生猪及猪肉产业组织模式与发展战略选择

2019/8/281生猪及猪肉产业组织模式与发展战略选择中国农业大学农业经济系主任李秉龙博士教授邮编：100094电话：[phone]E-Mail:[e-mail]2019/8/282生猪及猪肉产业组织模式与发展战略选择前言国内外生猪和猪肉产业特征比较国外猪肉产品质量保障体系高质量猪肉的基本特征高质量猪肉供给的产业组织模式与发展战略2019/8/283一、前言2001年12月党中央国务院明确提出：利用5~10年的时间把畜牧业做成一个大产业。大力发展畜牧业是促进剩余粮食转化、改善人民生活水平、增加政府税收和农民收入的有效途径，是新阶段我国调整农业结构和发展农业产业化经营的重点。在经济全球化、生产标准化、食品安全化、消费多样化和我国加入WTO新时期，畜牧业发展的环境、条件与供求格局发生了根本性的变化，生产的制约因素由单一的资源限制转变为资源、市场和效益的三重约束；市场需求由注重数量上的满足逐渐向追求营养、安全、健康、风味、特色的方向演化；国内市场国际化、国际竞争国际化，两个市场的竞争日趋激烈和复杂。新形势下我国畜牧业的发展战略制定、组织模式设计和主体行为优化成为亟待解决的理论和实践问题。2019/8/284根据FAO的数据显示，2001年中国猪肉产量为4297.6万吨，占世界总产量的47.1%。中国是猪肉生产第一大国，产量排在第二位的是美国占世界产量的9.5%，排在第三到第六位的是德国、西班牙、法国、加拿大所占比例均在5%以下。中国的猪肉产量大约占国内肉类产量的66%，人均占有量33.72公斤，是世界平均水平的2.24倍。但由于受经营理念落后、管理体制陈旧、组织化程度低、质量保障体系不健全、生产经营者行为不规范等多种因素的制约，以及国外高档猪肉进入和牛羊禽肉等替代品增多的影响，近年来，我国猪肉产品供求矛盾突出，主要是：严重的安全隐患与消费者安全健康需求的矛盾；药物和有害重金属残留的普遍超标与绿色消费和发达国家高标准需求的矛盾；散户饲养为主的组织模式与标准化生产和质量控制需求的矛盾；不规范的龙头企业行为与有效供给组织高效运行需求的矛盾。2019/8/285为了解决这些矛盾，近年来国内许多学者从产业化经营的角度，对猪肉的生产与经营组织模式、安全卫生与质量控制、龙头企业与农户间的利益协调等问题进行了较深入的研究，使这些矛盾得以缓解。但从总体上看，由于我国农业产业化经营目前还处在低层次阶段，因此，现有的研究较少从价值链、产业链、供应链和物流管理的角度探讨高质量猪肉的生产、加工、流通、销售和消费问题，更没有从理论上深入系统地研究高质量猪肉有效供给的组织模式和发展战略问题。2019/8/286二、国内外生猪和猪肉产业特征比较组织特征对比市场特征对比生产特征对比政策和环保特征对比2019/8/287（一）组织特征对比发达国家以集约化规模养殖为主，养猪场数量逐年减少，单体规模不断增大。我国以家庭分散饲养为主，但饲养方式正在向专业化、规模化、集约化方向转变。发达国家生猪产业组织化程度高，合作社等中介组织作用大。我国生猪生产产业组织化程度相对较低，20世纪90年代以来逐步提高，现已形成多种形式的产业经营组织模式。2019/8/288（二）市场特征对比世界猪肉消费稳定增长，各国消费数量差别较大我国猪肉人均消费量高于世界平均水平，但城乡消费不平衡，呈现出下降或增长缓慢的趋势。生猪和猪肉产品国际贸易量相对较少，发达国家出口比例较高。我国以出口生猪为主，猪肉出口量微不足道，出口呈下滑趋势。国际市场猪肉价格高于国内，国内生猪价格波动明显。2019/8/289（三）生产特征对比国内外生猪生产布局具有明显的区域特征，我国生猪生产区域格局正在发生变化。发达国家生猪生产技术先进，生猪出栏率，饲料转化率等指标总体优于我国。改革开放后我国生猪生产技术水平提高较快，但与国外先进水平差距仍较大。