中国物流业行业市场发展分析

北京君略产业研究院                                           2010年中国现代物流行业研究报告 中国新经济视点网                       1                        中国物流业行业市场发展分析第一节中国物流市场发展概况一、中国物流市场发展的整体综述国现代物流业的发展，从改革开放以后才开始起步。近几年来，特别是加入WTO以来，我国经济日益融入经济全球化的大潮中，物流产业作为服务经济中一个新兴的产业，也一同步入了发展的新阶段。1、我国物流需求市场不断增长从发展阶段来看，我国正处于工业化发展的中期阶段；从行业结构来看，重化工业发展时期，生产、流通和消费结构拥有倾向物流的自身特点，从经济流向来看，我国外向型经济有较强竞争力，呈扩大趋势；从生产效率来看，经济整体运行效率随技术更新、管理科学而不断提高，以上均从各方面加强了对物流经济市场发展的支撑和促进作用。根据有关部门预测，2011年中国第三方物流市场将达到53亿美元。2、我国现代物流业发展处于粗放式扩张阶段且基础设施和装备发展已经初具规模从投资率（固定资产投资与增加值的比率）来看，物流投资率在“八五”时期平均为24.1%，低于国民经济投资率8.8个百分点；到“九五”时期上升到39.9%，已经高于国民经济投资率4.4个百分点；进入“十五”时期，这一比率已经达到50%，高于国民经济投资率。这些数据显示，当前我国物流发展仍处于粗放式扩张阶段。目前，我国在交通运输、仓储设施、信息通信、货物包装与搬运等基础设施建设方面已经取得了一定的发展，为物流产业的发展奠定了必要的基础。近期，中央提出拉动内需、促进经济发展的十项措施，预计到2010年底要投资4万亿元来促进经济的增长，而投向铁路、公路等基础设施建设的投资在其中占到了18000亿元，交通基础建设将在“十一五”、“十二五”乃至更长的时间内进入高速发展的时期。另外，现代包装技术和机械化、自动化货物搬运技术已在我国广泛应用，改善了我国物流活动中货物运输的散乱现象和人背肩扛的手工搬运方式。同时我国已自主开发和研制了各类包装和搬运机械设备，这为先进机械的投产使用奠定了扎实的技术基础，同时也降低了本行业应用新技术的资金成本。3、我国第三方物流企业类型我国第三方物流企业主要可分为以下四类。一是经改造转型的传统仓储运输企业。这类企业如中远国际货运公司、中国对外运输集团总公司及中国储运总公司等，凭借原有的物流业务市场、经营网络、设施及企业规模等优势，不断拓展和延伸其他物流服务，向现代物流北京君略产业研究院                                           2010年中国现代物流行业研究报告 中国新经济视点网                       2                        企业逐步转化；二是新创办的国有或国有控股的新型物流企业。如中海物流公司等已从仓储发展为向国际跨国公司提供仓储、运输、配送等多功能物流服务的第三方物流企业；三是外资和港资物流企业。在我国加入世贸组织后，跨国物流企业凭借其雄厚的资金、先进的技术设施和丰富的管理经验，加快了进入中国市场的扩张步伐。通过扩大投资规模加大并购力度、高密度宣传等多种方式，外资物流企业逐步完善其服务网络、扩大市场影响力，渐进式地向中国市场渗透。如丹麦有利物流公司、日本近铁物流公司等在继续为原有的跨国公司进入中国市场提供延伸服务的同时，以其经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业；四是民营物流企业。因其机智灵活、管理成本低等特点，发展迅速，是我国物流行业中昀富朝气的第三方物流企业。4、物流业促进了我国第三产业的发展物流业的发展提升了第三产业的比重，促进了经济结构的调整。