现代船舶工业发展趋势及广东的机遇-珠海

华南理工大学船舶与海洋工程系叶家玮/教授、博导现代船舶工业发展趋势及广东的机遇1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业游艇产业游艇制造业游艇消费服务业艇体模具、树脂、玻璃纤维、涂料等制造业原材料工业游艇体制造游艇整艇制造及装配业艇内零部件制造以及艇内装饰工业游艇装配游艇设计游艇俱乐部、游艇驾驶及水上运动培训、停泊管理、游艇维护、游艇租赁、船装配件和水上游艇器材供应等科研设计、游艇制造技术中心关联产业游艇业系列辅助产业产品展销、报税仓库、专用下水码头、专属试航区等旁类产业水上运动器材制造、体育用品等1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业珠海自然环境和区位优势珠海海域广阔，领海基线内海域面积达6000平方公里，海岸线长731公里；岛屿众多，大小海岛计146个；河流纵横，有大小河流170条；地势平缓，依山傍海，有优美的海湾和宽阔的滩涂；平原为纵横交错的水网分割。珠海市有大小河流170条，主要河流为珠江干流西江。亚热带气候宜人。1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业珠海自然环境和区位优势珠海与深圳、香港隔海相望，与澳门陆地相连，贴近港、澳游艇消费市场。珠三角繁荣的经济孕育出的一批有足够经济实力和品位的游艇目标客户群，具有潜在的游艇消费需求。珠海有较好的游艇产业基础和产业配套能力。平沙和斗门的游艇企业聚集已初具规模，长兴化工和玻璃纤维公司提供配套游艇艇体的主要原料玻璃钢。1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业船舶建造企业船东配件：阀类、热交换器、滤器、压力容器、管系仪表、管系杂件、电气材料、小五金、纺织品甲板机械制造企业生产锚设备、舵设备、系泊设备、起货设备、绞车类设备、减摇设备、液货洗舱设备通信及航行安全设备制造企业生产通信设备、导航设备、测量控制设备、信息系统设备主、副动力装置制造企业生产船用主机、柴油发电机组、轴系及螺旋桨舱室设备制造企业生产空气压缩机、风机、锅炉、分油/混油装置、泵类、卫生环保设备、机修设备、惰性气体设备、空冷设备、消防设备、救生设备、居住舱内舾装电气设备及仪表制造企业生产配电类设备、自动化设备、照明设备、船内通讯设备、电工器材、蓄电池及不中断电源原材料及配件供应商原材料：船用钢板、型材、管材、有色金属材料、焊材、木材、油漆涂料、隔热隔音绝缘材料、舱室壁板、电缆、其它铸锻件各种备品、备件售后服务网络故障诊断器材船舶运输海上油气工程船级社等质量检验认证机构社会科研、设计机构船厂加工设备制造企业生产船厂用于加工制造的各种机械、电子电气设备中间产品制造企业生产船体分段、舾装件、单元、模块等1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业各大类设备材料费用占全船设备材料费用总额的比重原材料及配件44%通信导航3%电气设备5%舱室设备13%甲板机械7%主副动力装置28%主副动力装置甲板机械舱室设备电气设备通信导航原材料及配件1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业1“船舶与海洋工程装备”与现代船舶工业2、全球船舶工业竞争格局（1）2006－2009年世界造船完工量2、全球船舶工业竞争格局（1）造船－2008年国际市场份额2008年造船完工量（万载重吨）欧洲,570万载重吨5.8%韩国,3340万载重吨34.20%日本,2740万载重吨28.0%中国,2881万载重吨29.5%2、全球船舶工业竞争格局（1）造船－2009-2012年世界订单分布2008-2012年世界手持订单分布（千万载重吨）0510152025日本韩国中国世界年产量（千万载重吨）0%20%40%60%80%100%120%年产量份额2009年产量2010年产量2011年产量2012年及之后产量2009年产量份额2010年产量份额2011年产量份额2012年及之后产量份额2、全球船舶工业竞争格局（2）海洋工程装备海洋工程装备主要集中在新加坡、日本、韩国和美国。新加坡50%。我国海洋工程装备市场占有率不足10%,但局部如第六代半潜式钻井平台、自升式钻井平台研制成功具有世界先进水平。2、全球船舶工业竞争格局（3）修船新加坡现今已成为世界修船中心，尤其是大型船舶如超级油轮、液化石油气船、浮式生产储油船（FPSO）、海洋石油平台等的改装及修理。我国是世界修船业4个中心之一，约占10%份额，但部分企业作业粗放。2、全球船舶工业竞争格局（4）机电设备配套日、韩的配套自给率90%。我国出口船用关键设备及海洋工程装备配套设备的30~80%需要进口或贴牌生产。我国船用柴油主机产量（按马力计）占世界分额不到10%。导航、通信、自动化类由欧、日、韩垄断。2、全球船舶工业竞争格局（5）游艇－世界游艇销售市场份额全球市场规模产业链500亿美元,我国份额3%,。世界游艇市场销售额比重英国，5%意大利,10%法国,7%德国,3%美国,50%其他,25%3、我国船舶工业发展现状及面临形式①世界商船总需求1.2~2亿万载重吨。我国产能达6000余万，但高技术、高附加值船20%;②我国海洋工程装备需求上升，且市场份额10%;③广东的产能与广东的航运业及船舶产业地位不相适应。1）产能过剩—企业产品/科技定位问题3、我国船舶工业发展现状及面临形式配套为小批量多品种产品，且有一定的技术门槛，值得思考的问题是：①能够形成一定资本规模的产品不多，如大功率柴油机(需大功率、大扭矩、重型、超重型数控机床和专用加工机床)，目前我国主要靠授权生产。2）船用配套不足—市场/企业/科技定位问题3、我国船舶工业发展现状及面临形式②大型企业难以承受品种繁多而量又不多的产品，什么样的产业集群模式更适合船舶配套业？或配套产品如何融入具有一定规模的企业？