跨国银行在华发展

跨国银行经营和管理徐敏2019/8/26跨国银行经营和管理2第八章跨国银行在华发展及战略•一、跨国银行进入中国路径•二、2008年跨国银行在华经营态势分析•三、2009年:跨国银行在中国•四、2010年:跨国银行在中国2019/8/26跨国银行经营和管理3在华外资银行发展三个阶段•1996-2001•1996年颁布《外资金融机构管理条例》•1998年取消外资银行设立分支机构的地域限制•2001-2004•外资银行进入增多，分行数目开始稳步增长•2004年底-2006年底•大型国有银行加速改革•中国政府部门开始提高外资持股比例上限•2006年12月11日—至今•《外资银行管理条例》•快速发展2019/8/26跨国银行经营和管理4一、外资银行进入中国路径•1.设立外资银行分行和代表处•从1979年到1982年3年间，31家外资银行在北京、上海、广州、天津、大连、青岛等城市相继设立了代表处；•1981年，香港南洋商业银行在深圳首先获准设立第一家外资银行营业性机构•到1989年底，花旗、汇丰、渣打和香港东亚银行等在中国设立的外资银行分支机构共有34个•截至2007年10月底，在华外资银行分行和代表处已分别发展到230家和241家2019/8/26跨国银行经营和管理5花旗（中国）分行网络汇丰（中国）分行网络外资银行在华区域分布外资银行在华区域分布2019/8/26跨国银行经营和管理6•2.与中方合资建立新的银行•1985至1993年之间•厦门国际银行•上海国际银行•青岛国际银行•福建亚洲银行•华商银行•浙江商业银行•华一银行2019/8/26跨国银行经营和管理73.购买并持有中国国内银行机构的股份股份制商业银行外国投资者上海浦东发展银行花旗银行，投资7250万美元，获4.6%的股权经股东同意，股权比例于2006年2月提高到19.99%中国民生银行国际金融公司，以2350万美元获1.1%的股权淡马锡，以1亿美元获7.3%的股权深圳发展银行新桥投资：以1.492亿美元，获17.9%的股权通用电气（GE），以1亿美元，获7.3%的股权华夏银行淡马锡，持有9.9%的股权萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业（Sal.OppenheimJr.），持有4.1%的股权兴业银行恒生银行：以2.08亿美元获16%的股权国际金融公司，以5200万美元，获4%的股权新加坡政府直接投资公司（GIC），6500万美元，获5%股权广东发展银行花旗牵头的投资团队，投资31亿美元获得近85%的股权光大银行渣打银行，占15%的股权渤海银行渣打银行，以1.23亿美元，获19.9%的股权2019/8/26跨国银行经营和管理8城市商业银行外国投资者上海银行汇丰，投资6260万美元，获8%的股权国际金融公司，投资5030万美元，获7%的股权上海商业银行（香港），投资2160万美元，获3%的股权北京银行荷兰国际集团（INGGroepNV）投资2.15亿美元，获19.95股权国际金融公司，投资5400万美元，获5%的股权大连城市商业银行新鸿基金融集团（SHKFinancial）投资1930万美元，获10%的股权杭州城市商业银行澳洲联邦银行，投资7800万美元，获19.9%的股权济南城市商业银行澳洲联邦银行，投资1730万美元，获11.0%的股权南京城市商业银行国际金融公司，投资2000万美元，获15%的股权法国巴黎银行，获19.2%的股权西安城市商业银行加拿大丰业银行，投资2020万美元，获12.5%的股权国际金融公司，投资2000万美元，获12.4%的股权2019/8/26跨国银行经营和管理9前五大银行外国投资者上市情况中国工商银行高盛、德国安联和美国运通共持有工行8.5%的股权，投资额为38亿美元（其中高盛：2.58亿美元）于2006年10月在香港和上海两地上市，筹集资金近220亿美元中国农业银行无2010年在香港和上海两地上市中国银行荷兰皇家银行(RBS)投资团，投资30亿美元持有9.6%的股权（均为IPO之前的数据）UBS，投资4.92亿美元，持有1.6%股权淡马锡，投资15亿美元，持有4.8%股权在港交所筹集资金112亿美元，并于2006年6月1日开始交易中国建设银行美国银行投资30亿美元，获8.5%的股权淡马锡投资25亿美元，获6.0%的股权于香港IPO，并于2005年10月27日开始上市交易。