2韩国造船行业最佳实践报告

业务和系统一体化，增强企业竞争力广州广船国际股份有限公司战略规划项目韩国造船行业最佳实践报告2002年11月2©2002BearingPoint,Inc.目录韩国造船业概况⁚现状⁚未来趋势韩国船厂采用的竞争战略最佳实践主要竞争者资料3©2002BearingPoint,Inc.韩国造船业概况-现状-市场份额韩国船厂在新船制造市场中所占的份额（2001年）：国际市场的36.95%（按建造吨位计算）现代尾浦在市场中的份额(在2001年的建造吨位)新造:世界市场份额1.74%,韩国市场份额4.72%改装/修船:韩国市场份额超过80%STX在世界油轮和货运轮制造所占的市场份额(2001年):25%现代重工在造船市场所占份额(2000年)建造数量:15.1%订单数:11.9%(来源:Lloyd,现代尾浦,STX,现代重工)4©2002BearingPoint,Inc.韩国造船业概况-现状-韩国国内市场受韩国造船行业提高造船质量政策的影响，过去几年中韩国企业造船订单数量有所减少，但是韩国市场保证了LNG等高附加值船舶的订单。在国际航运和造船市场不景气、经济复苏前景不明和前几年订单较多的情况下，2001年1~9月韩国企业接船数量较2000年同期减少了30%，韩国主要的三家造船企业已预见到这一点并做好准备油船、散货船和集装箱船订单下降，但预计LNG和浮式开采储卸平台（FPSO）订单会有所增长，且订单种类将持续呈多元化。•与去年同期相比，第一季度末订单量减少了50%；第二、第三季度呈现相同势头，下降幅度放慢•散货船的订单量增长，LNG订单量下降；同时，预计目前正在制造的有关合同将在第四季度才能真正实现收入no.KCGT%no.KCGT%no.KCGT%油轮972,58446.61535741.3721,88047.7散货船2320.6133228.2集装箱船421,57628.42171.9321,05926.9LNG171,24022.4649056.753609.1其他41162.133198.1总计1625,545100238641001253,9401001~9月200220011～9月10~12月订单情况船舶订单量分类统计-KOSHIPA评述5©2002BearingPoint,Inc.与日本/欧洲造船厂商维持甚至减少生产设备现有生产能力的做法不同，韩国造船厂商在90年代之后反而扩大投资规模，扩大产能。目前韩国国内4家造船厂商跻身世界产能前5强行列。截至今年九月，韩国造船量较去年同期增长3.4%，预计年底将达到7百万CGT，创历史新高。1997年之后，韩国厂商持续大批量采购原材料，不断提升造船能力，从而扩大造船量；这种能力的提升源于其采用了稳固的劳动力/资本配比，并改善了制造工艺。•增长率（除第三季度外）达到3.4%，至今年九月，平均增长率达到3.4%，•LNG和油船的重要性相对提升，散货船和集装箱船相对下降船舶制造韩国造船业概况-现状-韩国国内市场no.KCGT%no.KCGT%no.KCGT%油轮501,56730.61130823762,26243散货船4895218.651139183507集装箱船582,01839.42173956551,94837LNG32435其他1358111.4116913114919总计169511810038132910116352941001~9月200220011～9月10~12月船舶制造量-KOSHIPA评述6©2002BearingPoint,Inc.由于新订单数量下降，截止2002年9月的在手订单较去年同期下降8%尽管新增订单下降影响了在手订单量，但现存订单的数量足以保证未来2年生产量稳定在相当的水平，尤其是在LNG的制造方面，韩国的厂商将占有2005年前世界总LNG需求量60%的份额目前韩国的造船订单基本来自国外客户，假如国际造船业衰退势头不减，韩国的造船业将受重创。因此韩国造船厂商有必要重视的国内订单。（日本和中国的国内订单率超过50%）no.KCGT%no.KCGT%no.KCGT%油轮2637,75746.22657,76847.92617,39649.7散货船305773.4244452.7194212.8集装箱船1475,25031.21284,51227.81053,64324.5LNG272,00711.9322,42715.0342,53517.0其他271,2127.2261,0636.6178755.9总计49416,80310047516,21510043614,87010020012002九月底十二月底九月底年份韩国日本西班牙总计20025492003105217200411431820052114Total2814648在手订单韩国造船业概况-现状-韩国国内市场分船型在手订单统计-KOSHIPALNG在手订单现状-ClarksonWorldShipyardMonitor7©2002BearingPoint,Inc.截至1994年，现代重工的市场份额相对较高，但是自大宇和三星扩建船坞，国内市场由三家厂商共同控制。对在手订单量比较可知，三家公司的国际市场份额为27%，在韩国国内的市场份额为27%除现代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企业持续增长并进行改善，如Samho重工即前Halla重工进行业务优化，STX公司接管大东（Daedong）造船自2001年下半年开始，“911”恐怖袭击导致订单量减少，世界经济衰退，相关的订单限制政策出台，但大宇重工在与石油巨头的友好关系和在LNG船方面的竞争力继续得到加强国际造船市场向高附加值船转移地过程中，海洋工程市场（除特种船以外）可能有所增长。因此，预计现代重工在该领域竞争力将迅速提高为应对中国等欠发达造船国家的竞争，保护核心技术，加强高附加值船方面的竞争力迫在眉睫。