-X年手机游戏行业发展报告V21

2011-2012年中国手机游戏行业发展报告中国移动手机游戏基地综合材料组2012.5•研究背景•研究目的•研究方法•概念定义•报告正文PART1：游戏市场整体发展情况PART2：手机游戏市场发展情况PART3：移动终端市场发展情况PART4：手机游戏用户行为分析PART5：行业发展产业前景分析目录研究背景随着移动互联网的快速发展，各项手机应用产品或服务均取得快速的发展，手机游戏作为用户认知度较高的手机应用服务之一，无论从用户的增长速度还是资金投入，均有较大的变化。2011年各类厂商纷纷高调进入手机游戏市场，同时市场的投资继续白热化，手机游戏一度成为手机应用领域中最受企业和投行看好的细分领域。中国运营商代表中国移动表现最为突出，基于手机游戏的一系列战略部署表明了其进军手机游戏市场的决心：2009年建立手机游戏基地、针对手机游戏的营销力度不断加大等等。而较具竞争实力且掌握丰富内容资源的互联网游戏厂商，也开始深度拓展手机游戏市场，力图基于原有的内容资源抢占手机游戏市场的先机。而手机游戏的市场现状如何？商业模式怎样？产业链如何构建？市场格局如何显现？各类典型厂商的表现情况如何？对产业带来哪些影响？基于对手机游戏市场的长期跟踪研究，结合大量实际数据、二手资料的详实分析及对手机游戏厂商的研究，完成了本报告。本文主要针对以下几个问题，对手机游戏市场进行深度解读：游戏市场整体发展情况手机游戏市场发展情况移动终端市场发展情况手机游戏用户行为分析行业发展产业前景分析研究方法报告主要采用行业数据采集、桌面研究等方法，并结合了易观智库的数据监测系统进行分析。通过对行业专家、厂商、渠道进行数据采集，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。根据易观智库数据监测系统对中国移动手机游戏、终端等进行连续性研究与系统分析。概念定义手机游戏——手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。目前用来编写手机最多的程序是Java语言，其次是C语言。移动终端——在移动通信设备中，终止来自或送至网络的无线传输，并将终端设备的能力适配到无线传输的部分。网络游戏——英文名称为OnlineGame，又称“在线游戏”，简称“网游”。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。单机游戏——指仅使用一台计算机或者其它游戏平台就可以独立运行的电子游戏。区别于网络游戏，它不需要专门的服务器便可以正常运转游戏，部分也可以通过局域网进行多人对战。智能机——具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序的手机，本报告中主要S60、Android、iOS、LinuxOS、Windows、RTK-E、Blackberry、OMS、BADA等平台手机非智能机——除智能机以外的其他手机，本报告中主要包括MTK、FeaturePhone、S40、Brew等平台手机其他——暂旪无法识别用户使用手机属性（其中以非智能机居多）诺基亚——手机品牌，英文名为Nokia山寨机——在MTK或其他手机平台解决方案基础上迚行二次开发国产非智能手机苹果——手机品牌，英文名为Apple，旗下有iPhone、iPod等移移上网设备三星——手机品牌，英文名为Samsung索爱——手机品牌简称，中文全名为索尼爱立信，英文名为Sonyericsson联想——手机品牌，英文名为LenovoLG——LG手机品牌MTK——台湾联发科技推出的一系列手机平台解决方案，被波导、TCL、联想、康佳、天语等中国主要手机设计公司和制造商采用。应用商店应用——各应用商店中可以在中国被国内用户下载并使用的应用（Android电子市场虽然在行货渠道不被内置，但不影响用户获取电子市场下载并使用应用）PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模2.22011年中国PC网络游戏用户规模2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势★2011年中国游戏市场(包括PC网络游戏市场、手机网络游戏市场、PC单机游戏市场等)实际销售收入446.1亿元人民币，比2010年增长了34.0%。1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模25.738.466.1107.6185.6262.8333.0446.1-80.0%-40.0%0.0%40.0%80.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.02004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年中国游戏市场实际销售收入2004-20112011年中国游戏市场实际销售收入（亿元）增长率手机网游3.81%PC单机0.14%客户端网游366.9亿元网页游戏55.4亿元其他网络游戏6.2亿元PC网络游戏96.05%2011年中国游戏市场整体收入格局1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.22011年中国游戏市场整体收入格局★2011年中国游戏市场实际销售收入中，PC网络游戏占据绝大部分市场，占比达96.05%，而PC网络游戏中，客户端网游占比达86%，网页游戏占有13%的比重。PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模2.22011年中国PC网络游戏用户规模2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模★2011年，中国PC网络游戏市场实际销售收入（包括了客户端网游、网页游戏、社交游戏及游戏平台的市场销售额）为428.5亿元人民币，比2010年增长了32.4%；★预计2016年中国PC网络游戏市场实际销售收入将达到858.0亿元人民币，2012年到2016年的年复合增长率为14.9%。428.5525.5614.8704.0789.3858.0-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.0200.0400.0600.0800.02011年2012年e2013年e2014年e2015年e2016年e中国PC网络游戏市场销售收入2011-2016中国PC网络游戏市场销售收入（亿元）增长率2.2011年各细分市场发展情况2.22011年中国PC网络游戏用户规模★2011年，中国PC网络游戏用户数达到1.2亿人，比2010年增长了9.1%。预计2016年中国PC网络游戏用户数将达到1.4亿人。2012年至2006年，中国PC网络游戏用户增长速度和互联网用户增长持平。★2011年，中国付费PC网络游戏用户数达到6632.0万人，比2010年增加了46.0％。预计2016年中国付费PC网络游戏用户数将达到7535.0万人。2012年至2006年，随着游戏品质增加，PC网络游戏用户付费意愿会逐渐增强。03691215使用用户数付费用户数2011年PC网络游戏用户规模2010年2011年数据来源：中国互联网络信息中心(CNNIC)2.2011年各细分市场发展情况2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模★2011年，客户端网络游戏市场实际销售收入366.9亿元人民币，比2010年增长了30.2%。预计2016年客户端网络游戏市场实际销售收入将达到711.1亿元人民币，2012年到2016年的年复合增长率为14.2％。366.9446.9520.1591.3658.4711.1-30.0%-10.0%10.0%30.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.02011年2012年e2013年e2014年e2015年e2016年e中国客户端游戏市场销售收入2011-2016中国客户端游戏市场销售收入(亿元)增长率2.2011年各细分市场发展情况2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模★2011年，网页游戏市场的实际销售收入55.4亿元，比2010年增长了32.4%。预计2016年网页游戏市场实际销售收入将达到130.0亿元，2012年到2016年的年复合增长率为18.6%。55.470.084.0100.0116.0130.0-30.0%-10.0%10.0%30.0%0.030.060.090.0120.0150.02011年2012年e2013年e2014年e2015年e2016年e中国PC网页游戏市场销售收入2011-2016中国PC网页游戏市场销售收入(亿元)增长率2.2011年各细分市场发展情况2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模★2011年，受游戏大作出版与商业模式创新的推动，中国PC单机游戏市场实际销售收入6100.0万元人民币，比2010年增长了301.3%。2011年累计出版发行新PC单机游戏7款，比2010年减少约66.7%，表明PC单机市场已经出现动能不足的趋势。0.700.650.740.310.250.150.61-60.0%-10.0%40.0%90.0%140.0%190.0%240.0%290.0%0.000.200.400.600.801.002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年中国PC网页游戏市场销售收入2005-2011中国PC单机游戏市场销售收入(亿元)增长率PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模2.22011年中国PC网络游戏用户规模2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献★2011年，电信业务受PC网络游戏带动产生的直接收入达466.0亿元人民币，比2010年增长了15.0%，为PC网络游戏市场实际销售收入的1.1倍；IT行业由此产生的直接收入达155.4亿元人民币，比2010年增长了11.0%，为PC网络游戏市场实际销售收入的36%，；出版和媒体行业产生的直接收入达到111.8亿元人民币，比2010年增长了30.0%。111.80155.40465.98428.500.00100.00200.00300.00400.00500.00对媒体及传统出版业的直接贡献对IT产业的直接贡献对通信业务收入的直接贡献网络游戏市场销售收入2011年网络游戏对相关产业的贡献（亿元）PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.120