中国己二酸行业发展研究报告

AllRightsReserved,ConfidentialDocuments.CharColn嘉肯咨询撰写：嘉肯咨询行业研究部时间：2007年4月2©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-1�1.1己二酸基本理化性质�1.2己二酸的商业用途�1.3己二酸行业上下游产业链�2.1国内外己二酸合成技术应用现状�2.2己二酸生产技术介绍�2.2.1KA油(环己醇和环己酮的混合物)法�2.2.2烯烃法�2.2.3生物法�2.2.4环己烯法�2.3己二酸生产工艺优劣评估和前景分析�3.1全球己二酸产品供需状况分析�3.2全球己二酸生产装置开工情况�3.3全球己二酸产能分布�3.4全球己二酸下游应用行业需求分析�3.5主要国家市场己二酸产品需求变化分析3©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-2�4.1国内己二酸生产状况�4.2国内己二酸产品自给率状况分析�4.3中国己二酸生产企业分析�4.4国内己二酸下游需求市场结构�4.5中国己二酸下游需求市场结构差异分析�4.6中国己二酸下游需求主要大客户分析�4.7国内己二酸下游需求市场区域分析�4.8国内己二酸产品进出口量分析�4.9国内己二酸产品进出口价格分析�4.10国内市场己二酸产品价格变化分析�4.11国内市场己二酸产品价格变化原因分析�4.12国内己二酸行业潜在进入者分析4©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-3�5.1PU�5.1.1浆料行业市场简介�5.1.22003-2006年浆料行业市场产量变化分析�5.1.3国内主要PU浆料生产企业分析�5.1.4己二酸价格变化对浆料行业需求的影响分析�5.1.5PU浆料行业未来对己二酸产品的需求前景分析�5.2�5.2.1鞋底原液行业市场简介�5.2.22003－2006年鞋底原液行业市场产量变化分析�5.2.3国内主要鞋底原液生产企业分析�5.2.4己二酸价格变化对鞋底原液行业的需求影响分析�5.2.5PU鞋底原液行业未来对己二酸产品的需求前景分析5©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-4�5.366�5.3.1国内尼龙66盐市场特殊性简介�5.3.2神马集团在尼龙66盐行业的市场地位分析�5.3.3尼龙66盐行业对己二酸价格变化的承受能力分析�5.3.4尼龙66盐行业未来对己二酸产品的需求前景分析�5.4其它行业对己二酸市场需求前景分析6©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-5�6.1罗地亚�6.2英威达（原杜邦）�6.3旭化成�6.4首诺（原孟山都）�6.5兰蒂奇�6.6巴斯夫�6.7朗盛（原拜耳）�6.8乌克兰A厂及S厂�6.9辽阳石化�6.10进口己二酸产品对国内市场的影响�7.1己二酸技术风险分析（国内己二酸设计单位介绍）�7.2己二酸投资规模风险�7.3原料供应风险分析�7.4环保和安全风险分析7©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-1�已二酸产品主要原料是酮醇油和硝酸，上上游原料是苯；下游应用行业主要是尼龙66盐、PU浆料和鞋底原料行业。�其目前主要生产技术环己烷法，该工艺是目前世界主流技术，主要生产厂家包括美国杜邦，首诺以及法国罗地亚都采用该工艺（日本旭化成公司则采用苯制环己醇工艺路线），产量占总产量的90%以上，主要优点是技术成熟。生物合成法和环己烯法则是己二酸合成工艺的发展趋势。�2006年全球己二酸产品的需求量为268万吨，年均增长率为5.7％,主要生产企业是英威达、罗地亚、首诺和巴斯夫等，四大公司产能占全球产能75%，其中英威达的产能占35%。�全球己二酸下游需求行业主要有尼龙66和多元醇，另外还有增塑剂；尼龙-66对己二酸的需求约占需求总量的62%。�在市场需求分布上，美国和欧洲依然是主要需求市场，但从发展潜力来看，未来己二酸的市场在中国，年均增长率超过10%。8©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-2�2006年中国己二酸市场的表观需求量为37万吨，年均增长率为16.8%，产品自给率为62%。目前国内的生产企业有3家，但主体生产企业是辽阳石化，产能占据全国总产能的50%以上。�目前国内市场需求结构为聚氨酯行业，约占总消费量的63.2%，尼龙66盐约占33.8%，与国外市场差异较大，其主要原因在于中国尼龙66盐市场发展缓慢，而聚氨酯市场发展迅速。�由于国内己二酸产品产能不足，国内进口依赖度一直较高，再加上2006年全球两大己二酸生产企业发生停车事件，引发了国内己二酸产品的价格暴涨。近100%的产品毛利率激发了原有企业进行产能扩充，外围企业开始投资进入，到2008年底，中国己二酸产能将达到57万吨。�在需求方面，聚氨酯行业对己二酸需求比较平稳，未来3-5年将保持6-8%增长率；尼龙66盐的需求量将会增长更快一些，年均增长率接近12%。9©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询10©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询�己二酸(己二酸)俗称肥酸，又称己烷二狡酸，常温下为白色单斜晶体；沸点337.5℃，相对密度1.366；溶于乙醉、乙醚、丙酮等有机溶剂，徽溶于水。�己二酸广泛应用于塑料、树脂、食品等领域，是制造尼龙66纤维，聚氨基甲酸酯弹性纤维、增塑剂等材料的重要中间体；少量用作食品增酸剂和代替酒石酸用于发醉粉；也可用于制造杀虫剂和粘合剂；亦可用于医药、香料等方面的生产。