第六次中国物流市场供需状况调查报告

中国物流市场调研报告中国仓储协会第1页共14页第六次中国物流市场供需状况调查报告（2005年10月）调查主持：中国仓储协会承办单位：《物流技术与应用》编辑部支持单位：上海港国际集装箱货运有限公司执笔人：王继祥为了深入分析我国近几年中国物流发展情况，对中国物流市场供求进行深入的剖析，中国仓储协会在《物流技术与应用》编辑部等单位协助下，已经先后五次组织了全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国的生产、商贸及物流企业。连续的年度市场调查活动及其形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果已经成为国内外权威物流研究机构及物流专家了解中国物流的重要依据，这一调查项目也成为国内外物流界普遍关注的物流调查活动。2005年，在中国物流仓储协会的主持下，在上海港国际集装箱货运有限公司（SPCFA）的积极协助下，我们继续邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织了第六次中国物流市场供求状况调查活动，在众多的权威协会的协作下，在上海港国际集装箱货运有限公司支持中国物流市场调研报告中国仓储协会第2页共14页下，2005年我们面向上述各行业协会的主要会员单位、《物流技术与应用》主要订户、中国物流产品网注册会员单位的物流企业、生产制造企业、商贸企业共38000多家发放调查问卷38000多份。根据此次回收的有效调查问卷的处理结果，中国仓储协会秘书处与《物流技术与应用》杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。第一章物流需求市场分析一、样本构成分析及企业基本信息1、企业性质为保证调查结果具有代表性及连续性，第六次中国物流市场调查问卷基本保持前几次调查问卷的基础框架，根据问卷回收情况，分析此次调查活动的样本企业性质构成比例如表1所示：调查表明，今年的样本企业中上市公司和民营企业的比例都有所上升，其中民营企业在样本企业中占有最大比例，接近40%。表1企业性质构成企业性质构成生产制国有独资企业16%商贸企国有独资企业18%集体企业4%集体企业5%“三资”企业12%“三资”企业1%外商独资企业18%外商独资企业13%中国物流市场调研报告中国仓储协会第3页共14页造企业民营企业37%业民营企业38%内资股份制企业9%内资股份制企业20%上市公司4%上市公司5%合计100%合计100%从企业规模上看，在回收问卷的企业中，样本的企业规模均有大幅度提升，生产制造企业的规模继续大于商贸流通企业。调查表明：生产制造企业的经营额平均在38亿元左右，比上年样本的平均规模22亿元上升了73%，其中最大的企业经营额在202多亿元；商贸流通业的企业经营额平均为13亿元左右，比第五次调查的8亿元上升了63%，其中最大的企业经营额在100亿以上。可见样本企业平均规模和最大企业规模都比上一次调查有较大上升。这说明虽然此次调查样本回收规模与上届差不多，但该项调查已经得到了很多大型企业的关注，大型企业参与我们的调查，提高了调查数据的的代表性和有效性。从企业所属行业看，构成比例如表2所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行业经营,故合计的比例大于100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。表2所属行业构成比例经营产品大类构成比例生产制造企业食品6%商贸企业百货69%家电13%五金交电42%电子10%建材7%烟草3%食品75%日化11%家电38%医药8%电子22%汽车13%通讯33%机械加工33%日化58%其他28%服装24%其他20%中国物流市场调研报告中国仓储协会第4页共14页2、企业基本信息生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示：20%29%19%32%3类以内3-5类6-10类10类以上根据问卷对企业基本情况的调查发现，32%的企业生产的产品大类在10类以上，20%的企业生产的产品大类在3类以内，产品大类在3-5类的企业比例最大，占29%。这一调查结果与第五次调查结果有所不同，企业生产产品品种在10类以上的比例有较大上升。生产制造企业产品品种基本情况如下图所示：9%25%13%18%35%10种以内10-50种51-100种101-200种200种以上调查表明35%的生产制造企业生产的产品品种在200种以上，9%的企业生产的品种在10种以内，25%的企业生产的产品品种在10-50种之间，13%的企业生产的产品品种在51-100种之间，18%的企业生产的产品品种在101-200种之间。相对与第五次调查结果，产品品种在200种以上的企业比例有较大上升，说明此次样本企业中大型企业所占比例有较大上升。中国物流市场调研报告中国仓储协会第5页共14页调查企业的样本中，大部分企业的产地以本地为主，但也有部分企业在全国建有多处生产基地，产品销售覆盖了全球。生产制造企业生产方式调查结果如下图所示：64%36%按订单生产按销售计划生产调查表明：54%的生产企业按订单组织生产，比例有所下降；46%的企业按销售计划组织生产，比例有所下降，这是由于样本中大型企业增加所致，也说明中国的大型企业由于企业规模较大，根据按客户需求订单组织生产的比例不如许多中小型企业。商业企业经营的品种范围如下图所示：36%5%20%27%10%2%5000以下5千-1万1-2万2-5万5-10万10万以上调查表明：57%的商业企业的经营品种集中在1-10万种之间，另有2%的零售企业的商品品种超过10万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于1万种的比例占36%，比第五次调查结果大体一致，经销的商品品种在1-5万种的企业比例有所上升。中国物流市场调研报告中国仓储协会第6页共14页总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，60%的企业的销售范围在全国范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持。