计算机产业的发展(参考资料)

1中国计算机业的发展状况1.1九十年代以来计算机市场的高速成长及其结构特点1）以硬件为主的计算机市场规模迅速扩大。中国计算机市场规模迅速扩大，市场销售额从1990年的39.9亿元上升到1997年的约1300亿元，8年市场销售额规模增长30多倍，年增长率90年代以后一般高于40％。中国计算机市场以硬件为主，到1997年硬件销售额仍占计算机市场的80％，软件、服务业的规模份额分别只有8.7％和11.3％。市场规模迅速扩大，但硬件为主的结构基本未变，这说明中国计算机的应用水平较低，此外还与中国软件、服务业的发展环境较差有关。表1中国微型计算机销量及销售额年份1986七五199019911992199319941995销量(万台)6.937110254572115增长率(%)9.418150806060国产机占有率(%)6.57.0704239334450.4销售额(%)37.568.4111169增长率(%)6974.852.3占硬件市场比例(%)23.6732.583735.96占计算机市场比例(%)18.8422.3227.2727.48年份19961997销量(万台)210350增长率(%)8366.7国产机占有率(%)5667销售额(%)248415增长率(%)4757.3占硬件市场比例(%)34.6939.9占计算机市场比例(%)26.9631.922）中国的硬件市场以计算机主机，特别是微机为主，外部设备比例较高。根据信息产业部的数据，中国1997年硬件市场各类产品的份额为：计算机整机43％，外部设备26％，耗材和零配件17％，应用产品10％，网络产品4％；计算机整机的主体是微机。1997年微机的销售额达415亿元，占硬件的比例高达39.9％，估计微机约占中国计算机整机市场的份额接近90％。微机市场的高份额源于90年代以来中国微机市场的迅速扩大，如表3所示，整个“七五”期间中国仅销了37万台微机，1991年销10万台，而到1997年销量达350万台，而到1997年销量达350万台，销售额达415亿元，1992年以来销售额年增长率一般大于60％。表21997年若干外设和零部件业的数据产品销售额(亿元)产量(万台)出口比例(%)打印机5490886%显示器49131376%驱动器(软、硬、光)102401583%主板4280050%以上[C]UPS32180终端113184键盘/鼠标51287596%ATM/POS3051MODEM80产品前4名企业及有关情况打印机HP、EPSON、佳能、Stnr显示器冠捷、长城b、主体为外商驱动器(软、硬、光)三星、新进、华强三洋、信华、三菱电机主板联想a、伟易达、长城、东莞联讯UPS主体为合资企业终端实达、湘计算、常国光、键盘/鼠标罗技、外资占74%ATM/POS外资占70%以上MODEM外资企业为主说明：a为中国人控股的或民族品牌企业，余为外商或港澳台资企业。b仅按硬驱、光驱计算，光驱计算，软驱出口比例也很高。C为估计数。表3中国计算机产业销售额集中度单位：％类别19901991199219931994集中度CR[,4]50.2738.2910.6422.5422.57集中度CR[,2]65.2552.0024.0630.2230.02类别199519961997集中度CR[,4]26.7022.8923.54集中度CR[,2]35.2631.8533.14说明：计算方法：电子百强中最大的4家或8家计算机企业的销售额＋全国销售额*100％中国计算机硬件市场以微机为中心高速增长的特点和国际上的情况基本一致。只是中国微机市场迅速扩张的时期大概比美国晚5—10年。此外计算机市场中微机所占比例中国高于美、日约70％。3）中国计算机市场已和国际市场连通，贸易额急速增加，贸易由逆差转为顺差，目前进出口的主体都是零部件和外部设备。