06-广电行业报告

1第四部分：广电行业分析报告2重要结论：1.中国广电网络的基础设施具有突出的先进性；2.中国广电网络资源有较大的闲置；3.按照国际惯例，有线电视作为特殊产业，实行国家管制；4.《电信条例》明确有线电视网络可以经营电信业务；5.中国在通信业务上可能实行不对称开放，广电将可以经营电信业务。34.1广电经营电信业务时间表：•首先，将开展数据通信业务，广电正式进入电信业务领域；•2004年以后将会逐步放开话音业务以及图象双向传输。广电网络将面临行业大发展的重要机遇！44.1中国有线电视网络的发展历程•用天线的初级阶段（1964-1983）年，这个阶段的技术特点是全频道隔频传输。•有线电视网阶段（1984-1993年），这个阶段的技术特点是以电缆为主，邻频传输，有线电视真正步入了发展阶段。•光纤传输阶段（1993年以后），1993年后，光纤技术、数字技术和计算机技术的全面发展，有线电视网络的发展，向更加适应多种业务的需求，多频道，双向多功能和区域联网等方面发展。54.2广电网络的基础1.中国有线电视光缆干线网采取环形的传输体制，基本建立在DWDM、SDH和IP的基础上。2.中国有线电视网的光缆干线网大体由三个部分组成：国家干线网有3万多公里，省一级干线网约11万公里，市县以下的光缆传输网络已超过了30万公里。64.2广电网络的基础3.中国广电系统国家、省、地县级的传输网络都是按照两个传输平台进行设计，有线电视网络也不例外。1)第一个是广播业务平台(A平台)，主要进行传播广播电视节目的传输；2)第二个是数据平台(B平台)，主要进行数据传输，计算机联网，Internet的传输服务。7广电网络的用户覆盖率2000年底，中国已成为世界第一大有线电视用户国，广播电视的人口覆盖率已达到92%，有线电视网络覆盖用户达到1亿，实际入网用户接近9000万户；预计，到2005年，中国有线电视的缴费用户数将达到1.5亿，其中，50%的用户网具有双向能力，40%的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视人口综合(含多级广播电视)覆盖率达到96%以上。8广电网络资源闲置状况2000年，中国有线网已经基本实现800MHz频宽到户，其中仅有不到400MHz用于电视节目转播，其余的频宽完全闲置。一般有线电视台有几十套模拟电视节目，只占用了三分之一的带宽，还有三分之二的带宽资源处于闲置状态。这些闲置的资源一方面可以用于有限电视的扩展业务和增值业务，另一方面可以开展电信服务业务。94.3广电网络国家规划1.按照广电总局的计划和目前工程的进展，2001年实现全国广播电视光缆主干线传输网的全国联网；2.2002年完成省级有线广播主干网的建设工作；3.2003年全面实现国家级、省级干线网和地方有线电视网(分配网)的联网，形成全国较为完善的运营体系。104.3广电网络国家规划4.广电总局在其“十五”计划中表示：1)中国将在2005年之前建成“三个系统”(全面的无线覆盖网；传输、制播结合的卫星系统；广播电视的检测系统)；2)“一个平台”(数字广播电视影视平台)；和“三项工程”(广播电视全面覆盖网工程；村村通工程；电影业启动工程)。这将使中国有线电视的发展纳入广电系统整体的发展轨道。114.3广电网络国家规划3)中国广电总局的首要任务是网络的双向改造和互连互通。4)双向改造指的是光纤与同轴电缆HPC的双向改造，以实现双向交互功能。5)互连互通是指打破目前中国有线电视网络条块分割的状况，使这个仅次于电信网的全国第二大信息网做到像电信网一样全程全网，相互连通。124.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。•中国大部分的有线电视网络公司以基本业务为主，它包括公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务和卫星节目落地接收、对现有的有线网络进行维护和增加传输频道等。基本业务的收入包括初装费、节目收视费、节目传输维护费广告费增加传输频道费等。（1）基本业务：134.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。