某某公司发展背景和目前的战略规划及组织调整方案

机密重新审视公司战略与运营体系，迎接新的机遇与挑战2003年7月23日北京2经过多年的积累，大通公司拥有了健全的国内和国际服务网络国内网络•国内近百家分公司和办事处（含香港）•在北京、上海、广州、深圳、厦门、大连、武汉、成都拥有区域性物流分拨中心•服务覆盖国内1100多个城市国际网络•在德国汉堡、西班牙马德里以及新加坡等九个城市建立了大通公司国外子公司•并与美国安邦（AIRBORNE）等200多个国家和地区的同行建立了国外代理服务网络3经过18年的发展，大通公司已经成为拥有空运、海运、物流、快件业务等多种业务资质的综合性和专业化兼备的物流服务供应商为客户提供齐全的物流服务海运进出口服务空运进出口服务国内国际快件服务海运展览服务海关事务服务第三方物流服务4大通公司的发展历程：已经经历了初创发展期、业务拓展期、转轨变型期，和上海实业合作后开始进入资源整合期普货普货快件普货快件第三方物流第三方物流普货快件1985－19951995－19981999－20022003－初创发展期立足于北方主要口岸的同时向沿海的重要城市和内地经济中心城市发展，拥有30多个网点，利润达到两千万元。成为中国首批国际航空运输协会认可的代理人，同时进入海运的承运人市场，形成“空海陆”的大网络业务拓展期和联邦快递合作，拓展网络，大通公司全国网络的所有网点均获得国际快件经营资格，建立了规模优势。学习国际公司先进管理经验，建立信息系统，树立大通公司的品牌。这一期间年利润曾高到九千万，大通公司开始由货代公司转型为物流公司转轨变型期和联邦快递中止合作后，采取继续进取的发展战略，获得ISO9001国际标准质量体系认证，成为DELL公司的战略合作伙伴。通过扩充网点、人员，设立新的组织架构，增加了业务量。但同时出现了内部资源不匹配、利润率降低等问题。在这一时期，大通公司大力发展增值性物流和第三方物流业务资源整合期与上海实业实施股权重组，实现强强联合。在保持现有市场竞争优势的同时，重点发展物流增值业务和供应链一体化物流服务，建设现代化物流信息网络，以大客户为开拓点，成为国内领先的物流企业5大通目前的组织结构图（现状）董事会总裁室事业委员会市场营销管理总部运营质量管理部空运业务总部财务管理总部总裁办公室审计部操作管理总部行政管理总部信息管理总部物流快件事业部国内六大区海运事业部直属分公司境外机构安全保卫部分公司办事处6公司新的股东将为大通公司注入强大的发展动力先进的企业管理理念、丰富的企业管理经营丰富的海内外资本运营经验大通公司的发展强大的资金实力和深厚的政府背景整合物流业务的信心与决心7上海实业发展现代物流具有良好的外部环境条件,也是集团公司发展的内在必然要求良好的外部环境条件国内经济稳定快速增长；国内发展现代物流市场需求巨大国内第三方物流的比重将逐步提高国内物流业尚处于起步阶段，进入门槛较低集团发展内在必然要求上海实业有限公司经过20年的高速发展，主营板块已经进入成熟期，为了实现持续稳定发展，需要开辟新的经济增长点，物流产业是重要选择之一上海实业实现持续稳定发展，改善产业结构、实现稳定现金流的要求培育核心产业的要求面临入世后市场竞争的必然选择物流产业是上海实业实现持续、稳定发展的未来核心产业之一8物流产业在上海实业中的战略定位：在将来的3－5年内成为集团核心产业之一¶5年内基本实现“立足上海、走向全国、衔接世界”，通过建设物流管理信息平台、形成区域性和全国性配送能力、和国际物流商建立委托代理关系，使得上海实业成为拥有具备与国际市场对接能力、拥有全国性物流信息和配送网络资源，具有现代化物流功能的本土国际物流公司。¶寻找国外的战略联盟，实现国际国内网络共享，形成国际供应链能力，和国际物流商在空运、快件、货站和物流配送等业务上全面合作，在5－10年成为中国名列前茅的国际化物流企业。