X年上半年电视行业研究与分析报告-完整版

看电视——电视行业2012年上半年分析2012年上半年是传媒行业动荡时期，经济形势不明朗；传统媒体发展速度减缓，特别是电视媒体受政策影响出现大波动；新媒体发展迅猛，特别是视频网站对电视这一传统媒体造成冲击。Services以媒介、市场、消费者的深度研究为基础，致力于为媒介广告经营效益及广告投放客户的投放效益最大化提供有价值的策划咨询和服务。ContactUsADD:浙江杭州市密渡桥路2号白马大厦21层TEL:0571-87248827EMAIL:[e-mail]欲知详情请继续Aboutus专业策略服务和资深媒介代理业务综合型广告公司；2010年度国内最具有影响力的百强本土广告公司。©MaxMediaPART1传媒产业发展态势分析PART2上半年省级卫视市场格局及发展态势PART3上半年电视剧市场发展态势PART4上半年综艺栏目发展态势PART5上半年省级卫视广告形势目录1©MaxMedia2传媒产业发展态势分析………………………………………………………………..©MaxMedia区域发展态势传媒业区域的“二元结构”更为突出，北上广及江浙五地，占据六成以上市场份额。从发展趋势来看，发达地区增长减速，次发达地区及经济增长较快中西地区成为增长新来源。传媒行业与地域经济发展息息相关3©MaxMedia60%发达区及中西部次发达区传媒业各板块发展趋势4©MaxMedia电视媒体从高歌猛进转向低速缓行，龙头地位短期难以撼动。Television广播媒体平稳发展，比重持续下滑。RadioPrintmedia互联网等新兴媒体爆发式增长，超过了期刊和广播电台，已经成为一支极为重要的力量。internet报刊等纸制媒体受新媒体冲击较大，发展空间收窄。新媒体对行业固有格局带来更大冲击5©MaxMedia新媒体发展具备了良好的基础。《第29次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2011年底，我国网民规模达到5.13亿，全年新增网民5580万；互联网普及率较上年底提升4个百分点，达到38.3%；我国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5％。我国的网络媒体已经完全确立了主流媒体地位。网络媒体的广告经营增长迅速。视频业快速发展开始对广电业造成冲击。移动互联网市场规模发展迅速。网民规模：5.13亿+互联网普及率：38.3%+手机网民同比增长17.5%2012年Q1四大门户网站广告收入（万美元）腾讯首次夺冠，同比增长超100%资料来源：各自门户网站Q1相关财务报告传媒产业与金融资本结合度越来越高6©MaxMedia传媒企业正处于上市的高峰期，资本成为推广传媒行业整合发展重要推动力。传媒业正迎来第三次资本化浪潮截至5月12日，全国已有近20家文化企业排队上市，涉及影视、出版、传媒、广告、动漫多个领域。其中影视制作公司有幸福蓝海等五家，广告公司有思美传媒等四家并购整合（跨区域+传播产业链）+数字营销是目前上市企业发展主要模式。以省级广电集团为支撑的基于栏目制作、广告经营、影视片拍摄等全产业链式的综合型文化企业成为当前电视媒体打破僵局，实现突破的重要选项。优酷与土豆合并后Q1市场份额上升至21%………………………………………………………………..………………………………………………………………..+SMG百视通入股风行网，最大范围的实现了平台、人群、节目采购及版权、广告营销等各方面资源的深度整合及二次利用。7省级卫视市场格局及发展态势………………………………………………….……………………………..©MaxMedia各级别媒体份额竞争激烈8©MaxMedia资料来源：CSM，市场份额，2011年上半年/2011年下半年/2012年上半年，71城市组，0800-2400激烈对抗央视、卫视市场争夺战达到白热化从71城市组各级别收视份额看，央视略有上涨，卫视组上涨明显，其他级别基本都处于下滑阶段。央视在29省网中占有份额贡献大；卫视组在35城市市场竞争中优势明显，特别是环比增长6%。省级卫视收视排名-29省网9©MaxMedia资料来源：CSM，收视率，2012年上半年，29省网排名全天白天晚间0800-24000600-18001800-2400频道收视率%市场份额%频道收视率%市场份额%频道收视率%市场份额%1湖南卫视0.644.02湖南卫视0.323.97湖南卫视1.073.912山东卫视0.513.19山东卫视0.303.63江苏卫视0.833.053江苏卫视0.472.96江苏卫视0.222.74山东卫视0.802.934安徽卫视0.362.27安徽卫视0.222.68安徽卫视0.582.135黑龙江卫视0.281.77浙江卫视0.161.98黑龙江卫视0.531.956浙江卫视0.261.62辽宁卫视0.161.91东方卫视0.421.547辽宁卫视0.241.52四川卫视0.131.64辽宁卫视0.381.388东方卫视0.241.52黑龙江卫视0.121.52浙江卫视0.381.389四川卫视0.231.45东方卫视0.121.43江西卫视0.371.3510江西卫视0.201.27天津卫视0.101.16河南卫视0.361.3211河南卫视0.191.16江西卫视0.091.12四川卫视0.361.3012贵州卫视0.171.09北京卫视0.091.07贵州卫视0.351.2913广东卫视0.171.05深圳卫视0.091.07东南卫视0.291.0614天津卫视0.161.04广东卫视0.091.06广东卫视0.281.0115北京卫视0.150.96河南卫视0.070.86天津卫视0.260.9416深圳卫视0.150.93贵州卫视0.060.71云南卫视0.250.9017东南卫视0.150.92河北卫视0.050.67北京卫视0.240.8918云南卫视0.120.78东南卫视0.050.63深圳卫视0.230.8519广西