挖掘机行业研究

挖掘机行业研究¶国内挖掘机行业审视¶挖掘机的市场分析¶挖掘机的市场驱动分析¶挖掘机的采购分析¶挖掘机价值链分析在总销量中，90%的销量被合资品牌所占据，其中韩国等世界二流企业的挖掘机品牌占据了主要的市场份额2003年挖掘机销售数量中韩国企业占有38.2%,日本企业占有31.2%2004年挖掘机销售数量中韩国企业占有38.9%,日本企业占有30.5%。韩国品牌比日系品牌及卡特等世界一流企业的销售更好的主要原因在于韩国企业拥有完善的销售网络，具有更强的促销力度。国内产品的技术不成熟，质量不稳定、可靠性不高是国内产品销量较小的主要原因。9663其他9893日本12135韩国8445其他8430日本10763韩国资料来源：来自《工程机械与维修》挖掘机地区市场分布以东南沿海为主,中西部需求较少2004年地区份额从高到低排名识别出竞争对手的优势地区及劣势地区32452691165314101392123712111108974824818699611542534533522505江苏山东安徽浙江辽宁云南河南四川河北广西湖北北京重庆山西上海江西湖南新疆资料来源：来自《工程机械与维修》选择合适的细分市场是国内挖掘机厂商竞争的主要策略黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾成熟市场新兴市场活跃市场稳定市场其它市场二手机活跃市场1.中档挖掘机将具有较大的市场成长空间。2.挖掘机的销售受地区建设投资和地区经济实力的影响较大，传统的经济强省江苏、上冻、浙江、安徽、河南五省共占有全国近45%的市场。3.黑龙江、宁夏、青海、西藏等地区经济实力较弱而购买能力较低的地区市场容量不足全国总量的1%。4.天津、海南、广东等经济及购买力较强的区域由于二手车交易极其发达而导致新车需求量较小。沉默市场过度开发市场稳定市场活跃市场新兴市场成熟市场市场分类海南各类指标没有突出表现，属于边缘市场。销量很小安徽、云南。固定资产投资规模偏小，处于发展状态。有一定的销量河南、四川、重庆。保持稳定的增长速度，平稳发展。一定销量湖南、山西、吉林、内蒙市场迅猛增长，有很好的发展潜力。销量虽不大上海、北京、湖北、辽宁、河北销售增长率和固定资产投资水平高于平均水平。一定销量江苏、山东、浙江主力市场相当大代表地区特点销售量挖掘机的市场的分类分析1.民营资本掘金挖掘机市场•改革开发后，民营经济迅速发展。由于挖掘机市场存在较大的发展空间，民营资本也该行业得到了迅猛的发展。•三一重工•江西南特简要分析市场分类代表厂家挖掘机市场的竞争态势分析（一）2.改制给原国有挖掘企业注入生机•自1996年合资或独资生产挖掘机的企业产品投放中国后，国内挖掘机受到很大冲击，原来大型国有挖掘机企业逐步消失，整个挖掘机市场几乎被国外品牌占领，但经过改制后的国有企业，为企业注入了新的活力。•四川长江•徐挖3.其他国内工程机械企业全面介入挖掘机行业或扩大其生产规模•进入中国的外国资本，通过合资，进而全面进入中国市场者,这些厂家拥有雄厚的资本和先进的技术，通过与本土企业的嫁接，实现产品迅速本地化目标。•山东临工•广西玉柴简要分析市场分类代表厂家挖掘机市场的竞争态势分析（二）4.外资企业不断涌入，占领了国内挖掘机的主要市场。•国外挖掘机起步很早，在生产、经营、技术和管理上有着领先优势，改革开发后，这些外资企业看好中国的发展，渐渐占领了中国大部分市场份额。•沃尔沃•现代京城•利波海尔5.原合资企业继续提升生产能力和扩大市场规模。•自上世纪90年代中期，外资挖掘机企业进入中国后，生产能力和市场规模不断提高，尤其是近几年合资企业生产的挖掘机数量出现了大幅度的增长。•韩国现代•现代京城•利波海尔6.原国外二手挖掘机大规模进入中国市场。•我国工程机械市场的快速发展引起了国外二手工程机械制造商的注意。挖掘机的市场细分市场细分类型地域分类产品类型分类客户类型分类•矿山用机•道路用机•建筑用机•港口用机•水利用机•沿海地区•中部地区•西部地区•高原地带•小客户自用购买•投资性购买•集团购买应用领域分按吨位分按地理位置按客户类型细分标准•5吨以下的小挖•5-10吨的挖掘机•20吨左右的中挖•20吨以上的大挖中国挖掘机市场未来十年在规模、增长速度、发展节奏和结构形态方面的种种特点将会为市场主流企业提供不同的市场机会•受到国家宏观调控的影响，04年市场出现一定委缩，但GDP的高速增长以及固定资产投资均成增长趋势，挖掘机的市场前景看好。对时机的把握•大型挖掘机（20t以上）规模和速度相对较大。