饲料经济发展趋势与预测

2008年饲料经济发展趋势与预测一、世界饲料经济发展现状及趋势（一）世界石料经济发展现状近年来，世界饲料经济的发展现状是，疾病频发，饲料缓慢增长。2004年上半年开始，亚洲家禽业疾病蔓延和欧洲饲料业产量下降，但随着亚洲家禽生产的恢复和高致疾病性禽流感检疫隔离的解除，其所导致的对饲料产业的巨大负面效应在下半年的饲料产量上开始得到恢复。同时，再巴西、墨西哥、西班牙及其它国家的饲料产量的增长挽回了一些损失。2006年，世界饲料仍然呈缓慢增长的态势，达到9.25亿吨，而中国饲料总量约1.1亿吨。全球38%以上的工业饲料用于家禽生产，所以，当一种致死的、高传染性的动物疾病流行并继而威胁到消费者的食品安全时，饲料产业显然陷入了毁坏性的劣境。亚洲2003年末期出现的高致病性禽流感所引发的灾难极为严重，在一些国家必须宰杀至少2500万只鸡。但这些年以来，这些国家凭借实用而又快捷的方法遏制了疫病继发的威胁，从而证明了自己的应对能力，并打消了惊恐的消费者对于产品安全和健康方面的顾虑，他们的努力获得了成功，尽管泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南家禽的饲养量和饲料产量损失巨大，但许多遭受严重损失的地区正在恢复之中。亚洲比较幸运，因为它提供周多种饲料产品。在遭遇禽流感猛烈袭击的同类国家中，养猪业明显的得到重视。在中国，由于高致病性禽流感（HSN）的暴发使这个世界养猪大国增加了集约化养殖瘦肉型猪的比例，而这些猪均用工业饲料饲喂。最新的预测显示，2004年中国的工业化养猪数约占总猪数（3亿头）的30%，当年的猪肉产量为4700万吨，禽流感明显地影响了中国禽饲料生产增长。到了2007年，一种“蓝耳病综合感染”的疫病迅速在中国20多个省市蔓延，给养猪业带来了致命的打击，特别是以散养为主要模式的地区受灾最重，从而导致猪肉价格的飞速上涨迫使政府不得不采取扶持措施来恢复生猪生产与保障供给，虽然如此，由于养猪生产的周期问题和养殖户对疫病的担心所致的信心不足，目前猪肉仍处于较高价位运行。这直接导致猪饲料生产的全面下滑。对于泰国来说，禽流感的影响是巨大的。据美国农业部评估，2004年泰国的肉鸡出口约降低50%以上。太够的家禽业经营者和兽医主观当局进行广泛的隔离检疫，但是现在不得不严格空子进入非疫区的通道以应对禽流感的蔓延。家禽饲料生产并未遭受到肉鸡出口那么大的损害，因为一些主要的综合经营者，包括全球重要的饲料生产商之一正大集团快速调整了业务方向，将鲜冻鸡肉或做成加工肉出口。此外，泰国禽肉价格下跌，本土消费者食用了15%以上的鸡肉，这有利于维持饲料厂运转。尽管存在针对禽流感的各种禁令，一些禽肉的主要供应国家采取各种针对措施，使2004年的家禽熟肉的出口大大增长。可是，欧洲和亚洲的禽肉购买国家，尤其是日本，限制从疾病感染国家进口产品。亚洲和美国因而丢失了这些地区的肉鸡出口市场，而巴西和阿根廷则成为主要获益国。在2004年前3季度，巴西对日本、沙特阿拉伯和东欧的肉类出口分别增加了65%、13%、250%以上。需求拉动了饲料产量的大幅增加，外加较低的饲料原料价格、竞争力日益强劲，2004年，巴西饲料的增长率为5.3%。尽管出现了禽流感这一不可预测时间，2004年的饲料生产还是取得了增长。巴西、墨西哥、西班牙和少数其它国家促进了2004年的全球饲料产量，其增长率估计略微超过1%。这是过去两年全球饲料持续发展的支撑因素，2004年全球工业化饲料总产量约6.14亿吨。全球的人口增长仍继续减慢，去年约下降1个百分点，年下降1.2%-1.3%。依此，全球人均饲料占有量约为97千克/人/年，基本与2003年持平。当前，领先的5个饲料生产国大约生产所有工业饲料的一半，10个领先国家生产饲料超过世界全部产量的65%，而50个国家生产大约所有工业饲料的90%1（表5-1）。近年，巴西、中国和墨西哥是国家之一，但单以2004的数据而言，巴西是当年世界饲料产量增长最主要动力，这正是因为亚洲禽流感的暴发的间接影响。