9上海实业发展物流产业的经历了三个阶段，正在形成完整的现代物流体系•以物流增值业务和高级业务为物流业务发展的重点，形成在国内外有一定知名度的物流企业•实现国际、国内物流一体化发展-通过兼并收购获得全国性的网络-实施信息系统控制下的海空港舱储、配送、国际国内普货业务，大力发展快件和第三方物流-借助快件平台发展第三方物流，当第三方物流业务达到一定规模时，第三方物流和快件分离建立自己独立的物流平台•整合现有投资的项目，规范现有物流业务，形成规范的物流企业•以空港、海港舱储、货代业务、国内快件为主，向第三方增值业务发展基础形成阶段•以第三方物流增值业务为物流业务发展的重点，形成现代物流企业•以国内外大中型制造企业/定制化产品供应商为主要服务对象，重点提供高价值、时间敏感性的物流服务整合发展产业阶段形成完整的现代物流体系阶段10重组后，大通公司公司的资产回报压力很重上实控股对大通公司寄予厚望，希望寻找大通公司可代替现有公路投资收益的项目，使公司可以保持三分之一收入来自现金收益，公司对大通公司的投资回报期望是10％投资回报率时间97989920002001200220032004200510％5％/示意/11大通根据发展要求，在回顾发展历史和市场竞争状况后制订了新的战略规划在稳定发展国际货运代理业务的同时，以物流增值业务和供应链一体化物流服务为业务发展的重点；立足现有的网络基础，建立物流服务网络、配送运网络、现代化物流信息网络相结合的网络系统，以大客户的开拓为切入点，拓展国内、国际市场，成为国内领先的物流企业。用3－5年时间，在国际空运业务领域争取重返国内前5名；在国内物流配送业务领域争取有效益的领先地位；在海运支线业务领域去的快速发展；在快件业务领域，作为一个被动跟随者。战略目标战略定位12与此同时，大通公司制订了相应的战略实施策略¶品牌战略根据CIS设计要求，着力打造同一的“EAS”品牌；¶成本领先战略把成本领先作为长期目标，提供领先同行的性价比的物流服务；¶市场战略在“大口岸、强口岸”的基础上，国内和国际业务并举，发展完善海外代理网络;建设“大网络、实网络”,包括广域网、局域网和城市分拨配送网；¶区域战略瞄准三大经济圈，在中西部稳步发展，加强海外代理网络；¶投资战略以物流信息系统为核心，系统规划建设物流基础设施；¶建立战略联盟加强和大客户的联合，通过和国外物流公司的合作，拓展跨国公司客户，逐步进入国际市场；¶人才战略建立人力资源的三个梯度，同时建立多层次、系统化激励机制；13中心公司和海运、物流快件事业部的关系中心公司海运事业部物流快件事业部管理范围•中心公司本部•所辖分支机构•空运货源地办事处•区域中心•货源地办事处•达通海运•整个网络系统人事管理•对口当地劳动管理部门•为事业部提供人事方面的保障和支持•对本部和管理范围内人员的人事管理•核定事业部本部、事业部二级单位人力资源成本•事业部所辖人员人事管理，包括面试、录用、定职、晋升等•有关人事管理决定等根据制度发送对应中心公司，由中心公司配合执行财务管理•建立财务管理平台•按业务核算成本、收入、利润•分摊公用资源的成本费用•运营资金分账管理•应收帐款分类统计业务结算管理、成本管理、应收帐款管理制订服务价格、内部结算标准在总公司统一管理下，调度事业部的流动资金汇总各中心公司对本事业部二级单位的财务核算数据，完成本事业部财务报告14中心公司和海运、物流快件事业部的关系（续）中心公司海运事业部物流快件事业部预算管理•编制空运业务预算•汇总事业部在所辖区域的预算•编制综合预算•执行预算•根据发展规划，编制事业部综合预算报告•根据管理区域分解各项预算，送中心公司汇总•执行预算管理考核•预算考核，包括专项业务预算考核•空运业务质量考核•中心公司员工的绩效考核•协助事业部实施考核•预算考核，包括所辖单位预算考核•专项业务质量考核•对所辖单位和员工决定考核结果，由中心公司协助实施财务管理•建立财务管理平台•按业务核算成本、收入、利润•分摊公用资源的成本费用•运营资金分账管理•应收帐款分类统计业务结算管理、成本管理、应收帐款管理制订服务价格、内部结算标准在总公司统一