视频服务行业创业投资与趋势报告

•视频行业是一个庞大的生态系统。除了我们熟悉的各种视频网站，该行业还有大量身处屏幕背后、充满活力而又举足轻重的参与者。他们以视频为核心，与各行业紧密融合，并显著地推动了这些行业的变革。我们将这些参与者开发的技术、产品及与之相关的新的思维方式称为“视频元素（Visualium）”。关于视频元素关于本报告•本报告基于资本实验室创投数据库，对2012年1月-2013年6月与视频服务相关的国、内外148个创业投资样本进行梳理、分析，以探寻视频行业整体生态系统的构成，当前投资热点以及“视频元素”在10个领域的具体应用和趋势。•本报告主要关注新近获投资的创业企业，较少涉及我们所熟悉的各领域领军企业。欲了解本报告中创业企业的更多信息，请关注文末的《2012-2013上半年视频及相关领域创业投资数据》。•报告中的数据由我们的成员采集自公开报道，数据不一定完整，也可能会出现少量错误。如您发现错误，欢迎告诉我们进行修正。•资本实验室享有本报告版权。我们欢迎您与更多人分享本报告，如转载本报告及其文章，请注明：转载自资本实验室。•报告封面图片为电影《人猿星球前传：猿族崛起》（2011）海报。•本报告由实验员冉伟、于凤志撰写。目录一、主要发现二、视频行业——一个蓬勃成长的生态系统三、视频技术——视频行业的基石四、视频元素——让远程协作无极限五、视频元素——带来招聘管理新体验六、视频元素——指向教育行业的未来七、视频元素——广告与电商行业的新动力八、视频元素——塑造更鲜活的社交网络九、播放平台——开放系统的竞争十、视频元素——客厅变革的引擎附：2012-2013上半年视频及相关领域创业投资数据主要发现2013年，美国成年人每天花在数字媒体上的平均时间，将首次超过他们观看电视的平均时间。（来源：eMarketer）2013年，北京地区的电视开机率已从三年前的70%下降至30%，并且收看电视的主流人群在40岁以上。（来源：国家新闻出版广电总局发展研究中心）到2014年，视频流量将占全球消费者IP流量的91%；视频内容将占所有移动数据流量的66%。（来源:思科）2013年7月，1亿8700万美国人观看超过480亿条在线视频。（来源：comScore）视频元素伴随着互联网共同进化，速度超乎我们的想象视频元素已经成为互联网的一个基本元素、每一个行业都离不开的基础框架不管工作、还是生活，我们都将处在一个视频元素无处不在的时代当我们把视频下载速度作为网速的最直观指标，当我们在视频网站停留的时间越来越长,当“视频元素”已经开始与各行业紧密融合的时候,视频行业是一个需要重新去定义的行业。不管是做视频、为视频做、还是用视频做，各种商业模式都已经演化为“视频元素”。从PC端到移动端，信息的传递和交互方式由文字、图片、音频过渡到视频，宣告了一个新的“即时”、“可视”、“交互”时代的到来，也映证着人类社会发展的一个新阶段。从高速处理器到谷歌眼镜、从康宁玻璃到智能电视，从视频网站到视频应用，视频行业是催生“原子+比特”，或者说“硬件+软件”商业新生态的最强大力量。在“视频元素”的成长过程中，视频及其衍生行业构成了一个全新的、庞大的生态系统，也当之无愧地成为互联网领域最大的基础服务平台、我们工作和生活的一种基础框架。视频元素——重新定义视频行业“视频元素”已经从远程协作、人力资源、在线销售、广告营销等方面改变了各种组织的运行和管理方式，改变了我们的娱乐方式、消费方式、社交方式、受教育方式，也为众多新兴企业提供了成长的沃土。不断发展的硬件技术、云计算、大数据、移动互联网、社交网络就像阳光雨露般持续滋润着“视频元素”的野蛮生长。在不远的未来，我们将生活在一个“视频元素无处不在”的时代。教育、医疗、通讯、能源、建筑、交通、传媒、电子商务、制造业、公共服务……“视频元素”将加速与传统行业的融合，带动他们的进化，同时又摧枯拉朽般颠覆原有的产业格局。