保险行业季度报告

2012年汽车市场形势分析及2013年预测中国汽车工业协会市场贸易委员会2013.3厦门222012年，世界经济形势充满变数，倒逼我国扩大内需，增强经济发展的内生活力。面对诸多挑战，我国加强和改善了宏观调控，社会经济运行总体平稳。在此宏观大背景下，中国汽车工业积极应对国内经济增长下行压力加大的局面，坚持稳中求进，实现了全行业稳定增长，全年汽车产销分别为1927万辆和1931万辆，同比增长4.6%和4.3%，再次蝉联世界第一。332012年汽车行业运行情况22012年宏观经济形势12013年汽车市场预测342012年以来，面对世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势，按照稳中求进的工作总基调加强和改善宏观调控，我国经济社会发展趋于稳定。一、2012年宏观经济形势55一、2012年宏观经济形势第一产业8.1%1季度1-2季度1-3季度7.8%GDP第二产业第三产业3.3万亿16.5万亿15.5万亿4.2%8.1%7.9%7.7%前三季度GDP2012年经济运行总体平稳2012年前三季度国内生产总值35万亿元，同比增长7.7%6一、2012年宏观经济形势一是国民经济稳中有进，就业形势良好，促进了汽车市场需求稳定可持续增长。二是国民收入增加，为汽车消费升级提供动力。三是经济结构出现了新变化，中西部汽车市场更加活跃。宏观经济稳中有进，对于汽车市场的稳定增长起到支撑作用，体现在以下三个方面：77一、2012年宏观经济形势•一是国民经济稳中有进，就业形势良好，促进了汽车市场需求稳定可持续增长。2012年前3季度城镇新增就业的人数是1024万，远超过GDP增速高达11.2%的“十一五”时期所创造的就业成绩。新增就业的形势呈现出良好发展的态势，为汽车消费需求的稳定增长提供了有力支撑。1168201020112012年前3季度1221新增就业人数1024单位：万人11022009•二是国民收入增加，为汽车消费升级提供动力。2012年前3季度城镇居民人均总收入2万元，其中城镇居民人均可支配收入1.8万元，扣除价格因素实际增长9.8%，城乡老百姓的实际收入的增长高于7.7%的GDP的增速。而且农村居民人均现金收入0.7万元，扣除价格因素实际增长12.3%，高于城市居民增长水平。随着居民收入的增长，消费者采购第二辆车及升级换购的比例正在逐步加大，为汽车市场带来了长期增长的动力。8一、2012年宏观经济形势99一、2012年宏观经济形势•三是经济结构出现了新变化，中西部汽车市场更加活跃。•2012年以来我国工业结构出现了一些新变化，中部和西部地区的工业发展速度超过东部。2012年前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.0%，其中，东部地区增加值同比增长8.6%，中部地区增长11.6%，西部地区增长12.8%。呈现出西部比中部高，中部比东部高一个基本的态势。•我国的产业结构调整更趋合理，东部地区一线城市的汽车销量在高位徘徊，而位于中西部的二三线城市经济的快速发展，促进了中西部汽车市场的快速增长，从而带动了总体销量的提升。地区比去年同期增长%累计全国总计10.0北京6.8天津16.1河北13.2山西11.6内蒙古14.5辽宁9.7吉林14.0黑龙江10.3上海2.7江苏12.5浙江6.8安徽16.2福建15.2江西14.5山东11.3河南14.6湖北14.6湖南14.6广东8.1广西15.9海南8.3重庆16.3四川16.1贵州16.2云南14.9西藏14.6陕西16.6甘肃14.4青海14.4宁夏13.5新疆12.5各地区工业增加值增长速度(2012年1-11月)10102012年汽车行业运行情况2012年宏观经济形势2013年汽车市场预测32111二、全年汽车行业运行情况1、汽车市场需求继续保持稳定增长，增速放缓。（一）汽车市场继续保持稳定增长2012年汽车销售1931万辆，增长率为4.33%，连续2年增速在5%以下，总体来看，我国汽车市场已经进入平稳增长阶段。总体情况237325439507576722879938136418061851193114%37%35%16%14%25%22%7%46%32%2%4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%05001000150020002500200120022003200420052006200720082009201020112012销量（万）增长率12二、全年汽车行业运行情况万辆二月份以后市场需求开始增加，三月份达到单月销售最高的184万辆。4-10月市场各月需求趋稳，大约在160万辆左右。全年除1月、9月外，其余10个月份销量均高于上年同期，其中1月受春节因素影响，9月受钓鱼岛局势影响。金九银十略显平淡139157184162161158138150162161179181-262515161088-2587-30-20-10010203040500204060801001201401601802001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月%销量（万）同比增长率1313二、全年汽车行业运行情况全年乘用车销量增长7.07%，高于总体增速，商用车中客车（含非完整车辆）销量增长4.16%，是商用车中销量唯一增长的车型。居民收入水平及购买力的提高、城镇化进程的加快、二三线地区汽车消费的逐步普及等，促进新增购车需求与换购需求的释放，推动乘用车市场需求的稳定增长。道路交通、客运、旅游的快速发展促进了客车需求的持续增长乘用车在汽车总销量中的比重不断上升。2012年首次达到80%（二）乘用车、客车保持稳定的增长69%72%72%72%76%76%78%80%31%28%28%28%24%24%22%20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20052006200720082009201020112012乘用车商用车1414二、全年汽车行业运行情况（三）载货车产销继续下降，下降幅度减小虽然全国固定资产投资保持增长，但市场终端需求仍旧不足，与基建、生产、货运相关的车型市场需求持续下降。