智能电话销售机器人平台操作白皮书

平台操作白皮书延时符序言1.此操作白皮书按照引用流程模版中的话术流程进行操作，如需自行制作话数流程，需在此操作基础上，先行参考话数流程制作指南。2.本操作指南仅限于平台指南，整套操作白皮书共包含：平台操作白皮书，话术制作指南。3.系统不断升级新功能中，操作白皮书请以最新版本为准。延时符目录账号登陆话术流程创建任务号码管理功能操作延时符设备架设2账号登陆3话术流程4创建任务5号码管理6功能操作延时符平台使用按照以下顺序进行1设备架设设备架设设备架设注意事项SIM卡网关架设方法：1.根据用户所购买AI数进行网关选择，网关有通讯运营商及接口数量的区别，请购买前确认好所使用SIM卡的运营商（移动／联通／电信），并确定需要接口数为多少的设备，接口数量=插电话卡数量=AI的并发数。2.网关设备我公司会进行统一调试，调试后快递给终端用户，用户只需要将网线插入网关设备的FE1插口。确认网线可以上网，确认网关开机后，检查网关的网线接口处橘色灯常亮，绿色灯闪烁即为稳定。3.确认网关天线全部插好，卡插好后，相对应卡槽会有规则闪烁，表示可以正常使用。中继线路对接方法：1.确定用户所购买AI数量，进行中继线路并发的设置（此处需咨询中继线路提供的供应商，由供应商进行设置）。并发数=AI数。2.提供中继线路IP，中继线路账号，中继密码，终端呼叫端口（此处需咨询中继线路提供的供应商，供应商进行提供）。3.将以上信息提供给运营中心，由运营中心对接进入系统。用户无需操作。账号登陆账号登陆界面登陆域名全国统一为：浏览器请选用谷歌浏览器或火狐浏览器进行账号使用。登陆后首页登陆后，可看到统计结果和剩余的机器人数量以及分钟。右上角的公司数据是指如果操作者是管理员，不点击此处，则只能看见自己的数据，点击后可见全公司数据。统计结果可根据不同围度点击查看详情。登陆后首页点击查看多维度折线图，折线图最多可显示两周数据，点击各处划线的部分，可以在下面的折线图打开相关数据。话术流程话术流程所有操作的第一步是流程话术，点击流程话术出现此界面，该界面内显示当前账号所拥有的所有话术流程，如为空，需在此处建立新流程。话术流程点击从模版中导入，可跳转到流程模版。话术流程点击流程模版，选择符合自己行业的模版，点击导入。此处我们演示的为话术流程已经存在模版中，不需要重新定制话术的情况下，如何建立话术流程。话术流程在流程模版中点击导入后，出现此界面，编辑流程名称，点击导入，该流程即变成新的话术流程，出现在我的流程中。话术流程上一步从模版中导入的模版自动出现在我的流程中，切换到专业模式进行话术的修改。话术流程在专业模式下，点击编辑流程进行话术的修改。话术流程点击编辑流程后，进入该话术流程，可以看到主流程中涉及的环节，此处不支持流程的修改，只需要在这里编辑所需要的话术即可。话术流程主流程修改话术，需点击进入上面的子流程中，页面上展示的普通流程，可以直接点击进行话术的修改。话术流程点击话术流程中的模块，进行话术的文字编辑。话术流程AI话术模块，只能输入一句机器人的话，而条件对话模块可以输入多条用户说的话，同时输入一句机器人的话，这里需要注意，这两个模块都必须输入一句机器人的话。话术流程所有话术修改完毕后，点击保存，进行保存。话术流程点击流程话术，找到刚刚我们修改过话术，点击更新缓存，将新的话术更新好。话术流程切换到标准模式进行录音。话术流程标准模式下，点击录音，进行录音。话术流程录音的格式为wav格式音频，需符合以下要求：采样率：8000HZ，采样精度：16位，声道为：单声道。话术流程上传好的录音，可以进行试听和修改，点击清空可进行修改替换。客户标签客户标签需要在流程话术中进行标记，先点击该流程的编辑流程。客户标签标签打在相对应的流程节点上，如上图中的A类客户，则是指走到了结束语成功语境的客户，我们标记为A类客户。客户标签在流程中标记好客户标签以后，点击流程话术中的标签管理，对标签进行等级细分编辑，我们标记为A类客户的标签才会在沟通后展现在沟通记录中。客户标签点击标签管理后，点击用户标签，新增用户标签，进行标签属性编辑。我们之前在流程中标记的标签，在这里设置显示的类型。客户标签为这个标签写一个名字，这个名字会显示在客户资料处标签位置，作为一个标签属性，选择优先级，选择该类型标签所触发的等级，级别越高，表示权重越大。客户标签此处所展现的可以选择的选项，为我们在流程中填写的文字标签。客户标签可以使用加规则添加该标签被触发的次数，如A类客户标签被触发了2次，我们才给客户打标签显示为意向客户，加规则后，两个条件是“且”的关系，即这个标签被展现的要求是既要触发了A还需要触发B，则前端会显示此客户为意向客户。