（2）扩展业务：扩展业务是有线电视网在电视节目服务方面进一步深入开发产生的业务。主要包括四个方面：1、提供专业频道内容服务；2、高速数据广播；3、视频点播（VOD）；4、智能化小区的管理。扩展业务可以使用户对通过电视网传送节目拥有一定的选择性，扩展业务的收费标准较基本的业务高得多。144.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。•有线电视系统的增值业务是在有线电视网上开发的多功能业务，包括Internet接入、IP电话、电视会议、带宽出租、电视商务等。中国的有线电视网的增值业务在各地区只是处于开发试验阶段，但几年后它将成为有线电视网络的重要利润增长点。•增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，若干家有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。（3）增值业务：15中国有线电视网络的公益性目前，中国的有线电视仍属于公益性的经营性质，主要是为了最大限度地满足人民群众的基本信息需求而不以盈利为目的。未来虽然将进行产业化改造，但是这种公益的性质不能完全改变。164.6有线电视网络四种主要盈利模式•一是最主要的视频服务市场；•二是数据服务市场；•三是电路出租业务；•四是信息家电市场。2000年，这四块市场陆续均有启动，但因用户规模较小，目前尚未实现赢利。174.7有线电视网络效益分析广电和电信总资产相当，都是2000多亿元，但收入却远远落后于电信。2000年，电信行业的收入接近3500亿元，而广电行业的收入不足500亿元。其中，有线电视网络市场的收入约为400亿元。184.7有线电视网络效益分析•有线电视公益的性质决定了其资费水平较低。2000年中国有线电视的资费水平几乎是全世界各国的最低水平。是美国有线电视资费的1／30，而中国电信行业的各项资费已达到美国同类水平。•有线电视属于事业单位，长期以来一直采用粗放式的经营模式，尚未形成产业化。•业务类型较单一，主要以基本业务为主，缺乏利润增长点。扩展业务和增值业务尚未全面展开，未形成规模效益。效益较低的根本原因如下：194.8中国有线电视的市场需求•根据一机构对中国14个省市的家庭抽样调查结果，分析出家庭用户对有线电视需求如下：•目前受广大家庭用户普遍欢迎的节目是新闻节目、电视剧和电影。•体育节目，特别是精彩的国际体育赛事受广大中青年和有文化的居民所热衷。•多数用户对单纯增加节目频道数量不感兴趣，而对节目的•质量和可视性有较强要求。•77%的被调查者愿意对感兴趣的所增的电视节目支付费用。204.9广电网络的服务能力1.HFC的双向改造，使有线电视最终成为一种集语音、数据、视频传输为一体的网络媒体。2.中国电信的入户接口带宽不足，仅为5000Hz，而有线电视网入户的带宽有550MHz系统、750MHz系统和1000MHz系统，两者相差10万倍，有足够的图象传输能力。214.9广电网络的服务能力3.HFC网上的IP电话系统可利用HFC网络带宽较大、数据处理功能和存储能力较高的优势，减少话音延时，消除抖动。该系统能独立于电信公司的通信线路、兼容传真、拨号以及用户的指令，同时还支持呼叫等待，多方呼叫以及多点接入等。当广电系统获得语音增值业务牌照后，该项增值业务的前景将更为广阔。224.10广电网络的经营范围•中国有线电视网络除了提供视频业务外，还可以提供数据和话音业务，进入电信产业。•2000年9月25日出台的《电信条例》从法规方面为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。•中国目前的电视运营商已成为潜在的电信运营商。•首先可能只允许有线网开展数据通信业务，2004年以后将会逐步放开话音业务。•增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，一至若干家有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。