医药行业分析

药品零售连锁行业格局与走向中国医药商业协会连锁药店分会会长王锦霞2008/10一、2007年药品零售连锁企业基本情况n1、2007年药品零售连锁企业销售前100名总额合计449亿元，相比2006年的393亿元，增加56亿元，同比增长14%。连续三年百强企业销售总额增长图（单位：亿元）0501001502002503003504004505002005年2006年2007年14%21%449亿元393亿元324亿元2007年2006年2005年2007年药品零售连锁企业销售额前20强2007年年销售额在10亿元以上的连锁企业有13家，与2006年相比增加2家，增幅18%。其中深圳市海王星辰医药有限公司、湖南老百姓医药连锁有限公司两家销售额均突破20亿元。138000广东大参林连锁药店有限公司8149000重庆和平药房连锁有限责任公司7152000辽宁成大方圆医药连锁有限公司6161521国药控股国大药房有限公司5177000重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司4196200湖北同济堂药房有限公司3240395湖南老百姓医药连锁有限公司2259000深圳市海王星辰医药有限公司1销售总额(万元)企业名称排序65000北京金象大药房医药连锁有限责任公司2075640云南东骏药业有限公司1978000黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司1887000沈阳维康医药连锁有限公司1787000沈阳东北大药房连锁店1688000深圳市中联大药房有限公司1598000广东国药医药连锁企业有限公司14115206湖南芝林药业(集团)有限公司13117390上海华氏大药房有限公司12121000哈尔滨人民同泰医药连锁店11127000云南鸿翔药业有限公司10138000江西开心人控股股份有限公司92、2007年药品零售连锁企业利润前100名实现利润总额120929万元。2007年利润超过1000万元的企业达到25家，相比2006年的21家，增加4家，增幅19％。2007年药品零售连锁企业利润前50名总额合计达到111642万元；相比2006年的75212万元，增加36430万，增幅达到48％。连续三年50强企业利润总额增长图（单位：万元）0200004000060000800001000001200002005年2006年2007年48%6%111642万元75212万元71069万元2007年2006年2005年3、2007年门店数量前100名的药品零售连锁企业门店合计36530家，相比2006年的30638家，增长19％。连续三年门店数前100名企业的总量增长图（单位：家）05000100001500020000250003000035000400002005年2006年2007年19%6%36321家30638家28859家2007年2006年2005年2007年门店总数前20位的药品零售连锁企业排序（表3）766云南鸿翔药业有限公司10807四川绵阳科伦天源堂连锁有限公司91118广东国药医药连锁企业有限公司81218四川天诚大药房连锁有限责任公司71326云南东骏药业有限公司61768四川太极大药房连锁有限公司52002深圳市海王星辰医药有限公司42336重庆和平药房连锁有限责任公司34208湖北同济堂药房有限公司25608重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司12007年门店总数企业名称排序472吉林大药房药业股份有限公司20486山西临汾竹林大药房连锁有限公司19499湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司18506深圳市中联大药房有限公司17581辽宁成大方圆医药连锁有限公司16603惠州市大州药业有限公司15605江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司14616黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁有限公司13738国药控股国大药房有限公司12753四川德仁堂药业连锁有限公司112007年药品零售连锁企业之最重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司处方药销售额最高的企业：沈阳维康医药连锁有限公司单店利润第一：上海第一医药股份有限公司单店销售第一：湖北同济堂药房有限公司职工人数最多：湖北同济堂药房有限公司营业面积最大：重庆桐君阁大药房连锁有限公司连锁门店总数第一：湖北同济堂药房有限公司利润总额第一：深圳市海王星辰医药有限公司药品零售总额销售第一：二、2007年中国药品零售连锁行业的主要特征国家医药卫生体制改革为药品零售连锁行业发展创造广阔空间。2007年，国家对医药卫生体制改革的关注度空前提高，胡锦涛总书记在十七大报告中提出“加快推进以改善民生为重点的社会建设”,并明确提出“医药分开”的医改方向，医药卫生体制改革势在必行。与此同时，新型农村合作医疗和社区卫生服务体系的建设日趋完善。温家宝总理在政府工作报告指出：2007年，新型农村合作医疗制度已扩大到全国86%的县，参合农民达到了7.3亿人；到2020年要建立一个人人享有基本医疗卫生服务的制度。在政策推动行业发展的同时，人们的自我药疗意识进一步增强，健康知识水平进一步提高，我国社区、农村医疗对药品供应需求大幅度增加，这一切都给药品零售连锁行业带来了新的发展机遇。药品零售连锁行业继续保持较快增长势头。2007年是中国药品零售连锁行业发展进程中具有历史意义的一年，药品零售连锁企业销售前100名总额合计449亿元，首次突破400亿元大关，百强企业销售总额连续3年保持两位数增长。