15香港保险购买流程

1购买保险预约流程2制作保险建议书P16发送预约邮件p18签约流程及保单审核时间p20-21签约小贴士p23-31填写预约表格P3-P14表格名称表格下载填表须知1.预约客户资料表公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程金鹿产品部公共盘以“客户名字+预约申请表”文件名保存。如“张毅预约申请表“。2.恒源客户接送服务申请表(如需要)公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程金鹿产品部公共盘分为免费接送及收费接送。都需要填写申请表；若客户自行前往保险公司，则无须填此表。3恒源環球財富管理有限公司（香港）：香港专业保险经济协会会员之一2007年开始为大中华地区提供完善，专业，认真的财富管理服务与环球知名金融公司合作，提供一站式的金融理财服务1、客户资料表4第一部分：其中“顾问名称/联络电话、电邮”及“预定时期/时间”由销售顾问填写。第二&三部分：其中当“被保险人”与“保单持有人”为同一人时，则第三部分的“被保险人（个人资料）”可不填写。1、客户资料表5第四&五部分：1、客户资料表62、香港恒源客户接送服务须知——免费接送以下为恒源免费接送客户要求：（只接受保费达标的接送服务）7注：香港机场接送要求同红磡火车站，以上为一部车（四人）年缴总和达到要求即可。若只有一位客户前往则需个人达到要求金额。2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司若客户自行从香港机场至保险公司，可购买八达通卡搭乘公共交通。八达通卡、香港WIFI、香港景点、购物、美食、应急电话号码等具体攻略请见“公共盘-产品部-”客户香港行全方位攻略指引“文件。金鹿产品部公共盘8■■香港恒源会为客户做每家保险公司的对接工作。当客户到达保险公司后，恒源会安排顾问全程陪同处理签约、验证、缴款事宜。2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司9■安盛：香港湾仔告士打道151号安盛中心。102、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司■AIA友邦：九龙尖沙咀海港城港威大厦第2座23楼。■保诚：九龙尖沙咀广东道21号海港城港威大厦英国保诚大厦8楼。11■标准人寿：香港勿地臣街1号时代广场40楼。2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司122、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司■ZURICH：港岛东华兰路18号港岛东中心26楼。132、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司■SUNLIFE：九龙尖沙咀广东道15号港威大厦永明金融大楼8楼。14制作保险建议书P16发送预约邮件p18签约小贴士p23-31填写表格P3-P14签约流程及保单审核时间p20-2115为客户制作保险建议书。建议书请以“保险公司+保险名称+保险年数+保额+客户姓名“为文件名作保存。如”安盛康采20年1000万XXX“。■■16制作保险建议书P16发送预约邮件p18签约小贴士p23-31填写表格P3-P14签约流程及保单审核时间p20-2117在签约前五个工作日发送“客户资料表”、“保险建议书“及”恒源客户接送服务申请表”（如有）发送至产品部王晓晨（[e-mail]）邮箱。邮件标题按“【安盛会议室预约】2014年6月30日（周一）上午10:00“的格式。产品部将会审核资料后，代为一并发送至香港恒源作保险签单预约。■■■18制作保险建议书P16发送预约邮件p18签约小贴士p23-31填写表格P3-P14签约流程及保单审核时间p20-2119STEPSTEPSTEPSTEP按预约邮件中约定的时间，香港恒源行政专员到达会面地点(一般直接在保险公司会面)接待销售顾问与客户。行政专员为客户解释投保计划详情，协助客户确认和完成有关申请文件，检查表格和安排缴费。保险公司认证专员认证。客户支付首期保费并收取缴费收据。若所有预约资料准备充分，整个签约流程大概历时一个小时。具体签约流程：20保单审核时间：时间（以香港工作日）客户收到的文件发送单位发送方式T+14（资料补交齐全）账户完成理财机构电子邮件T+21保单AXA、AIA、保诚快递（一般需要2-7个工作日）T+30登入代码AXA、AIA、保诚平邮（一般需要5-14个工作日）T+30用户密码AXA、AIA、保诚电子邮件备注：账户完成的T+14日指的是所有资料递交完成，如有补交资料则时间需要从收到客户完整资料起重新计算。递交完整的申请表格及资料当日为“T”21制作保险建议书P16发送预约邮件p18签约小贴士p23-31填写表格P3-P14签约流程及保单审核时间p20-2122贴士一：客户香港签约所需证件/资料23■24■■首期可以使用银联卡缴付和使用VISA或者MATSTER卡；如果缴费方式为月缴则首期预缴至少三个月，保单货币为美金或者港币（除可使用人民币的产品）；■若客户选择月缴方式，保诚及AXA可以选择续期国内银联借记卡自动扣款；有效地址证明为客户姓名的带有银行标志的对账单（如信用卡对账单）或水、电、煤收费票据，须有客户姓名及住址及账单日期。如与身份证地址一样，则可使用身份证作为地址证明。■25贴士二：港澳通行证的办理及续签26办理港澳通行证机构：办理港澳通行证所需资料：27办理港澳通行证流程：28港澳通行证签注：签注种类：29关于团签（L签）如何直飞香港：若客户为团签（L签），需选定一家旅行社上报名单（一般上名单费用为RMB200左右），即可直飞香港。■30港澳通行证续签流程办理港澳通行证续签手续，需要前往户口所在地的公安局出入境管理部门办理(即第一次办理《港澳通行证》的地方)，这是不能异地办理的，但可以委托他人代办港澳通行证续签。一、需要携带的资料：1、申请人的《港澳通行证》;2、申请人的二寸相片一张(贴在《申请表》上);3、申请人的身份证复印件。二、办理港澳通行证续签费用：签注一次有效20元;选择2次有效则40元。三、办理港澳通行证续签时间：10个工作日。四、续办港澳通行证程序：1、申请人到受理窗口咨询、领取并填写《中国公民因私赴港澳地区申请表》。2、到受理窗口取号排队。3、申请人到受理窗口交验材料并领取《回执单》。(可以选择邮政快递)4、申请人到办理窗口凭《回执单》打印缴费收据。5、申请人凭缴费收据到银行缴费。6、申请人凭银行收费单据和《回执单》到受理窗口领证。31