通用机械行业五年发展规划

中国通用机械工业2010-2015年发展规划一、通用机械制造业的现状：重点介绍通用机械装备制造业的产业地位、能力和国际现状竞争力情况；金融危机对行业的影响、产业内部存在的问题与矛盾。（一）通用机械制造业在国民经济中的地位与能力通用机械是装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用，担负着为石油、化学和石油化工等行业提供系统成套技术装备，同时为电力、冶金、船舶、军工、轻工、纺织、医药等行业提供辅机。通用机械涉及压缩机、风机、泵、阀门、空分装置、分离机械、干燥设备、气体净化设备、真空设备、减变速机以及各种专用设备，其技术水平决定着化工、石化、电力、冶金、船舶、军工、轻工、纺织、医药等行业生产装置的运行水平。为了适应我国石化、电力、冶金等行业的发展，通用机械装备制造企业以市场需求为导向，以重大技术装备为目标，通过自主创新和引进消化吸收集成创新等取得了一系列重大技术装备研究成果，基本满足了国民经济各部门对通用机械产品的需求。如大型空分装置、乙烯“三机”、化工流程泵、电站泵、工艺气体压缩机、干燥设备、真空设备、分离机械、各种阀门、减变速机等，有力地促进了我国石化、电力、冶金等重大装备国产化。同时，也推动了通用机械装备制造业自身发展和产品结构调整，提升了行业的整体水平。在重大技术装备国产化工作的推动下，已形成了一批开发能力强、加工手段齐全、制造技术水平较高的大型通用机械装备制造企业，沈阳鼓风机集团有限公司、陕西鼓风机集团有限公司、上海鼓风机有限公司、杭州制氧机股份有限公司、四川空分有限公司、开封空分有限公司、上海电器集团压缩机泵业公司、无锡压缩机有限责任公司、长沙水泵有限公司、大耐泵业有限公司、苏州高压阀门有限公司、自贡高中压阀门有限公司、重庆通用机械有限责任公司等。我国通用机械装备骨干企业的生产规模、加工设备、设计能力等处于国际先进水平。同时一些民营企业、合资企业及外资企业，如上海凯泉泵业（集团）有限公司、上海KSB泵业公司、浙江嘉利特荏原泵业有限公司、大连苏尔寿泵及压缩机公司、四川乘风阀门有限公司、上海佳力士机械有限公司、上海飞和机械有限公司、浙江开山机械有限公司等，凭借其先进的理念、机制和技术，在促进我国通用机械装备自主创新和国产化方面也发挥了重要作用。在用户部门的大力支持与配合下，我国通用机械制造业承担国家重大技术装备的能力不断增强，装备国产化的比例不断提高，部分重大装备的设计制造能力已达到国际先进水平。年产1000万吨炼油装备的国产化率已达到85%以上。45-70万吨/年乙烯改扩建装置的设备国产化率已达60%以上。30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素装置设备国产率已达90%以上。4-6万立方米空分装置成套设备等国产化率已达90%以上。60万千瓦超临界发电机组中的通用机械辅机的国产化率达65%以上。冶金、环保等重点工程中的通用机械国产化率均达到90%。百万吨乙烯、百万千瓦超超临界机组、百万千瓦核电机组配套的通用机械辅机、煤制油装置中的通用机械成套设备国产化比例也在不提高，这些在很大程度上减少了我国对国外装备的依存度，改变了我国长期成套技术装备引进的局面。乙烯“三机”。裂解气、乙烯、丙烯压缩机是百万吨乙烯的关键设备，长期依靠进口。自上世纪90年代以来，沈鼓集团通过自主攻关和与国外合作制造，先后成功地为大庆、金山、扬子、茂名等大型乙烯改扩建工程提供了乙烯“三机”，在设计、制造和机组成套方面积累了经验，为研制百万吨乙烯“三机”打下了基础。经过多次反复论证，已明确由沈鼓集团向镇海、天津和抚顺分别提供一台丙烯、裂解气和乙烯压缩机，已签订合同并投入设计制造，为天津石化提供的裂解气压缩机已交付。这是我国透平压缩机设计、制造水平和能力的重大突破。大型空分设备是石油化工、煤化工和冶金行业的重要配套设备。我国空分设备制造企业完全依靠自己的力量，在空分工艺和填料塔、板式换热器等关键设备设计制造和成套技术开发方面取得重大进展。