2025年新能源车行业趋势及发展模式展望-1210(1)

2017年12月7日1新能源车行业发展的十大预见1共享出行的前景与创新之道3造车新势力下的产品竞争格局22新能源车行业发展的十大预见1共享出行的前景与创新之道3造车新势力下的产品竞争格局21.1中国市场成为全球纯电动乘用车市场增长引擎全球纯电动乘用车出现强劲增长,2017年1-10月累计销量达57.7万辆，同比增长58%；2017年1-10月中国纯电动乘用车销量占全球52%，排名首位；北汽新能源EC系列销售49,191辆，排名全球第一。1577,46058%2013年-2017年10月全球纯电动乘用车销量各国补贴与通行政策能耗和排放法规从严个人需求快速增长单位：辆2017年1-10月全球纯电动乘用车Top5国家销量42,0718149,191ModelS300,468中国美国月全球纯电动乘用车Top7车型销量单位：辆单位：辆数据来源：国外品牌数据来源于EVsalesBlog，国内品牌数据来源于乘联会新品迭出里程提升份额同比增速排名变化52%73%持平14%27%持平4%31%1位4%-1%1位3%90%1位份额同比增速排名变化9%/新上市7%3%持平7%-5%2位6%419%10位6%111%持平5%33%3位5%52%3位83,07524,82422,31119,69170%67%495,606挪威销量同比增速法国德国328,92651%2017年1-10197,095EC系列15,949日产Leaf41,0知豆D237,093ModelX35,699宝马i326,6352013年2014年2015年2016年2017年1-10月雷诺Zoe26,529产业政策整体利好(补贴/免税/限行)，纯电动乘用车保持高速增长，同比2016年同期增长73%；纯电动乘用车呈现出产品结构不均衡、市场区域结构并不均衡、时间节点不均衡三大特征。2013年-2017年10月中国纯电动乘用车销量单位：辆经济型需求与限购占号推升A00市场出租网约电动化主力A级车需求消费升级和再购需求提升SUV人气地方补贴差异大，目前已出台补贴省份12个，已出台补贴城市31个区域限购政策推升对私需求地方准入备案存在较大不确定性补贴退坡导致需求在四季度提前释放电池性能提升和降本需要时间和空间8,54032,172107,444300,468277%252,976234%135%73%20132014201520162017年1-10月销量同比增速A0069%A0041%A0A016%AA28%BSUV4%18%3%6%BSUV9%3%2017年1-10月2016年2017年1-10月一2017年全年预测产品结构不均衡区域结构不均衡时间节点不均衡1.2中国纯电动乘用车市场保持高速增长数据来源：乘联会开票数北京浙江山东广东南其他24%12%11%8%5%38%季9%度二季度21%三季度29%四季度41%66,71465,35434,04322,55521,09720,74220,01120,0057,63737,53633,74921,96011,09315,30418,19013,79715,2382,366北汽新能源吉利比亚迪众泰江铃江淮长安奇瑞上汽2017年1-10月国内主要纯电动乘用车企业批发量与零售量批发零售单位：辆1.3中国纯电动乘用车市场整体竞争格局2017年1-10月北汽新能源在批发和零售均保持了纯电动乘用车行业第一的地位；吉利通过知豆、康迪微型车的分时租赁业务拓展上升较快，批发和零售排名第二位。