采用Oracle企业绩效管理融合新版本实现卓越管理

InsertPictureHere应用OracleEPMFusionEdition实现企业高绩效管理徐常胜甲骨文公司中国区区业绩效管理解决方案首席顾问2Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.•Oracle企业绩效管理的构想•Oracle’s企业绩效管理FusionEdition介绍•Q&A会议日程3Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.OracleEPM构想:“帮助客户从经营的卓越实现管理的卓越.”JohnKopckeSeniorVicePresidentEPMGlobalBusinessUnitOracleCorporation4Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.ERP已使创造运营效率的竞争不分上下基于MichaelE.Porter的价值链内向物流运营市场营销与销售服务外向物流企业基础架构人力资源管理技术开发采购投资到淘汰寻源到采购采购到支付订单到现金开发到发布5Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.Oracle企业绩效管理构想：从卓越运营延伸到卓越管理时间竞争优势卓越运营卓越管理6Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.扩展绩效管理范围利益相关方环境市场模型业务模型业务计划业务运营业务结果[传统的绩效管理]7Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.从战略到成功：Oracle实现卓越管理的框架利益相关方环境市场模型业务模型业务计划业务运营业务结果从获得到保持从调查到投资从设计到决定从计划到行动从分析到调整从记录到报告8Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.集成关键的管理流程OracleEPM系统外部报告预测建模集成的业务计划盈利能力与成本管理记分卡管理监控、分析与报表编制财务报表编制商务智能报表编制工具和管理软件OLAP数据质量、数据集成和主数据管理软件与元数据管理战略与财务建模利益相关方环境市场模型业务模型业务计划业务运营业务结果9Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.InsertPictureHereOracleEPM系统融合版V.11.1.110Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.OLTP与ODS系统数据仓库数据集市SAP、Oracle、Siebel、PeopleSoft、定制管理软件ExcelXML业务流程OLAPOracleEPM系统业界首个集成的EPM系统融合中间件商务智能基础EPM工作空间商务智能管理软件绩效管理软件11Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.通过统一的EPM工作空间实现普遍的信息访问BIApplicationsOLTP与ODS系统数据仓库数据集市SAP、Oracle、Siebel、PeopleSoft、定制管理软件ExcelXML业务流程OLAP融合中间件商务智能基础EPM工作空间Web报警办公系统移动计算桌面工具搜索商务智能管理软件绩效管理软件12Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.一个窗口，而非多个OracleEPM工作空间融合版•个性化的自助服务功能•与上下文相关的导航•BIPublisher集成•涵盖OracleEPM系统中的所有解决方案13Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.丰富客户的Office体验OracleHyperionSmartViewforOffice14Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.通用的Office集成OracleHyperionSmartViewforOfficeHyperionFinancialManagementHyperionPlanningHyperionProfit&CostMgt.HyperionEnterpriseEssbaseCrystalBallOracleBIEEPlus财务分析销售分析市场营销分析服务分析联系中心电话系统财务分析采购和支出分析供应链和订单管理分析人力资源分析提高生产力，降低培训成本，提高采用率。15Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.文档化方面的差异OracleEPM系统——财务报表编制更好的协作、更高的效率、更大的可视性。旧办法通过电子邮件新办法通过上下文16Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.SmartSpace管理者的桌面绩效管理视窗17Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.全面的商务智能管理软件EPM工作空间OLTP与ODS系统数据仓库数据集市SAP、Oracle、Siebel、PeopleSoft、定制管理软件ExcelXML业务流程OLAP融合中间件商务智能基础绩效管理软件销售服务市场营销供应链与订单管理商务智能管理软件采购和支出人力资源财务联系中心18Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.•信息显示板•跨多种管理软件和信息源预建ETL•预映射元数据•预建指标•预建数据模型蕴藏深远的价值Oracle商务智能管理软件19Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.全面的商务智能应用解决方案•超过50个商务智能应用解决方案•同Oracle,SAP等ERP系统预置数据集成•商务智能最佳应用实践•支持异构数据源Travel&TransAutoComms&MediaComplexMfgConsumerSectorEnergyFinancialServicesHighTechInsurance&HealthLifeSciencesPublicSectorSalesService&ContactCenterMarketingOrderManagement&FulfillmentSupplyChainFinancialsHumanResources20Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.市场领先的管理软件OLTP与ODS系统数据仓库数据集市SAP、Oracle、Siebel、PeopleSoft、定制管理软件ExcelXML业务流程OLAP融合中间件商务智能基础EPM工作空间绩效管理软件战略管理业务计划盈利能力管理财务报表编制与法规遵守商务智能管理软件21Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.战略规划与计划预算一体化的解决方案战略目标细化年度预算HyperionPlanning长期规划企业价值管理资金战略购并重组年度计划预算预测人力资源资本投资及项目预算等部门预算使用最新预测结果更新战略计划战略规划HyperionStrategicPlanning22Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.•资金战略•长期发展计划•收购兼并•股东权益战略目标设定：OracleHyperionStrategicFinance23Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.通过CrystalBall进行更有依据的预测•蒙特卡罗模拟法•为不确定假设确定概率分布•运行数以千计的模拟•分析结果的范围和概率•评估模型敏感度24Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.通过VisualExplorer发现预测的相关性25Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.OracleHyperion成本和盈利性分析OracleHyperionProfitabilityandCostManagement•打包的管理软件，使企业能够：•准确进行成本和收入的评估、分配和管理•利用成本分解、基于消耗的成本核算和情景分析进行盈利能力评估•计算各业务部门的收益•业务用户易于使用•充分利用现有IT投资26Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.Oracle端到端解决方案从记录到报告AccountingAccruals会计应计项目OraclePeopleSoftSAP其他财务分析管理软件OracleHyperionFinancialManagementHyperionEssbase财务数据质量管理结算报告抵消记录分析转换调整事务处理明细分类账明细分类账外币I/C活动结果27Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.•数据清理和转换•任务安排•文本和文件存档•审计检查•数据缓冲EPM适配器•预先打包的集成•数据加载，包括补充数据、分类项目明细•维度映射验证•流程管理•Excel•G/L•ERP•平面文件•ETL库•财务合并系统•计划预算系统•HyperionEssbase•DataMarts等源系统数据准备服务器EPM系统引导式工作流用户界面财务数据质量管理28Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.HyperionFinancialManagementHyperionPlanningOracle科目分析及实际数据、预算数据的下钻HyperionFDMOracleEBS系统对总帐系统的穿透能力-单一系统中实现从洞察到行动的过程29Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.权益法调整-满足中国用户合并前权益法调整的需要•对母公司的长期投资价值按照权益法进行重估，反映母公司长期投资的公允价值；•权益法调整金额=(直接持股比例*子公司权益)-母公司对子公司长期投资账面金额；•例如：H公司持有A公司80%股份，对A公司长期股权投资历史成本是100；A公司的所有者权益是1,000。那么对H公司的权益法调整计算如下：80%*1,000–100=700；•支持复杂持股模式下的权益法调整AB40%30%HAB80%30%30Copyright©2007,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.Oracle企业绩效管理通用管理软件基础OracleHyperionEPMA加快部署，降低总体拥有成本。生命周期管理简化的流程通用