近几年来，物流增加值约占第三产业值20%的比重，“八五”时期以来，第三产业年均增长约9个百分点，其中，物流产业贡献了2.2个百分点。由此可见，物流产业对我国第三产业的发展作用显著。二、物流市场需求层次结构及生态结构模型1、问题的提出：物流需求的层次性物流供给在很大程度上决定于物流需求，物流需求特征直接影响着物流供给的模式。物流与生产不可分割，导致生产流通企业对物流需求各不相同，物流需求是多层次的，这就要求有多样化的物流供给以满足市场需求。从物流产业发达的美国和西欧的物流市场分析，工商企业对物流需求具有不同的层次。首先，第三方物流服务市场份额还未达到整个市场容量的一半；其次，在物流需求上，西欧的企业排在前五位的需求分别是仓储管理、共同运输、车队管理、定单履行和产品回收，而美国企业前五位的物流服务需求则是仓储管理、共同运输、车队管理、物流信息系统以及订单履行；再次，从执行主体结构上看，欧洲物流市场主要分为三个部分：第三方物流、空运和海运货代、卡车货运网络(包括拼车与整车运输)。这说明不论在经济发展处于何种阶段，对物流需求都存在着层次性。我们认为物流市场体系是多样的，物流需求也具有多样化特征。按物流市场细分，物流服务需求既有高层次的适合大型企业、产品附加值较高的生产企业的现代物流服务需求，也有中低层次的适合一些中小型企业、产品附加值较低的生产企业的简单物流服务需求。既有整合物流资源，提供综合的、全国性甚至全球性的物流服务，也需要大量专业性、区域性、单一功能的物流产品。虽然目前中国在现代物流产业的发展方面还存在着许多问题，但国内中、低端的物流服务发展同样很不完善，也有强大的市场需求。在提倡发展现代综合性物流产业的同时，还需要积极发展技术层次较低，甚至是人工搬运作业的物流企业，以适合中国多层次的物流服务需求。北京君略产业研究院                                           2010年中国现代物流行业研究报告 中国新经济视点网                       3                        2、物流市场结构调整与物流企业关系（1）综合型物流供应商数量递减从物流产业发达的国家发展过程看，工商企业在物流外包过程中，有一个这样的规律：与越来越少的物流企业进行合作，甚至把物流管理外包给综合型物流企业。然而，调查的结果发现，中国生产流通企业通常把物流管理外包给多家物流企业，实际上是一种分包行为。从中国物流发展趋势看，工商企业将会更愿意把供应链的主要环节外包给尽可能少的几家物流企业。目前，使用第三方物流公司的企业存在着一种为了简化运作而削减物流供应商数量的趋势，即企业只想和一个物流服务提供商打交道，只有一个外部联系者、一份合同和一份发票等等。随着公司的不断国际化，他们也在寻找国际化的物流供应商。希望在物流供应商的集中和整合较量中生存下来的公司，必须从地域上和物流服务的广度上进行扩展。（2）综合型物流公司趋于集中对于综合型物流企业来说，能够提供强有力的国内和国际运输能力，提供增值的信息系统能力和其他诸如产品包装之类的供应链服务，变得越来越重要。要具备这些能力，需要投入大量资金和时间，一家物流企业的能力通常难以实现。传统物流企业的改组将成为中国物流市场中的行业整合趋势，大型传统物流企业已开始新一轮的兼并重组、企业并购，并形成了物流行业内资源整合态势。目前，已经拥有相当实力的综合型物流企业也希望通过联合与兼并来扩展服务领域和地区覆盖面。各地区物流基础设施的所有者——物流中心有可能凭借其资产优势和服务现代化、交通一体化，先行一步。新的商业、连锁配送企业也可能会成长壮大，在竞争中取得一席之地。全国性或区域性的物流公司可以发展和利用其遍布全国的网络，达到规模经济和规模效应。随着物流供应商数量的减少，综合型物流企业通过几种方式可以扩大自己的物流服务能力，并成为核心供应商：通过内部的有机增长，将业务分包给其他专业型企业或综合型物流企业，或者通过联合与兼并来扩大服务范围和地区覆盖。