42供应链金融解决方案

中小企业数量众多、富有活力，是国民经济、解决就业的核心力量，但中小企业融资难。•中小企业数量众多，是解决社会就业的主导力量。•中小企业机制灵活，富有活力，是产品、服务创新的主要力量。•中小企业在流通领域起到主渠道的作用，是贸易融资的主要对象。•中小企业是供应链的长尾，是未来银行主要的服务对象。•中小企业资金需求旺盛•银行不愿为中小企业提供融资服务。•未来中小企业融资业务市场前景广阔，但需要有一种低成本、标准化、高效的融资评估、风险控制体系，否则无法为数量多、融资规模小、没有实物资产、经营规模小、财务不规范的中小企业提供服务。0%20%40%60%80%100%中小企业利用银行贷款现状银行贷款占中小企业资金来源的比例一年内流动资金不能满足需求没有一至三年的银行贷款中小企业银行贷款难供应链金融产生的背景0%50%100%150%数量占比99%GDP占比56%研发产品82%专利发明66%全国零售网点90%城镇就业岗位75%出口总额63%税收46%社会销售额59%工业新增值75%参考项目•企业应收账款规模持续上升•回收周期不断延长•应收账款拖欠和坏账风险明显增大•企业周转资金紧张状况进一步加剧。2013年受世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的影响，国际国内市场需求总体不足，我国各行业产能过剩问题较为突出。3中小企业总资产中大约60%是应收账款和存货等动产，其中应收账款约为15万亿元。从国外的经验来看，供应链金融解决应收账款是一个值得借鉴的办法。2012年供应链金融业务融资余额规模为7万亿元。供应链金融产生的背景500007500010000020122013同期增长16.43%应收账款总额01000020000300002013年2012年11.10%14.82%31.66%18.30%16.37%20.18%14.36%11.08%6.28%4.27%从整个供应链管理的角度出发，提供综合的财务金融服务。将资金有效注入到供应链上的相关企业，提供灵活运用的金融产品和服务的一种金融创新解决方案。供应链金融通过对一个产业供应链中的单个企业或上下有多个企业提供全面的金融服务，促进了供应链核心企业及上下游配套企业产-供-销链条的稳固和流转顺畅。供应链金融产生的背景供应链金融的产生有其深刻的历史背景和市场需求，它发端于20世纪的80年代，是由世界级企业巨头寻求成本最小化全球性业务外包衍生出供应链管理概念，重点解决中小企业融资难的问题。中小企业在国民经济中的地位高，最具活力，但贷款难；商业银行仅靠利差难以与国有银行竞争，贷款给中小企业议价能力强，利润率高。银行对中小企业小额贷款审核、风控成本高、风险大；互联网、信息技术的进步是银行对企业经营过程实时监控成为可能。外联企划部制4供应链金融产生的必要性企业资金占用严重，现金流周转面临挑战，需要金融机构提供特色融资服务。商业银行业转变发展方式、寻求新的利润增长点、提升竞争力的必然要求。中小企业正成为我国经济跨越式发展的生力军，融资难成严重制约因素。供应链金融真正实现金融资本服务于实体经济的功能，促进物流业发展。•供应链上游的中小企业供应商为拥有大企业客户、扩大销售、实现利润往往采取赊销，中小企业总资产中大约60%是应收账款和存货等动产，其中，应收账款约为15万亿元。•供应链金融能够充分利用企业的应收账款，提供企业信誉度，减轻资金占用压力，保障企业的资金链安全，2012年供应链金融业务融资余额规模为7万亿元。5•商业银行行业盈利结构单一，国内商业银行收入的70%至90%来自于贷款利差。国外商业银行非利息收入占比大多达到30至50%，有些甚至超过70%，国内商业银行急需开发新的信贷产品。•商业银行行业长期依赖大企业、大项目，随着国家开放商业银行的设立，竞争加剧，原有大项目、大企业被四大国有银行占据，市场萎缩，众多国内商业银行把目光投向中小企业。