中国日化行业渠道分析报告

中国日化行业分析报告文档作者：文档编号：创建日期：2004-09-15确认日期：当前版本：1.0第I页目录1日化行业基本分析.................................................................................................31.1日化行业的分类.......................................................................................31.2行业“五力模型”分析...........................................................................41.2.1潜在进入者力量................................................................................41.2.2行业竞争者力量................................................................................51.2.3替代者力量........................................................................................51.2.4供应商力量........................................................................................51.2.5消费者力量........................................................................................51.3行业基本特点...........................................................................................61.3.1行业竞争激烈....................................................................................61.3.2消费潜力巨大....................................................................................61.3.3营销职能下移....................................................................................62日化行业渠道分析.................................................................................................72.1日化行业流通业态...................................................................................72.2日化行业渠道结构...................................................................................92.2.1日化行业销售渠道结构....................................................................92.2.2国内日化企业渠道结构..................................................................102.3行业渠道变革趋势.................................................................................122.3.1销售渠道多样化..............................................................................122.3.2销售渠道集中化..............................................................................122.3.3零售渠道专业化..............................................................................133日化行业信息化产品...........................................................................................133.1北京富基旋风科技有限公司.................................................................133.2上海异联信息技术有限公司.................................................................143.3上海讯博软件有限责任公司.................................................................153.4金蝶国际软件集团有限公司.................................................................154日化行业企业名录...............................................................................................164.1行业协会.................................................................................................164.2行业媒体.................................................................................................184.3行业活动.................................................................................................184.4企业名录.................................................................................................19附录1：2002年国内十大护肤品牌排行榜..............................................................21附录2：2002年国内十大化妆品牌排行榜..............................................................21附录3：2002年国内美容品销售渠道比例..............................................................21第3页1日化行业基本分析1.1日化行业的分类日用化工产业是生产与人的日常生活相关的化工产品的产业大类。我国日化行业近年来发展迅速，年均增长约在13%以上，预计到2010年市场销售总额可达到800亿元。根据国民经济分类标准，制造业下含化学原料及化学制造品制造业，而化学原料及化学制品制造业就下含日用化学产品制造业，其下面又分为化妆品制造业、洗涤剂制造业等多个子行业。26化学原料及化学制品制造业261基本化学原料制造业无机酸制造业、烧碱制造业、纯碱制造业、无机盐制造业及其他基本化学原料制造业。262化学肥料制造业氮肥制造业、磷肥制造业、钾肥制造业、复合肥料制造业、微量元素肥料制造业及其他化学肥料制造业。263化学农药制造业农药原药制造业、农药制剂制造业。265有机化学产品制造业有机化工原料制造业、涂料制造业、油墨制造业、颜料制造业、染料制造业及其他有机化学产品制造业。266合成材料制造业聚烯烃塑料制造业、热固性树脂及塑料制造业、工程塑料制造业、功能高分子制造业、有机硅氟材料制造业、合成橡胶制造业、合成纤维单（聚合）体制造业及其他合成材料制造业。267专用化学产品制造业化学试剂、助剂制造业、专项化学用品制造业、林产化学产品制造业、炸药及火工产品制造业、信息化学品制造业、放射化学产品制造业、添加剂制造业。268日用化学产品制造业肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业、合成脂肪酸制造业、硬脂酸、硬化油制造业、香料、香精制造业、化妆品制造业、牙膏制造业、火柴制造业、动物胶制造业及其他日用化学产品制造业。根据传统的产业分类，日化产业习惯分为以下六大类，整体市场规模约850-900亿元人民币/年：(1)化妆品（含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品）市场规模450亿元（2003年）；(2)洗涤用品（含皂类、洗衣粉、洗涤剂）市场规模320亿元左右；(3)口腔用品（含牙膏、漱口水等）市场规模60亿元左右；(4)香味剂、除臭剂市场规模约10亿元；(5)驱虫灭害产品市场规模约20亿元；(6)其他日化产品（如鞋油、地板蜡等）市场规模约10亿元。其中，化妆品产业规模最大。改革开放20年来，我国化妆品市场销售额平均以每年23.8％的速度增长，最高的年份达41％，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，而且具有相当大的发展潜力，预计到2010年，这一市场的年销售额可达800亿元，年递增12.9％左右。全国化妆品生产企业有约4000家，年销售额在5千万元以下的中小型化妆品企业，占了化妆品企业总数的90％左右，市场份额却只有不到20％。外资，合资企业占主导地位，占总体市场份额已接近80％。截至2003年年底，年销售额在1亿元以上的化妆品企业有50余家，其中5亿元以上的本土企业只有重庆奥妮，上海家化，北京三露，深圳丽斯达，湖北丝宝，广州雅倩等为数不多的几家。而数量不多的外资企业则从几亿至上百亿都有，如宝洁，联合利华，欧莱雅，资生堂，花王，强生，雅芳等。可见，外资，合资企业占绝大部分的高端市场，而高端产品则意味着更高的利润率。高档化妆品属于精细化工，进入的门槛比较高，在日化用品高端市场上，本土企业无一入围，留给本土企业的就只剩下中低端市场及大众日化用品。目前国际上对化妆品没有统一的分类方法，标准各异，可以按化妆品的功用分类，也可以按化妆品的使用部位分类，还可以按状态（剂型）分类，其中最常见的是按照功用分类：清洁类、卫生类化妆品：如洗面奶、洁面奶、洁面水、洁面露、洁面霜、面膜、香波、磨面膏、洗手液、洗发膏、花露水、爽身粉、空气清新剂、去痱水、足粉、古龙水、洁面嗜喱等。护肤类化妆品（包括营养类和药物类）：如雪花膏、冷霜、营养霜、奶液、蜜、香脂、防裂油、精华素、美白露、防晒霜、防晒水、眼角霜、凡士林、防晒油、紧肤水、收敛水、保湿露等。护发类化妆品：如护发素、头油、发乳、发蜡、防晒香波、药性发乳、调理香波、须后水等。美容类化妆品：如胭脂、唇膏（变色和不褪色唇膏）、眼影粉、眼影膏、粉饼、指甲油、香水、脱毛膏等。美发类化妆品：如摩丝、定型水、定型嗜喱水、染发香波、直发剂、染发膏、染发摩丝、生发水等。治疗类化妆品：如痤疮水、粉刺露、祛斑霜等。1.2行业