浦发银行讲解

上海浦东发展银行2015年度经营报告小组成员：袁一方王艳田林玉尚小力王雪娜目录页CONTENTSPAGEP1.公司概况P4.重大动态P5.展望未来P2.政策与宏观环境分析P3.业务经营情况Part1公司概况袁一方Part1Part2Part3Part44Part5浦发银行简介目前，浦发银行已在全国设立了40家一级分行、1660家营业机构，拥有超过4.7万名员工，架构起全国性商业银行的经营服务格局。上海浦东发展银行股份有限公司（简称:浦发银行）是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行，总行设在上海。公司概况Part1Part2Part3Part45Part5报告期内本集团实现营业收入1,465.50亿元。报告期末本集团资产总额为50,443.52亿元，其中本外币贷款余额为22,455.18亿元，本外币存款余额为29,541.49亿元。目前，注册资本金196.53亿元。整体经营情况公司概况Part2政策与宏观环境分析袁一方、王艳Part1Part2Part3Part47Part5国内形势国际形势国内外宏观形势2015年12月宏观经济数据2015年宏观经济数据概述政局经济发展全球性问题国内外宏观形势Part1Part2Part3Part48Part52015年12月宏观经济数据2015年宏观经济数据概述从2015年全年看，中国GDP增速为6.9%；全国居民消费价格指数（CPI）上涨1.4%；工业生产者出厂价格（PPI）同比下降5.2%；固定资产投资同比增长10%；进出口总值相对去年下降7%；广义货币供应量（M2）同比增长13.3%。国内形势Part1Part2Part3Part49Part5世界正经历重大深刻的变革调整，多极化趋势全面深入推进。1•大国关系重组空前复杂•国际矛盾斗争空前尖锐•国际秩序重构推陈出新世界经济增长势头脆弱，复苏态势不稳固。2•各国宏观经济数据波动•大宗商品价格持续下跌•国际金融市场跌宕起伏全球性问题•全球气候变化•打击恐怖主义•网络信息安全3国际形势Part1Part2Part3Part410Part5行业发展情况经济转型升级不断加快，结构性机遇大量涌现。全面深化改革持续推进，激发新一轮改革红利。对外开放水平日益提高，助推商业银行国际化战略。金融监管框架持续完善，商业银行发展环境不断优化。技术进步持续加快，商业银行数字化转型迎来新机遇。报告期内，中国经济步入新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济平稳较快增长仍有不少有利条件，银行业发展空间依然巨大。Part1Part2Part3Part411Part5Part3业务经营情况田林玉Part1Part2Part3Part413Part52015年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、利率市场化加速推进等经济金融形势复杂多变、多重困难相互交织的挑战。按照公司的战略与年度目标，公司加强战略引领，及时优化经营策略，推进金融创新，服务实体经济，积极扎实工作，取得了较好成绩，圆满完成了“十二五”规划期的主要任务，为“十三五”开局奠定了良好的基础。业务经营情况Part1Part2Part3Part414Part5项目本期数年同期数变动比例％营业收入146,550123,18118.97业务及管理费用32,03428,47512.50营业利润66,06761,7516.99变动的主要原因：1.营业收入增长的原因2.业务及管理费用增长的原因3.营业利润增长的原因单位：人民币百万元利润表变动分析主营业务分析Part1Part2Part3Part415Part5项目2015年12月31日2014年12月31日余额占比（%）余额占比（%）活期存款1,086,24836.76913,29632.69其中：公司存款956,33632.37801,62228.70个人存款129,9124.39111,6743.99定期存款1,516,93651.351,450,55551.93其中：公司存款1,144,90038.761,086,84138.91个人存款372,03612.59363,71413.02保证金存款319,83210.83418,06814.97国库存款27,4510.938,0720.29其他存款3,6820.133,2330.12合计2,954,149100.002,793,224100.00•活期存款有较大的增长•定期存款的个人存款比例降低客户存款构成客户存款构成单位：人民币百万元Part1Part2Part3Part416Part5交易对方2015年12月31日2014年12月31日余额占比（%）余额占比（%）银行同业339,03232.51388,67451.04非银行同业703,91667.49372,85748.96合计1,042,948100.00761,531100.00浦发同业资产中的高利率资产占比较低，占据32.51%，而非银行同业的占据较高，占67.49%。同业情况分析同业及其他金融机构存放款项单位：人民币百万元Part1Part2Part3Part417Part5项目2015年度2014年度金额占比（%）金额占比（%）手续费及佣金净收入27,79882.8721,34685.39其中:手续费及佣金收入29,31387.3922,32189.29手续费及佣金支出-1,515-4.52-975-3.90投资损益4611.37-262-1.05公允价值变动损益2,9918.922,2629.05汇兑损益-713-2.12-53-0.21其他业务收入3,0048.961,7056.82合计33,541100.0024,998100.00浦发银行称，中间业务收入显著提升是盈利增长的主要驱动因素之一。中间业务中间业务单位：人民币百万元Part1Part2Part3Part418Part5①比例均低于行业平均水平②下降幅度快于行业平均水平③浦发银行的资本充足率是相对偏低的，应当予以关注，加强资本金的补充。