交通运输用油占石油消费总量的68％。（二）2020年前我国石油消费仍处于快速增长时期经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素2000年以前，中国经济增长波动较大，但人均GDP仍呈稳定快速增长态势。自1978年以来，第一产业比重迅速下降，第二产业比重基本保持不变，第三产业比重快速提高。2006年一、二、三产业比重分别为12%、49%、39%。1978-2006年GDP增长率与人均GDP发展态势02468101214161978198119841987199019931996199920022005%02000400060008000100001200014000元/人GDP增长率人均GDP中国GDP进入稳定快速增长期0%20%40%60%80%100%197819801990200020061978-2006年产业构成发展趋势第三产业第二产业第一产业——中国万元GDP石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。——预计：2010年将降低到0.65，2020年将进一步下降到0.53。中国万元GDP石油消费持续下降万元GDP石油消费变化趋势0.70y=-0.4293Ln(x)+2.11940.000.501.001.502.002.50198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升中国人口年增长率显著下降，已进入较低的增长水平。1995年以前，人口增长率始终在1%以上，此后增长率快速下降，10年内下降了0.5个百分点，2006年仅为0.5%。在人口增长率快速下降的同时，城镇化水平较快提升，1980年仅为19%，1990年增长至26%，2000年达到36%，2006年进一步提升至44%。1978-2006年中国人口增长率及城镇化水平发展态势00.20.40.60.811.21.41.61.81978198119841987199019931996199920022005%05101520253035404550%人口增长率城镇化率2010年和2020年全国石油需求及构成预测2020年以前我国石油需求的预测2008201020152020汽油63466601966014423柴油13322143521810022160煤油1165153823293410燃料油3664531559246809石油389204209551424608852000—2008年期间我国石油需求年均增速为7.2%，即使按照年均4.0%增速测算，2020年我国石油需求总量也将达到6亿吨。相当于每年增加1700万吨，即使国内年均增产量能够达到300万吨，国内石油消费年均净增量也将在1400万吨以上。2008年我国石油对外依存度首次突破50%。1993年我国成为原油净进口国以来，石油净进口量逐年递增，2008年我国石油净进口量达到1.976亿吨，石油对外依存度首次突破50%；原油对外依存度达到48%，尚未突破50%。美国1965年石油对外依存度已经达到22%，直到1994年才超过50%，期间经过了30年，而我国石油对外依存度从出现到超过50%，仅经过了15年。按照我国原油产量2亿吨计算，2020年我国石油将有68%来自于进口。而且这种势头至少将延续到2030年。2020年我国石油对外依存度可能接近2/3二、我国石油供应状况与发展趋势总体判断：我国石油资源总量比较丰富，但人均占有量严重不足；我国石油勘探尚处在中等成熟阶段，石油储量仍处于高基值稳定增长时期，但勘探难度越来越大；我国主力油田总体已进入递减阶段，但开发上仍有潜力可挖；我国原油年产量已接近高峰平台，预计2010－2020年间将达到1.8—2亿吨左右的产量高峰；2020年以后，还可能在这一水平上再稳产一段时间。我国石油资源总量比较丰富。据2008年BP统计，在世界103个产油国中，石油剩余可采储量居第14位，人均石油剩余可采储量只有全球平均水平的6%（一）我国石油资源比较丰富，但人均占有资源量严重不足累计采出47.9亿吨我国石油可采资源量212亿吨已探明69亿吨剩余可采21.1亿吨待探明143亿吨可采资源探明率为32.5%，尚有较大发展空间从1949年至80年代末期，我国虽然先后发现了一批大油田，但油田发现不连续，年增石油储量波动大，增幅较小。进入20世纪90年代以来，我国石油储量呈现高基值稳定增长态势，年均新增石油可采储量1.5亿吨左右。预计在未来15－20年内，我国年均新增石油可采储量仍可保持在1.4-1.8亿吨左右，大体保持目前的储量增长水平。（二）我