中国调味品行业研究报告

调味品行业研究报告XXX有限公司1调味品按产业体系通常分为9类产品，主要分为酱油、食醋、酱类、酱腌菜、腐乳、料酒、复合调味品、香辛料、鲜味剂和助鲜剂。酱油食醋酱类酱腌菜腐乳料酒复合调味品香辛料鲜味剂和助鲜剂酿造酱油配置酱油鱼露、虾油高盐稀态发酵酱油低盐固态发酵酱油酿造食醋配置食醋酿造酱配置酱酱渍菜糖醋渍菜虾油渍菜糟渍菜糠渍菜盐渍菜盐水渍菜酱油渍菜清水渍菜菜酱类其它渍菜酿造料酒配置料酒黄酒型料酒清酒型料酒葡萄酒型料酒固态复合调味料液态复合调味料半固态复合调味料鸡精调味液蒜蓉辣酱液胡椒粉干辣椒粉其它黑胡椒粉白胡椒粉味精酸水解植物蛋白调味液其它臭豆腐红腐乳白腐乳酱腐乳青腐乳固态发酵食醋液态发酵食醋麸醋香醋陈醋熏醋米醋面酱豆豉豆酱黄豆酱蚕豆酱杂豆酱大酱黄酱豆瓣酱调味品产业体系中国调味品产业体系构成目录一、调味品行业研究1、国际调味品行业状况研究2、国内调味品行业状况研究二、调味品子行业研究三、结论131、世界调味品消费比例构成：复合调味料占世界调味品消费量80%，其它占20%；2、东西方调味品食用区别：西方以复合调味料、洋葱粉、芥子粉、香辛料、橄榄油等为主，东方以酱油、食醋、酱、复合调味料、香辛料等为主；3、东西方食醋区别：在大宗调味品中，醋是全球东西方共有的调味品，中国生产的醋以谷物为原料，习惯称为东洋醋，欧美生产的醋以果实为原料，习惯称为西洋醋；4、东西方主要调味品人均食用量：酱油主要消费地在东亚，目前世界酱油产量每年900万吨，其中中国550万吨，日本为260万吨，其它地区90万吨。日本人均食用酱油13公斤，中国人均3.7公斤；世界食醋产量（中国、俄罗斯除外）以酸度10%的计算为1980万KL，美国人均食醋2.4KL，欧洲人均食醋1.3KL，中国人均食醋2KL；5、竞争情况：国外主要调味品巨头纷纷到国内收购调味品企业，竞争日趋激烈。06年全球调味品产值2180亿美元，占食品工业额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。据预测，调味品国际市场未来几年增长率为5%以上。复合调味料80%其它20%名称主要产品中国调味品投资联合利华食品、饮料、调味品、护肤等收购了上海老蔡酱油美国亨氏调味品、食品收购了广东番禺“美味”酱油瑞士雀巢咖啡、奶粉、调味品收购了美极、太太乐、豪吉日本味之素加工食品，调味料收购了上海淘大日本龟甲万调味料与台湾一企业共建一个酱油厂香港李锦记调味料已开拓中国市场世界调味品消费比例构成中国调味品消费比例构成世界主要调味品生产企业世界调味品行业概况番茄酱,2.3%腐乳,2.0%酱类,2.6%酱腌菜,2.0%其它,3.6%香辛料,5.5%食醋,12.0%味精,15.0%复合调味料,20.0%酱油,35.0%4产品贸易方式指标02年03年04年05年主要地区比重主要省份比重食醋进口数量(吨)1987195722532513德国38.26山东50.86同步增减（%）-1.4715.0911.56日本32.57广东13.12贸易额（万美元）195173203226韩国8.35辽宁8.84同比增减（%）-11.5317.6711.15美国7.41北京8.19出口数量(吨)11475127571100911613香港34.02江苏27.42同步增减（%）11.27-13.715.49日本19.88山东22.15贸易额（万美元）10061046977945北美18.5广东14.69同比增减（%）3.98-6.61-3.29新加坡7.46福建7.33酱油进口数量(吨)16836142031438911306日本88.84福建45.33同步增减（%）-15.641.31-21.43台湾3.59广东18.3贸易额（万美元）2573199022921597新加坡3山东13.24同比增减（%）-22.6715.18-30.32韩国2.63江苏10.54出口数量(吨)59859635646440468782香港35.33广东82.28同步增减