（3）小型与专业型物流企业的调整小型物流企业在物流市场调整中，可能会适应市场要求被挤出市场，或者感觉到来自大型物流公司的竞争压力，转型经营其他行业；或者被大企业所收购或兼并；也可以积极对物流市场进行细分，专注于他们擅长的服务，并占据该细分市场，包括占领区域市场和小企业物流市场。从发达国家对物流服务的需求来看，需求昀多的是仓储管理和运输管理，只不过这两项服务已被赋予了新的内涵，服务内容已经扩展，不再是单纯的储存保管和运输，但都是从基本的物流功能中延伸出来的。增值性高的服务如订单处理、库存补充、物流系统规划等也没有被发达国家的企业所普遍采用。基于此种认识，中国的一些大型运输、仓储企业已经开始给自己进行了较准确的物流市场定位。（4）物流企业关系分工与整合是物流的基本原理。分工使得物流行业通过社会化，带来竞争活力；由于整北京君略产业研究院                                           2010年中国现代物流行业研究报告 中国新经济视点网                       4                        合，使得物流企业实现了规模经济，产生了合作的经济。国际物流企业在进入中国市场的经验可以为中国物流企业的发展所借签。大多数进入中国的国际物流供应商都已经或者正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会。昀早进入中国的DHL与中外运的合作，后来的FedEx与大田物流的联合，直至前不久美集物流和联想合作共同拓展IT物流，说明国际物流巨头借助他们资本和理念上的优势，通过选择优秀的国内合作伙伴加速本土化。目前，国内具备规模和品牌实力的一批领先物流企业也开始开展纵向和横向合作。但是，中国物流行业在发展过程中不重视市场细分，物流企业不能提供个性化服务。很多地区都建有物流储运中心，但很多都是由几个占地数十亩的大仓库和百十辆载重卡车拼凑而成。这些仓库和卡车往往都不是为贮藏和运输特定产品设计的，有的温度、湿度不能调控，有的防尘性、抗磁性不够强。物流设施不分类，物流企业也就不能专业经营，无法作细作精。通过国际比较分析，可以看出非资产型物流公司的盈利能力显然强于资产型物流公司，企业的核心竞争力是供应链管理能力，而不是体现在企业资产规模。这对中国物流企业的发展战略选择有一定的指导作用，即物流企业的发展不一定要追求资产规模的大小，更重要的是不断提高对供应链上下游环节或周边物流资源的整合、指导、管理、监控和考核能力。3、物流市场诉生态位理论与生态位推论按照生态系统理论分析，生态系统由生产者、消费者、分解者和非生命物质无机界四部分组成。它们在物质循环和能量流动中各自发挥着特定的作用并形成整体功能，使整个生态系统正常运行。生态系统的各组成部分有分工，也有协作。生产者为消费者和分解者直接或间接地提供食物；消费者把生产者的数量控制在非生物环境所能承载的范围内；生产者和消费者的残体、排泄物昀终被分解者分解成无机物，供植物重新利用。因此，生产者、消费者、分解者和非生物环境之间相互协调、统一，使生态系统能够不停地发挥巨大的作用。生态系统发展到成熟阶段时，它的结构、功能，包括生物种类的组成、生物数量比例以及能量流动、物质循环都处于相对稳定状态，这就叫做生态平衡。在一般情况下，成熟的生态系统内部物种越丰富，食物网就越复杂，物质循环和能量流动可以多渠道进行。在一个生态系统中，还可以分出许多小的生境(habitat)，它指的是生物的居住场所，即生物个体、种群或群落能在其中完成生命过程的空间。自然界的生物都有特定的生活环境，都有各自要求的适宜的环境条件。在生态学中还有一个与生境相关的重要概念就是生态位(niche)。生态位是一个生物在特定生境中的位置和状况，而这种位置和状况决定于该生物的形态适应、生理反应和特有行为。本质上，生态位是指物种在特定生态环境中的职能地位，包括物种对环境的要求和影响两个方面及其规律，生态位是物种的属性特征表现，它定量