2004年，美国独自生产了大约24%的全球工业饲料。中国的份额约为11%，而巴西约占全球工业饲料产量的7%。具体的国家饲料生产产量可以参看表5-2。表5-1世界工业饲料产量（单位：百万吨）1975：2901980：3701985：4401990：5372000：5902001：5912002：5972003：6042004：6122005：614基于一体化家禽或猪产业的大量扩展，巴西、墨西哥和西班牙工业饲料生产强里增长，高于2003年并且5年增长趋势走势，这几个国家是世界饲料经济增长的主要动力。表5-22004年工业饲料生产排名前10位国家的产量（百万吨）美国：147中国：63.1巴西：43.4日本：23.9墨西哥：23.8加拿大：22.1法国：21.8西班牙：19.2德国：19俄罗斯：16.5从表5-2可以看出，世界前4位饲料生产大国-美国、中国、巴西和日本仍保持着他们的相对地位，美国第一的地位不可动摇，但巴西继续逼近排名第二的中国，部分原因是禽流感对中国家禽饲料生产的影响所致，更深层次的原因是中国农村市场未得到有效开发，畜产品需求增长缓慢。同时，墨西哥的饲料产量紧追并接近排名第四的日本，两者之间的差距只有10万吨左右，据估计，墨西哥在2005年将取代日本成为第四大饲料生产国。墨西哥和加拿大都已超越了法国这个欧洲最大的饲料生产国，在2003年和2004年保持着前几名的领先地位。在俄罗斯，以市场为导向的商业和一体化家禽饲料业再004年继续增长，其中包括已在该国多处建厂的荷兰普乐维美公司。与以上饲料生产占主要地位的国家相比，领先的5个饲料生产不足全部工业饲料的8%左右，领先的10个公司产量也占11%左右。因此，很多地方的和地区性的饲料公司生产保持总体稳定。全球各类配合饲料产品中，禽用饲料占38%，猪用饲料占32%，乳牛饲料占17%，肉牛饲料占6%，有鳍类和甲壳类饲料占3%。水产饲料仍然是工业饲料生产中增长最快的部分，由于鱼苗和在仔鱼期中也采用配合的干饲料，使年增长率达到8%-10%。从中我们可以看出专业饲料生产，特别是水产动物饲料、宠物饲料和特殊饲料产品是饲料产量增家的主要领域。（二）世界饲料供需的变化趋势世界养禽和养猪业生产的发展，促使饲料生产者依靠谷物和油粕作为原料来提供主要能量和蛋白质的趋势持续增强。但是，日粮中能量和蛋白质来源的选择既多样又丰富，而且人们会关注于开发当地所能提供的、更加经济的可供选择的代用品。在欧洲以外的地区，黄玉米和大豆粕是供单胃动物食用的数量巨大的主要饲料。美国、阿根廷、中国和南非是全球供应玉米的主要出口国。在欧盟国家、中国、澳大利亚和其它一些地区，小麦也是主要饲料原料，但其需求和用量取决于玉米和高粱的价格。在国际贸易中，以及在墨西哥及澳大利亚的易干旱地区，改良作为当地的一种饲料也正得到日益普遍的应用。但是总的来说，玉米仍然是工业饲料配料中最广泛应用的能量成分，而豆粕是常用的饲料蛋白成分。这两种饲料产量的变化地于整个饲料经济的产量的变化的影响是巨大的。以2004年最后几个月为例，饲料厂主们对谷物原料价格前景非常看好，这很大程度上要感谢美国玉米大面积丰收、中国和罗马尼亚玉米的好收成以及欧盟和乌克兰的大麦大丰收。2004年中国玉米产量达到了1.32亿吨，年比增长14%，这是近50年来的第二高产水平，而销费量为1.26亿吨，相差600万吨。然而，2004/2005年度中，生产有所减产，这就增加了世界玉米市场的可供应量，缓解饲料原料供应的紧张趋势。2006/2007年度，世界玉米生产仍然保持正常，但一种生物能源的项目在全球蔓延，包括美国、中国，从2006年开始实施用玉米生产燃料乙醇用于替代石油。WTO的贸易一直阻止美国玉米大量进入中国市场，一保护国内玉米种植这者的积极性，但现在美国少有玉米出口了，因为自身用于生物能源的玉米也很紧张；而中国政府出面阻止生物能源项目时，原批准的项目正张开大口等待玉米的“充饥”。加之，中国政府扶农战略实施。