•散货船等低附加值船舶的重要性下降，高附加值船重要性上升•各公司擅长的船舶种类各异•大宇资源和能力较占优，在船舶附加值方面优于现代公司订单种类No.优势No.优势No.优势油轮51较好的产品组合42擅长31集装箱船和特种船散货船33LNG,VLCC集装箱船281430LNG9207其他948总计1008376三星现代大宇韩国造船业概况-现状-竞争情况3家公司的在手订单分类统计–2002.9.KOSHIPA评述8©2002BearingPoint,Inc.为实现韩国造船企业占据50％的国际造船市场份额的目标，韩国造船企业战略是：通过坚持接高附加值船订单、提高生产力水平，保持对日本和中国造船企业的领先地位由于LNG船需求的增长，预计将来10年可以保持10%的增长率，这将为韩国企业在相关领域保持竞争力创造机会预计海洋工程市场会继续增长，韩国企业在该领域争取主动会为企业带来好处，尤其应该注意的是三家韩国主要企业均在相关领域有竞争力即使油轮市场（如重型油轮）持续低迷，预计仍将为STX、现代尾浦等船厂带来一定的更换需求和物料需求新船造价趋势–Clarkson,WorldShipyardMonitorUnit:mil.USD韩国造船业概况-现状-展望9©2002BearingPoint,Inc.韩国造船业概况-发展未来韩国造船企业一致的发展方向：适当降低造船业务所占比重.注重高附加值船舶的发展.加强海洋机械和工厂设备业务(来源:现代重工)10©2002BearingPoint,Inc.造船的需求可以分为新船需求和来自20年以上船龄的旧船的更换需求，其中新船需求年增长率为2~4%，数量为1500万G/T，旧船更换需求以油轮为主。由于旧船更换需求的增加，90年代后的船舶市场呈显著增长态势，旧船更换需求重要性日益显著。2002年下半年经济复苏缓慢，新船需求降低，同时船东对大宗新船订单控制加剧，新船价格持续下跌分类预计乐观估计保守估计乐观估计保守估计FPSO554012792TLP14103421SPAR15104530SemiDrilling-Rigs642818未来5年市场9064234161年均市场容量18134732艘数金额(1000亿.)Unit:KG/TUnit:%船舶数量增长率韩国造船业概况-发展未来-国际市场国际市场的船舶需求增长情况-KOSHIPA未来5年浮式平台市场估计–IMA,200111©2002BearingPoint,Inc.预计更换需求现在仍将持续存在，但不会持续很久估计2000年开始的船舶更换需求在4年内约为180万G/T（能够收到的所有旧船更换需求）按照平均使用年限为20~25年计算，以70年代建造的油轮为主形成的更换需求增长趋势在2000年达到顶峰后将有所下降中型油轮的大部分船龄在15~19年，替代需求增势相对较好Unit:KDWT油轮散货船集装箱船其他Unit:KG/T0-4Y5-9Y10-14Y15-19YOver20Y150K以上80-150K中型油轮20K以下韩国造船业概况-发展未来－新需求20年以上船龄的船舶统计–Lloydlist&ShinyoungSecuritiesCo.,Ltd.油轮的船龄统计–Lloyd’sWorldFleetStatistics12©2002BearingPoint,Inc.新需求：每年1000-1500G/T90年代后国际造船市场的新需求以3%的年增长率增长70年代到80年代对油轮和散货船的新需求在90年代被集装箱船和LNG船替代90年代末开始，油轮和散货船的更换使船舶替代需求增长，这一形势将被LNG等特种船需求的增长替代。Unit:KG/T更换需求新船需求韩国造船业概况-发展未来-新需求90年代需求构成统计-KOSHIPA13©2002BearingPoint,Inc.国际造船市场于2001年下半年持续衰退，现在仍在持续，未能按预计在2002年下半年开始复苏国际造船订单量与去年相比下降了31%，只有散货船的部分船型增长了41%。但预计由于日本接到大型散货船订单，其市场占有率将迅速上升如果世界经济在2002年下半年转好，预计2003年造船订单接单量将可以维持现状或略有下降，但受美国可能攻击伊拉克影响，订单缩减量仍较难预计。集装箱船海运需求的减少将持续到2003年环境问题导致了对替代能源需求的增长，因此LNG等特种船的需求将稳步增长预计海洋工程市场将以浮式开采储卸平台(FPSO)、海洋张力腿式平台(TLP)等浮式平台为主呈现增长势头据统计，由于韩国和中国增加设备投资，日本设备管制规定有所放松，欧洲造船企业竞争力持续降低，因此未来市场将保持一定的需求但供过于求现象将持续恶化。韩国造船业概况-发展未来-展望14©2002BearingPoint,Inc.韩国在国际造船市场以45%的市场占有率排名第一，日本以30%的市场占有率紧随其后韩国造船行业的真正竞争对手是日本，但1998年以后，特别是还款条件的恶化后，大船坞的造船量比小船坞受到更大的影响大船坞开始进行设施的整合及调整－日本造船业将7家公司合并为3家，实现了经营、设计、采购过程的规模效应，预计将在2002年底实现通过分段制造、统一采购来加强对韩国造船巨头的竞争力制造成本:比韩国高15%工资:比韩国低13%，比中国高22%制造能力:与韩国相当，是中国的6倍日本造船行业的弱点:•还款条件恶化•为控制原材料采购成本集中制造低附加值船舶•员工老化及生产力限制日本造船行业的优势:•一流的造船能力和效率•先进的科技力量和完善的配套设施JapanKorea韩国造船业概况-发展未来-与日本的竞争20年以上船龄的船舶统计–Lloydlist&ShinyoungSecuritiesCo.,Ltd.评述15©2002BearingPoint,Inc.进入21世纪后，中国的增长率迅速提高，截至2001年底，订单接受量增长率达11.3%，排名世界第三截至2002年8月，与韩国和日本比较，中国造船行业的市场占有率与去年同期相比增长为使造船行业真正成为创造就业机