•中小企业创造产品和服务的价值占GDP的60%，生产的商品占社会销售总额的60%，上缴的税收超过总额的50%，提供了全国80%的城镇就业岗位。•我国大企业贷款中无担保的信用贷款占27%小企业只占5%。•满足供应链中的现金流需求，密切了上下游企业关系，提升整个供应链的竞争能力；借助核心企业的信用解决中小企业融资难题。•供应链金融与物流企业之间存在相互促进的关系，供应链金融的开展提升物流企业的价值，物流企业的壮大促进供应链金融的发展。由上述分析可见，无论从中小企业长期发展的角度还是从银行发展的角度来看，供应链金融的产生都顺应了市场需求且具有必要性。供应链金融产生的发展趋势条线事业部制供应链金融专业公司总分支结构下集约化操作平台金融物流混业经营企业。如：UPS资本汽车、钢铁。煤炭等重点行业供应链事业部。总分行成立动产质押中心、贸易融资部。如：光大银行•同样是“1+N”模式，国外主要做上游，以“应收账款”为关键词，核心企业是业务核心，目的是深化与“1”的关系。国内主要是做下游，以“存货质押”为关键词，核心企业只是市场营销的中介，目标客户是“N”。•国内业务营销模式的出发点将进一步相核心企业转移，营销出发点也进一步呈现多样化。供应商分销商核心企业供应商核心企业分销商服务范围由原来的核心企业逐步向整条供应链延伸6供应链金融产生的发展趋势2012年上海钢贸危机的发生，基本可以作为中国供应链金融业务发展的分水岭。供应链金融要在未来发展，必须要解决贸易信息的真实性问题和低成本风险控制问题。7供应链金融平台的需求针对银行对贸易真实性、降低成本及风险可控性的需求提出供应链金融平台。供应链金融平台是辅助银行进行供应链金融业务的工具，根据银行的需求，它能够帮助银行保障贸易的真实性、降低成本及风险。保障贸易真实性：--对客户上下游企业进行信用审查--记录客户的贸易记录降低成本：--大量信息化技术的运用减少人员的投入，从而降低人工成本。--利用信息手段进行监管，可将具体监管工作外包给第三方物流工作。风险可控：--实现质押物的实时监控--最低控货值的预警设定8供应链金融发展所面临机遇和挑战供应链金融的产生和发展，顺应了市场的需求，有其必然性，然而在不断发展的道路上，机遇和挑战往往是并存的。供应链金融发展机遇•企业供应链的发展对银行金融服务的适应性提出新的要求。•企业供应链和分销链的出现，使得银行必须对风险管理技术、营销模式乃至组织架构做出相应的调整和创新。•商业银行发展供应链金融有利于突破资本约束的闲置，达到银行与供应链成员企业的多方共赢。挑战一：信用体系建设相对落后；我国信用体系建设速度跟不上经济发展的步伐，市场交易因信用缺失造成的无效成本巨大。金融机构和融资企业在融资时所考虑的重点和要求有较大差异。金融机构为防范金融风险，考虑的是安全、流动、盈利三者的统一。融资企业考虑的是需求、成本和小姨之间的统一。客户资信风险：由于中小企业管理部规范、技术力量薄弱、资产规模小、资信不足等造成的风险。法律政策风险：法律法规的调整、修订等具有不确定性。市场风险：由于市场发生变动，供应链运作过程中常常存在着预测不准确、需求不明确、供给不稳定的现象。操作风险：由决策、管理、控制等失误造成的潜在损失。自然环境风险：由于不可抗因素使供应链中企业资金运动受阻或中断，进而使商业银行猛兽巨大损失。挑战二：商业银行发展供应链融资存在风险；9供应链金融解决方案整体简介传统银行对授信主题的评估主要基于企业法人名下的资产及其财务报表，而中小企业没有太多实物资产、财务报表也难以真实反映企业经营状况，因此供应链金融在信用体系、风险控制方面需要创新。对比项目供应链金融传统金融融资手段授信主题单个或多个企业群体单个企业评级方式主题评级或债项评级主体评级评级范围企业及整个供应链企业本身授信条件动产质押、货权抵押等均可固定资产抵押、有效第三方担保人银行承担的风险较小较大服务品种品种多样品种少样服务内容为单个企业或供应链提供持续的信贷支持解决单个企业一时的融资之需服务效率及时解决企业短期流动资金需求手续繁琐，效率低下服务作用提升企业及供应链体的持续竞争力仅仅环节单个企业一时的资金困境授信条件分析准入评价风险控制不是孤立地评估企业的财务状况和信用风险。