为此，玉米做为占全价饲料60%左右的权威与紧俏，价格也是一路上扬。在工业化生产饲料所用的全部蛋白质中，大豆粕提供了约75%。根据欧盟在2001年所制定的法规，已将因疯牛病而禁止将肉骨粉用于饲养的规定扩大到了所有各种动物。这种情况使欧洲的饲料蛋白质市场发生了巨大的变化，对植物蛋白来源的需求与日俱增来代替动物蛋白的大豆粕约需150万吨，而其中的相当一部分必须从非转基因大豆生产国主要是巴西进口。饲料级油菜籽或加拿大的卡诺拉油菜籽仍是大豆粕的可替代物，但在多数日粮中还需要添加其它蛋白质原料或氨基酸补充量。据预测，未来5年内，全球豆粕产量的年均增长率将超过4%，其中大部分将用于肉鸡饲料生产。根据美国农业部的2004年12月份全球大豆供需报告，全球大豆产量在2004/2005年度里将增加4121万吨。美国大豆以及中国大豆在2004年秋季已经收获，增产已经基本完成为事实，即使以后出现调整，也不会出现较大的变化。而男没地区大豆主要在2005年3、4月份后收获，产量的最终确定仍需要时间。中国正在增加豆的生产和贸易，最近在东南和南方沿海健在了多个榨油厂。巴西、阿根廷和墨西哥在世界豆粕生产中占有的份额也正在稳步地增加。但是从以上情况分析，2005年世界饲料市场豆粕的供应是充足的。综合以上情况分析，诸多因素促成了世界饲料市场的动荡不定以及动物生产计划的不确定性，例如谷物价格处于高位，库存使用比是10年来的最低点，嫩观吃紧与海外运费用提高，亚洲禽流感、猪蓝耳病综合感染以及北美疯牛的暴发。这些都将对世界饲料生产与供给构成重大威胁。（三）影响世界饲料经济发展的因素国际饲料工业联盟主席佛烈德·斯蒂芬曾经指出，全球饲料经济的发展从根本上来说是依赖于世界人口和收入的增长、饲料成本和饲料生产的利润率、人们对健康和食品安全的关注以及环保问题等诸因素。在欧洲和北美所面临的人类健康和环境安全问题，现在已经并继续影响消费者和管理者行为。同时，随着世界发展中国家城市化水平的提高，这对于全球的生产者来说，不仅仅是一个重要的时常机会，也意味着这些关系人类健康和环境安全问题的严重性进一步加剧。从短期来看，其中一个重要问题将是食品安全和饲料的标签问题，标签是食品法典中讨论的主要问题，对动物源性食品的国际贸易增加至关重要。因此，美国农业不5经济研究服务中心报告称，到目前为止，大多数国家不使用标签作为食品安全的调节工具。从食品消费者前景来看，对饲料产品（“生物工程”或“无转基因产品”的说明和来源国家说明）实行标签制度可能为产品提供一个额外的质量安全措施。然而，从动物饲养者和饲料生产者的角度看，由于加工费用的增加，这样回增加经营的成本，况且这种成本是难以收回的。无论哪种情况，防止因食品恐慌和潜在危机所要应用的各种技术，现在都被看作生产成本的一部分。近两年发生的事件证明下列灾难的潜在性：疯牛病危机深深危害；了英国牛肉业的发展，直到现在仍旧限制着世界蛋白质原料市场。饲料中毒危害了比利时的食品业。努力预防损失而不是实行拯救或赔偿措施已逐渐被世界范围内的饲料加工业主所采用。在较长时期内，世界人口增长的速度正在放慢（尽管是逐渐的放慢）。据联合国粮农组织预测，到2005年全球人口将为78亿。同时预测，人均饲料用量将继续保持为96千克/人/年，而2025年全球饲料产量将约为7.5亿。这些数字表明世界饲料经济还可以得到继续增长。但是鉴于发展中国家GDP的发展速度是发达国家的一倍，而当前发长中国家人均肉食量是24千克，而发达国家是75千克，随着发展中国家收入水平的提高，可以期望发展中国家人均肉食量的增加，并且带动饲料业的发展，发展中国家必将成为未来饲料经济发展的发动机。加入WTO，饲料经济和畜牧业是中国有相对优势的产业，产品数量需求扩大，产品质量要求更高。世界饲料经济的发展趋势是低速增长，竞争加剧，市场向大集团公司集中，产品质量高，安全性和高科技含量更为突出，因此对饲料添加剂的创新性要求更高，产品更新换代加快。利用最先进的生物工程技术，研究和发展饲料生物几撒户和微生物发酵产品及添加剂，开发饲料和添加剂资源，提