资本充足率（%）一级资本充足率（%）2015201420152014浦发银行12.2311.259.389.05行业水平12.712.1810.29.85浦发银行资本充足率比较表行业资本比较Part1Part2Part3Part419Part5净资产收益率指标是衡量企业利用现有资产获取利润的能力。浦发银行的净资产收益率2015年比2014年增加21.14%。由近两年的净收益率数值以及上升的数额，我们可以看出浦发的盈利能力比较强，且呈现良好的发展趋势。资产情况分析项目2015年末审计数2014年末审计数本年比上年增减(%)资产总额5,044,3524,195,92420.22归属于母公司股东的净资产315,170260,16921.14Part1Part2Part3Part420Part5①各项监管指标表现良好②较强的风险控制能力和风险抵补能力③不良贷款率近两年有上升的趋势，且上升速度较快，应当引起注意。年份15年14年增减变动幅度（％）不良贷款率（%）1.561.06上升0.50个百分点单一最大客户贷款比率（%）1.431.54最大十佳客户贷款比率（%）10.8711.69浦发银行资产质量指标变动表资产质量分析单位：人民币亿元（1）浦发银行资资产质量分析Part1Part2Part3Part421Part5①一直低于行业平均水平②增长速度是行业平均水平的3倍③不良贷款率的问题不容忽视（2）与行业平均不良贷款率比较不良贷款率（%）20122013增减比例浦发银行0.640.7415.63行业水平0.9515.26浦发银行不良贷款率比较表资产质量分析Part1Part2Part3Part422Part5①营业状况快速持续的发展②但增长速度呈上升趋势，可见产品市场的扩容速度也在增加。③其增长速度仍然是相当快的，足够表明其有较强的盈利能力。项目2015年2014年营业收入144,144121,272营业利润65,08260,927净利润50,12746,679盈利项目分析表盈利能力分析单位：人民币百万元Part4尚小力重大动态Part1Part2Part4Part324Part5040102032015年上海浦发银行重大动态金融旗舰企业初步成形服务实体经济能力进一步提升规模、质量、效益协同发展积极履行企业社会责任重大动态Part1Part2Part4Part325Part52413金融旗舰企业初步成形资产规模方面：银行主业服务网络基本完成全国覆盖。金融牌照日趋齐全：除银行主业外，还涉及基金、信托、租赁、境外投行、科技银行、村镇银行、货币经纪等多个业态。不断提升的核心竞争优势：国内外各项排名领先。主要投资企业发展势头良好：浦银金融租赁浦银安盛基金浦发硅谷银行浦银国际重大动态Part1Part2Part4Part326Part5服务实体经济能力进一步提升公司核心竞争力进一步增强为推进国际化全面发展打下了较好基础。浦发银行大零售发展格局进一步升级积极支持民生消费，积极适应互联网化。金融市场业务运作水平和投资交易能力不断增强浦发银行金融市场业务主动顺应监管要求，强化客户经营，加大产品和业务创新力度。重大动态Part1Part2Part4Part327Part5规模、质量、效益协同发展重大动态信贷资产质量稳定，风险总体可控。浦发银行继续保持较强的风险抵补能力，相关指标均高于监管要求水平。生息资产规模稳步扩大、成本费用有效控制、中间业务收入同比增加。Part1Part2Part4Part328Part5重大动态积极履行企业社会责任持续加大对外公益捐赠力度，在重大社会灾害、教育、环保、扶贫等领域广泛投放捐助资金，深化社会责任实践规范化管理，完善企业责任管理体系。工作情况列举大力推进浦发志愿者工作机制，连续第九年开展全行志愿者日活动，构建公司特色责任文化。Part5王雪娜展望未来Part1Part2Part5Part330Part4上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以实体会议的形式于2016年6月24日在上海召开。会议审议并经表决通过了：1、《公司关于2016-2018年行动计划的议案》2、《公司关于对上海国际信托有限公司增资的议案》3、《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》4、《公司关于对浦银金融租赁公司授信方案的议案》5、《公司关于资产损失核销的议案》展望未来Part1Part2Part5Part331Part4123外部经济形势和央行推出宏观审慎评估体系（MPA），对商业银行规模扩张产生制约，过于依靠规模扩张实现效益增长的模式已难以为继。多个行业领域累积的越来越多的传导到银行信贷资产质量上，使银行的不良贷款呈加速暴露趋势，进一步侵蚀了银行业利润。金融脱媒日趋显着，互联网金融快速发展，各种新兴融资中介纷纷介入银行传统业务领域，银行业面临“泛金融”的竞争日趋激烈。4储蓄存款理财化、对公存款同业化等都深刻改变着银行存款业务的市场生态，不断增加银行吸收低成本稳定存款的难度，不利于银行控制负债成本。可能面临的风险风险Part1Part2Part5Part332Part42016年度管理措施深化主营业务的组合经营，巩固和提升利差收入加强客户统筹经营，为营收增长夯实基础推动实施战略性项目，向改革创新要效益持续加强基础管理工作，向管理要效益强化中间业务发展，带动营收较快增长强化风险管理，全力控制风险成本管理措施Part1Part2Part5Part333Part4公司2016年度经营计划ONE总资产规模达到5.38万亿元左右，较2015年末增幅7.5%以上,力争实现净利润增长3%左右。TWO本外币各项贷款余额达到2.48万亿元左右，增长11%左右。THREE年末不良贷款率保持在同业较好水平，按“五级分类”口径，预计在2%左右。经营计划Part1Part2Part5Part334Part4加强资本金的补充，提高资本充足率。1