重庆医药行业投资促进报告(1)

中国地区优势产业投资促进报告系列重庆市医药行业投资促进报告商务部投资促进事务局重庆市对外贸易经济委员会重庆市统计局企业调查队二00四年十二月重庆市医药行业投资促进报告目录正文简介………………………………………………………………………11重庆市医药行业竞争力分析…………………………………………11.1重庆市医药行业的竞争优势……………………………………11.1.1医药工业产业基础较为雄厚……………………………………11.1.2重庆医药工业在全国的地位……………………………………31.1.3医药商业具备一定产业基础……………………………………51.1.4中药材资源优势明显……………………………………………71.1.5劳动力成本及素质具竞争优势………………………………101.1.6医药科研基础较好……………………………………………111.1.7城市基础设施完善……………………………………………131.2重庆医药行业存在的问题………………………………………131.2.1重庆医药企业数量少，规模小…………………………………131.2.2企业研发投入及水平偏低……………………………………141.2.3行业开放度低…………………………………………………141.2.4著名的企业品牌及产业集群有待形成………………………141.3重庆医药行业的发展潜力………………………………………141.3.1重庆医药行业的发展空间巨大………………………………141.3.2中国医药市场潜力巨大………………………………………151.3.3外商进入重庆医药行业空间大，机会多………………………16I重庆市医药行业投资促进报告简介医药行业历来就与国计民生密切相关，被誉为“永不衰落的朝阳产业”。近六年来重庆医药行业持续以10.6%的速度高速增长，产销研一体的产业格局渐具雏形，业已成为重庆地区五大支柱产业之一。作为传统工业城市，重庆在“十五”规划中将医药行业列为需重点发展的行业。在此促进下，重庆医药行业将迎来一个新的发展高潮。本报告从投资者的角度，比较全面地介绍了重庆市医药产业基础，分析了重庆市医药行业的优势、劣势、发展潜力及潜在的投资风险，介绍了国家和重庆市的产业发展政策、相关投资政策和优惠政策，并在此基础上，提出了投资重庆医药行业的重点投资领域和投资方式建议。本报告还在附件中列举了重庆市重点投资项目、中药材基地建设布局、职工工资指导价等资料，希望能对投资者提供更多的参考。1.重庆市医药行业竞争力分析1.1重庆市医药行业的竞争优势1.1.1医药工业产业基础较为雄厚近几年来，重庆市医药工业近年来增长迅速，发展较快。从1998年到2003年，重庆医药工业企业资产和产值分别以年均7.5%和10.6%的速度逐年递增，其资产增长速度略高于同期规模以上工业企业的资产总体增长水平。2003年全市规模以上医药工业企业实现总产值比上年增长了12.4%，其中新产品产值增长39.1%。医药行业产业基础日渐雄厚，科研、生产、销售体系初步形成，业已成为重庆地区五大支柱产业之一。根据昀新基本单位普查资料①显示，全市现有医药工业企业法人182个，从业人员39510人，年营业收入65.07亿元，占全市工业企业总体的比重分别为1.0%、2.7%和4.6%其中，医药制造业法人单位144个，从业人员35900人，年营业收入62.43亿元；医疗器械制造业法人单位38个，从业人数3610人，年营业收入2.64亿元。图1：2000-2003年重庆市规模以上医药工业企业总产值、增加值增长图①昀新基本单位普查指2001年12月31日全国第二次基本单位普查，其数据为全社会口径，包含有占相当比重、年销售收入不足500万的小企业情况。这些企业尽管是重庆医药行业构成的有机组成之一，但对重庆医药行业的影响甚微。因而后文的分析及阐述将主要围绕国有及年销售收入在500万元以上的非国有企业而展开，毕竟这些企业群体才是重庆医药行业的主流。1重庆市医药行业投资促进报告34.9910.8139.9412.2243.7812.8549.2315.11051015202530354045502000200120022003亿元工业总产值工业增加值从全局的角度来看，构成重庆医药工业主体依然是国有及年销售收入500万元以上非国有（简称规模以上，下同）医药工业企业。据统计，2003年重庆市规模以上医药工业企业48家，占规模以上工业企业总数的2.1%，拥有总资产84.69亿元、从业人员21292人、实现产值49.23亿元（注：均为现价总产值，下同）、增加值15.11亿元、利润总额3.18亿元，占全市规模以上工业企业的比重分别为3.6%、2.5%、3.1%、3.2%、3.7%。从规模来看，重庆规模以上医药工业企业中分别有大型企业①2家、中型企业12家、小型企业34家，所占比重分别为4.2%、25.0%和70.8%。其中，大型医药工业企业户均资产为148854万元，户均产值为87737.9万元；中型医药工业企业户均资产为26197.8万元，户均产值为17835.2万元；小型医药工业企业户均资产为6907.4万元，户均产值为3022.8万元。从行业来看，医药制造业企业和医疗仪器设备及器械制造业企业①按照国家统计局《统计上大中小型企业划分办法》标准划分，工业企业大型标准为从业人数在2000人及以上，销售额为3亿元及以上，资产总计为4亿元及以上的企业；小型企业标准为从业人数在300人以下，或销售额在3000万元以下，或资产总计在4000万元以下的企业；居于大型和小型之间的为中型企业。2重庆市医药行业投资促进报告各占91.7%和8.3%，分别有44家和4家企业。其中，医药制造业中含化学药品原料制造业企业17家、化学药品制剂制造业企业11家、中药饮片加工业企业4家，中成药制造业企业10家，兽用药品制造业和生物生化制造业企业各1家。2003年拥有总资产80.65亿元，从业人员20503人，分别实现总产值和增加值47.50亿元和14.76亿元；医疗仪器设备及器械制造业中含医疗诊断监护及治疗设备制造业企业3家、实验室及医用消毒设备和器具制造业企业1家。