重点研究企业对整个供应链的重要性、地位、以及与核心企业既往的交易记录。区别于传统的固定资产抵押贷款充分利用供应链生产过程中产生的动产或权利作为担保，即主要是基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资；将核心企业的良好信用能力眼神到供应链上下游中小企业；强调授信还款来源的自偿性，即把销售收入直接用于偿还授信引入了核心企业的信用，进行信用捆绑；引入了物流企业的合作，承担监管货物的责任10供应链金融解决方案整体简介业务运营过程订货订单商品阶段提单仓单验收验收单对账单开发票发票预约付款预约付款通知付款备料生产供应链金融服务订单融资商品/仓单融资验货后融资应收账款融资（保理）预付款融资利率水平融资比例DownDown应收/应付账款管理，托收、代付upup11供应链金融解决方案整体简介供应链金融平台功能模块供应链金融平台功能模块客户管理：对融资方、英航的基本信息进行登录、修改、删除、查询等操作。合作机构管理：对担保、监管类机构的基本信息进行登录、修改、删除、查询等操作1、基础管理模块风控管理：对安全库存、最大交易额等警戒值信息进行设定；根据市场变化，对监管货物的市场价格进行更新，以正确反映抵押或无的真实价值。2、风控管理模块费用管理：计算制定期间内的费用，之后需要得到本系统向银行、监管机构提供的确认功能的确认后，方可生效。与其它结算系统实现对接，完成一行自动转账等线上功能。3、费用管理模块人员管理：登记进出人员、生成《进出人员登记表》，可查询。货物管理、盘点、巡检：与UMS结合，实时查询，生成盘点、巡检报告。4、业务流程管理模块授信额度管理、交易控制额度管理：对融资方、担保、监管机构进行授信、交易控制额度的设定、更改等操作。信用管理：对融资方、担保方、监管方进行信用统计。5、信用管理模块12供应链金融平台介绍供应链金融平台架构图业务流程管理客户信息管理交易信息管理预付款管理监管商信息管理应收账款管理押品管理存贷管理融资管理额度管理企业资金管理报表管理数据分析数据归档业务流程配置系统参数配置运营监控异常处理供应链金融平台PortalERP电子商务平台便携操作终端企业金融平台银行核心系统风险管理系统票据系统统一支付平台网管平台大小额支付系统SWIFTEDI第三方系统物流、仓储系统税控系统商品报价平台应收账款质押登记系统13供应链金融信息平台说明内部评级制度是以管理和控制银行信用风险为目的，将每个债务人或每笔信贷业务案信用等级进行匪类管理的制度。内部评级的实施提供了授信判断、风险量化、考虑风险、汇报及成本等作为银行经营基础的信息。评级系统•客户信息•交易信息•订单信息•物流信息•以评级结果作为融资额度设定、抵押担保设定、交易方针制定的判断依据•确定需要重点管理的对象•将信用等级与贷款交易利率浮动水平挂钩，实现风险与盈利的合理平衡•实现授信资产组合的信用风险计量化•给予评级计算质押物的融资比率，将库存物资充足率在一定水平之上•依据信用风险水平合理进行资本分配•探索整个银行投资组合规划•专业人士针对评级模型存在的局限性根据对企业的风险识别校正评级结果AAA,AA+,AA，……•通过客户相关的信息，评估客户的信用能力，并给予评估结果对客户进行评级。•通过累计的评级分布、破产数据，计算每个信用等级的违约概率等，生成为各部门的判断指标专业人士、专家评估债务人核心业务系统物流网络经营管理部门风险管理部门银行信贷管理系统14供应链金融信息平台说明内容评级不仅仅是确定等级，建立能保持所评等级的正确性的机制，对评级模型自身的检验及修正亦十分重要。•将实施评级所需要胡数据输入系统。主要数据包括：定量信息（资金信息、订单信息、库存商品结构、库存周转率、商吕市场价值、交叉比率、流动比率等）、定性信息（行业、地域、交易情况、经营者的属性、企业访问调查结果等）等。•