客户标签用户标签标记完毕后，可以添加语义标签，来丰富标签的维度，用户标签和语义标签均会出现在沟通结果中，点击语义标签，添加语义标签。客户标签点击添加语义标签，为该标签起一个名字，改名字会显示在前端客户沟通记录里，该标签抓取客户的关键词进行识别标记，关键词可在一个标签内输入多个，多个关键词请使用英文符号的“;”隔开。创建任务创建任务流程创建完毕，在拨打电话之前需要先行创建任务，点击客户私海进入该界面，点击右下角任务管理，创建一个需要机器人执行的任务。创建任务点击任务管理，进入该界面，点击新建创建一个需要机器人执行的任务。在这里我们可以看到一个下载模版，注意，这里的下载模版，下载的是电话号码模版，和公私海中上传客户电话号码模板一样，是在任务处上传客户电话号码用的。创建任务为该任务自定义名字，选择该任务需要使用哪套话术来进行拨打。创建任务此处选择的任务，根据流程话术的属性来选择，如果我们建立的流程是合成流程，那么这里选择合成任务，此处我们的话术为普通流程，因此选择普通任务。创建任务点击选择设置任务工作的时间，需要注意的是，此处选择的时间段，不能分段，如果需要中间停止，可以在任务处点击启动和暂停，或者设置多个任务，分时间执行。线路名称指的是如果我们有多种打电话的方式（sim卡或中继线等），需要进行选择，拨打方式。创建任务此处选择任务执行的工作日。创建任务此处选择任务执行的开始和结束日期，此处需要注意，日期不可选择今天之前开始。如果是新开通账号，日期选择今天开始的，在工作时间的位置必须选择开始任务时间为账号开通时间之后开始，否则没有机器人可用。创建任务点击查询剩余的机器人数量，填写的数量不能超过剩余的数量，同时不能高于已经设定好的线路并发数。创建任务任务创建成功后，可以点击下载模版，该模版为任务处上传电话号码使用，公私海通用。创建任务模版格式为csv格式，可以使用wps正常打开和编辑，电话号码和姓名为必填项，后面四列为合成模版使用内容，普通任务可不上传，普通excel表格文件复制粘贴时注意只粘贴文本，可以使用wps自己建立一个同表头表格，转存成csv上传。创建任务点击上传号码，点击启动，开始进行该任务的拨打。创建任务在客户私海中，我们可以看到我们正在执行和已经执行结束的任务详情，通过选择流程、任务、状态、时间、标签等维度进行筛选查看。号码管理号码管理上传号码除了在任务处上传外，还可以在客户私海以及客户公海中上传，点击右下角上传号码，此处上传号码的模版与任务管理处下载的模版一致，可以在此处下载，或使用在任务管理处已经下载的模版。黑名单点击黑名单，可以在此处设置不被拨打的电话号码名单，此号码可以通过模版上传，或点击添加黑名单单个号码进行添加，在黑名单中的号码，将不会被任何任务执行。公私海功能讲解勾选客户，对客户进行批量的释放公海，删除或加入任务等操作，音频可以批量下载，同时已经联系过的客户资料，可以选择导出下载成表格，导出的资料可以展现所有通话详情和聊天记录，在号码后也可以进行单一号码的操作。注：子账号普通权限无删除权限。需要释放至公海由主账号删除。公私海功能讲解导出的表格详情如图。公私海功能讲解点击客户私海回放位置，可以打开已经联系的客户的详情，聊天记录会以文字和语音两种形式进行读取，音频可以分段听取，下载音频需在私海主页面操作，私海页面中有下载声音选项，详见上图。公私海功能讲解点击客户公海，进入到公海页面，可以看到私海中被释放的或是公海中上传的号码详情，如之前此号码有拨打记录，则在公海中可以点击回放，查看详情，主账号可分配公海资源到任意子账号私海，子账号可点击加入到私海。功能操作任务管理点击客户私海—任务管理，已经执行完的任务会显示状态为已完成，此时表示该任务已经执行完毕，如果点击删除任务，则私海中的号码和记录也会随着任务一同被删除。添加用户点击员工管理，可以进入员工设置界面，在这里可以分配子账号，点击新增用户，进行编辑即可，子账号数量等于机器人数量，但是如果没有足够的机器人进行分配，则该子账号无效。其他设置点击其他设置，可以进行账号密码的修改。线路设置点击其他设置里的中继设置来设置线路的属性，可以根据自己拥有的线路数进行分配，点击编辑进行修改，点击新增线路来增加新的线路。短信设置点击其他设置的短信模板设置来设置短信的内容，点击新增短信来添加新的短信。拨打测试点击流程话术，点击下方的外呼测试来测试流程。拨打测试在外呼测试的地方输入需要测试的电话，该电话号码不会伴随任务进行批量执行，选择需要测试的流程以及线路，然后点击开始拨打。注：当账号内存在子账号时，外呼测试的号码要确保没有被其他账号上传至此后台，如被其他账号登陆进后台上传则无法进行外呼测试，需要删除掉该号码。拨打测试点击测试数据，可以看到刚刚测试过的电话详情，回放功能同公私海的回放一样。谢谢聆听平台操作白皮书