2019/8/2810（四）政策和环保特征对比国外生猪产业政策与法规健全，实施效果较好近年来我国政府不断出台生猪产业政策与法规，其中稳定数量、调整结构、控制质量是基本特征。生猪生产对环境影响越来越大，环保要求已成为国内外生猪发展的主要限制性因素，生态养猪模式得到推广应用。2019/8/2811三、国外猪肉产品质量保障体系瑞典的绿色养猪模式德国的猪肉质量保障措施日本的优质猪肉产销体系美国的猪肉质量保证体系荷兰猪肉全程质量控制体系2019/8/2812（一）瑞典的绿色养猪模式“瑞典模式”的形成背景“瑞典模式”的基本内容•无污染饲养管理体系•无公害兽医卫生体系•无抗生素添加的饲料生产体系“瑞典模式”的效应2019/8/2813（二）德国的猪肉质量保障措施严格控制饲料的生产和使用严格控制兽药的使用严格检疫、检验制度的执行严格的等级标准和商标化2019/8/2814（三）日本的优质猪肉产销体系日本优质猪肉的生产方式日本优质猪肉的销售方式日本政府在猪肉产销中的作用2019/8/2815（四）美国的猪肉质量保证体系猪肉质量保障体系的基本内容猪肉质量保障体系的执行与监督2019/8/2816（五）荷兰猪肉全程质量控制体系养猪场拥有者是执行该体系的排头兵屠宰厂居该体系的核心地位独立的审核和处罚是整个体系的关键特征2019/8/2817四、高质量猪肉的基本特征猪肉的基本特征高质量猪肉的含义高质量猪肉的有效供给2019/8/2818（一）猪肉的基本特征猪肉的产品特性•生产周期长•受环境影响大•易腐、储运成本高•易受污染猪肉的食用品质•猪肉的颜色•猪肉的风味•猪肉的保水性•猪肉的嫩度猪肉的消费特性2019/8/2819（二）高质量猪肉的含义关于猪肉的几个概念高质量猪肉的整体产品概念及特征高质量猪肉的消费特征高质量猪肉的技术特性2019/8/28201．关于猪肉的几个概念放心肉安全肉无公害猪肉绿色猪肉2019/8/28212.高质量猪肉的整体产品概念及特征从核心产品看从形式产品看从延伸产品来看2019/8/28223．高质量猪肉的消费特征从消费效用看，高质量猪肉的安全、营养、口味和品质特性能够增强消费者的消费信心和偏好，为消费者带来更大消费价值的实现和预期效用的满足。高质量猪肉的消费主体应该是中高收入的理性消费者，高质量也意味着高成本所对应的高价格，因此高质量的猪肉要有准确的市场定位和价格定位。供应主体应该是以大型猪肉加工贸易企业为核心的供应链，这样才能够保障产品质量，降低生产成本和交易成本，快速适应市场需求。工贸企业应努力提高协调能力，处理好相关主体的关系，实现高质量猪肉的有效供给。2019/8/2823高质量猪肉销售场所应该在专卖店、超市、配送中心，这样才能够有信用保障，防止信息失真和逆向选择，减少搜寻成本，增加消费者剩余。为了达到这样一个目标，工贸企业应建立终端销售网点，或自己的配送中心。中高收入者更注重品牌和质量，对价格不太敏感；而高质量猪肉对低收入者而言则是高消费品，为了吸引更多的顾客，可以在保证质量的情况下适当提高价格。2019/8/28244．高质量猪肉的技术特性高质量猪肉生产过程的技术特性：•关键技术环节多•技术难度较大•各技术的实施主体相对分散高质量猪肉生产涉及6个关键技术：•种猪生产控制•饲料生产控制•商品猪饲养管理控制•疫病防治与药品使用控制•猪场内外环境的净化控制•屠宰加工、储运、销售控制2019/8/2825（三）高质量猪肉的有效供给高质量猪肉的有效供给是指能够满足中高收入理性消费者现实和潜在有效需求的供给。在市场经济条件下，高质量猪肉有效供给是最大限度地与中高收入理性消费者需求相适应的、适销对路的产品结构，包括：•高质量猪肉产品的总量；•高档猪肉产品的品牌、质量和价格；•产品类别结构，如鲜肉中分割肉和白条肉比例等；•各类产品的包装与销售地点。