中国二手车行业发展趋势专题报告

中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告2013年11月前言中国汽车流通协会积极致力于推动整个汽车产业链长期稳定健康发展，通过为行业、会员单位和政府部门服务，发挥桥梁和纽带作用，并积极促进会员间的交流和协作。近年来，中国汽车保有量已经超过一亿辆，新车增速在放缓，具有巨大发展潜力的中国二手车行业已经引起了业界的广泛关注。在这个二手车行业的十字路口，中国汽车流通协会关注行业焦点，《2013年中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告》应时而生。本报告借助德勤中国汽车流通行业服务团队的专业顾问支持，结合德勤专业的分析工具和深入的调查研究，立足于整个汽车产业链高度，解读当前二手车行业发展的总体趋势，关注二手车行业的挑战与机遇，深入分析行业运营模式，关注价值链，积极解决投资和运营二手车的具体问题。编辑委员会德勤中国汽车流通行业主管合伙人周永汉中进真容汽车投资管理（北京）有限公司总经理胡定成北京运通国融投资有限公司高级二手车经理刘昆惠通嘉华投资有限公司二手车规划经理范育春中升（大连）集团有限公司二手车部部长尤宝华长久集团二手车系统华北区域总经理焦培广州南菱汽车股份有限公司总裁马春欣车易拍（北京）汽车技术服务有限公司董事长王铁忠麦特集团副总裁吴霄东广州博朝信息技术有限公司总经理马勇目录概述二手车发展的可行性分析二手车价值链二手车业务运营模式剖析结语12263245中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告1概述本报告将立足行业发展趋势、剖析当前中国二手车市场现状、解读面临的机遇与困境，最终帮助利益相关方了解二手车市场，进而解决经销商集团如何投资和运营二手车业务。本报告包括如下三部分：二手车发展的可行性分析剖析二手车行业是否可行的问题。对比发达国家的发展情况，结合中国当前二手车行业发展的现状，关注国家政策，进而展望中国二手车发展趋势方向。二手车价值链剖析二手车行业是否值得做的问题。在二手车行业运作过程中，可能会涉及到收车、评估、流通、销售以及售后等多个环节，进而可能衍生多个增值点。结合对各个增值点的分析，梳理当前二手车产业发展的障碍以及应对措施。二手车业务运营模式剖析剖析二手车行业如何运作的问题。结合价值链环节，对二手车业务各种运营模式进行研究，剖析各种运作方式、优势、劣势、核心资源要求，进而提出经销商集团发展二手车业务的关键建议。本报告中数据是中国汽车流通协会（以下简称“协会”）依据国家统计局授权，以求真务实的工作作风，进行过统一收集、汇总和核实。本报告的制作基于深入的调查研究，包括大量的实地勘察和专家访谈。中国二手车行业发展趋势2暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告二手车发展的可行性分析中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告34794,05070069201,0002,0003,0004,0005,000中国美国德国日本0.252.812.261.290.00.51.01.52.02.53.0中国美国德国日本对比发达国家的发展情况国外整体情况规模大在发达国家，二手车交易非常活跃，市场规模很大，尤其美国市场二手车年交易量为4,050万辆。相对而言，中国二手车年交易量仅有480万辆左右，远低于主要发达国家市场。在发达国家，二手车年交易量一般是新车年销量的1～3倍。例如：美国二手车年交易量约为新车年销量的2.81倍。相对而言，中国二手车年交易量仅相当于新车年销量的25%，远低于发达国家水平。图表2：2012年中、美、德、日二手车交易量与新车销量比万辆数据来源：中国汽车流通协会、全美汽车经销商协会、德国汽车经销商协会、日本汽车销售协会联合会。图表1：2012年中、美、德、日二手车交易量对比中国二手车行业发展趋势4暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告4.0%中国汽车保有量二手车交易量9.1%日本汽车保有量二手车交易量16.6%美国汽车保有量二手车交易量15.5%德国汽车保有量二手车交易量发达国家二手车年交易量占汽车保有量比例大。其中美国二手车年交易量占汽车保有量的16.6%。中国二手车交易量仅占汽车保有量的4.0%。二手车交易活跃程度远低于发达国家。图表3：2012年中、美、德、日二手车交易量占保有量比例数据来源：中国汽车流通协会、全美汽车经销商协会、德国汽车经销商协会、日本汽车销售协会联合会。中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告50%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012新车二手车价格低利润高从毛利率来看，成熟市场的二手车毛利率高于新车毛利率。在美国市场，二手车毛利率稳定在12%左右，约是新车毛利率的两倍。从单车毛利看，成熟市场上二手车单车毛利已经超过新车毛利。在美国市场，自2001年以来，二手车单车毛利持续高于新车单车毛利，其中2010年二手车单车毛利已达1,900美元。图表4：美国市场新车和二手车平均毛利率图表5：美国市场新车和二手车单车毛利美元1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,0002,1002,2002,300199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012新车二手车数据来源：全美汽车经销商协会数据来源：全美汽车经销商协会中国二手车行业发展趋势6暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告14%46%3%17%29%14%54%23%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%收入毛利新车二手车金融配件与售后数据来源：美国上市经销商集团年报从经销商的整体运营来看，成熟市场上经销商集团二手车业务销售额约占到经销商集团总销售额的30%，而二手车毛利可以占到总毛利的14%，二手车业务已经成为经销商集团重要的销售来源和利润来源。