广州市出租车行业调研报告

公司徽标出租车行业调研分析目录1.行业概况及特点4.授信审查要点2.广州出租车市场概况5.问题讨论3.我行存量客户授信及经营情况6.？一、行业概况及特点出租汽车（也称：计程车、的士）是城市道路交通的组成部分，是常规公共交通的一种补充方式……（此处省略528个字），其在社会经济发展中发挥着积极和重要作用。新中国的出租汽车行业起步于改革开放后的80年代初期，是依托于国营交通运输企业和旅游公司而发展起来的，先后经历了从自发式经营到“井喷”式发展，再到限制指标规范管理三个不同历史阶段。从整体情况来看，目前还没有系统的法律法规对该行业进行规范，各地都在完善历史沿革的一些管理方式。1、行业发展及时期特征90年代中后期至今实施出租车行政许可制度或经营权招投标，陆续停止发放永久性、有偿使用的经营权，规定使用年限并向公司化发展，逐渐形成以承包模式为主的公司管理形式，行业半垄断经营基本形成。80至90年代初期政府鼓励发展，并放松了准入限制（无偿或有偿申请经营权），社会资本迅速进入，同时消费观念提高，出租车数量及消费规模迅速扩大。改革开放初期车辆投入成本高、消费需求规模小、出租汽车数量少。自发发展阶段井喷增长阶段规范管理阶段在各行业当中，城市出租汽车行业又有着比较特殊的地位。一方面属于城市公共交通资源，但同时这一资源又被大量的经营单位或个人掌握，需要兼备充分盈利的目的。其定位的特殊性造成了目前政府、企业、司机及消费者之间博弈频繁，矛盾突出。2、行业特点目前该行业的最大特点是经营规模受到政府的严格限制，如果政府不再发放经营资格或增加车辆经营权，出租车企业想扩大规模相当困难。而且在出租汽车行业的管理和发展中，非法营运、政府部门乱收费、经营权出让不规范等问题也层出不穷，加上基础差、从业人员复杂等诸多原因，造成目前时常出现一些“不和谐”情景。3、行业基本运作情况政府企业出租车司机消费者行政许可发放经营使用权取得经营权、购买车辆并投入运营经营车辆、获取承包收益差据粗略统计，目前36个大中城市出租车共约50万辆。经营模式主要有以下3种：承包租赁经营。即经营权、车辆产权均为出租车公司所有，司机通过承包开展经营，并向出租车公司上缴承包费、经营使用费等，这也是目前各地采取的主要经营模式。如广州出租车公司对所属车辆月收取7450-7850元，该模式在广州约14000个。同时，也存在司机一次性支付一定金额，长期承租经营形式（也称“买断”），因为此形式易产生倒手炒卖承包权，所以被国家强令禁止，各地政府也已出台了禁令。据了解广州市场尚有部分不规范的小型公司违规操作。4、出租汽车公司经营模式挂靠经营。即经营权均归个人持有，但因政策限制须挂靠在出租车公司名下经营。经营权权属人定期或一次性向挂靠公司收取挂靠费用（广州约2200—3400元/台/月），出租车公司负责购买车辆，配备承包司机，代缴各种税费、管理培训等，并赚取承包费与挂靠费之差（约1800—3000元/台/月），该模式在广州约有4000多个。个体经营。即车辆产权、经营权均归个人持有，权属人以个体为单位开展运营，并按规定缴纳各种税费。随着各地政府不断推进公司化运营，目前采用这种方式运营的出租车辆越来越少，广州市目前基本无此类情形。5、全国主要城市出租车情况城市人口数量（万人）GDP总值（亿元)出租保有量(辆）起步价累进运价燃油附加费北京163313723约6300010元（3公里）2元/公里2元上海185817959约5500013元（3公里）2.4元/公里1元广州100410604185397元（2公里）2.6元/公里2元深圳8469510约850010元（3公里）2.5元/公里2元天津11159108约330008元（3公里）2元/公里无重庆28167894约80005元（3公里）1.8元/公里2元杭州7865945约1200010元（3公里）2.6元/公里1元武汉8915515约180006元（2公里）1.4元/公里1元不含流动人口不含增城、从化未计算候车费，空驶费多为20-30公里后加收50%，夜晚在基础上加收50%目前广州市的出租车保有量约为北京的1/4，上海的1/3，与武汉、沈阳等城市持平。