数据来源：批发为乘联会开票数，零售为保监会上险数排名变化持平1位1位持平1位1位1位1位3位占有率22%22%11%8%7%7%7%7%3%同比增速78%103%-6%16%88%42%384%84%668%2017年1-10月中国纯电动乘用车以A00级和A级轿车为主，SUV也有一定市场需求1.4中国纯电动乘用车细分市场竞争格局数据来源：乘联会开票数EC18041,487知豆D237,093iEV6E17,804EV1605,037K173,306iEV42,454E520,649帝豪EV17,990EU2607,246E64,981腾势2,640EH300103EX2603,727GE31,112iEV7S484荣威ERX57,638宋EV3,665T70EV688欧力威EV3,301EG1031MPV轿车SUVA00级A0级A级B级A0级A级单位：辆1.5中国纯电动乘用车细分市场竞争格局比亚迪：利用在深圳、西安、太原的属地优势，开展出租车和网约车业务，辐射厦门等周边省市；吉利：利用属地优势在杭州本地开展分时租赁和网约车业务，辐射台州、宁波等周边省市；奇瑞：与首汽租赁达成战略合作，在武汉、成都、西安等开展分时租赁业务；长安：利用属地优势在重庆本地开展分时租赁业务。众泰、长安：利用新造型、高配置、个性化产品打开限购城市对私市场；知豆、江铃：利用以租代售和低价格开展对私业务；江淮：针对区域优势经销商利用低价格、高返利政策，集中上牌全省分销模式开展对私业务；上汽：在北京、上海、深圳借助燃油车光环效应开展对私业务。对公市场对私市场其他,7%其他,22%其他,15%其他,7%众泰,6%上汽,2%众泰,3%上众汽泰,,12%%长安,8%奇瑞,4%江铃,13%江淮,8%江淮,3%江淮,17%比亚迪,15%比亚迪,59%比亚迪,20%吉利,12%吉利,47%吉利,25%北汽,24%北汽,14%北汽,5%北汽,17%对私出租车网约车分时租赁数据来源：保监会上险数，厂家人员深访2017年1-10月对公对私业务各企业占有率情况单位：辆10,41216,88812,19960,444比亚迪、吉利、奇瑞、长安等均利用属地优势和战略合作模式开展对公业务；众泰、长安、上汽利用产品竞争力优势主打对私市场，知豆、江铃、江淮等利用产品低价优势主打对私市场。江铃,3%奇瑞,18%长安,6%众泰,7%8未来八年新能源车行业发展的十大预见1颠覆性趋势人工智能、互联互通、自动驾驶、多元化出行四大技术将驱动行业的发展方向与速度2产品政策环境从纯电为主向多元并举，从注重规模向技术升级，从重整车消费向鼓励设施与运营转移3技术趋势从互联网+向AI+演变，极致性能、自动驾驶、智能交互和多极空间成为技术角逐新赛点4消费趋势随着用户年轻化和家庭小型化，需求呈现两极化，分众化，体验化和产品服务一体化5渠道趋势全渠道运营与场景触发式销售成为主流，社交B2C电商+体验交付中心的新零售潜力巨大6商业模式从一次性汽车销售和售后为主，向全用户生命周期的金融+出行+数据增值服务转移7机会市场2+X座椅布局的微型车、大中型SUV、跨界车、MPV和智能物流车成为新的需求热点8盈利渠道虚拟设计与研发、平台化共享、智能工厂（机器人+大规模定制），数字化出行服务9竞争格局跨界和错位竞争成为新常态，跨国车企以安全和品质，本土车企以三电技术，造车新势力以设计和体验各擅其长，中高端新能源车市场将成为三方角逐的焦点10企业成功要素依托资本和人才资源的创新设计能力，技术转化能力，成本控制能力和跨界整合能力1.颠覆性趋势：人工智能、互联互通、自动驾驶、多元化出行推动新能源车进入全民和智联消费阶段99来源：尼尔森新能源消费白皮书、摩根大通智能网联汽车发展预测私人用户接受度较低（2013）：纯电动：1%|插电混动：4%私人用户接受度增长（2016）：纯电动：14%|插电混动：22%纯电动汽车从限购城市向全国普及低速车和燃油车需求转化为电动车需求向高端化、个性化和智能化转移1.0示范试点2009-20132.0限购消费2014-20163.0全民消费2017-20254.0智联消费2026-20302013新能源车销量：2016年销量：33万辆2025（F）：451万辆2030（F）：727万辆0.8万辆个人购买＜10%个人购买＞30%个人购买＞80%（F）L1-L4自动驾驶车辆市场占有率：60%-70%2.