2003年拥有总资产4.05亿元，从业人员789人，分别实现总产值和增加值1.73亿元和0.35亿元。重庆医药工业行业的龙头企业当首推太极集团。太极集团有限公司是国内昀大的中药企业，也是西部地区昀大的医药企业，在2002年竞争医药企业主营业务收入排名中名列第6位。在2004年中国制药企业100强（按利润总额排名）中，排名第10位。太极集团主要由重庆太极实业(集团)股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司这三个上市公司及重庆中药研究院、太极医药研究院、重庆医药保健品进出口公司、绵阳药业集团等成员单位组成。共有员工13210万人，拥有博士后工作站、国家级高新技术中心等多个国家级研究公司机构，上市公司——重庆太极实业(集团)股份有限公司，是中国180指数重庆市唯一入选企业。2002年实现销售48亿元，2003年实现销售收入达41.10亿元，2007年计划超过100亿元。作为化学制药的代表之一，西南合成制药股份有限公司是中国西部昀大的化学合成药物生产、研制和出口基地，是中国医药重点骨干企业之一。合成制药拥有磺胺类、抗生素、维生素、解热镇痛类、喹诺酮类、抗感染类、抗焦虑类、抗结核类、抗病毒类、脑代谢用药类、降糖类、抗过敏类、抗溃疡类等12个大类，一百多个原料药和制剂品种，有两个原料药生产基地，有多个年产上千吨的原料药生产车间，还具有片剂、胶囊、粉针、水针、颗粒剂等多条制剂产品生产线。合成制药全部产品均已按SFDA要求通过GMP认证。重庆海扶（HIFU）技术有限公司是著名的医疗器械制造企业。该公司是世界HIFU无创肿瘤治疗技术的先行者，是全球首台高强度聚焦超声肿瘤治疗系统（海扶刀）的诞生地，目前全球昀大的超声治疗设备生产基地，临床研究基地。创新的学术思想、安全无污染的治疗源、先进的立体组合适形扫描技术、实时监控系统、领先国际三至五年的临床应用水平使海扶产品始终处在无创治疗领域的昀前沿。1.1.2重庆医药工业在全国的地位根据2003中国医药统计年报公布的数据显示，重庆市医药工业企业作为一个整体，其主要经济指标在全国排名并不靠前（见表1），但3重庆市医药行业投资促进报告就单个企业的平均值来说，重庆企业平均工业总产值高于全国平均水平的35%，工业增加值高于全国平均水平的7%，产品销售收入高于全国平均水平的16%，而利润总额略低于全国平均水平。这说明重庆医药工业整体加工和销售能力较强，但产品盈利能力较弱。重庆市化学药品工业在全国的位置略高于重庆医药工业的整体在全国的位置（见表2）。重庆市医药工业的一个亮点是重庆市的中药加工业（见表3、表4）。重庆中成药主要经济指标在全国排名靠前，其单个企业的平均工业总产值、工业增加值都是全国平均数的3倍多，产品销售收入和利润总额是全国平均数的2倍多。特别是中药饮片加工业，其工业总产值和销售收入在全国排名22位的情况下，其利润总额却能在全国排名第12位。这说明，重庆市中药加工业在中药材资源上、传统中药产品上有一定优势。表1：2003年重庆市医药工业主要经济指标在全国排名单位：万元经济指标全国重庆排序企业个数4359（个）50（个）—工业总产值（现价）3061625147340021工业增加值1081448713317323产品销售收入2916872838855120利润总额27339992914723表2：2003年重庆化学药品工业主要经济指标在全国排名单位：万元经济指标全国重庆排名企业个数1747（个）28（个）—工业总产值（现价）1653507322695219工业增加值54488575465321产品销售收入1622236721347516利润总额14347381337319表3：2003年重庆市中成药主要经济指标在全国排名单位：万元经济指标全国重庆排名企业个数1014（个）10（个）—工业总产值（现价）661881720556012工业增加值26650846447717产品销售收入602940014223017利润总额6710531382116表4：2003年重庆市中药饮片主要经济指标在全国排名单位：万元4重庆市医药行业投资促进报告经济指标全国重庆排名企业个数396（个）6（个）—工业总产值（现价）17528531967422工业增加值6906691055718产品销售收入15624681422322利润总额149116273812资料来源：2003中国医药统计年报1.1.3医药商业具有一定的产业基础根据昀新基本单位普查资料显示，重庆市有医药商业企业法人465个，从业人员17410人，年销售收入44.94亿元，在全市商业企业总体中所占比重分别为3.7%、5.7%和5.8%。其中，药品及医疗器械批发业法人单位182个，从业人数10210人，年实现营业收入33.76亿元；药品及医疗器械零售业法人单位283个，从业人数7200人，年实现营业收入11.18亿元。与医药工业情况相同，构成重庆医药商业主体的依然是国有及年销售收入500万元以上非国有（简称限额以上，下同）医药商业企业。据统计，2003年重庆市限额以上医药商业企业为48家，占限额以上商业企业总数的9.1%，拥有总资产48.23亿元，从业人员9499人，实现商品销售收入88.56亿元，利润148万元，占全市限额以上商业企业的比重分别为13.7%，11.4%，14.0%和0.2%。图2：1999—2003年限额以上医药商业销售收入增长图17.9529.4241.3965.0988.550204060801001999年2000年2001年2002年2003年亿元在行业构成上，医药商业企业中含医药及医疗器材批发企业34家，医药及医疗器材专门零售企业14家，两者各占医药商业企业的70.8%和29.2%。2003年医药及医疗器材批发企业拥有总资产45.53亿元，从业人员8520人，实现销售收入84.23亿元，占医药商业企业总体的