筹资总额达92亿美元交通银行汇丰银行投资17.5亿美元，获19.9%股权于2005年6月香港IPO筹资21.6亿美元2019/8/26跨国银行经营和管理102019/8/26跨国银行经营和管理114.设立外商独资银行中国第一家外商独资银行法国巴黎银行集团2003年在上海成立法国巴黎银行(中国)有限公司2019/8/26跨国银行经营和管理12营运收入增长44.2%税前利润增长28.7%存款增长55.7%贷款增长31.1%存贷比75%汇丰（中国）20072019/8/26跨国银行经营和管理13东亚（中国）盈利增长73%对集团利润贡献22.34%2007渣打（中国）税前盈利增长72%收入增长73%2019/8/26跨国银行经营和管理14二、2008年外资银行经营态势分析•（一）2008年外资银行经营发展概况•截至2008年末•在华外资银行资产总额1.35万亿元，同比增长7.37%，占全国金融机构资产总额的2.16%；•各项贷款余额7305亿元，同比增长5.09％，占全部金融机构各项贷款余额的2.30%；各项存款余额5,974亿元，同比增长34.82%。•在华外资法人银行平均资本充足率为18.45％，核心资本充足率为17.83％。2019/8/26跨国银行经营和管理15•截至2008年底•有46个国家和地区的196家银行在华设立了237家代表处；•有12个国家和地区的银行在华设立了28家外商独资银行、2家合资银行；•外商独资财务公司有2家•2008年，在银监会的积极引导下，有近六成的外资银行我国东北和中西部等外资银行营业性机构空白或较少的地区设立分支机构•优化了外资银行在中国市场的合理布局。2019/8/26跨国银行经营和管理16•2008年•银监会新批准7家外资法人银行从事人民币零售业务•允许符合条件的外资法人银行开办国债承销业务•允许外资法人银行发行银行卡•截至2008年底•获准经营人民币业务的外国银行分行58家、外资法人银行27家•获准从事金融衍生产品交易业务的外资银行机构数量51家。2019/8/26跨国银行经营和管理17•2009年11月８日银监会有关负责人表示•在华外资银行目前整体健康，资产质量良好，资本、流动性、拨备充足，主要指标达到监管要求。•其中•资本充足率为21.14％•流动性比例为59.01％•不良贷款率为1.06％•贷款损失准备充足率为123.55％2019/8/26跨国银行经营和管理18•（二）外资银行在华扩张中有调整•2008年初，德意志银行率先得到中国本地法人银行许可。目前该银行开始参与人民币存贷业务。•德意志银行还与中国银行机构合作，购买华夏银行10%的股份。•德国商业银行则瞄准在中国从事出口业务的中产阶级客户，并在北京、香港和上海建立代表处，并准备在天津设立分行。•德累斯顿银行在上海、香港和北京等地的分行正瞄准中国的投资业务，以壮大其在中国金融市场的队伍。2019/8/26跨国银行经营和管理19•2008年11月•欧洲排名第七的法国兴业银行宣布启动在华零售业务，其设在金融街的首家网点北京分行也正式开业；•新加坡最大的银行星展银行也宣布北京分行乔迁至金融街，同时其在北京的第一家支行金地中心支行正式开业；•瑞银将在全球净裁员2000名，但该公司中国区还将有选择性地招聘一些急需的优秀人才；•澳洲最大投资银行麦格理集团已扩大亚洲基金团队，并计划在该地区推出新产品。2019/8/26跨国银行经营和管理20•东部沿海地区网点布局向纵深发展。2019/8/26跨国银行经营和管理212019/8/26跨国银行经营和管理222019/8/26跨国银行经营和管理23中西部、东北地区布局全面提速。