液压行业经济与技术协调发展趋势

液压行业经济与技术协调发展趋势上海豪高机电科技有限公司许仰曾朱小明中国的液气行业己从1996年世界排名第9位上升到2000年的第7位,占有比从1.4%上升到1.6%,有了明显发展。但差距仍大,如何在近3-5年内再跃至第5位乃至更前仍我们行业界之所望。为之提供作者之见解，抛砖引玉，共同探讨。液压行业以美国Vickers公司1921年建立为象征，各大工业国于上世纪50年代建立了液气工业协会为标志已经历了大半个世纪。液压在现代化工业发展中已成为不可取代的技术，并成为大多数主机中的关键技术与元件之一。我们可以从它的宏观经济特点及技术竞争对企业结构与发展的影响进行剖析，对当今液压行业的格局进行了解以预测未来发展趋势及竞争点。一.液压行业宏观经济的几个特点1液压市场的高波动率增长及衰退液压工业半个世纪的市场销售值表明液压工业的发展与机械工业的发展几乎完全同步,但是波动要大.从图一至图四可以看到这种情况.与此同时,液气产品自上世纪八十年代后从持续增长转成波动性增长，这种波动在九十年代后日趋激烈以至个别工业国负增长。尽管近十年全球液气产品仍呈整体增长态势，共平均年增幅为3%（见图五），但是年波动率却高达20－30％。例如日本1992年液压产品产值为2680亿日元，比1991年3437亿日元下降近28%。反之，增长率也如此,它总高于机械业的当年增长值许多。这种高波动率说明了两个问题：其一是液压件是主机配套件，发展速度肯定与主机同向.由于主机库存量与维修量的吸纳与释放，使其销售会产生这种波动的放大。其二是液压技术的发展与其它技术（如电）的竞争，会影响到这种总体发展速度。其三是日本的液压产值的持续下降除去与该国经济有关之外,还应注意与技术应用的联系程度,说明液压的应用面存在差距.2液压经济的全球化方兴未艾·从图五至图六可见主要工业国液压进出口总值在增长·随主机出口，液压元件跟随生产国主机出口，这种间接出口对德国可占生产总值的40%之多.·跨国公司全球化及所在国的本土化。·液压各大跨国公司实施全球化的采购与协作，目前十分普遍及活跃.涉足的不只是液压企业，更多是加工企业。3液压应用的拓展与系统制造发展的困惑·液压行业的发展与应用领域的拓展密切有关。液压技术人员与主机技术人员在一般程度上的脱节使这种发展受到影响.液压大企业的批量生产与应用拓展提出的要求往往有矛盾。·国际液压企业对介入系统制造态度并不一致.从利润最大化的角度看，成套风险大，周期长，占用技术人员与资金多.但同时系统开发才是液压行业在技术源头上创新的源泉。风险大与利润又有一定联系,因此,仍有不少投入者。但系统成套的发展不如原料想的那么迅速,这在工业液压中更明显..·不少跨国企业与中小企业的成功经验是与主机商联手的模式。这亦为中小企业或特色企业留下了空间。进口出口液气产品销售值(亿美元)销售值(亿美元)日本（占总产值12。6%）199320028999899920019701美国德国350亿年101113.96.836.261.421.16199720011614.73.520252..9亿400300200100（占总产值15%）（占总产值45%）二.世界跨国液压企业发展之道图5液压产品的总体增长趋势图六主要液压工业国的进出口变化趋势过去二十年，我国液压界十分关注国际跨国公司的技术.在80年代引进了以Rexroth、Vickers泵阀为主以及Sauor的静液压泵与Eaton摆线元件等技术。今天，随着我国体制改革及改革开放的政策，不仅是对技术而且对跨国企业发展之道也成了行业界关注点。因为许多条件正在成熟，使我们可以从其发展之道来审视我国企业的未来之途。在本文，不将其资本运作作为重点，而是从市场与技术角度来观察它们对跨国企业发展的影响。世界各大跨国液压公司建立半个世纪左右，它们的发展大致可分为三个阶段：第一阶级：技术起家（从公司建立——上世纪70年代左右）。