234.11广电网络的运营模式1.首先，各地将有线电视台和有线电视网络分离，有线电视节目的制作与播放，而有线网络传输公司负责网络的建设、维护和增值业务的开发、开展。2.继而，中央及各省成立有线网络传输公司；把中央及省的干线网进行整合，由国家干线网和各省干线网共同组建中国广播电视有线网络公司，统一运营和管理国家干线网和省级干线网。根据广电系统的规划：未来的有线电视产业的运营模式将采取网台分离。244.12几个问题及其解决由于历史原因，广电网络存在几个问题或瓶颈，如：“广电网络的散网问题”、“双向传输问题”、“公益服务问题”、“三网合一问题”、“全国一网问题”、“广电网络内容服务问题”等等，上述问题，目前已有较明确的解决思路，这些问题的解决过程，也是广电网络大发展的过程。254.12几个问题及其解决•各地有线台网的建设完全是一个自下而上的过程，筹资方式多种多样，这就决定了中国的有线电视网的“散网”性质，属于地方性垄断资源。•目前采取利益分配上“存量不变、增量分成”的模式，以平衡各地方有线电视台的利益。1、广电网络的散网问题264.12几个问题及其解决•有线电视网采用光纤、同轴电缆混合网络（HybridFiber－Coax），不存在单向传输的限制。但是，同轴线缆的信号放大器全部采用单向放大器，限制了信号的向上传输。单向传播限制了有线网的应用。•目前HFC网络的双向改造工作已陆续在各城市展开。预计到2005年底，50%的用户网具有双向能力。2、双向传输问题274.12几个问题及其解决•目前，中国的有线电视仍属于公益性的经营性质，主要是为了最大限度地满足人民群众的基本信息需求而不以盈利为目的。未来虽然将进行产业化改造，但是这种公益的性质不能完全改变。•目前可行的解决方法是将有线电视丰富的频道资源进行分类管理。3、公益服务问题284.12几个问题及其解决•“三网”，是指电信网、有线电视网、计算机的INTERNET网。•《中华人民共和国电信条例》指出：“广播电视网络在进行网台分离和企业化改造之后，可以申请开展有关的电信业务”。•“三网合一”最终将不会是一网取代另一网，而是各个网络都具有传输语音、视频和数据的功能，都将成为宽带网。4、三网合一问题294.12几个问题及其解决•中国要形成一全程全网、互连互通的“全国一网”的局面必然涉及到所有权回收的问题。•目前，中国有线电视网络实行“网台分离”、“企业化改造”等改革，以最终达到全程全网、互连互通的“全国一网”的局面，关键在于妥善地处理好有线电视资源的所有权问题，平衡多方面的利益是这些改革能否顺利开展和推进的先决条件。5、全国一网问题304.12几个问题及其解决•越来越多的有线电视用户不再喜欢目前这种多而杂的综合性频道，而是期望根据自身的喜好和特定时期的需要选择专业性的频道。如：电影频道、体育频道、教育频道等。•这种需求正促使有线电视节目频道设计模式从综合性逐渐转向专业性，同时，同一专业频道的节目内容将进一步细分，从一种粗放式的服务模式向个性化的服务模式转变。6、广电网络内容服务问题314.13有关政策、法规（一）•世界贸易组织(WTO)最后文件的第18条第2款规定”开放基本电信服务的协议，不包括有线电视传输和广播电视传输”。•目前，世界各国都将有线电视作为特殊产业来经营，包括美国。•这种国际政策决定了在较长的时期内，中国的有线电视网络的运营将不会对外资开放。324.13有关政策、法规（二）•2000年9月25日出台的《电信条例》从法规方面为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。•2001年，中国广电系统多次重申对系统外资金和外资的清理政策。334.13有关政策、法规（三）•国务院授权广播电影电视部于1990年11月2日颁布了2号令《有线电视管理暂行办法》；•1991年4月26日颁布了5号令《有线电视管理暂行办法实施细则》；•1992年6月17日颁布了7号令《有线电视系统技术维护运营管理暂行规定》；•1994年2月3日颁布了12号令《有线电视管理规定》；•1997年8月11日国务院颁布了《广播电视管理条例》；•1999年11月，信息产业部和国家广播电影电视总局联合下发《关于加强广播