用友TurboCRM审批流和工作流的整合应用

审批流、工作流整合应用•用友TurboCRM标准产品培训上海企通软件CRM事业部提纲原始业务需求功能概述解决方案应用效果业务场景（工作流）业务场景（审批流）业务场景当企业业务环节需要有严格的把控和审批时，那么，就需要用到工作流和审批流，而且很多情况都是工作流和审批流结合使用的。提纲原始业务需求功能概述解决方案应用效果功能概述工作流适用于客户流程性的业务过程控制，只有把阶段工作的完成才能进入下一阶段。审批流适用于客户各种需要审批的业务过程控制，只有上一级完成审批才能继续进入下一级审批或者完成业务。功能概述工作流：针对系统对象信息设置业务流程。原状态：业务开始状态。新状态：业务进入的下一状态。审批流：针对系统对象设置审批流程。审批阶段。提醒。业务逻辑系统功能说明提纲原始业务需求功能概述解决方案应用效果解决方案（工作流部分）系统后台配置I.状态定义II.建立流程III.指定必须完成的动作IV.指定自动升迁的动作解决方案（工作流部分）前台使用I.完成相应动作自动升迁II.手动升迁解决方案（审批流部分）系统后台配置I.指定需要审批的对象II.指定是否需要后续审批人III.设置自动出发条件IV.审批阶段定义，指定动作V.提醒设置VI.业务逻辑设置解决方案（审批流部分）前台使用I.会在上方按钮栏自动增加“提交审批”和“撤销审批”、“再次审批”的按钮II.调用提醒解决方案通用使用范围市场活动、销售机会、报价单、订单、服务请求、服务计划、服务工单新建对象可以选择是否需要定义工作流和审批流解决方案（整合应用）工作流必须完成动作审批需求业务推进业务阶段更新业务建立业务推进业务推进审批并完成动作审批流工作流后续审批流工作流解决方案（系统实现）下面结合系统来看一下审批流和工作流的结合应用到底是怎么实现的解决方案（系统实现）进入后台系统配置-客户化平台-审批流定义，定义一个审批流解决方案（系统实现）新建一个审批流解决方案（系统实现）设置审批阶段通过动作和驳回动作解决方案（系统实现）进入后台系统配置-对象管理，设置对象的工作流程，以销售机会举例解决方案（系统实现）进入销售机会对象中的类型设置，新增一个有审批流控制的销售机会类别解决方案（系统实现）设置该类别销售机会的流程，和完成流程需要的动作解决方案（系统实现）解决方案（系统实现）当确认已经完成相关工作可以提交审批时，有相关人员提交审批，到指定的审批人解决方案（系统实现）由相关人员进行审批，输入审批意见解决方案（系统实现）审批通过后系统会自动生成一条行动记录，动作为审批流中指定的动作并且系统会自动按照系统配置中设置的阶段自动升迁的条件，来判断符合条件，即更该阶段状态，进入下一阶段提纲原始业务需求功能概述解决方案应用效果应用提升通过合理地设置工作流和审批流，可以帮助客户：建立严格的业务流程管理机制增强各部门协同工作能力、减少因为部门间协调不到位造成的各种问题建立合理有效的审批机制加强企业管理的有效手段发挥各中层领导的骨干作用，把关企业的各业务环节和管理关节