福州市南翼产业发展战略研究0327更新

福州市南翼产业规划布局研究福州市南翼产业发展战略研究2013.3研究框架1宏观背景分析2区域经济发展格局分析3产业发展现状分析4案例借鉴5战略定位6产业体系构建7产业发展方向8低碳经济实现路径背景现状定位实施第1章宏观背景分析1.1全球经济与中国产业发展趋势1.2两岸合作与海西发展动态1.3福州经济格局整合方向全球经济与中国产业发展趋势外商直接投资强劲恢复，化工等制造业成为外商直接投资的重点，为江阴半岛的临港产业的发展提供了积极的背景2011直接外资初步恢复到危机前水平全球工业产值和贸易已经恢复至危机前水平2013年将达到2007年的最高值发展中和转型经济体成为直接外资的新力量2011年流入发展中国家的增长11%，达到创纪录的6840亿美元；转型期经济体上升25%，达920亿美元。2011年中国外商直接投资达到1160.11亿美元，上升了9.7%，劳动密集型减少，高技术产业和服务业增加制造业直接外资上升化工业保持了活力，金属和电子有所减少，纺织、汽车等有所复苏全球直接外资流入量资料来源：《2012世界投资报告》2012年7月9日发布中国外资流入量上升了9.7%全球经济与中国产业发展趋势以实体经济和高科技产业为主，十大产业规划，六大涉及临港产业，为江阴半岛临港产业的发展提供了坚实的政策基础新能源新医药节能环保生物育种电动汽车信息产业新材料钢铁石化装备制造造船有色金属物流NegativPositiv2010年“战略性新兴产业发展规划”2009年“十大产业振兴规划”汽车制造电子信息轻工业纺织业全球经济与中国产业发展趋势海洋经济上升到国家战略层面，为江阴发展海洋经济提供了千载难逢的机遇2008-2012中国海洋生产总值情况2012年中国主要海洋产业增加值构成图十二五规划首次提出海洋经济海洋经济上升到国家战略层面提出“陆海统筹发展”继《山东半岛蓝色经济区规划》之后，《浙江海洋经济发展示范区规划》和《舟山新区规划》相继获批海洋第三产业成为海洋经济的主体，海洋经济发展任重道远2012年我国海洋产业总体保持稳步增长。其中，以物流和滨海旅游为代表的海洋第三产业快速发展，成为海洋经济的主体。海洋第二产业占比有所降低。但海洋新兴产业总量仍然较小，在海洋经济中所占比重仍然不高。两岸合作与海西发展动态AddYourTitle现代农业•海峡两岸(福建)农业合作试验区（2006）•海峡两岸(三明)现代林业合作实验区（2005）•台湾（福建）农民创业园（2006）•闽台（新罗）农业观光园（2010）•沙县金古工业园区（2004）•古雷台湾石化产业园区（2009）•泉港石化工业区（2009）•罗源湾冶金城（2010）制造业生产性服务业•平潭综合实验区（2009）两岸合作范围日益扩大，合作项目逐渐丰富，江阴应加快步伐，拓展两岸合作的新领域文化创意产业闽台文化产业园（福州、厦门，2012）海洋经济闽台蓝色经济产业园（福清，2012）生物医药产业两岸现代中药产业园（漳浦，2013）闽台产业合作总体空间布局——“五区十园”“五区”1、平潭综合实验区2、福州台商投资区3、厦门台商投资区4、泉州台商投资区5、漳州台商投资区“十园”1、古雷台湾石化园区2、福州青口汽车园区3、福清洪宽工业园区4、晋江机械制造园区5、南靖精密机械园区6、福安东园电机园区7、莆田高新技术园区8、龙岩机械产业园区9、三明产业合作园区10、武夷新区特色园区《福建省十二五建设海峡两岸产业合作基地专项规划》两岸合作与海西发展动态江阴地区重点发展的产业装备制造石化化工新材料产业物流产业电力能源新兴产业平潭两岸合作示范区生产性服务业旅游业新兴海洋产业开发基地以服务业为主的产业结构平潭县两岸合作示范区以服务业为主，有利于江阴半岛借助“平潭”吸引台湾的制造业和促进江阴物流产业的发展南翼地区是福州顺应海峡西岸经济区发展趋势、实施新一轮城市发展战略、促进产业结构调整、提升城市功能的关键地区。