在这样的背景下，各行业都需要学会一种新的生存技能——利用“视频元素”更新原有的思维方式、管理方式、沟通方式、产品形式，以不断获得新生。视频化生存——一种新的生存技能开放与众包。和许多行业一样，视频行业正走在去中心化、众包/协作的道路上。无论是为电视剧做字幕翻译、还是为广告主制作视频；无论是以视频形式为他人教授某项技能，还是与陌生人一起做赛事现场直播——这些新模式证明：信息的单向传递已经让位于多方即时互动；受众与发行方的界限变得更加模糊；群体智慧的力量得到最大程度的爆发。如何跟随这种转变，实现更好的交互、更高的效率，是视频及相关行业面临的一个重要课题。跨界与合作。视频行业的发展很大程度上推动了软件与硬件、互联网与基础设施的跨界与合作，并给传统家电产业、娱乐产业带来前所未有的、颠覆式的变革。乐视、百度、阿里巴巴、腾讯、小米、土豆、苹果、谷歌、三星、YouTube……新产业格局中的主导力量正在形成。传统家电厂商、电视运营商、电影公司、广告公司、市场研究与咨询机构……都需要重新定位，推动自我变革并与新的力量携手。开放生态系统——多方携手与进化我们认为视频行业的投资机会主要分布在：•视频技术企业——我们有理由把注意力投射到更多企业级视频技术服务商身上。他们为各行业提供视频技术基础，其盈利能力也可能远超视频播放平台；•视频广告与营销企业——这些企业与云计算、大数据相结合，有效提高客户的广告投放回报，已经演变为具有高附加值的技术型企业，大数据企业；•高质量的视频内容供应商——从受众角度来讲，不管观看方式如何变化，高质量仍然是他们在众多的视频节目中做出选择、分享，乃至付费的唯一理由；•远程通讯/协作——这是一个早就硝烟弥漫的市场，但也是一个迅速扩大、值得深挖、国际各地区发展不平衡的企业级市场；•视频硬件及周边产品——新的软、硬件融合方式将从改造传统电视开始，在智能家居、智能城市、智能交通等领域为我们带来超乎想象的新技术、新产品。•与视频元素深度融合的行业应用——如本报告中涉及的教育、电商、通讯，以及本报告未涉及的健康/医疗、能源、环保等垂直领域。识别投资机会中国拥有最庞大的视频用户规模，视频行业也有着最大的发展潜力。我们有理由期待更多本土企业在上述领域精耕细作，实现卓越成就。视频行业一个蓬勃成长的生态系统通过18个月的不完全统计，资本实验室共收录视频及周边行业投资案例148起。观察这些案例的构成，可以得到一些有趣的发现：•不管是国内、还是国外，我们所熟知的视频播放平台已经是巨头的战场，获投资创业企业数量相对较少。•为各行业提供视频技术支持的企业达到38家，占比26%。正是因为各行业对视频技术的旺盛需求，视频技术企业实现了快速扩张。•社交网络与“视频元素”紧密结合，派生出新的社交平台，同样发展迅速。该领域融资案例达到23起，占比16%。•“视频元素”改变了企业广告/营销、远程通讯/协作、人力资源等方面的传统运行方式，与之相关的服务也获得资本青睐。•“视频元素”对于提升电子商务、网络游戏领域的客户体验功不可没；并推进了互联网与电视的融合。电子商务,3视频及周边,4网络游戏,4人力资源,5教育培训,13通讯/协作,13发布/播放,20社交网络,23广告/营销,25技术支持,38视频行业创业投资领域分布（2012.1-2013.6）148起案例融资总额为14.63亿美元，平均融资额1068万美元。发布/播放、技术支持、广告/营销、教育培训、通讯/协作这五个领域融资额占比84%。•作为重资金投资领域，视频发布/播放平台虽然只有20起投资案例，仍获得最高的投资额：3.8亿美元。•38家视频技术企业发展迅速，获得3亿美元投资。•依托“视频元素”的新兴广告/营销平台融资额位列第三，获投资金2.86亿美元。•视频教育已经成为在线教育的基础要件，获得投资1.33亿美元。•主要针对企业级市场的远程通讯/协作平台获得投资1.23亿美元。