•小型挖掘机市场潜力巨大，2003年的产销量超过了3000台，2004年国内小型挖掘机的年产量达到5000台。对吨位的把握•随着竞争的不断加剧，中档价位的挖掘机,将呈现出昀大的市场机会。对价格档次的把握•大型、小型挖掘机在市场中的份额日益在扩大，沿海地区的投资性购买将持续稳步增长，内陆等相对滞后地区由于挖掘机对装载机的替代效应，需求也会有所增加。对细分市场的把握采购研发与生产销售网络销售策略价格以20t为例•发动机卡特•油缸卡特•液压件卡特•发动机三菱•油缸川奇•液压件川奇•发动机康明斯•液压件油缸东芝、川奇•接见国外品品牌，自主研发为主•在全国14个城市设立了销网点•在全国33个省、市建立了销售网点•在全国30个省、市建立了自己的销售网络•建立5大区•2办事处•1分公司•可以通过分期付款的方式，以促进销售•代理商根据客户资信采取分期和一次性付款•以代理制为主•70万-74万•（21t）•87万-88万•96万•85万-87万•50-55万合约制造商全球品牌销售能力•小松中国•卡特彼勒•成都神钢•柳工股份•烟台大宇•代理商、常驻组、机动班“三重保护”服务模式。•全国25个省市建立了售后服务网络•三包•定期上门服务•四次现场定期服务•保证期内的故障排除服务服务体系主要挖掘机厂家在采购、销售以及服务的对比•发动机三菱•油缸、液压件川奇•发动机小松•油缸小松•液压件小松烟台大宇20.3%小松中国17.8%合肥日立15.0%卡特12.2%徐挖0.9%成都神钢7.9%柳工0.8%黄河0.2%沃尔沃1.5%现代京城3.3%常州现代20.0%现代京城5.9%烟台大宇22.9%合肥日立16.6%卡特徐州9.2%柳工2.1%沃尔沃3.3%成都神钢9.2%其它0.2%常州现代16.1%徐挖0.7%2003各挖掘机厂家市场份额2004各挖掘机厂家市场份额2003-2004挖掘机行业市场份额分布图小松中国14.0％2003年挖掘机销售前5名占市场总容量的85.32%烟台大宇6310卡特彼勒2526合肥日立4580小松中国3865常州现代4453烟台大宇6116常州现代6019小松中国5374合肥日立4519卡特彼勒3687挖掘机行业集中度高，90％以上的市场份额被国外及合资品牌占有资料来源：来自《工程机械与维修》2004年挖掘机销售占市场总容量的80.42%12345678910111220t挖掘机市场竞争昀为激烈15t以下20t20t-30t30t以上1234567891011122004挖掘机销售状况资料来源：来自《工程机械与维修》swot•民族品牌及资源优势。•上市公司，具有融资能力。•有强大的装载机业务的支持；•有遍布国内的可利用的装载机销售网络基础；•采购部分75％的比例来自国外。•在核心技术方面落后国外厂家。•渠道建设与管理上比较弱，包括配件及服务。•面对国外品牌，民族品牌普遍处于弱势。优势劣势机会威胁挖掘机的SWOT分析•随着信贷政策与诚信体系的健全，将对销售具有一定拉动。•未来5年内装载机与挖掘机的比例将逐渐下•跌，挖掘机的需求会有一定上升。•十年来在挖掘机上积累的一定经验。•国外竞争者强有力的竞争。•近年宏观调控影响固定资产投资导致市•场需求的暂时下跌。•以装载机的制造方式和工艺来制造挖掘机很难有新的突破。挖掘机行业分析¶国内挖掘机行业审视¶挖掘机的市场分析¶挖掘机的市场驱动分析¶挖掘机的采购分析¶挖掘机价值链分析挖掘机市场受到以下六个方面驱动力的影响1信贷金融政策2替代产品3城镇化进程4重大工程项目5行业政策标准6宏观经济中国挖掘机市场的发展全社会固定资产投资增长率与挖掘机增长率具有密切的关联性。19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007挖掘机销售数量增长率（台）全社会固定资产投资额增长率（10亿元）历史变化未来趋势资料来源:统计年鉴机电数据在线宏观经济持续、稳定、高速增长为工程机械市场的发展提供了原动力•过去10年我国经济持续高速发展，1997年以前年均增长10.4%，1998年以后增长速度略有下降•未来10年，我国经济将继续保持在约8-9%左右的高增长势头。资料来源:机电数据在线中国GDP增长预测[单位：万亿元人民币]7.838.218.949.5910.249.109.508.608.509.109.308.608.508.408.00199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012