（%）6.191.326.8美国14.71上海6.61贸易额（万美元）3269350536804246大洋洲5.45福建2.65同比增减（%）7.2515.4荷兰3.65山东2.02味精进口数量(吨)4704534241047韩国45.14广东56.83同步增减（%）-3.66-6.29146.9日本21.55江苏10.92贸易额（万美元）0.610.610.641.23越南10.85辽宁9.55同比增减（%）0.44.6192.47台湾10.27山东9.29出口数量(吨)54286587907018634缅甸43.65河南27.95同步增减（%）21.3637.68105.46非洲17.27山东15.36贸易额（万美元）5.476.368.5218.35欧洲8.92云南11.14同比增减（%）16.3433.9115.34印尼7.16上海7.1905年主要进出口调味品中，酱油进口1.13万吨(占酱油总产0.21%)，出口6.88万吨(1.25%)；食醋进口0.25万吨(占食醋总产0.1%)，出口1.16万吨(占0.45%)；味精进口0.15万吨(占味精总产0.11%)，出口1.86万吨(占1.37%)。进出口量整体呈缓慢增长趋势。主要调味品进出口分析目录一、调味品行业研究1、国际调味品行业状况研究2、国内调味品行业状况研究二、调味品子行业研究三、结论16020040060080010001200销售额4094696368801000净利润21.323.544.16680利润率5.2%5.0%6.9%7.5%8.0%03年04年05年06年07年(单位：亿元)调味品行业增长情况调味品是我国食品7个重要子行业之一，共有大小生产企业5千-6千家，产值突破1千亿元，实现净利润约80亿元，行业平均毛利率约20%，净利率约8%、03-07年复合增长率超过20%，预计未来几年会保持10%以上的增长幅度。1、05年我国调味品国内实现销售额636亿人民币（73亿美元），实现净利润44.1亿元(净利率6.9%)，其中进口1.82亿美元，出口5.21亿美元，由此可见消费主要区域仍然在国内市场；2、06年我国调味品实现销售额约880亿元，实现净利润约66亿元(净利率7.5%)；3、07年我国调味品销售额约1000亿元，占食品工业总产值的17%，在我国食品子行业中排名第一位，利润近80亿元(利润率为8%)；4、全国调味品行业共有大小生产企业约5千-6千家，有规模生产企业约840多家，其中：产值过亿元企业有25家；10亿元以上大型企业4家，并有1家上市企业（恒顺）。中国调味品行业概况调味品企业规模分布产值10亿,410亿产值1亿,25产值1亿,811规模企业,840（单位：家）7市场集中度低、竞争激烈、高成本低效益、品牌效应明显、消费形态多样化、同质化严重、市场需求旺盛是整个行业最主要的特点。1、市场集中度较低：全国前4位企业(加加、海天、李锦记和太太乐）07年销售额95.18亿元(仅占国内9.5%)；2、市场竞争激烈：行业技术门槛低，外来资本容易进入，目前已形成了国有、外资、民营“三足鼎立”的格局；3、高成本低效益：厂房设备等固定资产投资大、产品生产周期长且附加值低，竞争激励，因此“高成本、低效益”一直困扰着该行业；4、品牌效应显现：在城市消费中，品牌成为决定人们购买哪家产品的第一要素，如海天、加加等；5、消费形态多样化：酸、甜、咸、辣；炸、炒、烹、蒸、煮、炖；瓶装、桶装、盒装、袋装、礼品装层出不穷；6、同质化现象严重：在同类产品中，工艺特点不明显、产品差异化不明显；7、市场需求旺盛：07年销售总额约1000亿元，未来几年还会保持10%以上的增长幅度；其中酱油、食醋等增长率约5%-8%；复合调味品未来几年还会有20%以上的增长幅度。未来我国调味品将朝着复合、高档、方便、专用等方向发展。