2019/8/26跨国银行经营和管理24•农村金融市场布局推进•村镇银行是指经中国银监会批准，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行机构。•截至2007年年底•中国没有金融机构的乡镇是2685个•只有一家银行业金融机构网点的是8901个乡镇•合计约1.2万个乡镇•全国共有6万个乡镇•大部分集中于中西部地区2019/8/26跨国银行经营和管理25•2007年12月13日，汇丰银行湖北随州村镇银行开张•2008年在内地农村增设了6至10家支行•2009年8月在重庆大足、10月福建永安成立了2家村镇银行，而在北京密云、广东江门恩平的村镇银行也正在推进。•未来两三年内将会设立30家支行。•渣打银行11月在内蒙古和林格尔县设立了一家村镇银行。•美国花旗银行海外投资公司在湖北省发起设立两家贷款子公司的申请，于9月26日获得监管部门批准筹建，地点分别在该省的公安县和赤壁市。•这是外资银行首次在中国内地发起设立贷款子公司。注册资本均为1700万元人民币，不吸收存款，只针对当地开展贷款业务。2019/8/26跨国银行经营和管理26•在业务发展上，汇丰银行设立的村镇银行也摸索出了一套有别于基于抵押发放贷款的方法，采取了“企业+农户”的价值链融资模式。•银行通过与当地农业龙头企业合作，为农户和经销商提供贷款，而由这些与农户和经销商保持着长期合作关系的农业龙头企业为贷款提供担保，从而达到有效控制贷款风险的目的。2019/8/26跨国银行经营和管理27•（三）逐步向优势业务领域发展•2008年，外资银行在银行间人民币外汇市场交易量继续增长，但市场份额有所下降。•在人民币外汇市场上，外资银行比较活跃，交易规模同比增长56%，但低于整个市场的增长速度，其市场份额下降4个百分点至32%。•其中，外资做市商的市场份额下降3个百分点至26%。•在人民币外汇掉期市场上，外资银行的市场份额上升4个百分点至52%。•截止2008年底，银行间人民币外汇市场共有外资会员131家，占市场会员总数的49%，较上年末下降3个百分点。2019/8/26跨国银行经营和管理28•在外币对市场上，外资银行保持了主体地位。•2008年外资银行在外币对市场的份额为72%，同比下降8个百分点，但仍然是外币对市场的主体。•截止2008年底，外币对市场共有外资会员30家，占市场会员总数的43%。由于网点数量、客户基础、许可业务范围等多方面的限制，外资银行目前尚不具备与中资银行开展全面竞争的条件。•2008年，外资银行在业务发展中更多地是依靠自身在产品设计、风险管理、经营理念等方面的优势，谋求在几个重点业务领域中的突破。2019/8/26跨国银行经营和管理29•获准交易和承销企业债•银监会日前已向外商独资银行和中外合资银行下发“通知”，允许他们在内地银行间债券市场交易及承销（非金融）企业债券融资工具。•此前外资银行在中国银行间市场交易可以投资的品种，包括政府债券、金融债券等，尚不能进行企业债交易。•去年12月初中美战略经济对话的成果之一•在特殊条件下，还可以通过海外关联机构担保或贷款方式增加其流动性。部分外资银行表示正在积极准备开展此项业务。一外资银行金融市场部高层透露，外资行可能将主要参与银行间市场一些短期融资券和中期票据的交易和承销。2019/8/26跨国银行经营和管理30•在贷款业务方面•大力推广面向中小企业和个人客户信用贷款业务•渣打银行•2007年在国内率先推出中小企业无抵押贷款•在2008年将该项贷款的上限由50万元提高到100万元，并推广到全国11个城市。•于2月26日在北京正式推出了“现贷派”无担保个人贷款，为客户提供最高额度为20万元，最长期限4年的个人信用贷款。•花旗银行也于5月6日在上海推出了“花旗幸福时贷个人无担保贷款”。•实现与中资银行的错位竞争2019/8/26跨国银行经营和管理31•2008年外资银行在人民币银行卡业务方面取得重大突破•东亚银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行等四家外资银