共享经济大数据研究报告(二)

74.细分领域谱图根据对目前市场上不同共享经济表现形式归纳总结，将共享经济细分领域归纳为以下十大领域，包括共享出行、共享住宿、共享金融、共享餐饮、共享充电宝、共享物流、共享知识、共享办公、共享KTV以及其他共享形式，共享经济细分领域谱图如下图所示。数据来源：首页大数据整理图1.11共享经济细分领域谱图三、共享经济民情分析基于中国统计信息服务中心的舆情监测系统，采集从2014年1月1日至2017年7月31日的所有关于共享经济的新闻共761296条，从热度趋势图来看，共享经济从2015年1月开始市场关注度逐渐上升，但是上升幅度并不是很明显，在缓慢发展了近两年之后，从2017年1月开始，随着市场上共享经济形式的日益丰富，关注度上升趋势明显，从而也说明目前共享经济正处于快速发展阶段。8数据来源：首页大数据图1.12共享经济热度趋势图数据来源：首页大数据图1.13共享经济分领域人群关注度从不同共享领域关注程度来看，共享汽车的市场关注度较高，占38.4%；其次是共享单车，占28.9%；排名第三的为共享住宿，占12.4%，这也是共享经济领域发展较为成熟的三个领域。另外，市场还比较关注的有共享金融、共享知识、共享办公、共享餐饮、共享充电宝等。从关注区域来看，北京、上海、广东关注度相比于其他区域要高很多，四川、浙江、重庆、江苏排名也比较靠前。9数据来源：首页大数据图1.14共享经济分区域关注度趋势下图表示的是几种不同的共享经济形式的热度趋势图，可以看出共享单车是从2016年7月份开始市场关注度开始快速上升，共享汽车从2017年1月份开始快速上升，共享住宿市场关注度一直比较平稳，共享充电宝从今年3月份市场关注度开始上升。数据来源:首页大数据图1.15共享经济分领域关注度趋势10第二部分中国共享出行市场分析及典型案例目前，随着城镇化进程和居民消费水平和结构的升级，中国城市居民出行需求呈现快速增长和多样化趋势。另外，民众收入和生活水平逐步提高，消费者对生活及商务出行的舒适度和个性化需求快速增长。同时，我国目前的城市道路和轨道交通的资源与发展有限，传统交通方式承载的运量难以满足出行需求。因此，共享出行的出现能极大地缓解出行紧张的局面，成为我国目前热度、普及度最高、市场占有和影响力最大的共享经济形式。在所有共享经济领域中，共享出行的成熟度和市场需求也是最高的。同时，共享出行作为新经济领域，其基于互联网出行这一创新业态，将催生移动互联技术的革新和关联行业的升级更新，并将多方位驱动经济发展。共享出行包括共享汽车和共享单车两大领域，接下来对这两部分分别进行研究。一、共享汽车发展概况共享汽车与私家车和传统出租车相比，具有三个优势。一是提高社会闲置车辆利用率；二是移动互联的智能化出行解决方案能通过供需信息共享、需求定位等技术手段进行跨时段、跨地区的运力调配，及时满足消费者出行需求；三是共享汽车在私家车和传统出租车这两大传统汽车出行方式之外，提供了一种基于消费能力和个性化需求层次的新的解决方案，更好地满足了目前以及将来城市居民的出行需求。1.发展阶段数据来源：首页大数据11图2.12006年-2016年共享汽车商家数量增长示意图（1）萌芽阶段（2010年以前）2010年之前回溯至2006年，市场上出现的至尊、一嗨、神州等商家的服务内容主要为传统的汽车租赁、专车、代驾等业务。到2010年前后，市场逐渐出现了可以实现闲置资源优化配置的拼车等业务，这是中国共享汽车行业真正的开端。（2）起步阶段（2011年-2014年）从2011年到2014年，中国传统汽车长短租市场开始进行互联网化改革，B2C模式汽车长短租市场快速兴起并保持稳定增长。2012和2013年之交，基于移动互联网出行服务的各类大中平台达10家以上，不同商业模式的共享汽车商家陆续进入市场。同时，进入市场的商家先后在这一阶段完成几轮融资。2014年，神州租车、一嗨租车先后完成IPO，分别登陆港交所和纽交所。除了B2C模式汽车长短租市场快速发展，2013年，以C2C模式为主的PP租车（现升级为START共享有车生活平台）从新加坡进入中国。C2C模式受到资本市场的追捧。2014年，PP租车获得大额融资。易到用车、滴滴出行等企业也纷纷完成多轮融资并获得巨额投资。（3）快速增长阶段（2015年至2017年）2015年前后，在投资公司、互联网一线商家资本的支持下，各商家展开大规模市场拓展的激烈竞争。滴滴和快的两大平台合并，开始占据市场主导地位，同时Uber进入中国。C2C模式的共享汽车，相比于B2C模式的前期投入大、重资产的特点，具备轻资产、低门槛、以及更符合共享概念的特点，受到资本市场的青睐，C2C商家之间的市场竞争也趋于激烈。同时，共享汽车市场中有关安全和监管的系列问题开始出现。2015年下半年开始，政府对互联网出行的监管逐渐加强。市场竞争进入末期，一批缺乏竞争力的企业开始陆续退出或转型。