山西某煤炭集团-焦炭行业研究报告-远创明德-XXXX0915

月远创明德内部资料网址：：[e-mail]、本项目建议书为北京远创明德管理咨询有限公司与**集团的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2、远创明德拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经远创明德书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对远创明德造成的经济损失，远创明德公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。4、对本项目建议书如有任何疑问，请与远创明德联系，联系人：保密和版权声明远创明德内部资料网址：：[e-mail]第3页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告目录一、焦炭行业宏观政策分析二、焦炭主要客户需求分析三、焦炭行业发展现状四、焦炭行业未来发展趋势五、焦炭行业主要竞争对手分析六、煤化工行业分析国家宏观政策山西省宏观政策远创明德内部资料网址：：[e-mail]第4页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告国家宏观政策解析时间政策名称主要内容2009.02关于做好未达到准入条件要求的大型机焦生产企业情况调查工作的通知推动焦化行业结构调整和产业升级2009.09《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》抑制行业产能过剩和重复建设，引导行业健康发展2009.10今后3年停批单纯扩大产能的焦炭等煤化工项目遏制盲目发展，加快产业调整力度，降低生产成本，提高产品竞争力2009.12《关于分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知》焦炭等行业合计淘汰落后产能要达到1809万吨2010.028项焦化相关标准列入国标或行标制修订计划焦炉煤气组成的气相色谱测定方法、焦化重油、煤基兰炭产品品种及等级划分、工业甲基萘、焦化产品纯吡啶、焦化萘等8项2010.05《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》2010.06近期重点行业淘汰落后产能的具体目标任务2010年底前淘汰炭化室高度4.3米以下的小机焦（3.2 米及以上捣固焦炉除外）2010.06实施综合治理焦炭、铁合金、电石行业重点是在云南、山西、陕西等产能小、小机焦企业数量较多的地区数据来源：中国炼焦行业协会远创明德内部资料网址：：[e-mail]第5页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告目录一、焦炭行业宏观政策分析二、焦炭主要客户需求分析三、焦炭行业发展现状四、焦炭行业未来发展趋势五、焦炭行业主要竞争对手分析六、煤化工行业分析国家宏观政策山西省宏观政策远创明德内部资料网址：：[e-mail]第6页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告山西省宏观政策研究时间政策名称主要内容2009.04《山西省焦化产业调整和振兴规划》到2011年，山西省炭化室6米以上焦炉(含炭化室高度5.5米以上的捣固式焦炉)产能将占到全省焦炭总产能的20%以上，到2015年占到60%以上；大型焦化园区配套干熄焦能力达到80%以上；围绕新型千万吨级和500万吨级的新型焦化项目，建设一批大型焦炉煤气综合利用项目、大型焦油加工和粗苯精制项目2009.05煤化工振兴计划加快结构调整，推动产业升级2009.08焦化产业调整和振兴规划发展目标确定产业结构调整2010.03《各市分阶段焦化产能淘汰量和焦化企业保留户数》《山西省焦化企业产能置换管理办法》2011年之前，将淘汰落后焦化产能2000万吨；在2012～2015年间，将淘汰落后焦化产能4000万吨；到2015年时，全省只保留60家焦化企业，总产能控制在1.2亿吨2010.06山西省焦化行业优惠政策延长将原定于6月30日截止的焦化企业煤炭可持续发展基金优惠政策，延长至12月31日2010.08进一步加大对焦化企业污染防治设施运行监管力度2009‐2010年山西省焦炭行业主要政策汇总数据来源：中国炼焦行业协会远创明德内部资料网址：：[e-mail]第7页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告目录一、焦炭行业宏观政策分析二、焦炭主要客户需求分析三、焦炭行业发展现状四、焦炭行业未来发展趋势五、焦炭行业主要竞争对手分析远创明德内部资料网址：：[e-mail]第8页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告8焦炭消费行业化工冶金工业焦炭消费行业其他行业冶金工业：焦炭行业主要的消费行业，主要包括高炉炼铁、铸造、铁合金三个方面，其中又以高炉炼铁为我国焦炭行业主要消费领域，目前约占我国焦炭消费总量的70%左右化工：主要指化工气化用焦其他行业：包括电石、有色金属冶炼（冶金焦除外）远创明德内部资料网址：：[e-mail]第9页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告冶金工业焦炭消费量2000‐2009年我国冶金工业焦炭消费量及其占比数据来源：相关资料整理远创明德内部资料网址：：[e-mail]第10页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告从2000-2009年我国化工焦炭消费量图表可以看出，近几年来化工焦炭消费量没有太大变化，化工对于整个焦炭行业消费能力的提升没有太大潜力。