管理下，调度事业部的流动资金汇总各中心公司对本事业部二级单位的财务核算数据，完成本事业部财务报告15大通调整建议的组织结构图（规划中）董事会总裁室专业委员会市场部运营质量管理部空运业务总部人力资源管理总部财务管理总部总裁办公室审计部企业管理总部行政管理总部信息中心物流快件事业部海运事业部大连（东北）公司北京（华北）公司天津公司青岛（山东）公司上海（华东）公司厦门公司广州（华南）公司16本次战略和组织方案评审项目背景本次咨询项目旨在协助大通国际运输有限公司（以下简称：大通公司）审视公司现有战略规划，以进一步明确和推动战略规划的确定和实施。远卓将从专业战略规划的角度系统审视公司战略，就公司战略目标、战略实施规划、组织结构调整方案和其它相关战略支撑体系设计等方面进行确认或提出需进一步完善的工作建议17本报告将分为四个部分¶总体判断和评价¶中国物流市场概述¶大通公司内部资源分析和组织调整动因¶大通公司的战略定位和组织调整方案18大通公司进行战略和组织调整的动因•大通公司的自身发展和上实控股的总体发展设想，要求大通公司进行战略重新定位和组织变革•大通公司重新梳理了自身的发展战略，并提出公司组织结构调整方案•国内第三方物流服务是大通公司未来业务发展的重点，需要通过专业化管理来建立和优化全国物流服务网络•大通公司希望通过外部专业机构评审此次战略梳理和组织调整方案，以审视方案合理性和下一步工作重点和方向19经过远卓对大通的内部资源和外部竞争分析，认为大通目前制定的战略定位和组织调整方案是合理的评审建议根据战略发展要求和具体业务发展策略，优化设计合理的人力资源发展规划和有效的考核激励体系组织评审总体评价•组织总体思路和框架是可行的；•在原则的制定上充分体现了大通公司的战略发展要求；•在实施策略上符合大通公司的现状。战略评审总体评价•大通公司目前的战略已经明确了三个业务发展方向，业务定位符合大通资源现状和发展要求•明确了专业化管理的原则和要求；•根据上实物流产业发展的规划要求，结合大通公司目前的资源和各业务市场的发展趋势，大通公司目前所选择的业务战略方向总体上是可行的。评审建议通过设计和明确公司的目标分解体系和计划预算体系、关键业务流程、成本管理和结算体系等形成合理高效的业务运营系统大通公司已制定了调整方案组织结构战略运营体系人力资源和考核激励信息化评审建议根据业务发展策略进行信息化发展规划，并建立合理的信息管理体系和加强信息化的建设管理能力20本报告将分为四个部分¶总体判断和评价¶中国物流市场概述¶大通公司内部资源分析和组织调整动因¶大通公司的战略定位和组织调整方案21在大通公司内部资源和外部市场环境综合评价的基础上，作出的业务战略选择外部市场环境分析•中国物流服务行业将具有快速发展的良好前景，这为大通公司提供了很好的外部环境•中国物流市场快速增长的前景，吸引着国内外众多的企业不断拓展在华物流业务，导致行业竞争逐步升温•随着中国加入WTO，有关物流的承诺逐步实施，外资将加速进入中国物流行业的各个环节，市场竞争也将随之加剧•国际物流企业在规模、管理、服务模式等方面都具有很强的竞争实力，对中国物流行业具有很强的冲击力•随着客户对物流解决方案的需求不断增加，加上各环节的竞争已趋于白热化，产业链开始呈现整合趋势•由于物流服务商们逐渐认识到规模重要性，因为只有大型的服务提供商才能扑获到大型复杂的长期协议中的高价值部分•因此,在过去的几年里，物流行业中的兼并收购活动频繁发生大通公司内部资源和业务现状分析•普货业务，尤其是空运业务是大通公司目前的最大的收入和利润来源•从业务的地域分布来看，华东区是大通公司目前最大的收入来源区•三大经济圈是大通公司主要业务区域，其中华东区营业收入和利润最高，货代业务占多数的东北区利润率最高•物流快件业务逐渐成为大通公司主要的收入来源之一，而利润率较高的空运业务仍然是大通公司快速发展的推动力•经过多年的积累，大通公司目前在国际空运业务上有较大的竞争优势•经过几年的发展，大通公司在海运业