XXXX年中国无线行业数据与市场分析-Feb

ChinaMobileMarketingLandscapebyMadhouseMarketIntelligence17thFeb2015中国移动互联网用户规模4.59亿台式电脑网民用户中国互联网用户规模Source:CNNICFeb2015,MIITFeb2015，eMarketer20156.49亿互联网网民2.80亿笔记本网民用户2.26亿平板网民用户5.57亿移动互联网用户12.86亿手机用户5.19亿移动智能手机互联网用户4.85亿3G手机用户0.97亿4G手机用户747860986112112291286233303356420500557351450513564618649200920102011201220132014MobileSubscribersMobileInternetUsersInternetUsersSource:CNNIC,2015&MIIT,2015中国手机用户保持持续增长41146245338174438714993326354229774647263626662937336215621北京天津河北辽宁上海江苏浙江福建山东广东海南山西吉林黑龙江安徽江西河南湖北湖南内蒙古广西重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆手机用户数（百万)东部50%中部26%西部24%Source:MIIT,2015中国手机用户的地区分布中国大而繁的移动运营环境ChinaMobileChinaUnicomChinaTelecomMobileSubscriber(million)807299186MobileSubscriberShare62.5%23.1%14.4%3G&4GMobileSubscriber(million)3361491193G&4GMobileSubscriberShare55.6%24.7%19.7%Source:CMCC,Unicom,CTCFeb-201547128233402485201020112012201320142010-2014年3G用户规模趋势3G用户规模（百万）VS.31provinces470millionusers14+millionusers250+cities3G4GSource:MIIT,Jun20142Gvs.3Gvs.4G通信标准2G3G4G网络制式GSMCDMA2000CDMA2000TD-SCDMAWCDMATD-LTE下行速率236kbps153kbps3.1Mbps2.8Mbps14.4Mbps100Mbps上行速率118kbps153kbps1.8Mbps2.2Mbps5.76Mbps50Mbps实际使用举例语音，网页普通在线视频（有缓冲），小型游戏高清在线视频（无缓冲，可快进），大型网游移动终端2013智能手机全球出货量三星跃居第一source:IDC,2015苹果出货量紧逼三星小米增速178%智能手机市场规模5.87.89.510.611.360.3%34.3%21.8%11.6%6.6%-7-5-3-110.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0201320142015e2016e2017e中国智能手机保有量（亿台）增长率（%）2013-2017年中国智能手机保有量Source:iResearch，2014年移动互联网度核心数据3.23.94.75.25.864.1%21.9%19.8%12.3%10.7%-500%-300%-100%100%012345678910201320142015e2016e2017e2013-2017年中国智能手机出货量中国智能手机出货量(亿台）增长率(%)三线及以下城市反超一二线，成为移动设备重点活跃城市2014Q12014Q22014Q32014Q42014年Q1-Q4一二三线城市移动智能终端用户规模及增速城市级别全年增幅一线城市327.6%二线城市219.2%三线城市314.3%source:TalkingData,201552010951760267039605700173.3%110.6%60.7%51.7%48.3%43.9%-7-5-3-115005500201120122013e2014e2015e2016e中国平板电脑出货量（万台）增长率（%）2011-2016年中国平板电脑市场出货量规模Source:iResearch，2013年中国平板电脑用户行为及营销价值研究平板电脑市场规模移动网民的行为特征终端进入多屏新时代89Minutes电视170Minutes智能手机161Minutes笔记本电脑59Minutes平板电脑中国消费者平均每天花费8个小时在多屏媒体上，比全球消费者多1个小时智能手机全天候的使用频率最高日均使用时间近3个小时智能机，笔记本，电视，平板晚间使用率更高智能手机笔记本电脑电视平板电脑Source:华通明略(MillwardBrown)，2014年AdReaction报告终端进入多屏新时代大多数人喜欢在看电视时使用智能手机和平板电脑。44%在电视插播广告打发时间42%社交网站上跟朋友联系35%电视节目枯燥乏味，无法引起兴趣25%搜索电视节目相关内容Source:华通明略(MillwardBrown)，2014年AdReaction报告喜爱关注人们关于这些设备上的广告23%22%19%23%65%64%64%59%64%的移动互联网用户在看电视的同时“玩”手机上网时长人均周上网时长(小时)25.026.120132014Source:CNNIC,2015Source:iResearch,201538%37%15%SmartphonePCTabletEntertainment43%38%10%SmartphonePCTabletSearch60%24%8%SmartphonePCTabletSocial65%24%9%SmartphonePCTabletShoppingSource:DecisionFuel&Inmobi,Jan2014终端进入多屏新时代从有效使用时间看，移动互联网在娱乐、搜索、社交领域已经超越PC人们在移动设备上做什么17.8%48.1%44.7%48.1%50.3%57.6%58.2%61.0%67.5%77.5%78.4%打车阅读移动支付获取日常信息导航搜索拍照录像游戏听音乐浏览新闻社交聊天Source:DCCI,2014中国移动互联网4.2%5.1%6.5%8.5%8.5%12.6%15.7%17.2%19.9%27.7%28.6%57.1%旅游预订第三方支付网上银行即时通讯电子邮件搜索电子阅读社交网络浏览新闻移动游戏网上购物观看视频观看视频是平板用户使用的首要目的Source:DCCI,2014中国移动互联网手机打车软件的便捷和节省打车时间给市场还有很大的提升潜力Source:CNNIC，2014年中国手机网民上网行为研究报告87.9%的手机网民每天至少使用手机上网一次36.4%13.4%22.0%10.8%17.3%4小时以上2-4小时1-2小时30-60分钟30分钟以下手机网民上网时长1.5%1.2%2.1%7.4%21.7%66.1%每月一次二三周一次每周一次二三天一次每天一次每天多次手机网民上网频率手机网民上网行为3小时智能手机网民平均每天上网时长2.8小时PC平均每天上网时长Source:DCCI,2014116分钟每天启动APP时长90后成为移动端的新生力量1.51.82.170后80后90后每日手机上网时长（小时）Source:第二、三、四、五、六次人口普查60%90后手机上网为3个多小时16.3%36.7%39.7%37.2%58.2%51.9%4.3%早晨上午中午下午晚间睡觉前凌晨90后用户上网时段睡觉前和晚间是90后用户上网高峰期Source:36090后手机网民用户分析中国移动网名省份分布Source:iResearch，2014年中国移动互联网用户行为研究报告13.3%9.2%8.4%8.4%7.7%5.5%5.4%4.7%4.0%3.3%广东山东江苏北京上海浙江河北河南福建四川移动网民基本属性44.1%55.9%女男1.5%25.0%33.4%23.9%10.8%4.0%1.4%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上11.1%35.7%31.7%10.2%11.4%小学及以下初中高中/中专大专大学本科以上5.6%8.5%19.9%18.1%17.0%24.7%6.2%8k以上5k-8k3k-5k2k-3k1k-2k1k以下无收入72.4%27.6%城镇用户乡村用户Source:CNNIC，2014年中国手机网民上网行为研究报告移动互联网使用情景走路时在家吃饭时在外娱乐时工作/学习中在洗手间时在其他公共场所时看电视时在外吃饭时起床时工作学习间歇在交通工具上等待时在家休息时睡觉前21.3%23.5%27.1%28.8%29.5%30.8%31.0%39.2%41.8%54.3%57.7%59.1%65.4%65.5%其他理财/办公/生活管理听广播购物/预定玩游戏阅读小说看视频听音乐看新闻资讯社交聊天0.2%7.2%11.7%14.4%36.4%39.1%40.2%41.9%58.5%60.1%移动互联网用户睡前行为Source:DCCI，2014AM7:00起床天气日历社交PM7:30逛街美拍支付导航美食打车AM12:30聚餐美拍支付美食PM10:00睡前购物游戏阅读视频通勤AM8:30社交游戏阅读新闻音乐打车视频移动互联网用户使用应用场景用户行为以直接使用APP为主2963701583199220122013浏览器和手机应用的使用时长(分钟)浏览器应用应用78%浏览器13%电话5%短信4%再带服务0.2%应用浏览器电话短信再带服务48%用户的手机内超过30个APP62%用户每人每天用5个以上APPSource:iResearch2013年移动互联网年度数据洞察Source：isobar，201472991337AndroidIOS人均手机安装App(个)人均使用App(个)各类手机应用在网民中的渗透率变化Source:CNNIC，2015IM搜索网络新闻在线音乐在线视频网络游戏网络文学微博银行邮件团购支付购物旅行预订201283.9%69.4%58.3%50.9%32.0%33.2%43.3%48.2%12.9%29.1%4.6%13.2%13.2%5.9%201386.1%73.0%73.3%58.2%49.3%43.1%40.5%39.3%23.4%25.4%16.3%25.1%28.9%9.1%201491.2%77.1%74.6%65.8%56.2%44.6%40.6%30.7%35.6%25.2%21.3%39.0%42.4%24.1%基础地位进一步稳固进入爆发增长手机搜索Source:CNNIC，20154.29亿网民使用手机搜索①搜索服务与产品形式更加多样化②线上搜索链接线下消费的趋势凸显手机应用使用位列NO.236542973.0%77.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%010020030040050060020132014手机搜索用户规模(百万)手机网民使用手机搜索的比例90.3%29.7%21.9%14.2%3.1%1.3%1.1%1.2%百度搜索搜搜/搜狗360搜索谷歌搜索神马搜索宜搜搜索有道搜索其他2014年综合搜索引擎品牌渗透率中国移动购物市场规模Source:iResearch，201527409297180862835237284297.4%239.3%94.5%56.8%31.5%-1000%-800%-600%-400%-200%0%200%2000120002200032000420005200062000201320142015e2016e2017e2013-2017年中国移动购物市场交易规模移动网购交易规模(亿元)增长率85.5%67.0%54.3%45.1%40.8%14.5