2019/8/2826高质量猪肉供给的有效性主要表现在以下四个方面：主体满意度高供应链价值增值高相关企业及农户关系和谐、公平供应链综合能力强2019/8/2827五、高质量猪肉供给的产业组织模式与发展战略猪肉产业链组织发展的阶段划分与战略选择现有猪肉生产组织模式比较高质量猪肉有效供给的产业组织模式构想2019/8/2828（一）猪肉产业链组织发展的阶段划分与战略选择猪肉产业链组织发展阶段的划分高质量猪肉产业链组织的发展战略2019/8/28291．猪肉产业链组织发展阶段的划分猪肉产业链组织发展阶段划分的依据猪肉产业链组织的发展阶段演进的驱动力猪肉产业链组织发展阶段的划分及其特征•20世纪80年代末到90年代中期，是以猪肉产业链组织自由发展、实施猪肉产品低标准阶段•20世纪90年后期——2008年左右，是以提升猪肉产业链组织层次、实施猪产品达标准为主的阶段•20世纪90年代末期，我国猪肉产业进入了供求总量平衡阶段，•2008年——2020年左右实施猪肉产业链全面现代化、实施猪肉产品更高标准为主的阶段2019/8/28302.高质量猪肉产业链组织的发展战略猪肉产业链组织的发展战略是指猪肉产业链上的相关主体为求得猪肉产业链组织的可持续发展，根据外部环境和内部条件的变化，对组织发展目标、实现目标的途径和手段的总体谋划，它是以系列战略决策的结果，具有全局性、未来性、系统性、竞争性和相对稳定性等特征。2019/8/2831发展战略要点为：猪肉产业链组织发展战略的最终落脚点是通过产业组织创新，提高猪肉产品标准的实施程度，提升猪肉产品的国际竞争力，而国际竞争力的形成和提高应首先立足国内市场。要提升猪肉产品的竞争力应首先以大城市为销售目标市场，创建和培育品牌，然后逐渐向中小城市扩散和渗透，通过规模的扩张来放大品牌效应。猪肉产品要走向国际市场，必须适应标准化、安全化、同质化和敏捷性的要求，通过优质产品品牌的创建、扩张和维护，实现从产品竞争优势向企业竞争优势再向产业竞争优势的转变。产业竞争优势的形成体现为产业链整体价值的实现，而猪肉产业链整体价值的有效形成必须将客户价值为导向的逆向思维方式与创造需求的思维方式相结合，全面实施供应链管理。2019/8/2832（二）现有猪肉生产组织模式比较生猪饲养组织模式的比较生猪屠宰加工企业与养猪场间的组织模式2019/8/2833（1）不同养猪场组织模式比较2019/8/2834第一种模式主要特点：猪场具有饲料加工厂和种猪繁育体系；猪场具有健全的疫病防疫程序；猪场配备疫病防疫技术员；猪场与兽药经销商建立稳定供销关系；猪场对生猪饲养进行全程质量控制。主要优点：从饲料和种猪两个源头控制生猪质量；交易成本较低，疫病防治及时；生猪的品质、安全和同质性好；易于实施达标或超标生产。主要缺点：固定资产和专用性资产投资多；经营风险大；生产成本高；对市场的适应性相对差。适用的范围和条件：市场上种猪和饲料质量不以保证；资金雄厚、综合技术水平高；经营者的决策能力和管理能力强；借助外脑、联合技术攻关；集团化经营。综合评价：生猪质量有保证，但投资多、风险大、市场适应性差。2019/8/2835第二种模式主要特点：猪场有饲料加工厂；猪场具有健全的疫病防疫程序；猪场配备疫病防疫技术员；猪场通过合约与种猪场和兽药经销商建立稳定的合作关系；实施仔猪自繁自育。主要优点：从饲料源头控制生猪质量，部分实现种猪源头的控制；交易成本较低，疫病防治及时；生猪的安全性好；易于实施达标生产，能够实施超标生产。主要缺点：固定资产和专用性资产投资较多；经营风险较大；猪场不宜控制生猪的品质和同质性。适用范围和条件：市场上种猪质量高，但饲料质量不易保证；投资能力较强；经营者具有较强决策和管理能力；借助外脑、合作开发饲料品种；适度规模的养猪场。综合评价：在饲料质量有保障的前提下，可实现生猪的高质量，投资量和风险较大。2019/8/2836第三种模式主要特点：猪场具有健全的疫病防疫程序；猪场配备疫病防疫技术员；猪场与饲料加工厂建立