2019-2020年度数字经济形势分析

2019-2020年度数字经济形势分析信息政策所数字经济研究室殷利梅2020年1月contents目录2二、问题挑战四、对策建议一、基本情况三、发展趋势人员配备基本情况01（一）全球数字经济持续增长，规模和效益实现双提升（1/2）数字经济对全球经济的贡献作用显著增强2019年全球数字经济规模占GDP比重2017年美国数字经济规模占GDP比重4.5%-15.5%6.9%30%2016年日本由数字化带来的经济规模增长占GDP比重资料来源：美国经济分析局，2019.42017年数字经济对GDP增长贡献率为GDP实际增速的四分之一GDP平均增速2.3%，数字经济平均增速9.9%2019年1000亿美元2025年3000亿美元资料来源：谷歌、淡马锡和贝恩，2019年东南亚数字经济报告资料来源：美国经济分析局，2019.4资料来源：联合国《2019年数字经济报告》资料来源：日本野村综合研究所，2019.1001占全球数字经济总量的48%数字经济总量0203占全球70大数字平台企业总市值的90%；全球独角兽企业数量的82.5%；数字平台企业全球ICT产业附加值的40%；全球ICT制造业附加值的51%；全球电子商务交易总额的37%。ICT产业区块链相关专利的75%；人工智能相关专利的57%；物联网领域支出的50%；云计算前五大厂商77%。信息技术381413431美国中国日本韩国其他中美两国是全球数字经济的领跑者04我国数字经济发展与美国的差距仍旧较大2019福布斯全球数字经济100强国家（地区）分布领域美国中国其他数字经济总量35%13%日本占8%全球70大数字平台企业中的市值68%22%欧洲占3.6%独角兽企业数量34.7%47.8%英国占3.5%人工智能专利数量30%30%日本占18%区块链专利数量25.3%49.7%-物联网领域投入26%24%日本占9%3D打印领域投入36%14%西欧占26%全球主要云计算厂商市场份额69.1%7.7%-全球数据中心40%2%英国占6%ICT服务业附加值32.3%11.3%日本占8%ICT制造业附加值19%32%日韩各占约10%ICT货物贸易出口额4%38%欧盟占18%（一）全球数字经济持续增长，规模和效益实现双提升（2/2）04（二）天地一体化泛在网络快速部署，各国抢占创新制高点我国跻身全球第二大千兆互联网使用国排名国家用户数（人）覆盖率（%）1美国68,536,80021%2中国61,583,1004.5%3韩国46,916,10093%4西班牙30,120,00065%5加拿大15,992,40044%资料来源：VIAVIGigabitMonitor，2019.115G场景化应用全面铺开据不完全统计，已经有10个国家或地区的21家运营商开始提供5G业务。此外，还有20个国家的23家运营商宣布将在2020年之前推出5G商用服务。6G研发工作进入起步阶段国际组织知名企业学术机构争相部署卫星互联网抢占太空轨道资源“鸿雁”星座“虹云”工程双曲线一号遥一长安欧尚号（三）数字产业积极探索，技术创新和模式创新双轮并驱“数据、算法、算力”引领多种技术迭代升级区块链技术成为各方关注的焦点标题Statista预计，2019年全球移动数据流量将达到190EB（约合2000亿GB），全球大数据市场年收入将达到490亿美元。数据标题2019年1月，韩国发布了《推动数据、人工智能、氢经济（“创新发展”三驾马车）发展规划》。2月，美国发布了《维护美国在人工智能领域领导地位》的行政命令。6月，俄罗斯公布了《人工智能国家战略》送审稿。算法标题在云计算领域，Statista发布的《2019年数字经济指南》提出，2019年云存储的数据量将首次超过设备存储，并将继续保持快速增长。算力2019年上半年，美国区块链领域的投融资共达到118亿美元。7月，美国国会批准了“区块链促进法案”。9月，德国发布了《德国国家区块链战略》，明确了德国政府在区块链领域的行动措施。10月，中共中央政治局就区块链技术进行第十八次集体学习。Facebook公司于2019年6月发布的数字货币项目Libra。