其中，二手车毛利率大于新车毛利率。在美国，经销商出售的年限在3～5年以及7～8年的二手车单车毛利较高，可以达到2,000美元，高于销售新车的毛利，而其售价却仅为新车价格的30%～50%。从成熟市场经验看，二手车业务作为汽车产业的重要组成部分，拥有比新车业务更高的利润水平，是经销商重要的利润来源。出售车辆年限毛利备注新车800美国新车平均售价为26,000，平均使用年限为11年使用3-5年2,000回购价格10,000-11,000，800-1,000的检测维修费用，销售价格13,000-1,5000使用7-8年2,000回购价格5,000-7,000，800-1,000的检测维修费用，销售价格8,000-10,000使用10-12年200通过批发销售图表7：美国经销商经营二手车单车毛利货币单位：美元图表6：美国市场经销商收入和利润结构数据来源：美国上市经销商集团年报中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告7市场规范有序发达国家的二手车市场发展成熟，市场规范有序。发达国家的二手车市场具有方便的过户政策、规范的市场监管、专业的鉴定评估、严格的防欺诈监管。手续方便有序以美国的过户操作为例。在美国办理车辆过户手续非常方便，办理车辆保险后，即可办理过户。过户无需去车管部门，而直接去车管部门下辖的办事处即可，这样的办事处数量多，分布广，营业时间长。在提交材料并交纳相关费用后，一般等待10分钟就可以办理好全部过户手续。如无拖欠税费或未处理的事故、违章等问题，买方大约等待10天就可以收到邮寄的新车主证。市场监管力度大日本的《旧货经营法》规定，经营二手车业务，必须得到当地公安部门许可，并要求经营者在经营场所张贴认证标识，所有交易活动都必须被记录并能查询，所有交易记录会被存档保留3年。对从业人员规定，经营管理人员需有3年以上工作经验，能够识别非法车辆及二手车来源。若经营管理员发现二手车来源存在问题，必须及时向有关部门报告。在经营二手车过程中，一旦发生有消费者上当受骗的情况，二手车经营者将被张榜公布，并对给予严厉处罚。《消费者合同法》规定，如果消费者在不知情的情况下，购买了事故车，若被发现，消费者可以要求经营者进行赔偿。澳大利亚对二手车经营监管极为严格。二手车经营企业的资质由政府审批，且每年进行年审。二手车必须由政府指定的车行进行监测，否则不许出售。发达的中介组织可以提供全方位服务。以澳大利亚最权威的拥有超过70年历史的中介组织皇家汽车俱乐部为例，不仅提供包括二手车质量及价格评估、法律咨询、保险等服务，甚至帮助会员游说政府调整相关政策，同时还受理客户投诉。具有完善的检测、维修设备和配件供应发达国家具有专业的二手车鉴定评估部门，按照科学鉴定评估标准进行综合评估。这将极大地提升消费者对二手车的信任度，进而活跃二手车市场。严格的防欺诈监管日本自2004年始，在机动车年检时，将里程表计数在年检证上进行登记，从根本上杜绝了修复里程表的欺诈行为。据统计德国有10%～30%的二手车里程表被修改过，德国交通部和法律部向联邦政府提出了修改道路交通法的动议，要求对修改汽车里程表的经营者，处以罚款或最高有期徒刑一年的判罚。如有维修厂受经营者委托修改里程表计数并因此非法获利，对其惩罚会更加严重。中国二手车行业发展趋势8暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告经营方式多样在发达国家，二手车经营方式多种多样。有品牌专卖、连锁经营、旧车专营、拍卖、二手车超市等。交易方式也有直接销售、收购、代销、拍卖、置换等。灵活多变，且各国有自身的发展特色。美国美国的渠道主要包括经销商、二手车连锁店、二手车销售点、直接C2C交易等。大经销商具有精良的设备和专业的维修保养技术，能对二手车提供检测、维修等一整套服务，企业公众认可度高，诚信口碑好。二手车连锁店会对出售的二手车进行一定程度的维修整备，提供一定时间的售后维修服务。二手车销售点。提供买车、试车、检测等服务，但是，交易后没有售后保障。私人直接C2C交易。交易不涉及评估、检测、维修、等一系列规范专业的步骤，客户利益没有保障。美国目前实施二手车销售方式是新旧车一体销售。二手车市场格局以经销商为主，二手车连锁店为辅。经销商、二手车连锁店和其它渠道在二手车市场各渠道销量占比分别约为60%、25%和15%。日本多数二手车业务依靠经销商完成。对于代售的二手车，经销商通过拍卖或直接交易的形式，转手给其它地区的经销商，通过拍卖跨地域快速流通，加快资金周转，降低经营风险。澳大利亚澳大利亚二手车市场分为三大块：品牌店经营自己品牌的二手车，车况好，有类似新车的售后保障服务。专门的二手车经销商。一般可以保修1～3年。私人销售二手车。这是澳大利亚最大二手车交易模式。当地车辆管理机构可以查到车辆历史记录，此外根据法律要求，卖主必须提供车辆检测证明。检测员凭执照验车，如果对不合格项目进行舞弊，在买家投诉后，可能面临吊销执照的风险，相应店家也将受到重罚。这种交易一般没有售后服务。中国二手车行业发展趋势暨经销商集团二手车业务可行性分析专题报告9售后服务完善售后环节差异涉及到售后服务内容的差异、售后纠纷的解决机构和解决方法。国外通过法规和行业协会乃至汽车品牌制造商来管理、规范经营行为，保证二手车质量，并制定相关服务标准，规范售后服务。美国如果消费者对已购二手车不满意，若车辆未遭损坏或者行驶不足500公里或购车不满3天，可全额退款。针对二手车经销商，美国《二手车法规》规定二手车经销商卖车时需填写《买车指南》。《买车指南》包括厂家或经销商的质保承诺等重要信息，并且成为购车合同的一个重要组成部分，从而在法律上确保经销商提供的二手车信息的准确性，同时将消费者关心的保修承诺合同化，保证了消费者的权益。通过经销商售出的二手车，一般承诺在一段时间或一定行驶里程内可以享受与新车相同的售后服