产业政策环境：新能源汽车行业全面进入没有特殊保护的自力更生阶段数据来源：网络搜集产业影响：保障新能源汽车产业长效发展；鼓励纯电：纯电动车积分(5分)高于插电混动车(2分)；技术提升：鼓励企业提高续航里程、提升三电技术；国际影响：2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点。三个统筹：全产业链、产业布局、发展和安全统筹；四个创新：电池、充电、整车、机制创新；补贴落地：出台细则省份12个，城市31个；充电规划：出台规划省份26个，规划建桩291万个；运营保障：深圳：2018年底出租车纯电动化，累计推广12万辆；合肥：到2020年推广10万辆；福建：到2020年推广10万辆以上；银川：三年内公交、出租车全部纯电动化；天津：公共领域新能源汽车占比30%；西安：到2020更新公交车中65%为新能源车路权放开：北京、上海、天津、重庆等多个省市出台新能源汽车在通行、牌照获取、收费方面的优惠政策整体产业政策继续向好发展，在设施建设、车辆运营、技术升级提出更高的发展要求；供给侧结构性改革推动产业加速升级，从单纯鼓励本土企业和纯电动车转而对以PHEV和燃料电池为主的外资企业开放牌照和股权鼓励设施建设和车辆运营双积分政策加快供给侧改革补贴退坡/技术标准升级CAFC考核达标情况油耗正积分油耗负积分购买新能源汽车正积分NEV考核达标情况新能源正积分新能源负积分购买新能源汽车正积分能耗系数电池能量密度鼓励续驶里程分档补贴额里程分档100≤R＜150150≤R＜200200≤R＜250250≤R＜300300≤R＜400400≤R现国补23.64.4调整方案——1.22.23.44.55电池密度系数电池包能量密度（kwh）2017年2018年0.390-1050.5105-120190-120120-1401.1≥120≥140能耗调整系数百公里电耗优于现行比例2017年2018年0.3没有要求0-10%0.510-15%115-35%1.1＞35%电池材料技术，电池能量密度，快充技术，整车轻量化和集成控制技术的跨越式进步，使电动汽车的续航里程不断延长，充电时间不断缩短，产品成本迅速降低。新能源技术跨越式进步，关键技术和性能指标持续提升3.技术趋势：电池性能提升和成本下降速度预期足以使纯电动车的价格在2023年优于PHEV，2025年优于燃油车过去目前未来电池材料技术全梯度复合材料、高电压材料、富锂材料等正极材料的应用新一代固态电池的重大突破电池单体能量密度120Wh/kg200Wh/kg500Wh/Kg电池包成本2元/Wh1.4元/Wh0.8元/Wh充电技术（快充）60分钟30分钟10分钟以内轻量化技术•仿真手段轻量化优化设计减重•铝/碳纤维/非金属复合材料等新材料应用2020、2025、2030整车较2015年分别减重10%，20%，35%续航里程150-200Km300Km已成标配，不少产品已突破400-500Km600Km将很快实现，固态电池技术的突破，续航里程将有望达到1000Km；新产品投放：即将进入密集期2017年法兰克福车展有望在华销售新车汇总续航里程：500km是车辆基本要求注：以纯电动居多，其中22款车将有望在华销售车体前后部设计：电动化明显一体化整体设计可视化屏幕设计3.技术趋势：无论是BEV还是PHEV，FCEV，未来产品将追求极致的加速性能、充电速度和续航里程企业品牌续航（km）宝沃Isabella500奥迪Aicon800Elaine500宝马i-Vision-dy600捷豹i-pace500奔驰EQ-A400GLC-cell437斯柯达Vision-E500SMARTVision-EQ300丰田SUV650大众LD-crozz500WEYXEV530多极空间：简洁化、科技化、满足多场景化使用新型中控：转向全屏触控+智能控制信息交互：更加丰富，实时的