《福州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》•加快工业经济向江阴罗源湾两大港区为重点的南北两翼集聚，打造先进的临港产业带。•推动福清市融入福州中心城区，共同构筑海西大都市区。福州经济格局整合方向福州构筑海西大都市区：今后十年，是福州实现经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式的关键时期。北翼罗源能源冶金产业组团都市型高新/先进产业大福州特色产业集聚圈南翼江阴临港产业组团产业集聚区逐渐形成功能分工初步显现目前福州已经初步形成了多个产业集聚区，产业空间布局方面逐渐形成以沿海和腹地齐头并进的势头。在功能上，各园区的功能逐渐完善，且分工逐渐明显，既有以临港重工业为主的临港工业区，又有以腹地工业为主的产业基地；既有以高新技术、研发为主的高新技术园区，又有以传统产业为主的普通经济开发区。罗源湾能源材料产业基地马尾晋安电子信息产业基地空港高新科技产业基地玉田纺织物流产业基地松下港加工制造物流产业基地江阴湾临港产业基地福清高新技术产业基地青口汽车产业基地科学城科技研发产业基地福州市主要产业发展载体福州经济格局整合方向第2章区域经济发展格局分析2.1福州市经济发展现状分析2.2周边临港产业区发展比较福州市经济发展现状分析人均GDP持续攀升2012年福州市地区生产总值持续增加，达到4218.29亿元人均GDP超过52000元判断指标经济发展阶段的判断标准福州2012单项判定工业化初期工业化中期工业化后期后工业化阶段人均GDP（美元）24002400-48004800-900090005344美元（1998年价）工业化后期农业增加值占GDP(%)20-4040-70下降下降上升工业化中期第三产业增加值占GDP（%）10-3030-60上升上升上升工业化后期处于工业化中期到后期的过渡阶段未来产业以电子信息、航空航天、海洋产业、自动设备制造以及石化等重工业为主。经济持续走好，工业发展处于工业化中期向后期的过渡阶段福州人均GDP时序变化福州工业化阶段判定福州统计年鉴2012福州市经济发展现状分析第二产业第三产业并重，重轻工业比重高于福建省平均水平第一产业比重较小第二产业比重浮动不大第三产业比重有所上升福州重轻工业比重经历了迅速上升后又有所下降未来随着福州临港产业的发展，重、轻工业比重将会持续提升福州市经济发展现状分析产业发展势头各异，石油加工、炼焦及核燃料加工业目前比重为0.69%，但年均增长率达75.57%，属于潜力增长型，是未来发展的重点18.8%5%1优势增长型3衰退型2潜力发展型4优势衰退型1432周边临港工业区发展比较—福建层面福建沿海临港产业区众多，产业同构现象明显，项目招商竞争大临港产业：临港产业发展载体较多，且大多以石化、能源、冶金为主导产业，产业同构现象明显项目招商：临港工业项目有限，招商引资竞争大三都澳：石化、能源、船舶、机械加工罗源湾：冶金、电力能源、修造船与游艇、机械装备制造、化工兴化湾：化工、装备制造、船舶制造厦门湾：汽车、石化、能源、工程机械、船舶制造古雷湾：化工、冶金、建材、船舶湄洲湾：石化、能源、浆纸、木材加工、船舶制造周边临港工业区发展比较—福建层面福建沿海众多区域成为“十二五”先进制造业重点发展区域，江阴半岛发展面临极大的挑战《福建省“十二五”建设海峡西岸先进制造业基地专项规划》（二〇一一年五月）提出支撑海峡西岸先进制造业发展的重要基地和实现跨越发展的新增长点。江阴半岛的区位优势和重要性有待突出周边临港工业区发展比较—福建层面福州港在投资建设、发展状况方面均处于落后局势投资建设：“十一五”期间，从资金投入、新增吞吐能力及新增深水泊位数量上，福州港均远远落后于厦门港，略低于泉州港发展总况：福州港货物吞吐量与厦门港差距显著，吞吐量在全国排名18，排在泉州港之后投资/亿元新增吞吐能力/万吨2010年完成货物吞吐量/万吨“十一五”新增深水泊位数/个2010年货物吞吐量全国排名福州港79.50476671251718厦门港142.2010000139003213泉州港81.18430084552217“十一五”期间福建三大港口发展状况对比表厦门港泉州港福州港福建三大港口区位图周边临港工业区发展比较—福建层面货物吞吐量：2001-2006年福州港吞吐量一直居于福建第一大港的位置，但是2006年以后被漳州港并入厦门港，全港货物吞吐量激增；福州港于2008、2010、2011年份被泉州港赶超。