或需要什么配套政策支持。③高科技、高附加值产品如通导设备主要供应商是欧州、日、韩，其核心技术一般不转让。2）船用配套不足—市场/企业/科技定位问题3、我国船舶工业发展现状及面临形式3）海洋工程装备开发进展缓慢--??海工装备制造具有高技术、高投入和高风险的特点。海工装备造价都比较高，有些甚至超过几亿美元，企业必须具备强大的调配资金和融资能力。同时还要克服系统集成度高、工序复杂和建造进度不易控制等难题。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（1）船舶产业政策国家层面：《船舶工业中长期发展规划（2006-2010）》；《船舶工业发展“十一五”规划纲要》；《船舶科技发展“十一五”规划纲要》；《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》；《船舶工业调整和振兴规划》；《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）》。广东省层面：《中共广东省委广东省人民政府关于加快建设现代产业体系的决定》《广东省船舶工业振兴规划》；《广东省装备制造业发展规划（2009-2013年）》；《中共广东省委广东省人民政府关于加快建设现代产业体系的决定》4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（2）造船－广东市场份额2007年出口7.6亿美元。2008年出口17.2亿美元。2009年出口17.6亿美元。2009年全国造船完工量4243万载重吨，我省为140万载重吨。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（2）造船－广东船舶工业产业竞争力国家规划重点建设长江口、环渤海湾、珠江口三大造船基地，2010年我国产能5400万载重吨，珠江口450万吨，占8%。龙穴造船公司30.8万吨超大型油轮和23万吨超大型矿砂船的建造鼓舞了广东造船业。广东造船业特点是产能小、万吨以上造船坞少、产品平均吨位小。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（3）海洋工程装备中国海洋石油探明率为12%，海洋天然气探明率为10%，海洋能源依存度逐渐增高，广东濒临南海，海洋工程装备市场潜力巨大。广东份额？中海油在深圳、湛江有小规模修造基地。中船及中海油集团将在珠海兴建特大型船舶与海洋工程装备基地（中国海油珠海深水海洋工程基地已奠基），其中中船集团产能将1000万吨。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（3）海洋工程装备4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（4）修船（拆船）广东修船具有相当规模，但部分企业作业粗放。2007年广东修船业经济运行情况及其在全国比重0100200300400500600工业总产值工业增加值主营业务收入利润总额产值（亿元）13.50%14.00%14.50%15.00%15.50%16.00%16.50%17.00%17.50%18.00%广东占全国比重（%）广东全国广东占全国比重(%)4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（5）配套2008年工业总产值17.74亿元、主营业务收入、利润总额，对全省船舶工业的经济贡献分别为6.86%、1.29%和0.67%。广东出口船主要在甲板机械（吊机）、舱口盖、螺旋桨、配电柜等具有一定的市场份额（国内市场尚有通导部分）。出口和内销远洋船舶配套设备本土化率国产设备平均装船率（其中广东配套设备本土化率）主副动力装置：39.24%（1.10%）；甲板机械：8.00%（2.19%）；舱室设备：11.88%（1.40%）；电气设备及仪表：1.74%（1.74%）；通信及航行安全设备：0%（0%）。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（6）游艇广东游艇制造企业约60个，主要分布在珠海、广州、深圳、东莞、江门等地。珠海是游艇制造企业最密集的地区，有18个制造企业和6个配套企业。投资总额约3亿美元，从业人员约3500人，年产值10余亿元。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（7）广东船舶产业的结构特点①船舶设计与制造、船舶修理及拆船、游艇制造领域实力较强；②海洋工程装备制造领域实力弱；③船舶配套领域实力弱（但中船重型柴油机基地正在建设，建成后广东将由弱变很强）。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（8）与本产业有关的科技资源广东省与本产业有关科技支撑资源如智力、设备及科技平台资源远低于长江口等造船区域，与产业规模不相适应，产品研发能力弱。4、广东船舶工业发展现状、问题及机遇（8）与本产业有关的科技资源①国家重点实验室（无）；②广东省重点实验室（无）；③国家工程技术中心（有，企业：广船国际，龙穴正在申报）；④省、市工程技术中心（有，企业：文冲船厂、黄埔船厂、中远船务等）。5、对加快广东船舶工业发展的建议（1）产业结构调整提高高技术、高附加值船舶如大型LNG船、超大型集装箱船、海洋工程装备生产能力，适度降低或停止常规散货船产能发展。提高产业集中度，增强竞争力。5、对加快广东船舶工业发展的建议（2）加强技术储备，积极开发新产品。（3）在提高产品质量、降低成本上下工夫，发展与其相关的制造技术是：现代工艺流程及优化；精细制造及快速搭载技术;先进造船装备、绿色高效修船装备的研发；虚拟制造等技术。（4）加强信贷融资，保交船及接订单。5、对加快广东船舶工业发展的建议（5）支持创新和产学研平台建设；（6）结合广东省的技术积累和市场需求，我