按照国家标准，里程利用率超过70%，应新增出租车运力，且广州出租车的空载率低于30%（北京、上海约50%），市场需求尚得不到满足，有增加出租车数量的客观需求。燃油价格因素：近几年燃油（燃气）价格持续上升，对出租车行业构成直接影响。一方面出租车企业无直接定价权，所增加成本需要企业或司机负担，另一方面涨价必然造成客户的流失。部分城市目前多采用浮动的燃油附加费应对，北京则按月向司机发放补贴，尚未有城市形成油价与运价的联动政策。公共交通发展：随着近些年城市规模的扩大以及运力的相对不足，各个城市相继都将大力发展公共交通（尤其是轨道交通），作为缓解城市运力的主要手段，相对于公共交通的价格优势和便利性逐步提高，出租车行业的客户群相应受到分流。道路建设问题：近年来，各城市相继呈现出道路规划和建设的速度远远赶不上同期汽车保有量的增长水平，拥堵甚至成为一些大中型城市的“道路主旋律”，此情况对出租车运营产生的负面影响是直接的。据出租车司机反映，一部出租车在畅通和拥堵两种情况下，收益水平相差接近30%。6、目前影响行业发展的因素（不利）利益博弈：鉴于经营权垄断的前提，部分拥有经营权的出租车企业与驾驶员未理顺关系、权责相对不明晰，在签订合同、收取承包费、办理社保、医保等事项中损害了驾驶员的权益，转嫁了相关风险，成为坐拥经营权的“食利阶层”，行业内部利益争夺较为激烈。非法营运：即所谓的“黑车”、“摩托车载客”、“蓝牌车”、“套牌车”等，此情况普遍存在、且屡禁不止，直接冲击了出租客运市场秩序，虽然政府相关部门多次开展打击活动，但仍未形成长效机制，问题往往只能得到一时的缓解，尚无法根除。负面新闻：出租车行业内部利益分配不均，加之驾驶员素质参差不齐，导致诸如罢运、拒载、绕道、改表、服务态度恶劣等情况屡见不鲜，客观上给出租车行业带来了较多的负面影响。城市规模扩大：近年随着我国城市化进程加快，城市规模不断扩大，人们出行距离被拉长，并逐渐转变为以机动车为主的出行方式，客观上对出租车行业的发展起到了促进作用。醉驾查处：2010年以来，为预防和遏制重特大交通事故，保障生命财产安全。公安部门加大了查处酒后驾驶的违法行为，并逐步建立了长效的工作机制，目前已逐步改变了人们的观念意识。对出租车行业而言，不但增加了部分的客源，同时晚间消费时段也是利润较大的区间。政府支持力度加大：目前各地政府都在研究出租车运价与燃料价格的联动机制，并将建立对出租车行业的配套财政补贴，以缓解成品油、天然气价格变动对客运出租车收益的影响，将燃料价格波动的因素消化在运价范围之内。目前影响行业发展的因素（有利）广州出租车行业由于发展初期没有相应的借鉴经验，相关政策制定时也未考虑到未来发展的趋势，所以行业发展相对不均衡。近几年通过逐步引导企业合并重组、委托经营等方式进行了资源整合，使出租车企业数量由原来的200多家降为现在的65家，全市出租车保有量18539辆，驾驶员约4.5万人，主要以五大企业集体为主，其中三家国营企业：白云、交通集团、广骏，两家民营企业联盟：天湖统一、穗盟，以及50多家中小民营公司。以上公司均属市交通管理委员会统一管理，每年依照规模、管理水平进行资质评定。二、广州市出租车行业概况1、企业资质评定评定依据为企业所拥有的出租车经营权数量，共分四级。1000个以上为一级300-1000个为二级100-300个为三级30-100个为四级一二级企业规模均较大，且政府相对支持，利润相对有保证，属优良客户，但目前属一级的三家国企我行均未介入。风险提示：拥有30个以下的企业有可能被取消经营资格或被强制合并。级别评定依据为企业的设施配备及管理水平，共分三类。其中投诉、违章属硬性指标，且占分较高；另需参考停车场规模、修理厂配备、管理水平等因素。