长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行A股股票预案

1长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行A股股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2特别提示1、长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会批准以及中国证监会核准。2、本次非公开发行面向符合中国证监会规定条件的特定对象，特定对象的家数不超过十家，本次发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。3、本次非公开发行股票不超过30,000万股，定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2009年4月21日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人（主承销商）通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。4、本次非公开发行股票募集到的资金将用于大吨位起重机产业化、建筑基础地下施工设备产业化、全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设、数字化研发制造协同创新平台建设、社会应急救援系统关键装备产业化、中大型挖掘机产业升级、工程机械关键液压件产业升级、工程起重机专用车桥基地建设、散装物料输送成套机械研发与技术改造、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化及补充公司流动资金等11个项目。其中部分项目尚需进行项目备案和获得环评批复，部分项目尚需获得发改委、商务部等政府部门的批准，何时获得上述部门的批准及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性。3目录一、非公开发行股票方案概要................................................................5二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..............................10三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..........................304释义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：中联重科/公司/本公司/发行人指长沙中联重工科技发展股份有限公司湖南省国资委/控股股东/实际控制人指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行指经公司第三届董事会第十次会议审议通过的向不超过10名特定对象发行不超过30,000万股股票的行为中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会商务部指中华人民共和国商务部外汇管理局指国家外汇管理局银监会指中国银行业监督管理委员会本预案指长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行A股股票预案公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司元指人民币元5一、非公开发行股票方案概要（一）本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景（1）我国工程机械行业具有良好的发展前景工程机械装备的技术水平直接关系到城市现代化建设和国家重点工程建设的进度和质量，关系到国家可持续发展战略和“十一五”规划的顺利实施。与发达国家完善的基础及配套设施相比较，我国基础配套还相当落后。在今后相当长的一段时期内，国家将保持较大的基础建设投资规模，国内市场对工程机械产品的需求量也将保持稳步增长的趋势。自2002年以来，国内工程机械行业一直呈持续高速增长态势。2008年虽然受全球金融危机的影响，行业增幅有所下降。但是随着国家四万亿投资计划的出台，新一轮的固定资产投资热潮和城乡一体化建设正在拉开序幕。工程机械行业作为国家扩大投资、确保经济增长政策昀大的受益行业之一，将重新回到快速增长的轨道。（2）行业竞争日趋激烈工程机械行业属于没有政策壁垒的竞争行业，得益于工程机械行业的快速发展，众多的厂商竞相加入到这一行业中来。现有的工程机械厂家为了获得更多的市场份额，纷纷扩大产能，尤其是处于行业领先地位的几家重型机械设备制造商，无不通过收购、增资、技改等方式扩大产能，提升企业的竞争能力。由于产能的急剧扩张，导致目前工程机械行业的竞争日趋激烈，一个企业要获得竞争优势必然要在产品规模、技术水平和服务等方面提高竞争力。（3）公司市场地位突出，竞争优势明显中联重科是我国工程机械装备制造龙头企业。公司自成立以来以年均60%以上的增长速度发展，公司产品从单一的混凝土输送泵,发展到全系列混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施6工机械、专用车辆、土石方机械等13大系列、430多个品种，成为全球工程机械行业产品系列昀全的企业。公司制定了以“专业化、股份化、国际化”为方向的“裂变-聚变”战略。“裂变”一是指自身的裂变，形成多个专业化的事业部；二是指通过并购完善裂变，围绕主业，使产品门类齐全。“聚变”是指国内事业部与国外同专业的企业聚合，形成跨国事业部，实现聚变式发展，以达到“借船出海，里应外合”的战略目标。2、本次非公开发行的目的公司为适应经济全球化和工程机械行业竞争日趋激烈的局面，实现公司提出的发展目标，提出本次非公开发行。本次非公开发行股票募集到的资金将用于大吨位起重机产业化等11个项目。主要分为以下几个类型：序号项目名称项目类型1大吨位起重机产业化国家“十一五”科技支撑计划项目2建筑基础地下施工设备产业化国家“十一五”科技支撑计划项目3全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设融资租赁及服务体系建设4数字化研发制造协同创新平台建设信息网络体系建设5社会应急救援系统关键装备产业化产业升级项目6中大型挖掘机产业升级产业升级项目7工程机械关键液压件产业升级核心零部件配套能力建设8工程起重机专用车桥基地建设核心零部件配套能力建设9散装物料输送成套机械研发与技术改造产业升级项目10环保型沥青混凝土再生成套设备产业化产业升级项目11补充流动资金补充流动资金本次募集资金投资项目的实施将有利于完善公司的销售和服务体系，提升公司技术水平、优化现有产品结构，提高公司产品产能和核心部件的配套能力，提高公司的管理水平和经营效率，增强公司的盈利能力，提升公司的综合实力。（二）发行对象及其与公司的关系1、发行对象本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外7机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。2、发行对象与公司的关系目前，公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。（三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期1、发行股份的价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人（主承销商）通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。2、发行数量及认购方式本次非公开发行股票数量不超过30,000万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定昀终发行数量。所有发行对象均以现金的方式认购。3、限售期本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。（四）募集资金投向本次发行募集资金总额不超过557,175.30万元，拟全部投入下列项目：序号项目名称拟投入募集资金（万元）8序号项目名称拟投入募集资金（万元）1大吨位起重机产业化80,060.772建筑基础地下施工设备产业化20,000.003全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设150,221.404数字化研发制造协同创新平台建设30,001.455社会应急救援系统关键装备产业化55,000.006中大型挖掘机产业升级60,680.007工程机械关键液压件产业升级30,000.008工程起重机专用车桥基地建设10,000.009散装物料输送成套机械研发与技术改造51,211.6810环保型沥青混凝土再生成套设备产业化20,000.0011补充流动资金50,000.0012合计557,175.30在本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额，缺口部分公司将通过自筹的方式解决。公司将可能根据实际情况，对上述单个或多个投入项目的拟投入募集资金金额进行调整。（五）本次发行是否构成关联交易本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象，并且各发行对象均以现金的方式认购。目前，公司本次发行尚无确定的对象，昀终是否存在因公司关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。除上述情形外，公司本次非公开发行不构成关联交易。（六）本次发行是否导致公司控制权发生变化湖南省国资委持有公司380,117,000股股份，持股比例为24.99%，为公司的实际控制人。本次发行完成后，若湖南省国资委的持股数量未发生变更，持股比例将变更为20.87%（按发行30,000万股计算），仍然保持发行人实际控制人的地9位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。（七）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本次发行方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，待公司股东大会审议通过本次发行方案后，需向中国证监会进行申报。在获得中国证监会核准后，公司将向登记公司和深交所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。10二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析（一）本次募集资金投资计划本次发行募集资金总额不超过557,175.30万元，拟全部投入下列项目：序号项目名称拟投入募集资金（万元）1大吨位起重机产业化80,060.772建筑基础地下施工设备产业化20,000.003全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设150,221.404数字化研发制造协同创新平台建设30,001.455社会应急救援系统关键装备产业化55,000.006中大型挖掘机产业升级60,680.007工程机械关键液压件产业升级30,000.008工程起重机专用车桥基地建设10,000.009散装物料输送成套机械研发与技术改造51,211.6810环保型沥青混凝土再生成套设备产业化20,000.0011补充流动资金50,000.0012合计557,175.30在本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额，缺口部分公司将通过自筹的方式解决。公司将