制造业数字化转型是各国工业政策的重要组成部分未来工业发展规划《面向21世纪欧洲工业政策之法德宣言》《国家工业战略2030》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《“5G+工业互联网”512工程推进方案》产融合作助力我国工业互联网创新发展泰伯网数据显示，2019年前三季度中国工业互联网领域融资案例共23起，总融资额约60亿元，近一半案例融资额过亿元。50%30%20%A轮或者A+轮B轮、C轮及以上其他资料来源：对60家工业互联网平台企业的调研亚太地区持续引领全球电子商务的增长35.0%31.9%31.0%27.3%22.4%21.1%20.6%18.8%18.7%18.1%20.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%墨西哥印度菲律宾中国马来西亚加拿大印度尼西亚阿根廷俄罗斯韩国全球在电商增长最快的10个国家中，共有6个国家来自亚太地区。资料来源：《2019全球电子商务报告》（四）新一代信息技术与实体经济深度融合，制造业数字化转型引领全球产业新变革（五）数字政府日益深入，数据驱动、平台化和新一代信息技术特征显现数字政府全景越发清晰数据驱动美国：《联邦数据战略——一致性框架》《2019-2020年联邦数据战略行动计划草案》英国：国家数据战略指导方针澳大利亚：《数据共享与公开立法改革讨论文件》爱沙尼亚：开放除网络安全相关的所有电子政府程序平台化日本：《数字手续法案》迪拜：88项政府服务中国：全国一体化政务服务平台新一代信息技术应用只支持人工智能在部分领域上的使用；对政府的支持程度会影响人们对人工智能的态度；人口格局与人们对人工智能技术的普遍态度有关。（六）数字贸易规则制定开始“加速跑”，区域协定成为主要推广方式全球数字贸易壁垒限制水平提升2019年1月，数字服务贸易限制指数（DSTRI）工作报告主要国家“化整为零”从区域协定入手推动数字贸易主张上海成为我国发展数字贸易的先行者7月，《上海市数字贸易发展行动方案（2019-2021年）》。上海社科院发布“全球数字贸易促进指数”。1月，USTR在《2019年贸易政策议程和2018年年度报告》中指出，美国希望就数字贸易与东盟进一步合作。10月，美日贸易协定签署。2019年3月，美国《2019年国家贸易评估报告》2月，欧日经济伙伴协定生效，个人数据可以在欧日之间自由传输。1月，《电子商务联合声明》，启动与贸易有关的电子商务议题的谈判。截至10月，已有包括美、日、欧在内的20个世贸组织成员向WTO提交了29份提案，将其数字贸易主张向多边扩展。（七）数字税改革迅速扩散，成为美欧角力的一大焦点单边数字税方案势如星星之火进入2019年，欧洲大国纷纷开始制定和执行单边的数字税方案。数字税成为美欧贸易摩擦的关键线索2019年以来，数字税在美欧贸易摩擦中的作用越发明显，其中最引人注目的是美法两国之间的争端。国家税率公布时间英国2%2018年10月西班牙3%2019年1月法国3%2019年3月奥地利5%2019年4月墨西哥5%2019年4月捷克7%2019年11月意大利3%2019年11月土耳其7%2019年11月OECD在数字税领域的影响力持续提升•英法等主张征收数字税的欧盟大国支持在OECD的框架下讨论全球性数字税改革；•美国支持OECD就数字税达成全球性的协定。OECD（八）建立衡量数字经济共同框架成为各国共识，核算标准体系亟待建立初步形成建立衡量数字经济共同框架的共识2019年3月，OECD发布《衡量数字化转型：未来路线图》。数字经济国民经济核算顺势而为建立并完善数字经济国民经济核算标准体系成为亟待解决的问题。衡量数字经济对个人和社会福利的影响成为关注焦点•关于家庭和个人通信设备接入和使用情况•主观幸福感和心理健康•互联网使用与社会福利之间的关系•ICT技术对成人和儿童的影响等《衡量数字贸易手册》认为需要制定“超GDP”的相关指标成立了非正式咨询小组（九）数字经济成为国际合作焦点议题，我国从参与者逐步转为建言者•2019年G20大阪峰会启动“大阪轨道”，在WTO框架下就数字经济国际规则制定、数据流动等问题进一步展开讨论。