（4）成熟阶段（2018年以后）共享汽车行业市场的激烈竞争有望在2018年进入尾声，滴滴居于行业主导地位和一线市场，易到、神州等数家企业居于次主导地位的一线市场的格局将持续并稳定。整个一线市场将被融资额达10亿美元或注册用户达千万级以上的商家占据，而滴滴以165亿美元估值、2.5亿用户位于市场主导地位。这一时期行业整体局面形成，市场即将进入持续稳定发展的成熟期。商业模式和服务延展方面，互联网专车市场逐渐从渠道导向向服务导向转变，从最初的单一领域扩张成为完整12的城市交通O2O生态平台。较为成熟的业态将能更好地服务用户多种场景下的汽车出行需求，如网约出租，移动代驾、定制公交等。移动互联技术还将渗透更广泛的出行领域，如民航、地铁、火车等。同时，通过移动互联技术、人工智能获取的用户出行数据，能反映居民多维度的出行特点和生活习惯，用以促进相关行业，如出行类保险、移动地图等衍生行业发展。2.市场现状下图列举了市场现有的31个共享汽车商家，他们分别是（排名不分先后）至尊用车、一嗨租车、易到用车、滴滴出行、神州租车、AA拼车、e代驾、START共享有车生活平台(PP租车)、即行car2go、Ur-car有车、EVCARD、微公交、GreenGo绿狗租车、盼达用车、Gofun出行、途歌TOGO、一度用车、易开出行、联程共享、零派乐享、Soda苏打出行、EZZY、Car2Share随心开、车纷享、宝驾出行、壹壹租车、PonyCar小马用车、嗒嗒用车、一步用车、位位用车、叮咚出行。图2.2共享汽车商家平台示例针对31家共享汽车商家分析，得出专门从事共享电动汽车的商家有13家，占比42%；从服务范围来看，服务范围覆盖全国的商家有11家，占比35.5%；从商业模式来讲，这31家共享汽车商家中，目前专门经营C2C（即个人对个人的汽车共享租车，属于共享经济中最符合共享精神的类型，为轻资产模式）租车的商家数量相对较少，为2家，这一类以START共享有车生活平台为代表；B2C模式（即商对客模式的共享租车，企业多数本身依赖于车企，在运营前期的资金投入比较大）的商家较多，比如神州租车。13数据来源：首页大数据整理图2.3市场上共享汽车商业特征信息分析按照商家的用户数量、服务城市数量、车辆数、订单数（额）、所占市场份额、融资情况，可以将这些共享汽车商家分为3个层次。滴滴出行由于其在共享汽车市场的主导地位，居于第一层；易到用车、神州租车等5个商家居于第二层；START共享有车生活平台(PP租车)、EVCARD等位于第三层。图2.4共享汽车商家层级分布图3.市场规模与预测根据罗兰贝格数据，至2025年，中国分时租赁汽车数量预计将保持约45%的年复合增长率；汽车共享出行的需求将由2015年的816万次/天快速增长至2018年的3700万次/天，对应市场容量有望由660亿元/年增长至3800亿元/年。数据显示，2015年汽车移动出行的市场规模已经达到1670亿元，共享汽车出行市场规模为660亿元，而2018年汽车移动出行的市场需求有望达到6100亿元，其中共享汽车出行外有望达到3800亿元。14数据来源：罗兰贝格，首页大数据整理图2.5共享汽车市场规模预测4.人群关注度基于中国统计信息服务中心的舆情监测系统，采集从2014年1月1日至2017年7月31日的所有各品牌共享汽车的新闻共395368条，从热度分布图来看，滴滴以62%的关注度位居第一，其次是神舟租车，占据市场10%的关注度，易到租车占8%，位居第三，排名前三的滴滴、神州和易到租车一起占据了共享汽车市场80%的关注度，其次是一嗨4%、首汽约车3%等。数据来源：首页大数据图2.6各品牌共享汽车人群关注度情况15二、共享单车发展概况共享单车与地铁、公共汽车、出租车等传统出行方式，以及共享汽车这种新型出行方式相比，具有四个优势。一是共享单车提供了适合于城市短途出行的解决方案，比网约车、专/快车及顺风车，共享单车是更适合“最后一到三公里”的出行方案，因为它不仅节约用户等车的时间和费用，而且使用、取还车灵活方便；二是共享单车为城区交通高峰拥堵时段提供了可靠的解决方案；三是作为一种绿色环保的出行方式，共享单车有助于减少城市环境污染，赢得了社会的好感度和政府的鼓励支持；四是共享单车除了满足用户出行需求外，也是部分消费者中意的健身方式。1.发展阶段（1）萌芽阶段（2013年以前）2013年之前是市场发展的初始阶段，专门经营单车市场的企业开始出现，但公共单车仍以有桩单车为主。数据来源：首页大数据图2.72013年-2017年共享单车商家数量增长示意图（2）起步阶段（2014年-2015年）2014年左右，随着移动互联网的快速发展，共享单车应运而生，无桩单车开始取代有桩单车。2015年，基于互联网的无桩单车这种模式吸引用户的不断进入，共享单车商家数量开始快速增长，除了ofo、摩拜这两大商家，市场上还出现了优拜、小鸣单车和Bluegogo等商家。共享单车作为共享经济和共享出行领域的热点，受到资本市场高度关注，大量投资