SAP实施项目---CRM2.0最终用户操作手册

©2013公司机密SAP实施项目CRM2.0最终用户操作手册2014.7.30©2013公司机密2蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分2培训对象及内容概览培训计划CRM和双汇系统并行业务处理与介绍SAP-CRM系统界面详解订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询）发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表）客户入库确认客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表）销售综合分析—客户单品销量表©2013公司机密3蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组销售订单提货单派车单出库单回复预报订单交货单派车单交货过账开票创建预报订单客户对账SAPERPSAPCRM查询交货单查询派车单查询出库单①SAP客户，SAP事业部发货：在CRM查询调度回复、发货状态，完成入库确认、客户对账②SAP客户，双汇事业部发货：在CRM查询调度回复，完成入库确认、客户对账；发货状态通过短信+BW查询查询销售订单双汇ERP销售订单销售订单明细汇总交货汇总查询客户入库确认销售计划数据导入客户销售计划达成CRM订单管理—客户业务操作场景创建预报订单调度回复订单客户提报要货单订单发货状态信息确认到货，回传物流；维护库存12©2013公司机密4蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组CRM订单管理—客户业务操作场景4序号CRM主要功能项目目的功能项目细节1创建预报订单客户提报日要货账款余额、信用余额、计划信息，发货地、车型等，系统自动预估到货时间、冰品满载率，单品折扣率、折后价，提交订单后发送至SAPERP2查询销售订单调度回复订单全集包括调度回复数量、生产日期、确认量、发货地、拒绝原因等，及后续提货数量、出库数量3查询交货、派车、出库单公司给客户发货前订单信息追踪获取提货时间、提货数量、预计到货日期、司机信息、车牌号、出库批次与数量等关键信息4客户收货确认确认到货，维护库存；回传物流信息客户确认收货数量、温度、时间，系统自动计入客户库存，与CRM1.0渠道进销存方案接轨；实时回写ERP交货单，作为收货完成，进一步考核物流的标志5客户财务对账公司与客户对账公司与客户应收、应付、费用的对账6客户单品销量表销售计划、达成查询客户自查销售计划、订单达成情况;©2013公司机密5蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组CRM订单管理—客户业务操作场景5业务步骤系统业务流程及操作客户在CRM中创建和提交预报订单CRM1、上线大区客户CRM预报订单：例：天津客户账户余额10万元，信用额度50万元；2、表头信息：根据客户信息默认发货地，可更改；申请日期自动默认；运输方式：铁运；系统自动计算预计到货日期；备注(配车加货请加利乐包纯牛奶）信息可带入到ERP;显示客户账款余额、信用余额与需打款金额；3、行项目：产品需求分别有：新养道3500件，原味酸酸乳15000件；对于超回复量的单品，保存时系统显示警告提示，但是仍然可以提交预报订单;预报订单提交后直接转入ERP;（提交订单时显示需打款金额，先用余款，再用信用额度）客户在CRM中查询预报订单CRM1、利用预报订单号，或者申请日期查询；2、预报订单状态：新建、已提交、已审核、已拒绝、已作废。行项目级别可显示拒绝原因客户在CRM中查询销售订单CRM1、利用预报订单号，或者申请日期查询；2、销售订单状态：已审核、已冻结、已拒绝、已提货、已出库。行项目级别可显示拒绝原因3、销售订单明细：调度回复数量、生产日期、发货地、预计到货日期、拒绝原因、后续发货出库数量客户在CRM查询四厂、高科交货单、派车单、出库单：或者出库过账后的包头事业部的出库单；CRM1、客户查询交货单单号、交货状态、交货数量、2、客户查询派车单的运输方式、车牌号、司机姓名和电话、派车数量、发货工厂、派车日期（派车单信息以短信的形式通知客户，第二天客户以报表的形式统一查询）；3、客户查询高科出库单的出库数量、出库日期、10位批次号、产品日期；4、客户查询包头出库单的出库数量、出库日期客户在双汇系统查询包头事业部的交货单、派车单、出库单；双汇客户查询交货单单号、状态、交货数量、运输方式、车牌号、司机姓名、司机联系方式、派车数量、发货工厂；客户CRM做到货确认CRM1、客户在CRM确认到货产品明细、数量、到货日期；四厂发出的新养道3000件，高科发出酸酸乳4000件，到货日期；确认后计入客户库存，并回写SAPERP交货单2、客户在CRM确认包头事业部发出的原味酸酸乳6400件；确认后计入客户库存©2013公司机密6蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分6培训对象及内容概览培训计划CRM和双汇系统并行业务处理与介绍SAP-CRM系统界面详解订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询）发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表）客户入库确认客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表）销售综合分析—客户单品销量表©2013公司机密7蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统界面1.登录网址：=210&sap-sessioncmd=open2.正式系统为RP,客户端为8003.用户：客户的用户代码4.密码：客户密码首次进入需更改5.浏览器必须使用IE6.0-9.0版本©2013公司机密8蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM2.0系统界面•CRM2.0客户门户：订单管理（预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询）、发货查询（交货单查询、交货单汇总查询、交货明细汇总表、发货信息汇总查询）、客户对账（客户对账单、往来账月报表）、销售综合分析（客户单品销量表）。