数据来源：相关资料整理远创明德内部资料网址：：[e-mail]第11页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告其他行业焦炭消费量2000‐2009年其他行业焦炭消费占国内消费总量百分比数据来源：相关资料整理远创明德内部资料网址：：[e-mail]第12页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告目录一、焦炭行业宏观政策分析二、焦炭主要客户需求分析三、焦炭行业发展现状四、焦炭行业未来发展趋势五、焦炭行业主要竞争对手分析六、煤化工行业分析我国焦炭行业山西省焦炭行业远创明德内部资料网址：：[e-mail]第13页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告2001年以来，我国焦炭产量不断上升，至2009年我国焦炭产量占全球比重约60%，焦炭产量在世界处于绝对领先地位2001‐2009年我国焦炭产量及占全球的比重数据来源：中国炼焦行业协会，相关资料整理远创明德内部资料网址：：[e-mail]第14页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告我国焦炭产量分布不均匀，其中山西产量昀多，处于绝对领先地位，河北省次之，其生产量占比为13.91%；山东、河南、辽宁、内蒙古分居第三、四、五、六位。2009年我国主要省区焦炭产量比例情况数据来源：国家统计局远创明德内部资料网址：：[e-mail]第15页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告我国焦炭需求2001‐2009年我国焦炭表观消费量及其同比增长率表观消费量= 进口量‐出口量+ 产量数据来源：中国炼焦行业协会远创明德内部资料网址：：[e-mail]第16页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告焦炭市场价格2008年9月以前呈上升趋势，9月份以后下跌趋势明显，2009年后，价格小幅震荡，没有太大变化数据来源：中国炼焦行业协会远创明德内部资料网址：：[e-mail]第17页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告08年前，我国焦炭出口较多，增速保持平缓；09年焦炭出口经历了一个低谷期，原因是：受经济危机影响，主要产钢国大幅减少钢铁产量，对中国焦炭需求锐减；焦炭行业是国家节能减排的重点行业，出口关税被调高到40%，从而对焦炭出口造成较大负面影响；2010.4月开始，焦炭出口量开始恢复并不断增加数据来源：中国海关2005.01‐2010.07我国焦炭出口量（万吨）及其增速（月度）远创明德内部资料网址：：[e-mail]第18页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告2009年上半年，国际市场的需求处于谷底，市场不容乐观，出口价格波动较大；2009年下半年后，随着国内外经济形式的好转，原材料价格呈现上涨的趋势，焦炭的出口价格也持续回升数据来源：中国海关远创明德内部资料网址：：[e-mail]第19页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告我国煤炭的主要出口国2009年我国焦炭四大出口国出口占比数据来源：中国海关远创明德内部资料网址：：[e-mail]第20页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告从增速上看，2009年销售费用、管理费用和财务费用的增速比2008年都有下降，出现负增长；焦炭行业的销售费用是第一大费用，但管理费用与其相差不多2005‐2009年焦炭行业三费同比增速图（%）数据来源：国家统计局远创明德内部资料网址：：[e-mail]第21页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告焦炭行业08年以前利润呈大幅上升趋势，09年利润同比下滑幅度较大，国际经济环境以及国内各种宏观政策对焦炭行业利润影响较大数据来源：国家统计局远创明德内部资料网址：：[e-mail]第22页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告2009年，山西省共有230家焦炭企业，其中私营企业占绝大多数，国有企业只有7家。在企业中，私营企业的总资产比重名列第一；其他类型企业的收入比重为37.16%，私营企业收入比重为33.85%，差距很小；除了集体企业，其他类型企业都出现过亏损，其中国有企业亏损企业占比昀大，达到85.7%，私营企业和股份制企业、外商和港澳台投资企业占60%左右企业类型企业数量亏损企业资产比重（%）收入比重（%）利润总额（亿元）全部230142100100‐38.03国有企业765.323.95‐6.55集体企业100.010.00040.01股份合作企业442.651.73‐3.54股份制企业1268.168.34‐2.94私营企业1106937.7433.85‐16.83外商和港澳台投资企业201214.8114.97‐1.63其他764531.3137.16‐6.54数据来源：国家统计局2009山西省焦炭行业企业所有制类型情况远创明德内部资料网址：：[e-mail]第23页版权所有,不得翻印集团战略规划-焦炭行业分析报告长期来看，山西省焦炭产量第一大省的地位是不会变的。焦炭产量的下降主要在于山西省产业结构调整，淘汰落后产能较多；停产、限产保价2001‐2009山西省焦炭产量及增长速度数据