目前我国调味品行业特点序号调味品发展方向序号调味品发展方向1高档传统调味品5加工肉、鱼、海鲜调料2方便面调料和汤料6加工小食品调料3复合调味料7西餐调料4快餐调味料8食品工业用原料产品进入外资产品进入外资酱油新加坡品味事达、美国亨氏、日本味之素、龟甲万、联合利华、家乐等汤料美国金宝鸡精联合利华家乐、雀巢太太调味雀巢美极酱料香港李锦记、联合利华味精日本味之素已经进入国内调味品行业的国外资本调味新品发展方向806年，全国销售过亿元的企业共有23家（广东省共6家居第一位），产值占全国调味品企业的15.7%，过10亿元的有4家（加加、海天、李锦记和太太乐），产值占全国调味品企业9.5%，市场集中度较低。07年中国调味品企业销售前20强主要产品销售收入一览表（单位：亿元）序号单位名称酱油食醋酱腌菜味精酱类腐乳蚝油料酒香辛料复合调味料其它总计1香港加加1185502100043650930014600033.852佛山市海天206272889019132229951203326.933李锦记公司7503311353418.864上海太太乐1111964417715.545广东佳隆873108.736北京王致和3046212130265426.917驻马店市王守义626696.278广东美味鲜441263100304670995.749江苏恒顺45004370012004.9410山西水塔老陈醋3924019774.1211沈阳红梅368653.8712山东淄博巧媳妇20350993051003.5413上海味好美300933.0114中山福金香186001.8615石家庄珍极11000592730010001.8216青岛灯塔酿造8062554341991.7817山东玉兔47889406148819961.7618广州致美斋10078172852501.7119北京六必居4351650341161.4920山西紫林128581.28合计570241176555435180515358803051826041145092762333689220599157.3中国调味品行业市场集中度9350150150120555026232020360100200300400前20名产量61.528.58.119.69.35.74.43.41.3所占比例36.6%17.0%4.8%11.7%5.5%3.4%2.6%2.0%0.8%全国容量35015015012055502623202036所占比例35.0%15.0%15.0%12.0%5.5%5.0%2.6%2.3%2.0%2.0%3.6%酱油复合调味味精食醋香辛料鸡精酱类番茄酱腐乳酱腌菜其它据不完全统计，07年我国调味品产值达1000亿元，全国主要调味品市场份额为：酱油350亿（35%）、复合调味料（不含鸡精）150亿（15%）、鸡精50亿（5.0％）、味精150亿（15%)食醋120亿（12%）、香辛料55亿（5.5%)。主要调味品单品市场份额我国主要调味品单品市场份额（单位：亿元）注：上述数据是根据06年全国主要调味品企业（前40强）单品销售收入及主要单品全国年销售总额修正测算得出。1034.4%17.8%17.9%27.9%31.1%27.2%12.8%21.1%25.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%总资产销售收入利润总额集体股份制私营其它外资国有全部指标2003年04年05年企业数（个）846836842资产负责率（%）60.9962.6761.28产值利税率（%）9.699.0211.35资金利税率（%）9.688.6212.71流动资产周转次数（次）1.691.561.85成本费用利润率（%）5.935.537.72人均销售（元）201753236592317395产成品资金占用率（%）10.8910.0810.4405年全国调味品行业经营指标比较多方数据汇总分析，目前整个调味品行业的平均毛利率约20%，平均净利率约8%，其中食醋净利率最低（6%左右），酱油约8%，复合调味料在10%以上。调味品行业基本财务分析05年不同体制企业收入利润比较（单位：%