上世纪90年代，我国只能生产3万立方米以下的空分设备。目前，国产4-6万立方米空分设备不但满足了国内石化、煤化工和冶金等行业的需要，而且还向国外出口4-6立方米空分设备。并已具备设计制造8万立方米空分设备的能力。多股流低温冷箱是乙烯流程中的又一关键设备。杭州制氧机有限公司在消化吸收引进技术的基础上，经过改进和创新，先后为燕山、扬子、金山、齐鲁和茂名乙烯改扩建工程提供了设备，做到十几股介质同时换热，最低温度可达-190度，最高压力达8.7Mpa，其设计、制造技术达到了国外同类产品先进水平。沈鼓集团和上海电器压缩机泵业有限公司在研制成功80吨、100吨活塞推力往复压缩机的基础上，又正在为千万吨炼油和煤化工装置研制125吨超大活塞推力的往复式压缩机。这种压缩机世界上只有少数厂家能够制造，国内研制成功，将打破了国外公司对超大型活塞压缩机的垄断。隔膜泵是煤化工成套装置中的核心设备之一，也是氧化铝溶出系统、长距离管道输送固液两相介质的关键设备。中国有色（沈阳）冶金机械有限公司目前已开发出具有自主知识产权、达到当今国际先进水平的第三代双缸双作用、三缸单作用系列隔膜泵。该类泵首次在代表国际同行业最高水平的煤气化系统上实际工业运行，完全满足“德士古”气化装置（最高运行压力8.5Mpa，产量最高日耗煤1500吨）的运行要求。各项性能指标与代表国际水平的GEHO泵相当，部分性能指标优于GEHO泵，填补了国内空白。西安陕鼓动力股份有限公司结合自身技术优势，借鉴其它行业同轴机组的成熟技术，研制出煤气透平与电机同轴驱动的高炉鼓风机组（筒称BPRT机组）。使高炉鼓风机和TRT原有的庞大系统简化合并，取消发电机及发配电系统，合并自控系统、润滑油系统等，并将回收的能量直接作为旋转机械能补充在轴系上，避免能量转换的损失，使驱动高炉鼓风机的电机降低电流而节能。BPRT机组回收效率高、节约投资、节能环保、结构紧凑、占地面积小、布置方便、机械损失小、控制系统简捷、配套和控制集中。国外钢铁领域中无该机组配置的任何记录，与其它领域中采用过类似同轴双驱动压缩机组进行对比，比日本压缩机效率高、调节范围广、噪声低。与德国DEMAG公司压缩机组主要技术指标相当，达到世界先进水平。无锡压缩机股份有限公司在成功开发10万吨/年高密度聚乙烯（HDPE）装置用三列迷宫密封压缩机的基础上又为中石化天津100万吨/年乙烯配套的30万吨/年HDPE研发了四列迷宫密封工艺压缩机。大型迷宫密封压缩机是往复压缩机的高端产品，技术难度大、附加值高，可压缩烯烃类等气体及混合气体。在国际上只有少数厂家掌握其关键技术。产品不仅在石化行业有着广阔的应用前景，而且可广泛应用于食品、医药、水泥、仪表等工业领域。乙烯、炼油和煤化工装置中的急冷油泵、急冷水泵、小流量化工流程泵、高精度计量泵、屏蔽泵、加氢进料泵、低温泵、安全阀、调节阀、高温阀、低温阀等产品，不但技术难度大，而且要求产品耐腐蚀、抗磨损和耐高温高压等许多特殊要求，过去长期依靠进口。近年来，通过产学研相结合的方式，研制出一批产品，可以满足百万吨乙烯、千万吨炼油、煤化工等装置的部分需求。核电装置中的核级泵、阀，超超临界火电中配套的关键泵、阀、风机等，国内也开展了研制开发，并有部分产品已投入使用。（二）“十一五”通用机械制造业经济运行情况通用机械行业“十一五”工业总产值、新产品产值、利润见下图（2010年的数据是预测值）。（三）金融危机对通用机械制造业的影响2008年，美国金融危机席卷全球，对我国经济实体的冲击波及面越来越大，对装备制造业的影响也更加显现。2008年，通用机械全行业亏损面达13%以上，亏损面较2007年增加了近3个百分点，亏损企业数同比增长30.46%。受国际金融危机、出口订货减少，出口交货值大幅度下滑。全年完成出口交货值620.56亿元，增幅较2007年回落了23.49个百分点。受金融危机的影响，企业订货量下降，用户要求延期执行合同或暂不提货的现象不断加剧，造成生产放缓，产品积压，回款难度加大，资金链出现危机，困扰着企业正常生产。