深发展Ａ：XXXX年第三季度报告正文

1证券代码：000001证券简称：深发展A公告编号：2010-054深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告§1重要提示本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本行第七届董事会第30次会议审议了本行2010年第三季度报告。本次董事会会议实到董事12人。董事姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞因事无法亲自参加会议，其中董事姚波、叶素兰、胡跃飞分别委托董事罗世礼、陈伟、理查德•杰克逊行使表决权，董事李敬和、王开国委托董事长肖遂宁行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标（货币单位：人民币千元）本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产675,063,878587,811,03414.84%所有者权益（或股东权益）32,144,13520,469,60957.03%股本3,485,0143,105,43412.22%每股净资产(元)9.226.5939.91%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额10,579,7924203.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元）3.043,900.00%报告期年初至报告期期末上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入4,663,52913,159,6393,623,10328.72%净利润1,700,8214,733,9401,326,03128.26%基本每股收益（元）0.491.460.4313.95%稀释每股收益（元）0.491.460.4313.95%2扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.481.440.4214.29%平均资产利润率（未年化）0.26％0.75％0.24％+0.02个百分点全面摊薄净资产收益率（未年化）5.29％14.73％6.95％-1.66个百分点平均净资产收益率（未年化）5.44％18.83％7.11％-1.67个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（未年化）5.37％18.55％6.89％-1.52个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动性资产处置损益82,412或有事项产生的损失(87)投资性房地产公允价值变动收益12,116除上述各项以外的其他营业外收入和支出4,768以上调整对所得税的影响(21,114)合计78,095注.：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。本行于上半年向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票3.8亿股，由此增加净资产69亿元。净资产的增长使本期净资产收益率低于去年同期。2.2商业银行主要会计数据（货币单位：人民币千元）项目2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日报告期比上年末增减一、资产总额675,063,878587,811,034474,440,17314.84%其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产874,3601,232,044332,192-29.03%持有至到期投资44,672,47834,585,44015,584,75529.17%贷款和应收款516,146,341454,274,577363,900,75313.62%可供出售金融资产39,998,10636,998,40948,799,7168.11%其他73,372,59360,720,56445,822,75720.84%二、负债总额642,919,743567,341,425458,039,38313.32%其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债265,89721,54098,0181,134.43%同业拆入11,703,0057,570,1187,380,00054.59%吸收存款536,681,813454,635,208360,514,03618.05%其他94,269,028105,114,55990,047,329-10.32%3三、股东权益32,144,13520,469,60916,400,79057.03%归属于上市公司股东的每股净资产(元)9.226.595.2839.91%四、存款总额536,681,813454,635,208360,514,03618.05%其中：公司存款451,060,629383,663,003302,309,16517.57%零售存款85,621,18470,972,20558,204,87120.64%五、贷款总额398,355,578359,517,413283,741,36610.80%其中：公司贷款284,443,116261,879,271209,835,1818.62%一般性公司贷款267,580,512216,593,743167,617,36023.54%贴现16,862,60445,285,52842,217,821-62.76%零售贷款113,912,46297,638,14273,906,18516.67%贷款减值准备(5,735,043)(3,954,868)(2,026,679)45.01%贷款及垫款净值392,620,535355,562,545281,714,68710.42%2.3商业银行主要财务指标（单位：%）项目标准值2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日资本充足率≥810.078.888.58核心资本充足率≥47.005.525.27不良贷款率≤80.570.680.68存贷款比例（含贴现,本外币）74.2579.1479.08存贷款比例（不含贴现,本外币）71.0769.1267.23人民币≥2544.2138.5941.50外币≥2555.2054.0249.68流动性比例本外币≥2543.7839.4641.00单一最大客户贷款占资本净额比率≤105.517.844.22最大十家客户贷款占资本净额比率28.1340.8526.90正常类贷款迁徙率0.311.312.78关注类贷款迁徙率30.7748.991.90次级类贷款迁徙率17.7723.39-可疑类贷款迁徙率7.88--拨备覆盖率不适用253.53161.84105.14成本收入比（不含营业税）不适用41.7241.7635.992.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表（单位：股）报告期末股份总数3,485,013,762报告期末股东总数（户）339,544前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金521,470,862人民币普通股4中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品140,963,528人民币普通股深圳中电投资股份有限公司87,302,302人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深63,504,416人民币普通股海通证券股份有限公司46,309,896人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金44,516,862人民币普通股中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金43,342,499人民币普通股全国社保基金一一零组合32,326,201人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深31,499,998人民币普通股上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金31,229,637人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用财务报表项目变动金额(百万元)变动比率变动说明贵金属-3-76%基期数小存放同业款项-5,731-37%同业业务结构调整拆出资金2,44946%同业业务结构调整以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-578-51%交易性金融债券减少衍生金融资产220220%基期数小，外汇交易量增加买入返售金融资产32,69280%买入返售证券和票据增加应收账款5,221109%进口代付业务、保理业务增加应收利息61838%投资规模增加导致债券应收利息增加应收款类债券投资-10,435-34%中央银行债券到期，和部分理财产品投资到期固定资产68940%天津分行、南京分行办公楼和深发展信息科技大楼分别从在建工程转固定资产拆入资金4,13355%同业业务结构调整衍生金融负债2441134%基期数小，外汇币远期合约增加应付账款63374%进口代付业务增加应付利息86732%客户存款及同业存放规模增加预计负债-2-49%基期数小资本公积6,56194%增发379.58百万股,每股18.26元,增加普通股溢价65亿未分配利润4,734108%本期实现的净利润手续费及佣金净收入36847%信用卡手续费、结算手续费、理财手续费收入增长较大投资净收益-243-44%2009年同期收益主要为出售可供出售债券投资价差收入金融工具公允价值变动收益2451%利率掉期业务公允价值变动投资性房地产公允价值变动收益11679%市场变动导致公允价值上升，基期数小资产减值损失-572-42%资产质量稳定,清收业绩良好（已核销贷款的收回直接增加贷款减值准备余额，使新计提需求减少）营业外收入75245%抵债资产处置收益增加所得税费用37742%应纳税所得额增加，有效税率提高注：资产负债类项目对比期为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年1-9月与上年同期比较。53.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用本行与中国平安于2010年9月1日签署了附条件生效的《股份认购协议》，并于2010年9月14日签署《股份认购协议之补充协议》。根据前述协议的约定，拟由中国平安以其所持平安银行的7,825,181,106股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及等额于平安银行约9.25%股份评估值的现金269,005.23万元，认购本公司非公开发行的1,638,336,654股股份。上述协议以及向中国平安发行股份购买资产的议案已于2010年9月30日获得本公司2010年第一次临时股东大会审议通过，待中国平安股东大会审议通过并报相关监管机构审批通过后实施。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作承诺（2009年6月16日披露）中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，在本次交易完成后的三年内，以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以避免实质性同业竞争情形的发生。正在履行之中重大资产重组时所作承诺（2010年9月15日、9月16日披露）中国平安保险（集团）股份有限公司1、关于避免同业竞争的承诺将严格按照相关法规和监管机构的要求，尽快启动两行整合工作，履行必要的内部决策程序，并上报监管部门审批，争取一年内完成两行整合。由于监管审批的不确定性，完成整合的具体时间取决于监管部门的审批进度等因素，中国平安将积极与相关监管部门进行沟通，争取尽快完成监管审批和整合工作。2、关于新发行股份锁定期限的承诺自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六（36）个月内，中国平安不得转让该等认购的非公开发行股份。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份。正在履行之