远卓-新和成-饲料添加剂领域的发展战略报告

浙江新和成股份有限公司机密饲料添加剂领域的发展（草稿）目前，新和成的产品主要应用在饲料领域，而全球的维生素产品也大部分应用于该领域0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%全球罗氏巴斯夫新和成浙江医药其他医药与食品饲料领域资料来源：全球-网上公开资料，罗氏-DSM报告，巴斯夫－巴斯夫公开资料，新和成－营销部，浙江医药－其高层访谈一般来说，维生素在饲料领域多是以预混料和添加剂的方式进入最终市场的,而预混料和添加剂也大大增加了维生素产品的附加值单一维生素厂商（新和成、浙江医药）饲料厂直接用户饲料添加剂与饲料预混料企业巴斯夫罗氏安迪苏国外大型维生素厂商巴斯夫在全球销售的饲料领域产品中40％以上是预混料。饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，种类繁多，配方复杂补充和平衡营养类矿物质饲料添加剂维生素饲料添加剂氨基酸及非蛋白态氮类添加剂驱虫剂抑菌促生长饲料添加剂抗生素钙及磷源、钠、钾、镁、铁、铜、锰、锌、碘、钴、硒、钼维生素E/A/D/C/K/B1/B2/B6/B12泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺氯化胆碱、叶酸、肌醇、肉毒碱、甜菜碱生物素、胡萝卜素对-氨基苯甲酸饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺少的重要物质，是配合饲料的核心，它与能量饲料、蛋白质饲料一起构成配合饲料原料的三大支柱。在养殖业中应用添加剂，虽用量甚微，但作用却很大，它可以缩短动物的饲养周期，降低饲料成本，提高生产性能，获取显著的经济效益和社会效益。保健和促生长剂类生理代谢调节剂类增食欲助消化类加工及保存剂类其他类饲料添加剂激素抗应激剂中草药酸化剂、甜味剂、鲜味剂、香料、生菌剂（益生素）、酶制剂和缓冲剂等防霉剂、抗氧化剂、粘结剂、抗结块剂、乳化剂、青储保存剂等着色剂、饲料色素、活性炭、沸石、麦饭石、膨润土、硝酸稀土等年来发展迅速，品种多样，呈现高速增长趋势资料来源：《我国饲料添加剂生产应用现状及其发展趋势》国际饲料添加剂行业•目前世界上使用的添加剂品种数以百计。•日本的饲料添加剂品种从1974年的44种增加到目前的128种；•欧洲共同体法定登记的饲料添加剂已有250种，每年消费饲料添加剂达580万吨；•美国有1.3万个饲料厂使用各种饲料添加剂达260多种，仅生长促进剂和驱虫保健剂就有60多种，国家认可的微量元素添加剂就有46个品种，每年消费饲料添加剂达650万吨。•据报道，1982年世界饲料添加剂销售额已达24.8亿美元，而且饲料添加剂用量的增长速度远高于配合饲料产量的增长速度。•美国1975年配合饲料产量为7377万吨，1980年为8186万吨，五年间增加809万吨，增长19.97%。而在同一时期饲料添加剂的销售额却由6.9亿美元增加到11.5亿美元，增长66.67%，后者的增长速度为前者的3倍以上。•饲料工业已成为全美十大工业之一。种类丰富增长迅速由于预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素，因此预混料对于饲料添加剂行业来说至关重要包装储藏生产加工原料选择配方设计配方加工工艺预混料是饲料最核心的部分，技术因素渗透到从配方设计到包装储藏的各个预混料生产环节•配方的安全性•配方的实效性•配方的经济性配方设计是预混料生产的一个重点和难点，不同种类的畜禽饲养对预混料的配方要求会不一样•原料选择•载体选择•稀释剂选择•吸附剂选择载体和原料选择决定饲料添加成分的有效性和安全性饲料行业发展•预处理技术•配料的准确性•工艺和设备的可靠性这些技术是按照配方生产出产品的保证•包装•储藏包装和储藏虽然不是最重要的环节，但是也会影响到未来饲料的使用和失效情况预混料的整个配制生产过程，包括配方的设计、原料的选择、加工和贮藏都应遵循一定的原则，以保证预混料生产成品的稳定性、混合均匀度、使用安全性。在蛋氨酸、维生素、酶及其它饲料添加剂方面拥有独特的专业技能，Adisseo在收购原Rhone-Poulenc维生素部门后使其在动物饲料领域实力大增，Adisseo的预混料产品也十分丰富巴斯夫公司拥有维生素和氨基酸两方面生产和供应能力，其收购了韩国的Daesoug公司的赖氨酸装置后大力发展预混料。至今已在22个国家拥有30家预混料厂，该公司在全球销售的饲料产品中40％以上是预混料。另外，巴斯夫还有营养型饲料添加剂产品20世纪80年代后期，一些维生素生产公司将各种维生素按饲料工业的要求进行预混，即多种维生素预混料产品（简称维生素预混料），以提高产品的经济效益。如瑞士罗氏公司就是维生素预混料的先行者之一。并且，国外企业往往按照客户市场来划分企业业务板块，要在饲料和动物营养领域长远发展，添加剂与预混料也是必经之路处方药非处方药制药诊断应用科学中央诊断糖尿病护理分子诊断近患者人群测试动物营养保健食品工业医药工业化妆品工业维生素1965372443481维生素饲料预混料整个企业业务分为三大板块其中维生素业务又分为四大板块：其中动物营养保健板块的发展离不开预混料的发展维生素维生素预混料食品添加剂食品工业板块的发展也离不开食品预混料的发展目前，我国饲料添加剂和预混料的现有供应能力远小于未来市场需求据了解，我国现有饲料添加剂生产单位1000多家，各种饲料添加剂的生产总量近100万吨，其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占80％以上，基本可以满足市场需要。