全年载货车（含半挂牵引车、非完整车辆）销售330万辆，同比下降4.27%，降幅收窄7.7个百分点。从全年各季度销售情况看，载货车第一季度销售90.96万辆，同比下降11.72%；第四季度销售85.22万辆，同比增长5.8%，回暖迹象明显。净增2万辆净减17.4万辆净减6.7万辆20112012第一季度第四季度-11.72%5.8%152012年销售增减（万辆）中、重型货车-24.81轻型货车-3.74微型货车4.26货车市场的低迷主要受中、重型货车的影响，2012年中、重型货车销量（含半挂牵引车）比上年同期下降了24.63万辆，轻型货车下降了3.74万辆，而微型货车增加了4.26万辆。二、全年汽车行业运行情况1616据17家重点企业（集团）快报统计，1-11月累计完成工业总产值1.9万亿元，同比增长4.4%；累计实现营业收入2万亿，同比增长3.5%；完成利税总额3633亿元，同比增长5.8%与去年相比，汽车企业经济效益指标增速下滑，利税总额的增速也有所下降。但是，经济效益增长与销量增长保持同步，利税增长与产值增长保持同步，汽车行业经济运行质量保持在正常的区间内。企业收益利税总额营业收入工业总产值二、全年汽车行业运行情况（四）行业整体经济效益保持稳定增长据中汽协会整理的1万余家规模以上汽车工业企业1-11月经济效益数据，累计完成工业总产值约5万亿元，同比增长11.8%1717二、全年汽车行业运行情况（五）汽车出口继续保持快速增长汽车出口突破百万辆，达到105万辆，占总体销量的5.5%，同比增长29.7%乘用车出口66万辆，同比增长38.9%商用车出口39万辆，同比增长16.8%61.2768.0736.9656.684.95105.67.0%7.3%2.7%3.1%4.6%5.5%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%020406080100120200720082009201020112012整车(万辆)出口量/总销量18中国品牌汽车企业，在质量、品牌及售后服务等方面持续改善和提升的基础上加大了对国外市场的拓展力度，通过国内、国外两个市场拉动企业总体产销量的增长。企业出口量万增长率%出口/总销量1、奇瑞18.4816.2632.81%2、吉利10.08165.0120.51%3、长城9.6516.0615.45%4、上汽9.5658.032.14%5、力帆8.70102.3132.19%6、东风8.4832.262.75%7、江淮5.72-15.311.75%8、广汽5.3071.017.44%9、长安5.19-35.772.65%10、北汽5.0918.433.01%出口前三位企业中，奇瑞汽车共出口18万辆，占其总体销售的32.8%；吉利出口10万辆，同比增长165%，增速最快，出口量占其总销量的20.5%。长城出口9.7万辆，占总销量的15.4%。大集团企业出口步伐加快，其中上汽集团出口9.6万辆，排名第四位。二、全年汽车行业运行情况19二、全年汽车行业运行情况前十位的企业销量合计为1686.28万辆，同比增长5.2%.高于全行业0.9个百分点（六）大企业竞争力强，市场集中度继续提高12.49%0.65%1.71%-2.60%10.80%-3.81%12.56%28.3%-12.22%13.56%增速43.2764.1748.6856.6874.04152.63200.85260.14305.86396.649.1456.3362.4663.871.22169.11195.64264.59307.85446.14050100150200250300350400450500江淮奇瑞长城华晨广汽北汽长安一汽东风上汽/万辆20122011吉利经2020销量前十位企业对行业销量增长贡献度行业销量增长贡献度=企业同比增量×100%/行业同比增量80万辆大企业集团等企业是行业增长的推动力量长安、广汽、奇瑞负增长。二、全年汽车行业运行情况49.541.994.45-5.2116.48-2.827.1213.78-7.845.8761.85%2.48%5.56%-6.50%20.57%-3.52%8.89%17.20%-9.79%7.33%上汽东风一汽长安北汽广汽华晨长城奇瑞江淮销售增量2012贡献度2012吉利2121行业集中度分析二、全年汽车行业运行情况销售量集中度万辆同比增长%%同比增长前十家16865.2%87.3%0.7%前五家13835.1%71.7%0.5%前三家10195.8%52.8%0.7%前三家其余53%47%前五家其余72%46%28%前十家其余87%13%2222二、全年汽车行业运行情况（七）中国品牌轿车市场占有率连续下降，发展形势严峻受市场竞争加剧、消费升级等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，发展形势严峻。全年中国品牌轿车共销售305万辆，同比增长3.5%（低于轿车市场总体6.1%的增速），占轿车销售总量的28.38%，市场占有率比去年同期下降0.72个百分点。23二、全年汽车行业运行情况据中汽协会不完全统计，2012年我国销售新能源汽车1.2万辆，其中：纯电动汽车1.1万辆、插电式混合动力0.1万辆。按照可比口径比较，2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%。轿车74%客车12%其他车辆14%2012年新能源汽车分车型销量比较（八）新能源汽车产销增长较快2424二、全年汽车行业运行情况乘用车月度销量及增长率2011年10月至2012年1月连续4个月乘用车销量的同比均出现负增长，随后迎来2-9月的持续同比正增长，并且4-8月连续5个月增速在10%以上，市场需求旺盛。9-12月，受日系车销量大幅下降的影响，传统的销售旺季没有出现，市场需求量下降，增速趋缓。（一）2012年乘用车市场总体情况乘用车市场情况乘用车产销量首