药品零售连锁企业经营实力持续增长、管理水平不断提高，内部机构改革继续推进，现代经营手段广泛应用。国有、民营、外商合资、混合经营等多种经济成分同时并存，相互补充，共同发展，有力的促进了药品零售市场的持续繁荣。特别是在资本运作方面，我国药品零售连锁企业实现了零的突破。深圳海王星辰在纽约交易所上市成功，吉林永新在美国纳斯达克顺利挂牌，与此同时，湖北同济堂、江西开心人、湖南老百姓等一批企业纷纷加入招商引资行列，海外资金的连续注入直接促进了企业的高速发展，标志着行业整合期的到来。药品零售连锁企业的市场集中度进一步提高。2007年，药品零售连锁百强企业规模继续扩大，销售总额达到449亿元，连续5年保持两位数的增长势头。百强企业销售门槛显著提升，由2006年的5148万元上升至2007年的7080万元。行业龙头企业市场占有率继续保持较高水平，前20强企业销售额占百强企业比重连续三年保持在58％－59％的水平，2007年达到59.4%。深圳市海王星辰医药有限公司、湖南老百姓医药连锁有限公司、湖北同济堂药房有限公司分别以259000万元、240395亿元、196200亿元位列百强排行榜的前三位，销售额占比达到15.4％。今后五年，药品零售连锁企业的集中度将进一步增强；通过联合、兼并、重组，重点药品零售连锁企业的规模将不断扩大，销售额达到20亿元以上的企业有望达到5－10家。区域性龙头药品零售连锁企业迅速发展壮大。中国药品零售连锁行业的发展，需要一批实力雄厚的“国家队”,但同时也需要一大批区域性龙头连锁企业。2007年增长较快的区域药品零售连锁企业以江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司和临沂市仁和堂医药连锁有限公司最为典型。江西黄庆仁栈2007年销售额5亿元，同比增长25％，这一业绩的取得在其门店总数连续3年保持不变的情况下显得尤为突出。临沂市仁和堂2007年销售额达到4亿3千万元，连续两年同比增长超过50％，百强位次由2006年的第50位一跃而至2007年的第33位。三、中国药品零售连锁行业发展的主要途径借助资本市场，着力做大做强。药品零售连锁行业的发展必须走规模化、集约化的道路。而借助资本市场，拓展经营实力，已经成为现代企业规模化、集约化发展的必由之路。在这方面，海王星辰走在了行业前列。2007年11月，海王星辰成功登陆纽交所，首次公开发售就募集到3.34亿美元(约24.8亿元人民币)。海王星辰一举创下了中国药品零售连锁企业纽交所上市的三项纪录：1，成功登陆纽交所的中国内地第一家药品零售连锁企业；2，纽交所融资规模最大的中国医药类企业；3，首次在纽交所发行股票就获得最高议价的中国医药类企业。利用现代化科技，拓展企业经营空间。在激烈竞争的市场环境下，选择差异化、特色化、创新型的经营模式是药品零售连锁企业获得持久生命力的重要途径。2007年初，北京金象大药房的“网上购药第一店”正式上线，标志着中国药品零售连锁行业网路时代的到来。自上线以来，金象的网站点击率飞速增长，营业额呈不断上升的趋势，已顺利完成公司1000万元/年的预定销售目标。网上药店为药品零售连锁企业开拓了全新的经营模式和发展空间。与传统药店相比，网上药店具有明显的优势，在为消费者提供方便、快捷、实惠的药品服务的同时，节约了企业大量运营成本，扩大了市场范围，提升了药学服务质量。创新服务模式，打造商业品牌。随着市场竞争的渐趋充分，政策的明朗稳定，药品价格的公开透明，药品零售市场的价格战虽然不会消失，但已不是主要的竞争形式。作为为百姓提供健康服务的药品零售连锁业，品牌、服务已经成为企业立足发展的主要手段。在为顾客选择最优质的药品同时，深入挖掘顾客需求，“悉察顾客心理，超越顾客期待”，努力为顾客提供超值服务是连锁药店打造自身品牌的必经之路。正是基于开创全新服务模式，提升现代企业品牌形象的考虑，上海第一医药自德国引进了自动化药房系统，将存储、送药和收银系统进行了有效整合。运营1年半以来，自动化药房令顾客在方便购药的同时充分领略了上海第一医药无微不至的现代化服务理念。发展特许加盟连锁，扩大企业规模。发展特许加盟连锁是药品零售连锁企业扩大规模的重要途径之一。通过建设加盟连锁网络，药品零售连锁企业可以充分发挥自身的物流配送优势，迅速扩大市场覆盖范围，形成规模效益。在采用特许加盟连锁形式获得长足发展的企业中，以湖北同济堂最为典型。2007年，湖北同济堂名列药品零售连锁企业百强榜第3位，销售总额达到19.6亿元，同比增长20％，门店总数达到4208家，并连续三年保持两位数增长。利用政府政策，拓展农村市场。随着农村两网建设和社区卫生服务体系建设的逐步完善，农村和社区药品零售市场的潜力将逐渐显现，农村和社区必将成为行业发展新的增长点。目前，我国的药品零售连锁企业主要集中在大中城市，而医疗改革的重点是发展农村和社区医疗服务。无论从国家政策导向，还是市场发展趋势来看，药品零售连锁企业都应当向农村和社区延伸。在转向农村市场发展的过程中，云南鸿翔一心堂制定并实施了“借助万村千乡市场工程，夯实了企业经营实力”的发展战略，其宝贵经验值得广大药品零售连锁企业认真学习和借鉴。在过去三年时间里，云南鸿翔一心堂借助商务部和省商务厅大力发展农村“农家店”的政策契机，在云南全省成功建立起了一套农村直营连锁网络，并且取得了所有农村门店全部盈利的骄人成绩。面对广阔的市场前景，行业企业仍需苦练内功。随着中国人口老龄化时代的到来，糖尿病、高血压等慢性疾病趋于普遍，加之每年以千万计的新增人口等诸多因素，国内药品零售市场将进一步扩大。但是，在规模增长的同时，影响行业发展的结构性制约因素仍较为明显。2007年中国药品零售连锁行业的龙头企业仍然以经营机制比较灵活的民营资本为主体，产权改革仍然是当前药品零售连锁行业改革的重中之重。药品零售连锁企业要想在未来的竞争中立于不败之地，必须具备国际化视野，同时拥有一批敢于创新的高素质人才，运用现代化管理手段和完善的应链管理体系，强化服务意识和内部管理，真正走上规模化经营的康庄大道。