中国银行业分析报告(XXXX年四季度)

中国银行业分析报告（2012年4季度）出版日期：2013年02月流动性相对宽松，银行业资产质量有所提高2012年4季度，我国宏观经济触底回升，市场整体货币供应量充足，社会融资总量、人民币贷款规模稳步增长，流动性趋势表现良好。商业银行受经营成本上升等影响，利润增速有所下滑；但资产质量有所提高。2012年，银行业存款增速呈现前低后高的走势。进入3、4季度，宏观经济触底回升，各大商行存款增长出现好转。年末，本外币存款余额94.29万亿元，同比增长14.1%。其中，人民币存款余额91.74万亿元，同比增长13.3%；外币存款余额4065亿美元，同比增长47.8%。从人民币存款部门分布来看，住户存款持续增长，非金融企业存款4季度增速较快，但财政存款余额出现显著下降。在整体较为宽松的货币政策作用下，2012年货币贷款规模稳步增长，市场资金较为充足。年末，本外币贷款余额67.29万亿元，同比增长15.6%。其中，人民币贷款余额62.99万亿元，同比增长15.0%；外币贷款余额6836亿美元，同比增长26.9%。从信贷流向看，地产开发、小微企业贷款增速有所回升；“三农”、工业和服务业贷款增速放缓。4季度，受利率市场化影响，商业银行息差下降，加之非利息业务收入增长下滑、经营成本上升等影响，商业银行净利润增速有所下滑。2012年，商业银行累计实现净利润12386亿元，同比增加1974亿元，增长18.96%，增速较9月末下降1.07个百分点。平均资产利润率为1.28%，平均资本利润率为19.85%，均较上年同期有所下降。4季度，银行面临年末考核压力，一方面加大了吸收存款力度，另一方面延后高风险信贷的发放。年末商业银行不良贷款余额为4929亿元，比9月末增长141亿元，环比少增83亿元；不良贷款率为0.95%，较9月末小幅下降0.05个百分点。2013年，随着国内经济触底回升，房地产投资有望回归较高水平，中小企业运行困难的局面也将逐渐得到改善，银行资产质量持续好转的概率较大。版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]I中国行业分析报告――银行业目录Ⅰ当季概览.........................................................1Ⅱ银行业基本运行态势分析...........................................2一、存款分析......................................................2（一）人民币存款余额首破90万亿...................................2（二）非金融企业存款大幅增长，财政存款同比下降....................2二、贷款分析......................................................4（一）贷款余额稳步增长，中长期贷款增速放缓........................4（二）地产开发贷款增速继续回升，“三农”、工业贷款增速放缓..........6（三）金融机构存贷款利率总体下行..................................9（四）贷存比明显下降..............................................9三、流动性分析...................................................10（一）宽松货币政策效果显现，货币供应量增速略有回升...............10（二）社会融资规模创历史新高，融资结构趋于优化...................11四、银行间市场分析...............................................11（一）货币市场交易活跃，主要集中于隔夜品种.......................11（二）货币市场利率总体小幅下降，利率互换交易有所增加.............12五、银行业经营情况分析...........................................13（一）银行资产负债平稳增长.......................................13（二）商业银行利润增速有所下滑，资本充足率持续提高...............14（三）不良贷款率有所下降.........................................15Ⅲ政策解读........................................................16一、《银行业标准体系》............................................16二、《中国银行间市场债券回购交易主协议（2013年版）》...............16三、《关于实施〈商业银行资本管理办法（试行）〉过渡期安排相关事项的通知》......................................................................17版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]II中国行业分析报告――银行业四、《关于商业银行资本工具创新的指导意见》........................17五、《关于银行业金融机构做好老少边穷地区农村金融服务工作有关事项的通知》......................................................................18六、《征信业管理条例》............................................18Ⅳ热点研究........................................................19一、《中国金融集成电路（IC）卡规范（V3.0）》........................19二、《关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》......................19三、《关于人民币业务的清算协议》..................................20四、前海跨境人民币双向贷款正式启动，签约26亿.......................20五、《中国银行卡行业自律公约》....................................20Ⅴ上市公司........................................................21一、经营绩效：营收、利润双双实现平稳较快增长.....................21二、盈利能力：营业利润率、净资产收益率小幅提升...................22三、偿债能力：负债率小幅增加，长期债务占比有所提高...............23四、营运能力：总资产、固定资产周转率均有所提升...................24五、代表性上市公司...............................................25一、工商银行股份有限公司.........................................25二、建设银行股份有限公司.........................................26三、农业银行股份有限公司.........................................27四、中信银行股份有限公司.........................................27五、兴业银行股份有限公司.........................................28Ⅵ关键指标........................................................29版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]III中国行业分析报告――银行业版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]IV图表目录图表12011年1月～2012年12月人民币存款余额及同比增速.............................2图表22010年1季度～2012年4季度分部门当年累计存款增加额.......................3图表32011年1月～2012年12月分类别人民币存款余额.....................................3图表42011年1月～2012年12月人民币贷款余额及同比增速.............................5图表52011年1月～2012年12月金融机构各项人民币贷款.................................5图表62012年分机构人民币贷款新增额...............................................................8图表72011年1月～2012年12月金融机构人民币贷款各利率区间占比.............9图表82011年1季度～2012年4季度商业银行贷存比.........................................10图表92011年1月～2012年12月各层次货币供应量同比增速...........................10图表102012年金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况..................11图表112011年1月～2012年12月同业拆借、回购加权平均利率走势...............12图表122012年银行业金融机构总资产与总负债（境内）.................................13图表132012年各类银行业金融机构总资产占比.................................................14图表142012年商业银行利润情况.........................................................................14图表152012年商业银行不良贷款分种类情况.....................................................15图表162012年分机构不良贷款情况.....................................................................16图表172012年前三季度沪深股市股份制银行上市公司经营绩效指标.............21图表182012年前三季度沪深股市股份制银行上市公司盈利能力指标.............23图表192012年前三季度沪深股市股份制银行上市公司偿债能力指标.............23图表202012年前三季度沪深股市股份制银行上市公司运营能力指标.............24图表212012年前三季度工商银行股份有限公司经营效益.................................26图表222012年前三季度建设银行股份有限公司经营效益.................................26图表232012年前三季度农业银行股份有限公司经营效益.................................27图表2420