�己二酸结构式11©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询�产品规格：工业品外观为白色结晶或粉状，一级品含量≥99.5%，熔点151-153℃；二级品含量≥99.0%，熔点150-154℃；�原料消耗定额：环己醇（或KA油）740kg/t、硝酸（100%计）908kg/t；�性状：白色结晶或结晶粉状，味酸，不吸湿，相当稳定，可燃烧；�限量：固体饮料0.01g/kg口香糖4.0mg/kg；�包装：500kg/包12©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询�已二酸产品主要原料是酮醇油（KA油）和硝酸，上上游原料是苯；下游应用行业主要是尼龙66盐；�当前不同的生产工艺在催化剂和氧化剂方面有所差异＋氢气＋硝酸……66PU13©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询14©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询�世界上己二酸的生产方法有苯酚法、环己烷法、环己烯法和丁二烯法等四种。�五十年代以前，己二酸生产主要以苯酚为原料，用苯酚法生产己二酸是一种比较古典的方法，此法优点是产品纯度高，生产技术成熟，不需不锈钢材料。但苯酚资源有限，且价格昂贵，产品成本高，目前已基本淘汰。�现工业生产主要采用环己烷法，还开发了环己烯法和丁二烯法。己二酸生产商除日本旭化成采用苯制环己醇工艺路线外，其余均采用各自的环己烷氧化法生产工艺。15©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-(1)KA()�该法是合成己二酸的主要方法，其产量约占总产量的93%，一般是先合成KA油，合成kA油的原料一般用环己烷(88%)，也可以用苯(5%)或苯酚(7%)，然后氧化KA油合成己二酸。�该工艺是最传统的己二酸合成工艺，在己二酸生产中占主导地位，产率一般在76%左右,副产物主要是丁二酸和戊二酸，易分离，产品较纯。�但是，该工艺在合成KA油过程中，单程转化率较低，尤其是用环己烷，转化率一般在5%一12%，且所用的氧化剂为硝酸，会放出大量的氮氧化物，严重污染环境，加之高温高压，能耗高。16©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-(2)由于采用的催化剂不同，因此又存在不同类型的生产工艺：�钴催化剂氧化法：四十年代美国杜邦公司开发和使用的方法，迄今仍为国外许多公司所采用。�硼酸催化氧化法：在六十年代有Halcon-S.D法、TFP法、Stamicarbon法等，到七十年到初期，“Halcon”公司的工艺已占主要地位。�无催化氧化法：是由罗纳普朗克公司开发的技术。辽化公司采用此法。17©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-C4C4该法是以丁二烯为原料来合成己二酸的，根据合成工艺不同又可分为三种方法。�丁二烯碳烷基化法�丁二烯氢氰化法�丁二烯羧基化法�C4烯烃法的产率较高，原料成本较低，经济上可行，但是该工艺过程较为复杂，反应条件苛刻，副产品较多，且该工艺还处于研究阶段18©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-�美国密歇根州立大学教授开发出纤维素和淀粉水解制得葡萄糖为原料，经DNA重组技术改进的微生物催化作用，将葡萄糖转化为已二烯二酸，再在温和条件催化加氢合成己二酸。�葡萄糖在生物催化下先转化为顺，顺一粘康酸，然后再加氢生成己二酸。经该工艺合成己二酸的产率很高，达到97%，且该工艺所使用的原料是可循环、可降解的物质，没有污染物参与反应和生成，实现了绿色环保生产，该方法是一种环保高效的生物方法，迎合了化工行业未来发展趋势。�生产费用昂贵，不适合大规模工业化生产，且工艺还很不成熟。有待继续研究完善。19©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询-�环己烯在催化剂催化下先由氧化剂环氧化合成环氧化物，然后环氧化物再水解成环1,2一己二醇，接着进一步水解和氧化而生成己二酸。�该方法其中的关键在于合成环氧化物。目前研究的新工艺是分子氧氧化法，该工艺所用的氧化剂—分子氧包括氧气和臭氧两种:�在催化剂催化下，以氧气为氧化剂氧化环己烯合成环氧环己烷。该工艺的氧化剂是空气，资源非常丰富、廉价，环己烯的转化率最高可达81.4%，环氧环己烷的收率可达94%，反应条件温和，操作简便、安全，但是，由于氧气的氧化性比较温和，选择性较差，反应的周期长，副产物较多。相对于氧气而言，奥氧的氧化性很强，且选择性很好，反应周期短，奥氧在一定程度上弥补了氧气的不足，但该工艺还处在初级研发阶段，需进一步的研究开发。�该方法，生产成本较低，经济竟争力较强，产率也较高，约为90%。20©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询�该工艺是目前世界主流技术,主要生产厂家包括美国杜邦,孟山都以及法国罗地亚都采用该工艺，产量占总产量的90%以上，原料为苯，主要优点是技术成熟，催化剂及化学品完全实现国产化，产品收率及纯度都比较高，相对不足在于工艺过程较复杂，硝酸用量大，操作难度较高。目前国内新建生产装置均采用该工艺。�生物合成法和环己烯法由于自身特点，将是己二酸合成工艺的发展趋势，尤其是环己烯法中的臭氧氧化法，虽然还处在研发的初级阶段，但本身所具有的特点更迎合了己二酸合成工艺发展趋势，应该具有很广泛的开发前景。21©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询22©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询270274286.4304227240260268050100150200250300350全球产能全球需求�2006年全球己二酸装置产能为304万吨，全球需求量为268万吨；在过去三年中，产能年均增长率为4%，需求量年均增长率为5.7%。4%23©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询数据来源：TeconoOrbichem公司预测�目前全球己二酸装置的开工率已从2001年的84%上升到了2006年的94%，由于缺乏新增产能，未来几年全球己二酸装置的开工率将进一步升高，2007年可能将达到97%。24©CharColnConsulting,2008CharCOLn嘉肯咨询/美国英威达公司55首诺公司40Inolex公司11.4小计106.4西