二、物流运作现状调查分析1、物流费用分析生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图：45%25%30%0%0%10%20%30%40%50%2%以下2--5%5-10%10%以上物流费用比率调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2%的企业比例最大，为45%，较第五次调查有较大上升，增加了22个百分点；其次为原料物流费用占采购成本在5%-10%的企业，企业比例达到了30%，也较第五次调查有一定增加；原料物流费用占采购成本2-5%的企业占25%左右。相对与第五次调查结果，物流费用有较大的下降。物流费用占采购成本10%以上的企业比例降到了0，物流费用占采购成本在2%以下的企业比例上升到了45%，说明企业通过提高物流运作水平是物流成本有了较大下降。生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图：中国物流市场调研报告中国仓储协会第7页共14页50%25%19%6%0%10%20%30%40%50%5%以下5-10%10-15%15以上产成品物流费用占销售额比例调查表明：约50%的生产企业的产成品物流费用占销售额比例在5%以下，大约25%的企业成品物流费用占销售额5%-10%，19%的企业成品物流费用占销售额10%-15%左右。商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示：24%43%14%16%4%0%10%20%30%40%50%1%以下1-3%3-5%5-10%10以上商业企业调查结果表明：大约有43%的商贸企业物流费用占销售额的比重在1%-3%左右，24%的商业企业物流费用占销售额1%以下，14%的商业企业物流费用占销售额在3%-5%,16%商业企业物流费用占销售费用比重在5%-10%。与第五次调查结果大体一致。2、工商企业库存情况分析生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示：中国物流市场调研报告中国仓储协会第8页共14页0%5%10%15%20%25%30%35%40%7天以内8-15天16-30天30-90天90天以上企业比例调查表明：生产制造企业原材料库存周期在7天以内的占14%，8-15天的占39%，16-30天的占28%，31-90天的占11%，说明大部分生产制造企业原材料库存周期在1周至3个月之间，所占比例在78%左右。生产制造企业成品库存周期分析如下图所示0%10%20%30%40%50%10天以内10-30天30-90天90天-180天企业比例调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以内的占35%，11-30天的占50%，31-90天的占15%。商业企业商品库存如下图所示：中国物流市场调研报告中国仓储协会第9页共14页10%22%56%12%00%10%20%30%40%50%60%7天7-15天16-30天31-90天90天以上企业比例调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以内的占1%，在7-15天的占22%，在16-30天的占56%，1-3个月的占12%。根据以上的分析，调查表明：78%的生产制造企业原材料库存期在一周3个月以内，约65%的生产制造企业成品平均库存期在10天至3个月，90%的商贸企业商品销售库存期为1周—3个月。与第五次调查数据比较，库存周期在10天以内的企业比例大幅上升，生产制造企业原材料库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善。4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善01020304050采用看板管理JIT配送原料直送工位精益化物流管理条码信息系统集成化物流系统百分比调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占41%，采用JIT配送的占25%，原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占41%，使用条中国物流市场调研报告中国仓储协会第10页共14页码信息系统的占22%，采用了企业集成化物流系统的比例为18%，大部分比例相对于2004年的调查具有较大提高，说明企业生产物流系统继续改善。5、生产制造企业采用了多种物流改善措施010203040506070一体化物流管理供应链优化原材料招标采购物流业务外包ERP管理系统业务流程优化其他百分比调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理的企业占25%，实施了供应链管理优化的企业占38%，原材料采购采用了招标采购措施的企业占53%，采纳物流业务外包的企业占59%，实施ERP信息化管理的占56%，进行了业务流程优化的企业占47%，采纳了其他各种物流改善措施的企业占3%。6、多种物流技术与产品在生产制造企业物流作业中得到应用0102030405060708090物流单元容器工位器具叉车/拖车吊车等起重设备自动输送线自动包装与码垛技术其他百分比调查表明：生产制造企业在物流作业中采纳了许多现代化物流技术与装中国物流市场调研报告中国仓储协会第11页共14页备，其中采用了物流集装单元化技术，实用物流单元化容器的企业占28%，使用了工位器具的企业占63%，使用叉车/拖车等搬运设备的企业占81%，采用吊车/起重机的企业占31%，生产线采用了连续自动输送线的企业占41%，回答采纳其他物流技术的企业占15%。7、商贸企业订单处理方式分析商贸企业门店与供货商、仓库的订单处理方式中，有73%的企业采用了现代化的订单处理方式，由信息系统产生和接收订单，31%企采用电话接受订单，37%的企业采用传真的方式接收订单，其中因为部分企业订单处理方式并不是唯一的，而是同时采用两种或三种方式处理订单，所以总比例大于100%。具体调查结果如下图所示：31%37%73%0%20%40%60%80%电话传真系统产生和接收订单三维柱形图18、商贸企业物流作业与管理调查表明：商贸企业物流管理中，采用EDI交换技术与供应商进行信息交换的的企业占47%；实施JIT配送的占7%；采用供应商管理库存（VMI）的企业比例占30%；实施C