4891,3712,1237,43511,53912,33513,32528,68230,88938,133网络游戏电子商务人力资源社交网络视频及周边通讯/协作教育培训广告/营销技术支持发布/播放视频行业创业投资交易额（2012.1-2013.6）(单位：万美元)视频技术——视频行业的基石任何一个行业，在壮大过程中，必然会带动相关支持产业的发展。视频行业同样如此。在视频行业的10个相关领域中，视频技术企业获投资案例最多、投资金额位列第二。这说明视频技术已经成为视频行业投资的主阵地，也为视频行业的发展构筑起牢固的基石。根据资本实验室数据，获投资的视频技术企业主要分布在：•基础技术平台•视频编辑与制作•视频转换（视频与其他媒体的转换；视频在不同终端的转换）•视频投放的适时监测与大数据分析•交互视频技术•视频优化技术上述技术都已经开始从PC端向移动端覆盖。•视频解码芯片制造商GeoSemiconductor开发的视频编码设备及软件已被世界上一些最大的视频提供商所采用。目前累计融资8250万美元，正向全球市场扩张。•大规模并行视频处理解决方案供应商ElementalTechnologies成立于2009年，累计融资额2760万美元。•视讯天下作为互联网OTT视频云技术提供商，致力于为企业用户提供最优的视频技术支持。2012年1月获A轮融资1000万美元。•视频基础管理平台Ooyala的业务已拓展至全球15个国家，并将进一步向欧洲、亚洲和拉丁美洲市场扩张。迄今为止，Ooyala融资总额已达7900万美元。基础技术平台软/硬件协同驱动行业发展YourLife.TheMovie.•poptent、tongal是视频广告众包制作平台的代表。他们把企业、视频平台、消费者、作家、导演、演员、摄影师等群体连接起来，致力于以更低成本、更高效率、更广范围的传播改变原有的广告制作与传播方式。•Amara这样的企业则专注于视频字幕的翻译众包服务。他们一方面牵手视频内容供应商、发布方，一方面牵手热心的翻译高手，从而便利了视频内容在全球范围的流通。“去中心化”背景下的众包模式在视频制作领域正扮演越来越重要的作用：一方面，视频制作者由原来的专业化团队向更广大群体扩散，普通人也可以通过开源平台创作高质量视频。另一方面，视频制作的众包平台本身也在朝着更细分、更专业的方向发展。开源、协作“去中心化”的视频制作方式因为有了更多人的参与和奉献，“制作即传播”成为视频制作过程中一种不可忽视的附加值。•例如Switchcam、Vyclone、Stramweaver、Groovideo、Crowoptic这样的企业或是基于地理位置，或是通过邀请方式，通过多人间的合作，把同一地点不同角度拍摄的视频整合到一起，全方位地还原活动场景。与此同时，“公民记者”的价值被进一步放大——更真实、更全面、更客观。新的视频制作技术通过与移动互联网、社交网络的结合，正在改变体育赛事、庆典、嘉年华等大型活动的分享与传播方式。开源、协作“去中心化”的视频制作方式YourLife.TheMovie.更多企业……开源、协作“去中心化”的视频制作方式•从文本时代到读图时代，从读图时代到视频时代的演化一直在快速进行，而一部分企业试图以更激进的姿态迎接这场变革。他们致力于让更多的音、视频信息流代替传统的文字、图片信息流，为用户带来全新的信息接受和互动体验。•像Wibbitz、Guide这样的创新平台，通过轻松地将文本、图片转换为视频，正在让传统的媒介变得更鲜活。•截止2012年6月，使用Wibbitz的内容发布客户已超过2万家。•对于受众来说，获得的是更立体、更真实的受众体验；对于内容发布方来说，获得的是更便捷、适时的交互效果，广告的植入似乎也变得更加顺其自然。转换更立体、更真实的受众体验•视频本身就是数据。基于视频行业的数据分析企业让视频的这一属性得到最大限度的回归。•网络视频与云计算、大数据的融合正催生出一大批视频数据分析企业：VisibleMeasures、tubular、vidIQ……。这些企业全程跟踪视频的发