©2013公司机密9蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组9一、预报订单功能按钮：1.“保存”按钮：保存按钮保存当前操作。2.“取消”按钮：取消新建订单，返回到预报订单首页。3.“新建”按钮：即可重建一张空白预报订单。4.“复制”按钮：复制当前预报订单，除预报订单号不进行复制外其他均复制5.“提交”按钮：提交预报订单。6.“作废”按钮：作废新建状态的订单。6.“刷新”按钮：选择刷新进行界面刷新；预报订单提交成功传至ERP后状态变为“已接收”。二、预报订单页签：包含预报订单抬头、预报订单项目、装运要求、管理机构、相关日期、备注信息，点击可展开收起。蒙牛CRM系统订单管理操作-----预报订单界面©2013公司机密10蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-----预报订单界面10预报订单抬头信息包含六部分：1.基本信息：包含订单类型，客户名称及单号。客户名称，订单类型系统默认带出，单号初始为空，当预报订单填写完成点击保存后自动显示单号。2.发运信息：包含送货地址，发货地，库存地点，到货日期（低温需客户手工修改，正常业务流程不变，比如申请日期7月8号，到货日期为7月11日或7月10日、7月12日），总重，数量，车型，空闲体积、体积（车型、体积和空闲体积只有冰品涉及）。发货地：如果是ERP发货事业部，单一选择发货地，如果是双汇系统事业部，发货地选择未上线事业部，库存地点：未上线事业部名称；3.当前状态：包含申请日期，状态，创建者，创建时间。其中申请日期常温当日9：00前显示为当天，9：00以后显示为下一天，低温，冰品和奶酪当日9:30前显示为当天，9:30以后显示为下一天日期，点击日期可以往后选择，更改申请日期；©2013公司机密11蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-----预报订单界面11预报订单抬头信息包含六部分：4.计划信息：月最终计划额，月累计完成额，月剩余计划额，日最终计划额（低温），日剩余计划额（低温）5.财务信息：折前总金额，折后总金额（当前订单的实际应收货款），账款余额（与对账单最左下角信贷风险总额金额一致，不包含信用额度和费用，是账上可用的现金货款余额，是实时数据），待审订单总额（已提交+已接收状态的预报订单）需打款金额(需打款金额=账款余额-待审订单总额-折后总金额，需打款金额只作为一个参考值，负数则为欠款需打款)。税额、信用限额、费用池余额为参考性字段。点击账款余额可刷新用户账款显示最新账款信息。6.注释：预报订单抬头备注©2013公司机密12蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-----预报订单界面12预报订单项目1.“插入”按钮：点击增加一行行项目或录完上一行数量后点击回车新增一行。2.“删除”按钮：单行删除：选中删除行、点击删除按钮；批量删除：选中删除行点击表头删除按钮。3.预报订单行项目包括产品编码，单品名称，订单数量，月剩余量，旬计划剩余量，日计划剩余量，折前单价，折扣率，折后单价，总金额，备注，回复数量、回复说明、赠品数量。可根据显示需求进行拖拽调整前后顺序。4.产品录入：1）通过系统记忆功能：录入物料编码前几位数字、系统可自动显示出前期录入过的单品进行选择；2）通过搜索帮助，点击产品编码字段下面的，弹出产品搜索对话框，根据产品代码、名称进行查询，选中双击即可©2013公司机密13蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-----预报订单界面13装运要求运输方式：包含汽运，铁运，海运，空运。根据客户默认，也可筛选©2013公司机密14蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-----预报订单界面141.管理机构：包含销售组织，分销渠道，业态，大区，RBU/CBU。2.相关日期：订单提交时间，调度审核时间。3.备注信息：预报订单抬头备注。©2013公司机密15蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分15培训对象及内容概览培训计划CRM和双汇系统并行业务处理与介绍SAP-CRM系统界面详解订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询）发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表）客户入库确认客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表）销售综合分析—客户单品销量表©2013公司机密16蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作---预报订单--新建•创建预报订单：进入系统-选择菜单键-订单管理-预报订单-新建.©2013公司机密17蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作---预报订单--新建•客户名称自动带出•若客户经营单一业态产品，系统默认业态；若客户经营多业态产品，则需先选择该订单的所属业态。©2013公司机密18蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作---预报订单--新建•客户只经营单一业态系统默认收货方地址，若经营多个业态或收货方地址两个以上的需为该订单选择收货方地址。©2013公司机密19蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作---预报订单--新建如果客户在进入预报订单后，没有选择业态及收货地址，屏幕右上角会显示淡黄色报错信息框，点击右下角查看明细。客户需要点击取消按钮重新进入预报订单界面新建预报订单。点击“找到可替代的机构单位”即可重新选择收货方；©2013公司机密20蒙牛集团SAP项目部CRMPCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作---预报订单--新建•申请日期：常温当日9：00前显示为当天，9：00以后显示为下一天，低温，冰品和奶酪9:30前默认为当日，9:30后申请日期更新为次日，点击日期可以往后选择，更改申请日期。如果申请