•2019年APEC会议将“数字社会”作为四大优先议题之一，并将原来的“电子商务工作组”改组为“数字经济指导组”，直接向高官会汇报。主要国家纷纷将自身成熟的数字经济概念和规则推向国际借其作为G20主席国的优势，将“社会5.0”“以人为中心的人工智能”等概念悉数纳入数字经济部长宣言我国正在从数字经济国际规则制定的参与者向建言者转变4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛“数字丝绸之路”分论坛10月，第六届世界互联网大会打出互联网治理的“中国主张”11月，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）文本谈判结束，拟于2020年正式签署专业技术标准国际组织全球性、综合性国际组织继续在APEC框架下通过政策对话和能力建设推动“数字贸易便利化构建倡议”人员配备工作机制问题挑战02（一）工业互联网形成良好的产业生态尚需时日认识存在“三重三轻”企业数字化转型依然“基础薄弱、数据不流通”一是企业数字基础设施建设水平亟待提高。不到50%不足20%我国制造企业生产设备数字化率应用信息技术实现业务综合集成的比例二是权属不清阻碍数据的流通。重单打独斗财政投入技术轻集团作战社会融资管理（二）数字企业竞争日趋激烈数字企业获客成本持续攀升跨境电商持续发展制约因素渐显2019年中国移动互联网月度活跃用户规模增长继续放缓一方面，行业两极分化日益严重。另一方面，对亚马逊和eBay等美国电商巨头的依赖仍然较高。27.7%25.1%现有用户使用时长的增速下滑6.2%2.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%2018年1月2019年1月22.6%11.8%6.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2018年12月2019年3月2019年6月资料来源：QuestMobile的数据（三）数字经济治理的“三个平衡”问题亟待厘清网络主权与发展信息技术之间的平衡难以把握保护个人隐私和挖掘数据价值之间的平衡难以把握网络平台应尽责任和发展权利之间的平衡难以把握免除互联网平台对内容的审查责任网站运营商应对其用户上传的内容涉及版权侵权承担责任平台经营者知道或应当知道侵权事实存在VS保护个人隐私挖掘数据价值（四）数字经济国际合作能力仍待提高数字贸易治理的“中国主张”尚未成型我国国际规则制定和议题设置经验和能力仍需提高我国提案与美日欧等WTO主要成员在电子商务领域高标准立场的差距较大，对跨境数据流动、保护源代码等数字贸易核心内容基本没有涉及；回避这些数字贸易核心问题不利于提升我国话语权和数字贸易“中国主张”的影响力，更不利于推动WTO改革。我国在数字经济领域实力上升，提出了“数字丝绸之路”等中国主张，自贸区战略已取得一定成效；但根据跨境电商等的产业优势进行话语创新能力不足，应对贸易投资壁垒的有效性欠佳，对不利于我国的规则缺少主动防御策略。（五）数据收集、统计方法和数据价值衡量面临障碍123数字化转型改变雇佣关系，催生弹性灵活的就业方式。但衡量数字经济对灵活就业的影响仍然是一个挑战。对数字时代就业的认识还未达成统一以衡量数字时代的技能为例，很难确定哪些技能是必要的，一旦确定了这些技能，第二个挑战就在于如何确保指标体系能够快速进行调整。数据统计方法无法赶上数字技术更迭速度没有一种标准化的方法评估数据。既不可能可靠地计量数据的价值，也不可能可靠地计量数据流的价值。数据和数据流量难以衡量（六）不同区域和产业间的数字鸿沟依然较大城乡间数字鸿沟依然较大城市间数字鸿沟仍待跨越产业间的数字鸿沟亟待弥合6.30亿73.7%75.8%2.25亿26.3%39.9%0.0020.0040.0060.0080.00人口数量占总体网民比重占2018年常住人口比重城市网民农村网民我国非网