Vickers是叶片泵发明人，其叶片泵的技术优势保持至今；Eaton是摆线元件的尊基人，至今仍是主要领域之一；Rexroth凭借百年铸造技术优势转入液压元件生产，其生产质量优势坚恒至今；再如Sauer及其前身的静液压转动泵与马达，Moog的伺服阀、Stafa马达都是企业名与产品优势已密不可分。我国80年代初引进的各大公司液压技术及产品，基本上反映当时这些产品领域中占优势而选入的各大公司（可参见“液压工程手册”的最后部分,雷天觉主编）。第二阶段：机电一体化技术发展所促使的产业结构调整。（上世纪70年代——80年代末）70年代末形成的机电一体化潮流，加上当时流行的从自身技术优势转向”为客户提供全方位解决方案”的理念即“makingasolution”,可见端于各种样本及广告中.实际上这是争取市场的新观念。那就是公司的存在是为客户解决问题的资源,产品只是一种物质体现.这将”服务”的内涵已体现其中.此时，各公司纷纷收购或建立一些电控部门，Moog公司当时从仅有液压伺服拓展到电伺服领域，图七提供了当时某液压跨国公司的业务结构图，可显而易见。这种业务的格局在大多数液压大公司均类似，只不过具体体现方式不尽一致。第三阶级：合/兼并改组（上世纪90年代至本世纪初）随液压技术与元件日趋成熟及液压市场呈现高波动率，各液压大企业为扩展市场占有率进行了空前的合并改组，与社会其它金融、工业等各行业的兼并改组应对社会经济新发展潮流相一致，以期望达到下列目的：1扩大公司对应用或对产品的覆盖面，满足用户要求,并以最快速度扩大市场占有率，如Eaton收购Vickers，立即将市场从工程机械液压扩展至工业液压与工程机械液压二大方面。2可实现产品结构性调整，如Sauer与Danfoss合并，将静液压传动与工程机械其它开式回路或伐控元件的二方面优势整合,他们加强了螺纹插装伐产品的整合,不仅对开拓工程液压有利，也有利于进入工业液压领域某些方面。3扩展经销渠道小公司或其他大公司的局部产品参于合并之动力之一在于利用大公司的完善的全球性营销网络。4节省企业的非经营性开支，包括行政开支与非生产人员的精简或调整.航天航海国防液商业液压电产品及电子控制电子控制阀放大器力与运动系统计算机测试系统数据采集成套机械与车辆计算机辅助功能工程软件流体传动泵、阀点液元件插装阀集成系统电动产品燃油\液体输送过滤电传动AC\DC伺服马达DC\AC伺服传动液压伺服阀步进电机计算机数字控制某液压跨国公司传感器流体系统监测与诊断测试系统与仿真系统工程应用力\运动控制电子软件全球销售网络产业领域系统总成元件服务控制各主要市场领域电产品执行机械风冷集成发电机图七某液压跨国公司八十年代后期全球化机电一体的产品结构与企业结构这种产品/市场覆盖面的增加，通过收购、兼并、合资、合营等各种资本运作手段进行.在营销上;也可体现“OneStepPurchasing”的理念，以期望满足用户减少供应商数量便于管理降低运营业员成本，提高效率保证质量的需求。这种兼并改组使企业技术能力增强，包括人才集聚，加大竞争力，为减少兼并组合给市场带来的负效应，一般保留原有品牌，即使公司不再存在，但品牌仍然保留,如Vickers即如此,一个有78年历史的并是最占前列的老牌Vickers就此消失,但Vickers品牌产品依在等。这种变化可以经过表一及表二来表达.表一是98年日本油空压工业总览上发表的超过3亿美元产值的10家跨国大公司.这次合并改组（表一、表二）的特点体现在:1企业总体规模增强，这次改组涉及几乎所有主要国际液压跨国企业.列出的这五大企业在液压的总产值，几乎占据世界液压市场的一半左右。2工程机械液压的势头在增强，重组得到更大关注3电控部分在结构调整中与液压的整合性得到了重视与保留，但各公司对策不一样，有的关联性不强部分有所削弱,有的独立性在增强。4在合并中体现了产品在某一领域内求全占先、企业求大、技术实力求强并保留特色.