集装箱：从集装箱吞吐量看，厦门港的集装箱吞吐量规模远远领先于其他两个港口，而福州港和泉州港二者差距较小。福州江阴港区作为“两集”港区的另一“集”地位尚未突现。2003-2011年福建三大港口集装箱吞吐量比较图2001-2011年福建三大港口全港货物吐量比较图福州港发展速度放缓，集装箱尚需加强19第3章江阴经济开发区工业发展现状3.1发展优势分析3.2发展劣势分析3.3发展问题诊断江阴经济开发区工业发展优势分析长三角福清江阴经济开发区区位条件：福建东南沿海，频临长三角和珠三角两大经济发达地区，与台湾相望。珠三角江阴经济开发区区位图区位处于对台前沿，但是距离福州市区、福清市区较远资源条件：海西最佳深水良港工业用地保障充足珠三角罗源湾连江县福州市区长乐福清市区江阴经济开发区40公里80公里距离福州市区、福清市区较远，直接影响港口产业的发展。江阴经济开发区工业发展优势分析周边园区类型多样，既有合作又有竞争，江阴地区需错位发展沈海高速国道315主航线南日水道平潭综合试验区江阴经济开发区松下港融侨经济技术开发区莆田兴化湾南岸临港产业基地提供生产性服务业支持定位装备制造等临港工业，需错位发展重点发展电子信息等产业与江阴产业形成互补处于建设的初期阶段融侨经济技术开发区和平潭综合试验区分别为高新技术园区和生产性服务业合作示范区，有利于促进江阴地区的发展松下港、莆田兴化湾南岸地区则以临港产业为主，则需要错位发展江阴经济开发区工业发展优势分析招商引资：截止2012年9月，江阴经济开发区签约项目达101项，总投资890.2亿元，其中已投产56家企业，在建23家，筹建22家。工业总产值：2011年开发区实现工业生产总值86亿元，是03年的近50倍；固定资产投资稳步增加。规模以上工业：开发区规模以上工业占主导地位，规模以上工业产值占工业总量的份额不断增加并稳定在99%以上。2011年开发区规模以上工业产值达85.17亿元。2003-2011年江阴开发区工业发展情况2003-2011年工业总产值与规模以上工业总产值比较图招商引资效果显著、工业总产值不断攀升、规上工业发展突出江阴经济开发区工业发展优势分析福清出口加工区江阴工业集中区保税港区福州江阴化工新材料专区江阴港区园区类型多样功能互补汽车材料日用化学品化学、医药、能源物流产业集聚效果明显产业雏形初现江阴经济开发区工业发展优势分析江阴港区的功能定位为福建“两集”之一，未来集装箱发展具有政策上优势。海岸线资源丰富，具有建设深水港群的条件。保税物流园区及江阴工业集中区的发展，将给港口强有力的发展支撑临港区海岸线可建万吨级以上泊位三都澳449.98公里20～30万吨级各类泊位42个：城澳、东冲、关厝埕、三都岛等三都澳10米以上深水域有173平方公里罗源湾155.66公里20～30万吨各类泊位4处：濂澳、将军帽东侧、古鼎屿西侧和东侧，万吨级以上各类泊位63个江阴半岛223.4公里20～30万吨各类泊位：壁头、牛头尾、万安三处作业区；50万吨级深水泊位岸线：草屿岛湄洲湾北岸91.3公里0.5～10万吨级泊位40余个；东吴港区可建设5～25万吨级及以上泊位近30个湄洲湾南岸214公里可建设万吨级以上泊位59个，斗尾港被交通部规划为全国四大中转港口之一。古雷湾8.8公里古雷半岛西岸福建省六大临港区口岸资源对比分析江阴港定位较高，资源禀赋优越江阴经济开发区工业发展优势分析航线：现已开通7条远洋航线和4条近洋航线以及多条内贸内支线。物流企业：数十家物流仓储企业和货代中介机