以出口产品为主的通用机械制造企业纷纷转向国内市场，行业内竞争加剧，产品的利润空间几乎为零。为了应对金融危机，中央出台了扩大内需保增长的一系列政策和措施。扩大内需政策的出台不仅是为了缓解经济下滑的势头，更重要的是提高社会各界对经济的信心。本次金融危机对我国引发的需求萎缩和产能过剩的同时，使我国原本就脆弱的产业链在经受考验。经过这场全球经济动荡，市场结构、竞争结构都会发生较大变化，甚至各个国家竞争地位和企业的市场地位也会重新“洗牌”。这里充满挑战和机遇。装备制造业是我国工业体系中最需要提升的产业，因为它直接决定了整个工业体系的自生能力。扩大内需，装备制造业是直接接受投资影响的行业，必然会从中受益。我们通用机械行业除了与核电、西气东输、环保、城市基础设施、轨道交通等国家重点工程相关的部分通用机械制造企业外，行业整体状况并不容乐观。对于通用机械制造行业来说，关键是如何自救。本次金融危机对某些通用机械制造企业的冲击比较大，除了所服务的领域原因外，还有企业在发展过程中一些长期存在的问题逐渐显露，例如质量问题、诚信问题，技术创新能力问题、企业的软实力问题等。同时原材料上涨、人民币升值、新劳动合同法的实施等因素也给企业发展带来了巨大挑战。如何应对挑战是全行业所面临的现实问题。我们通用机械制造企业意识到可通过这次金融危机苦练内功提升技术实力和产品档次。否则，一旦全球经济走出危机，我们通用机械制造企业的生存环境将更加恶化。发达国家装备制造业的基础研究和产品开发体系相当健全，金融危机并不能减缓其产品升级甚至产业升级的步伐。所以只要金融危机一结束，这些国外企业就会迅速杀入中国市场。到时候我们通用机械制造企业何去何从，与现在的所作所为直接相关。全行业对金融危机的影响取得了共识，认为：“苦练内功不是锦上添花，而是未雨绸缪。应对金融危机不仅要立足当前，更要着眼未来”。在金融危机中，我们的企业都在根据自身的实际和国家的产业政策及时调整发展战略。（四）通用机械制造业存在的问题1、工艺与装备相脱节由于体制的原因，我国长期以来通用机械制造企业的产品开发与用户的工艺研究开发相互脱节，制造企业缺少与用户的沟通，对相关设备在用户装置中的配置规律和使用要求缺乏研究。如，石油化工工艺的开发周期比较长，装备制造企业不能了解用户部门的工艺研究时间表，对用户的工艺开发研究难以跟踪，不能开展针对性的设备制造研究。另外这种跟踪需要大量前期投入，投入后是否能得到产出难以预期，所以一般制造企业也不愿意跟踪或无能力跟踪。一旦工艺研究成熟，需要设备为之配套时，制造企业感到时间紧，很多技术上的问题还未解决，而处于被动的局面，造成国外产品大批涌入国内。以煤液化工艺技术为例，我国煤炭研究院在30多年前就开展了煤的液化工艺技术研究，并从美国、日本引进两套小试装置，我们的制造企业无人问津，更没有一个企业跟踪研究开发其产品。如果制造企业当时能及时跟踪其工艺并开展设备的研究与开发，那么今天我国新上的大型煤液化装置所需的压缩机、风机、泵、阀门等就可以派上用场，不必再从头开始研制或大量进口了。工艺与装备相脱节，阻碍了通用机械制造业技术创新的步伐。2、成套能力弱我国通用机械制造业本身是割裂的，鼓风机厂只造鼓风机，水泵厂只造水泵，而忽略了成套技术的发展，尤其是系统的可靠性研究不够。我国通用机械制造业缺乏像GE、ABB、西门子这样的一批具有系统设计、系统成套和工程总承包能力的工程公司，大量的成套装备市场不得不让给外商。工程成套是从纯制造业向制造服务业转变的重要方面，目前是通用机械制造行业的薄弱环节。工程成套是根据工艺参数要求为关键设备选配主机、辅机以及控制和其他相关附属部件组成的技术先进、功能完整、运行可靠、参数匹配的主机系统，合理配置辅助系统，直至提供的所有设备相互协调工作，构成能够实现工艺流程要求的工艺装置。但是由于通用机械制造业缺乏工程设计、成套设备配套、供货等综合性的大企业（工程公司）和整体服务的意识，长期以来工艺和设备、主机和辅机的发展不同步。在发展设备的同时，往往忽视