但氨基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如蛋氨酸95％依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药基本依赖进口，因此在某种程度上制约了我国饲料工业的发展13336919815030411210005001000150020002500维生素A维生素E维生素C维生素K3维生素B1维生素B2维生素B6氯化胆碱2001年我国主要维生素进口情况（t）维生素K3和氯化胆碱主要依靠进口，另外一些维生素D3等新开发产品虽然目前我国具有生产能力，但是产品品质无法和国外相比，我国在维生素A、C、E等生产的纯度上也有待进一步发展资料来源：中国饲料工业信息网，《中国正成为世界维生素生产中心》由于国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，预混料环节发展较缓，真正具有较大市场影响力的国产维生素预混料产品几乎没有•我国饲料添加剂工业是在80年代初才开始兴起的。与国外相比，我国的饲料添加剂品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，不能满足养殖业生产发展的需要。同时我国对饲料添加剂的基础研究不够，技术储备量低，许多新型的添加剂品种都不能生产，缺乏高水平的预混料配方，生产工艺水平低，其整体水平与发达国家差异较大•1992年全国共生产赖氨酸4959吨，而1992年共生产猪用配合饲料1291万吨，按标准配方添加赖氨酸2‰计，共需赖氨酸2.5万吨，可见其产量远远无法满足饲料工业的需要。•目前，全国年生产各种饲料添加剂20万吨，年使用量为15万吨。据国家农业部资料，1990年生产各种添加剂预混料30万吨，估计到2000年达90万吨。已批准使用的饲料添加剂约80个品种，其中国内生产并已制定标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。•1995年我国饲料添加剂预混料需求量为60万吨，各种添加剂总量65万吨，赖氨酸需求量3.6万吨，饲用维生素需求量为2.2万吨，而实际年产量与此相差甚远，相当大部分需从国外进口。1989年国家用去2642万元从国外进口各种添加剂1.03万吨。资料来源：中国饲料工业概况（），中国饲料在线（）虽然目前我国有一些大规模的饲料企业开始崛起，但他们主要在全价饲料上展开竞争，预混合饲料的生产企业多而规模小时产5吨以上的饲料加工厂由1995年的1424个，增加到2000年的1764个。涌现出一批大型饲料企业集团。正大集团、希望集团、通威集团、温氏集团、湖南正虹、湖南唐人神、广东华星、山东六和、辽宁大成等20家企业集团的饲料生产总量占全国饲料生产总量的30％以上。142417640500100015002000199520001995年和2000年时产5吨以上饲料加工企业数资料来源：《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》2000年中国饲料加工企业结构比15%85%时产5吨时产5吨多为大型综合饲料企业集团多为小规模饲料生产企业和预混料加工企业添加预混料和浓缩饲料的生产比重在逐渐增加尽管如此，从总的趋势来看，我国饲料工业的生产结构仍在不断趋向合理化，预混合饲料和浓缩饲料的增长速度远远超过国家规划，预计未来仍然会保持高增长“九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7.1%。浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29%和32%。自1995年以来，我国饲料的生产结构发生了变化，添加剂预混料、浓缩饲料、配合饲料的比例接近1：5：23。产品结构趋于合理。1995～2001年中国饲料生产结构0%20%40%60%80%100%1995199720002001添加剂预混合饲料浓缩饲料配合饲料其他资料来源：《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》同时，我国饲料工业本身的迅速发展给饲料预混料产品的发展提供了良好的土壤，使得新和成进入该领域能有一定的发展空间1991～2001年中国饲料产量（单位：吨）0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000199119931995199719992001总产量配合饲料浓缩饲料预混合饲料资料来源：中国饲料工业概况（），中国饲料在线（）中国的饲料产量早在95年已经排于世界第二位，仅次于美国自1991年以来，中国的饲料产量呈历年稳步上升的趋势，发展情况稳定良好目前，新和成的产品还比较单一，相对于国外大企业来说，尚不具备在预混料领域大力发展的能力产品基础应用研究客户基础品牌基础产品单一，与预混料企业发展的协同性还不大应用研究基础薄弱，虽然可以通过引进高技术人才的方式，但也缺乏持续开发的能力客户基础从“0”开始，十分薄弱品牌基础从“0”开始资料来源：远卓分析但是，新和成要意识到，要在该领域长足发展，这一步必须跨出去要进入该市场，新和成应该采取循序渐进的方式进行进入市场步骤:单一维生素复合维生素维生素饲料添加剂饲料营养添加剂其他种类添加剂•维生素E/A/D3/•维生素E/A/D3/•维生素C/K/B1/B2/B6/B12•复合维生素•生物素、胡萝卜素•泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺•对-氨基苯甲酸•氯化胆碱、叶酸、肌醇、肉毒碱、甜菜碱•矿物质饲料添加剂•维生素饲料添加剂•氨基酸及非蛋白态氮类添加剂•补充和平衡营养类•保健和促生长剂类•生理代谢调节剂类•增食欲助消化类•加工及保存剂类•其他类这一个过程又会给新和成带来很多新的产品市场机会饲料预混料逐步完善产品结构，延伸开发新的该领域应用产品补充和平衡营养类矿物质饲料添加剂维生素饲料添加剂氨基酸及非蛋白态氮类添加剂钙及磷源、钠、钾、镁、铁、铜、锰、