华为三网融合下宽带视讯业务发展讨论

三网融合环境下宽带视讯业务发展探讨华为软件提纲1.三网融合宏观环境分析2.全球三网融合发展情况3.北京联通三网融合建议4.华为数字家庭解决方案解读：三网融合进展加快，国家政策倾向广电国务院35号文解读z业务双向进入：广电可以介入基础电信业务（宽带接入）、增值电信业务、互联网接入业务、IP电话业务等；电信企业可以介入时政外电视节目制作，转播时政类新闻视听节目服务、IPTV／手机电视传输等；z合作指导：广电负责IPTV／手机电视节目播控平台的建设和管理，负责EPG、用户端、计费、版权等管理；电信可提供节目和EPG条目，经审查后，统一纳入；电信负责电视节目播控平台与用户端间的信号传输和技术保障；z试点变化：1、IPTV业务需要本地广电介入；2、分工界面可能发生变化。2010年6月－2011年8月确定名单,开展试点•7月初确定三网融合试点名单（12个城市）：北京、大连、青岛、哈尔滨、深圳、杭州、武汉、绵阳、上海、南京、长株潭、厦门；•～2011年7月，开展第一阶段三网融合试点。2011年7月－2011年8月总结试点，综合评估•总结第一阶段三网融合试点；•对试点进行综合评估；•根据评估的情况,提出第二阶段试点方案.2011年9月－2012年12月扩大试点广度和范围•根据第一阶段三网融合试点经验；•进一步扩大试点广度和范围。文广央视华数联通电信本地电视台机遇与挑战：三网融合大幕已经拉开，机遇与挑战并存TVMobileVoiceBBFixedLine3GIPTVCableBBVOIPCMMBDTV电信运营商有线电视运营商DSL、FTTxz广电：数字电视、宽带上网、移动广播电视、IP电话等电信业务、增值电信业务；z电信：时政外电视节目制作，广播节目转播，IPTV/MTV等节目传输，传统互联网视频播控传输。机会z视讯业务之前被限制二省十二市合法开展,三网融合积极推进,带来宽带视讯春天的到来;z视讯业务,做为宽带提速价值填充之一,，提高宽带门槛，增强客户粘度，拉开竞争优势;(北方原则上只有联通可做IPTV业务)z三网融合业务对联通不只是视频业务，可以开发多种业务（尤其是增值业务），会给联通带来不可预估的商机。挑战z广电核心诉求是宽带接入,联通如何应对宽带接入价格战？z联通如何争取有利的视讯业务分工界面,取得合理权益？z提供怎么样的三网融合业务，与广电差异化竞争？广电运营商业务现状---紧抓内容优势、实现重点胜利、推广成功经验1全国广电互动用户200万，双向机顶盒用户1000万，随时等待被“唤醒”；全国广电宽带用户300万，双向网络覆盖用户3000万，宽带放开将打开“潘多拉”魔盒；北京、上海、杭州、南京、深圳等城市竞争基础较好，面对固网运营商不落下风；广电具备政策优势，台网合一具备内容优势，对固网运营商形成竞争压力；234广电运营商五大发展策略---防守高清、稳步互动、进攻宽带整合高清互动话音宽带五大发展策略1、目前高清数字电视用户超过100万，预计今年底将达到300万户；2、北京、上海、深圳等城市放弃标清，全部发放高清机顶盒；1、单向整体转换已经转变为双向整体转换；2、未来三年将整转1亿户双向机顶盒用户；1、NGB建设规划已经从入户40Mbps提升至100Mbps；2、提供宽带业务是广电的共识，既可以防止固网业务捆绑的用户分流，也可以提高广电用户ARPU值，同时还可以低价打击固网运营商。1、2010年完成省级网络整合；2、国务院牵头组建国家有线电视网络公司；3、打造全程全网的广电网络，形成全国性的运营主体；1、12个试点城市全部建设；2、试点城市开展VoIP语音，试水电信增值业务；小结：宽带视讯业务春天即将到来，积极面对机遇与挑战三网融合第一批试点是关键2010年6月~2011年7月第一批试点；2011年9月会以省为单位扩大试点广度和范围，基本覆盖经济发达地区。试点业务分工界面倾向广电广电负责电视节目播控平台的建设和管理，负责EPG、用户端、计费、牍权等管理；电信负责电视节目播控平台与用户端间的信号传输和技术保障。宽带视讯业务春天即将来临视讯业务之前被限制二省十二市合法开展,三网融合积极推进,标志着宽带视讯春天的到来。提升宽带竞争力宽带视讯业务做为宽带提速价值填充之一,提高宽带门槛，增强客户粘度；融合业务，拉开竞争优势。宽带竞争加剧„宽带价格竞争在所难免，如何保持用户ARPU？„如何构筑宽带竞争力？大带宽、业务QOS保障…挑战如何直面宽带视讯业务竞争„理清宽带视讯业务分工界面，守住底线，为三网融合全面推广争取主动。„补齐竞争短板，构筑差异化竞争优势机遇政策提纲1.三网融合宏观环境分析2.全球三网融合发展情况3.北京联通三网融合建议4.华为数字家庭解决方案„独立的IPTV业务盈利模式不清晰（含网络）,但通过对宽带保护和促进、增值等则可以推动整网赢利IPTV成为全球大带宽网络的业务驱动ƒ全球已有200余家运营商部署IPTVƒTOP50运营商中39家已开通IPTVƒ2010年预期规模达到4000万，中国市场550万ƒ上海电信突破100万，广东电信突破80万IPTV是大宽带网络的旗帜业务IPTV提升整网价值大宽带战略100Mbps(FT)50Mbps(DT)20Mbps(ATT)40Mbps(Verizon)100Mbps(NTT)100Mbps(BT)100Mbps(KT)埃森哲对泰国TOT计算的IPTV部署带来总价值–8yearNPV(百万美元)1IPTV本身的收入2宽带保护和促进3广告/增值-14313850200200588基本场景乐观场景(最敏感5个因素增加5%)降低宽带流失率增加宽带市场份额广告和其他增值业务北美宽带竞争日趋激烈，提升宽带竞争力成为焦点Source:TIA、中金公司研究部北美宽带市场规模巨大，普遍出现七家宽带运营商竞争提升宽带业务竞争力成为当务之急2005年美国宽带运营商分布2008年美国宽带运营商分布蓝色：表示七家运营商区域美国AT&T和VerizonIPTV案例：打响宽带市场反攻战05001