关系到承包费收入：一类8450元/台/月二类8250元/台/月三类8050元/台/月基本达标即可评为一类；新情况：天湖统一、穗盟民营联合体的成员以前均评定为一级一类，但目前由于组织松散，已逐步采用对成员单独评定。~风险提示：如被评为三类的则有可能被停业整改，将直接影响企业的经营和收益。类别2、出租车经营权类型由于各城市对之间出租车行业的定位和发展有较大不同，致使其出租车经营权的分类和功能也不尽相同。如在北京只存在企业经营资格、无单个的经营权；香港采用拍卖方式，直接将经营权给予个人。广州目前存在的经营权类型有三种：永久经营权、XX年、5年经营权，划分标准是依照其使用年限。永久使用XX年期5年期约16600个几十个1800个优点：无限定期限，属所有权，可抵押、转让，市价35-40万/个。缺点：存在更改为30年的可能，价值近年来持续走低。优点：属所有权，可抵押、转让，交易情况较少，无市场价格。缺点：到期后自动失效，价值贬值较快，转让及融资较困难。优点：无偿获得，实际使用年限“未定”。缺点：只有经营资格，无权属证明，存在与否政府掌握。中标须付出一定的义务。3、广州市出租车经营权特点其他：基本已锁定总量，无增加的可能。缩短三十年期也因诸多问题（港澳籍、公司法）而得到政府批示：维持现状，不再议。其他：来源是当初未补缴永久价款的经营权，到期失效并不再新增。20年期已经于09年左右全部到期，尚存部分40年期的。其他：中标者基本确定：国营三巨头、民营大中型；2012年为第一批到期，是否收回待定。投放时阻力大，政府收回意愿不强。4、广州出租车企业概况广州白云汽车集团广州交通集团广骏旅游汽车集团“天湖统一”“穗盟”其他企业性质国营国营国营企业联盟企业联盟民营资质一级一类一级一类一级一类一级一类一级一类各级各类分属机构14个分公司、3个修理厂9个分公司、4个修理厂2个分公司、修理厂均配备修理厂均配备修理厂部分企业有修理厂营运车(权)~约3400约2800约1800约2300约1520约6500司机~约7200约5800约4300约5200约3500约18000车身颜色银蓝色红色黄色淡绿色香槟翠绿色股东白云集团国资委岭南国际企业集团天湖、广龙、新光、宝城、云通、柏祥祥骏、程通、广达、联星、华大、安通、惠宝、颖丰中小型公司共55家，部分已被三大国企控股。特点资产实力、背景优势强、相对成本较低背景优势强、与交委关系紧密历史悠久、服务好、口碑佳、经营相对规范标志统一、组织松散，有一定品牌知名度标志统一、组织松散，有一定品牌知名度各自发展、小型企业经营多不规范，持续经营意愿不强其他涉及行业物业管理、停车场运输、房地产商贸、租赁车部分企业或涉及其他经营部分企业或涉及其他经营部分企业或涉及其他经营投放日期及总量中标企业经营地区中标数量（个）2007年8月700个广州市白云出租汽车集团有限公司市区350萝岗及黄埔区50广州交通集团出租汽车有限公司市区150南沙区50广骏旅游汽车企业集团有限公司市区1002008年7月1100个广州市白云出租汽车集团有限公司市区350萝岗区100广州交通集团出租汽车有限公司市区250花都区100广骏旅游汽车企业集团有限公司市区130广州市宝城汽车出租有限公司市区55广州市天湖旅游出租汽车有限公司市区45广州市新东方出租汽车有限公司市区35广州市龙的出租汽车股份有限公司市区355、广州市经营权投放情况为缓解运力不足的影响，广州市近几年先后投放了1800个出租车经营权，所投放的经营权均为5年期无偿使用，下表为具体中标情况：招标不以价高者得，标准为经营资质好、服务质量高、乘客投诉低、信誉良好的企业。两次投放时阻力较大，主要是承包司机和自认无法中标的企业，作为对等交换条件，政府先后两次下调了承包费用。两次投放活动中白云集团共中标850个，交通集团550个，广骏集团230个，三家国企中标量占到总数的90%，优势显著，政府拟将该资源收归公共经营的意图比较明显，中小型民营公司发展相对较难。出租汽车行业是属于资本密集型的行业，每辆出租汽车均需投入购置、改造成本（约12万元