中国计算机类产品进出口总额1991年仅6.4亿美元，1997年已急增至131.6亿美元，从1993年以后贸易由逆差转为顺差，1993年顺差0.8亿美元，1997年顺差已增至43亿美元；目前进出口的主体是外部设备和零部件产品，导致贸易迅速增加及形成目前这种贸易结构的主要原因是，中国计算机市场的迅速扩大、包括外资企业在内的国内计算机产业的迅速成长以及由于国内计算机零部件业技术落后许多零部件必须进口。4）中国计算机市场的需求结构根据原电子部的数据，1996年中国计算机及相关产品的市场份额，金融保险和制造业各为18％，服务业9％，交通和通信各为8％，教育科研为7％，能源和政府机构为6％，家庭为4％。但PC机市场中家庭份额更高并呈上升趋势，根据电子部的数据和预测，PC机中家用PC机份额1997年为16.4％，到2000年将上升到30％以上。1.2中国计算机业基本形成，民族品牌发展很快，但与国外公司相比仍有较大差距。1）中国计算机产业初步形成产业形成的基本标志是企业成长、开始形成体系，并且达到一定规模。到1990年中国计算机业原电子系统的企业仅有197家，从业人员不到10万人，系统外企业也不多。而根据第三次工业普查的数据，到1995年计算机及其相关产品的开发、生产、销售、咨询服务的企事业单位已达15000家，从业人员30万人，其中制造业1000余家，从业人员10万人，软件企业1000余家，从业人员8万人，营销、服务业13000家，从业人员12万人。计算机产业的生产规模发展很快。如表2所示，原电子部系统企业的规模在80年代中期以前基本反映中国计算机业的规模，其销售额1980年为3.7亿元，按独立核算企业口径计算，约占当时全国工业销售额的万分之七，1990年上升到39.9亿元，约占全国工业销售额的千分之二，而到1997年，由于各类计算机企业的迅速成长，计算机业仅硬件销售额就已突破1000亿元，约占全国工业销售额的1.6％。此外，除计算机芯片、操作系统等基础产品外，计算机业各子行业都有较发展。2）中国计算机产业在国际化的进程中成长中国计算机产业由所有在中国注册的计算机企业组成的。90年代以来中国计算机产业的形成与中国计算机产业国际化程度日益提高密切相关。由于计算机产业是国际化程度很高的产业（两个主要标志，一是主要国家和地区在计算机业各领域各具特色，形成相应的国际分工和合作，二是主要国家和地区计算机产品都是大进大出的大宗贸易产品）；外国企业看好中国计算机市场的成长潜力；在中国生产可降低成本；中国鼓励外商投资等原因，90年代以来境外计算机业制造商纷纷来华投资。据JEEC估计，仅1991～1995年外商对中国计算机行业的投资总额已达12～13亿美元。90年代中期以后，包括风险投资在内的境外金融投资者也开始向中国计算机投资。日益国际化表现之一是计算机业的产出以外资企业的产出为主。根据原电子部的数据，1997年计算机硬件企业中，合资、独资、中外合作企业的产值比例已分别高达34.7％、42.2％、和4.3％，其中包括一些境内投资到境外再返投到境内的企业。日益国际化表现之二是国际市场已成为中国企业的重要市场。1997年中国计算机产品出口额已相当于国内企业销售额的60～70％（按硬件1000亿元计算为72％）。出口占销售额的比例，美国1995年为32.6％，日本1997年为55.3％（美、日差别主要源于日本高比例的零部件出口份额）；台湾1996年为61.2％。日益国际化表现之三是民族企业逐步按国际标准组织生产和经营。这是因为国内计算机业的竞争实际上是国际竞争在国内的延伸。同时，整机厂的零部件主要靠进口和国内外资企业供货，也推动了各企业按国际标准组织生产和采购。3）民族企业和民族品牌开始壮大该文所说的中国民族企业是指企业终极股权（或出资产权）50％以上为中国机构（如政府或中科院等的事业机构）和中国个人所持有的企业。中国民族计算机企业壮大的突出表现是微机市场上民族品牌已占主要份额。在“七五”（1986—1990年）时期，靠保护政策，以长城机为代表民族品牌的市场占有率曾高达70％，进入90年代，随着中国计算机市场的扩大、放松进口管制，国产民族品牌机的市场份额急剧下降，到1998年已降到33％，以后国产民族品牌机份额再度上升，1995年份额超过50％，1997年达到67％。在软件、计算机外设、零部件行业，民族企业份额还较小，唱主角的是外资企业。如表2示大数外设和零部件位居前位的企业都为外商及台商企业，尽管财务软件和排版系统软件中国产品牌占有80％以上的份额，但软件市场份额份居前3位的企业分别是美国Oracle、微软、IBM在中国的子公司。2中国计算机业的产业组织：以市场结构为重点的初步考察产业组织即企业的市场关系的总和。本节以市场结构为重点，对中国计算机业的产业组织状况进行初步考察。2.1市场结构1）一般集中度一般集中度用产业的产值、销售额或资产中最大的数家企业所占的份额表示，它反映业内主要大企业对产业或市场的综合影响能力。由于缺乏系统资料，正确计算我国计算机市场或产业的一般集中度相当困难。我们仅根据销售额对我国计算机业的一般集中度作些初步估算。我们的初步结论是：1.如表3所示，到1997年，最大4大企业的份额大约为1/4，最大8企业立份额大约为1/3。2.90年代以来计算机业的销售额集中度经过了一个先降后略升的过程，4企业和8企业集中度1990年分别高达50.2％和65.3％，1992年降到谷底为16.6％和24.1％，以后再度有所上升（1990、1991年的数计算口径较小可能高估集中度值，但根据这两年的数，可以认为集中度下降趋势是存在的）。这种变化似乎表明业内主要大企业由于技术，经营能力、资金筹措能力较强已加快发展。3.与美国CR440％强和CR860％（1996年分别为44.7％和57.7％）、日本1997年CR470—80％（估计数）相比，中国计算机业的一般集中度明显较低，即中国的大型计算机公司实力仍然有限。另一个值得注意的是：尽管中国计算机业一般集中度还不高，但位居前面的企业的销售额都增加很快。1997年最大的4家集团公司及其销售额分别为联想（125亿元，集团销售额，后同）、四通（65.9亿元）、方正（57.8亿元）长城（57.1亿元），而在1992年这4个集团的销售额仅分别为10.4、4.3、4.1和11.3亿元，仅5年4家公司销售客分别增长约12倍、15倍、19倍和5倍。表4几种产品的销售集中度（1997年）单位：％PC机万台软件(亿元)打印机联想43.5Oracle3.32Epson31BM24.5微软3Canon24.9康柏22.8IBM2.48HP21.5同创20.1Sybasc2.15Star18.4惠普18.8方正2OK19.4方正13.5Infarmix1.91实达9.2AST9.5东大阿尔派1.5富士通7.5EDC8Novell1.23NEC3.9CR[,4]1.719.7865.30CR[,8]5.9415.7585.802）不同产品市场的集中度表4为三种产品的市场销售集中度和位居前8位的企业名单。数据表明不同市场集中度差距较大，大致地看：软件市场相当分散，这主要为软件品种多所致，实际上在PC机操作系统、汉字排版系统、数据库管理系统，微软、方正、Oracle公司的市场份额很高；PC机市场集中程度中等，1997年CR4仅30％左右，CR8也仅40％强；打印机的集中程度相当高，市场结构是寡占竞争型的，这种情况与打印市场主要被几家跨国供应商控制有关。表5中国PC（按品牌）销售集中度单位：％类别199519961997集中度CR425.926.829.3集中度CRS34.735.636.4集中度CR839.239.8在急速发展且产品批量较大的PC市场，90年代中国后期出现集中度上升的趋势，但仍明显低于美日等国。如表5所示，根据IDC数据计算的PC（按品牌）集中度，CR41995年为25.9％，1997年上升到29.3％，CR6从95年的34.7％升到97年的36.4％，但是，与美国CR444.2％以上（为1997年数）相比，中国PC机市场集中度仍然明显较低，这可能与中国主要PC