卫视0.100.60湖北卫视0.050.59广西卫视0.170.6420河北卫视0.090.59云南卫视0.040.53湖北卫视0.150.53省级卫视收视排名-35城市组10©MaxMedia资料来源：CSM，收视率，2012年上半年，35城市组排名全天白天晚间0800-24000600-18001800-2400频道收视率%市场份额%频道收视率%市场份额%频道收视率%市场份额%1湖南卫视0.502.79湖南卫视0.272.83江苏卫视0.832.752江苏卫视0.452.48天津卫视0.232.45湖南卫视0.812.693浙江卫视0.382.10安徽卫视0.192.03浙江卫视0.652.164东方卫视0.341.88山东卫视0.192.00东方卫视0.571.895天津卫视0.341.87江苏卫视0.191.99安徽卫视0.481.586山东卫视0.311.74浙江卫视0.181.92北京卫视0.481.587安徽卫视0.311.73东方卫视0.181.84山东卫视0.471.568北京卫视0.301.64北京卫视0.171.79天津卫视0.451.519黑龙江卫视0.241.35黑龙江卫视0.141.44黑龙江卫视0.391.2910江西卫视0.231.26江西卫视0.131.35江西卫视0.361.2111湖北卫视0.191.03辽宁卫视0.121.28湖北卫视0.280.9112深圳卫视0.181.02四川卫视0.121.23深圳卫视0.270.9013辽宁卫视0.170.96深圳卫视0.121.20云南卫视0.250.8414四川卫视0.170.93湖北卫视0.111.20辽宁卫视0.230.7715云南卫视0.150.81云南卫视0.070.72四川卫视0.220.7216贵州卫视0.100.58广东卫视0.070.71贵州卫视0.180.5917广东卫视0.100.57吉林卫视0.060.60河南卫视0.160.5418河南卫视0.100.57河南卫视0.060.58广东卫视0.140.4719河北卫视0.090.50广西卫视0.060.59河北卫视0.140.4520广西卫视0.080.47河北卫视0.050.55东南卫视0.130.44省级卫视收视排名-71城市组11©MaxMedia资料来源：CSM，收视率，2012年上半年，71城市组排名全天白天晚间0800-24000600-18001800-2400频道收视率%市场份额%频道收视率%市场份额%频道收视率%市场份额%1湖南卫视0.533.03湖南卫视0.272.96湖南卫视0.882.992江苏卫视0.462.63天津卫视0.202.22江苏卫视0.852.883浙江卫视0.352.04安徽卫视0.202.14浙江卫视0.602.064东方卫视0.331.90江苏卫视0.202.14东方卫视0.561.925山东卫视0.321.82山东卫视0.192.10山东卫视0.481.646安徽卫视0.311.77浙江卫视0.181.92安徽卫视0.471.607天津卫视0.301.72东方卫视0.171.83北京卫视0.441.518北京卫视0.281.59北京卫视0.161.75天津卫视0.411.399黑龙江卫视0.241.38黑龙江卫视0.131.43黑龙江卫视0.401.3510江西卫视0.211.23辽宁卫视0.131.39江西卫视0.341.1611辽宁卫视0.181.03江西卫视0.121.34深圳卫视0.270.9012深圳卫视0.181.02四川卫视0.121.27辽宁卫视0.250.8413四川卫视0.170.97深圳卫视0.111.21湖北卫视0.240.8214湖北卫视0.170.95湖北卫视0.101.12云南卫视0.230.7915云南卫视0.130.76广东卫视0.070.75四川卫视0.230.7816贵州卫视0.110.62云南卫视0.060.68贵州卫视0.190.6517河南卫视0.110.63河南卫视0.050.60河南卫视0.190.6318广东卫视0.110.61广西卫视0.050.58广东卫视0.150.5119河北卫视0.090.49吉林卫视0.050.59河北卫视0.130.4520广西卫视0.080.47贵州卫视0.050.56东南卫视0.130.43格局：湖南卫视下滑及新锐频道崛起12©MaxMedia资料来源：CSM，收视率，2012年上半年，71城市组，1800-2400从湖南的失落和部分频道的崛起起，我们可以在省级卫视市场竞争和发展过程中发现什么？新媒体冲击、样本户调整、人情剧、限娱令？客观因素虽然不容忽视，但从根本上来讲，湖南卫视对新形势带来的影响与冲击程度认识不足，从而在编排、战略、内容结构等各方面方面一系列失误造成的；湖南卫视二季度收视高台跳水，特别是晚间《金鹰剧场》收视大幅下滑，引爆省级卫视竞争乱像，部分新锐频道收视猛增，传统市场格局发生根本性变化。启示一：技术发展与消费娱乐习惯的转变，对电视媒体冲击越来越大。13©MaxMedia网络点击率电视收视率湖南卫视金鹰剧场湖南卫视《金鹰剧场》电视剧收视表现在电视平台与网络表现两重天。《金鹰剧场》的主力观众一直以年轻人群为主，随着节目牵引力的下降及观众在网络上收看电视剧等收视行为的转变，是电视栏目收视表现下降的重要原因。湖南卫视衰退后省级卫视众生相一览失意卫视得益卫视上位卫视迷茫卫视……….启示二：湖南卫视由盛而衰后省级卫视众生相14©MaxMedia2012年上半年，省级卫视格局大动乱，一个最大的失意者（湖南卫视），三个获益者（江苏、浙江、安徽卫视），三个上位者（东方、山东、天津卫视）以及一群迷茫者。启示三：省级卫视竞争生态发生重大变化15©MaxMedia2012年上半年，省级卫视竞争格局发生重大变化，从原来两头稳中间乱的格局演变成顶部大乱，中间小乱，底部不乱的格局。其中省级卫视收视排名竞争最激烈的主要集中在排名前十的卫视。上半年省级卫视竞争生态新特点顶部卫视大乱中间卫视小乱底部卫视不变启示四：想一