000150007Q207Q408Q208Q409Q2AT&TU-verse（高清IPTV）宽带用户数(千)Source:AT&T、Verizon季报/年报及网站6%24%43%27%WirelessWiredData/ManagedServicesWiredVoiceAdvertisingSolutions/AT&T09Q2收入（307亿$）AT&T09Q2收入同比下滑0.4%，目前增长主要来自移动和数据业务：„WirelineVoice-13.4%„WirelessServices+9.4%„WirelineData+5.2%„WirelineIPData+17.0%07Q2起新增用户146万以Cable运营商主导的美国宽带市场，FTTx＋IPTV使电信运营商有了改变市场格局的机会VerizonFiOS（高清IPTV）宽带用户数(百万)“We'retakingmarketsharefromcable-----VerizonCFO,Killian50%52%54%56%58%1Q051Q061Q071Q081Q090%1%2%3%4%5%CableFTTH北美宽带用户细分占比（按技术）北美FTTH用户占比不断增加，Cable占比则不断下滑成功的关键要素：FTTx＋HDIPTV打造差异化优势•美国数字转换和HD兴起的大背景下，带宽成为了重要特性，而FiOS(高清IPTV）使得Verizon与Cable竞争时具有明显优势•基于高带宽能力，根据带宽和增值业务不同，提供丰富的TriplePlay业务套餐选择BETTERTRIPLEPLAY（119.99$/月）-：Phone+FiOSInternet(25/15M)+FiOSTV(HD)BESTTRIPLEPLAY（129.99$/月）-：Phone+FiOSInternet(25/15M)+FiOSTV(HD)+增值业务GOODTRIPLEPLAY（109.99$/月）：Phone+FiOSInternet(15/5M)+FiOSTVGOODDOUBLEPLAY（79.99$/月）：Phone+FiOSInternet(15/5M)GOODDOUBLEPLAY（89.99$/月）：Phone+FiOSInternet(25/15M)高端中端低端Verizon与Cable关键性能指标对比引入Widget，增强互动体验VerizonFIOSTVWidgetBazaar1.信息类:HotOnTV/Traffic/Weather/Horoscopes/Dailysportsheadlines/Nationalnews&Communitynews2.社交网络类:Facebook,Twitter(09Aug)3.体育类:ESPNFantancyFootballATTU-verseTVWidget定制weather,sports,stocks,andtraffic天气预报包括:•Hourlytemperatures•6-Dayforecast•Weathervideo•Statewideradar•Regionalsatelliteview商业模式•目前提供免费Widget应用,通过差异化吸引用户•后续将发布收费Widget•需要STB终端升级•支持Widget半开放的业务平台,开发商需接入认证,保证应用质量意大利FastwebIPTV案例：依托TV低价侵入宽带固话固定宽带固定宽带固定宽带Fastweb资费低于TI（TI单独固定宽带最低价格为19.95€）FastwebTIWindTiscali用户数/万40.032.98.05.0市场份额46.3%38.1%9.3%5.8%提供年份2002200520072007Fastweb是意大利IPTV市场No.1Source:Pyramid，2008年底数据大宽带，低成本，绑定TV推广宽带，1999-2008––-从零开始，固网第二、IPTV第一Source:Fastweb年报/季报2000-2008年均复合增长率高达104%Fastweb用户数快速增长（千）02004006008001000120014001600200020022004200620082009-2010年中国电信IPTV业务高速发展200720082009201020112012年120010008006004002000万50万200万370万550万800万1200万300%85%48%45%50%•2010年中，中国电信IPTV总用户数达到470万，年增长率85%，超过全球平均增长速度•中国电信南方20个省建设了IPTV商用局驱动力商业模式用户数平台建设演进IPTV对中国电信宽带ARPU的保持和提升作用明显•中国电信通过IPTV提升宽带ARPU值普遍在20元以上•广东电信通过IPTV使得家庭用户ARPU值提升约30％•上海电信通过IPTV使得宽带ARPU值保持在130元左右；并成为第一个超过数字电视用户的区域驱动力商业模式用户数平台建设演进中国电信对IPTV的战略考虑„应对三网融合——补齐短木板，通过业务整合确立三网融合环境下的竞争优势„实现业务转型——构建全业务运营环境，多业务捆绑销售，与竞争对手形成差异性„推动网络演进——加快接入网提速和光进铜退工作，推动城域网改造，实施技术标准化工作„拉动宽带发展——作为宽带有效的价值填充，带动宽带业务快速发展•IPTV是中国电信向“综合信息服务提供商”转型的关键业务•中国电信从战略高度布局IPTV，力争把IPTV建成中国电信的“第二张固网”驱动力商业模式用户数平台建设演进IPTV发展驱动力一：带动宽带业务发展02004006008001000120014001600180020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月01000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月广东某市08-09年宽带用户发展总体