CRM系统介绍

B-3Crm基本操作B-3目录一、登陆二、初始设置三、录入资源四、挑入资源五、填写联系小计六、修改AV信息七、放弃根基客户八、撞单提交九、资源流出规则B-3名词解释：公海私海挑入录入（新增）放弃（开出）资源1资源2资源3资源4资源N……私海私海私海私海私海私海挑入录入开出B-3一、登陆•第一步：输入网址打开CRM登陆页；•第二步：输入登陆名和密码点击进入B-3B-3二、初始设置•第一步：点击主菜单中的“设置中心”—“个人信息管理”进入初始设置；•第二步：填写和修改所有信息；•第三步：点击“提交”，保存设置；B-3点击“设置中心”/“个人信息管理”B-3核对：1、邮箱2、手机3、贸易通核对后，点击提交B-3点击：密码修改入口B-3输入新密码后提交B-3三、录入资源录入/调入前，必须与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：1.客户营业执照公司名；2.客户固定电话；3.客户传真；4.客户经营地址B-3录入前搜索CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索B-3B-3录入一条资源：扬州胜利酒店用品有限公司电话：[phone]传真：[phone]B-3第一步：按照制度规则先搜索；第二步：点“搜索”；如果搜索结果如以下显示，那么此资源可以直接录入。第一步：公司名称内输入“胜利酒店用品”；点击“搜索”如结果多无法判断，再加区号搜索第二步：入显示“共有0个客户数”；那么此资源可以直接录入。B-3录入前搜索1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入”或“挑入”B-3第三步：点击“新增”B-3第五步：点击“保存”第四步：填写客户ID、客户姓名、选择正确的Leads来源注：为避免保存后出现重复而无法录入，此两项内容请录入leads成功后再进行填写B-3第六步：出现这样的提示，说明ID重复了，需要重新换一个ID，然后再点击“保存”B-3第七步：点击“保存”后leads录入成功了B-3四、挑入资源在CRM录入页面搜索公司名关键字段：1）发现与总部或其他渠道商销售仓库资源重复，须将客户立即转给相应的销售跟进（停止跟进）。2）如搜索结果不是“已经分配”的状态，则无法录入，但可以在CRM递交申请挑入。B-3第一步：输入公司名称关键字段，然后点击“搜索”B-3第二步：点击“挑入机会”B-3第三步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址第四步：点击“提交”B-3第五步：点击“支持任务”查询处理结果B-3五、填写联系小记B-3点击“我的机会”输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项如公司名称、电话、最后有效联系时间等B-3点击公司名展开机会详细页面B-3客户网上注册联系人及信息客户网上行为记录销售跟进联系人B-3新增联系人B-3①③②④填写联系小计：1、客户联系方式2、客户成熟度3、小计：介绍内容、客户兴趣点、异议点4、安排下次联系时间B-3在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司六、修改AV信息B-3发票及AV信息确认B-3B-3B-3B-3修改AV信息后，点击“暂时保存”保存后回到“录入机会”界面用修改后公司名称关键字段搜索，如有与其他销售仓库内资源重复，则放弃跟进B-3七、放弃客户（扔公海）B-3扔公海的原因1.放弃时先点大类2.选择正确的子类3.点此放弃客户B-3八、撞单提交B-3B-3九、资源流出规则7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，超过7天未发生联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。2个月——每60天没有有效上门拜访记录，自动流入公海。6个月——每180天没有到单，自动流入公海。B-3