母公司销售额(亿美元)液压件销售额序次公司名称国家液压建立年份89年98年元附件泵阀液压元件销售占总额百分比主要液压产品主要液压市场区域液压分销商液压工厂数及展览数母公司其它主要部门或产品1ParkerHannifin美国195823.846.335-1020~25%工业液压元件(泵阀),流体连接件,密封宇航,过滤70%北美90036家10000人以上空调与工业控制.自控,仪表2Aeroquip&Vickers(ANV)美国192119.422221150%工业与工程液压元件，流体连接件,宇航,过滤65%北美30%欧洲83022家近10000电控CNC3MannesmannRexroth德国195219..6(90年)33亿马克23.6(96年)40亿马克15.867%工业与工程液压元件与系统33%德国39%欧洲其他国家30家左右10000人左右气动,NC数控,直线驱动与传动4Danfoss(A/S)丹麦9.9217.42(96年)4~23%工程液压欧洲\北美向东欧\中欧\南美开发成功积极发展冷冻系统,汽车控制5RobertBosch德国280(411亿马克)13.7(包括气动)3.41.3%工业液压泵阀,电液产品70%欧洲汽车,通信6Eaton美国60(94年)665.36%工程液压元件78%美国汽车,电器设备与控制7Insentive瑞典23(94年)26(96)12.512.5%液压马达55%欧洲25%北美8Moog美国19513.03(90年)3.07(94)~3伺服阀60%军用电控伺服9ScuarSundstrand德国19873.62(95年)5.645.64~100%静液压传动工程液压件8014家370010Dana美国19685液压泵阀电气11萱场日本15.6(90年)15.8(96)4.6(96)29.10%44%油缸22%马达12川奇重工日本80.5(90年)90.7(96)4.2(96)4.60%46%泵马达表一十二家世界性公司的状态表(排名以98年版日本油空压工业总览为准)序号改组后名称改组或兼并的公司总产值（2001年后）液压元件产值（指泵、阀）合并后的优势1ParkerHannifin收购了进50个企业,在液压方面有CommereIntertechDana的Gresen。60亿美元10亿增强工程机械液压、密封与过滤电控系统。2Bosch-RexrothAGBosch自动化部与Rexroth合并。38.7亿欧元20亿工业液压、工程机械液压、气动、电驱动与控制。3Eaton收购了Aeroqip-Vickers公司、日本住友重机。26亿美元10亿使原摆线为特色的公司扩展至在工业液压与工程机械液压均有竞争力的公司。4Sauer-DanfossInc.Sauer-Danfoss合并，收购了美国集成控制技术公司与螺纹插装阀公司。8.4亿美元8亿为占据世界工程机械与车辆市场夺得领先地位，加强了电控能力与向工业液压拓展余地。5Moog兼并Vickers电气部门Bosch的径向柱塞泵公司。6.4亿美元加强伺服阀产品向伺服泵等方向发展。表二本世纪初给兼并改组后的世界性公司状态这次兼并改组的利弊分析：兼并改组均在亿级美元上进行投资运作、组织结构调整以及产品重组,工作量之大、难度之高可以想象.目前改组情况均良好,尽管各有千秋与难度.改组过程大致有下列三种方式：1全盘改组产品全部重新调整，工厂很多重新安排，在此大手术下进行组织结构调整，初期阶段会产生较大困难，包括供货、质量等等方面，但后劲能强。2溶合性采用溶合方式，从形式到内涵逐步进行，达到平稳过渡。3局部改组采用局部产品与生产调整,行政上逐步溶合.在可预见的将来,如此大的收购兼并也许还可能发生.如此大的波及面及收购强度（如Eaton收购Vickers花费17亿美元）可能性不能说没有.但更重要的是液压数强将会进入全方位竞争与发展，争取坐“交椅”的局面将更加激烈.在各大公司与其产品整合完成之后，这种竞争将在产品品种、物价比、服务等各方面体现出来.为缩短交货周期与降低成本，本土化、国际采购协作会更活跃，从而引发公司组织与管理的新发化。大公司的强大又与