国际软件行业发展趋势分析

业务和系统一体化,增强企业竞争力国际软件行业发展趋势分析ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业2目录软件行业概况软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业3软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场平台软件应用软件中间软件直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件操作系统：Windows、TurboLinux、XteamLinux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX数据库管理及开发工具：Oracle,IBMDB2,Sybase,SQLServer,Informix系统及网络管理软件:主要有IBM,HP,CA,SUN,Microsoft等公司的产品中间件软件：主要有IBM(CICS,MQSeries),BEA(Tuxedo,e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MSOffice）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件软件行业基本概念ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业4其中美国是全球最大的软件市场，培育了一大批知名国际软件厂商资料来源:赛迪网，美国主要软件厂商销售额-单位：10亿美元其他40.0%美国60.0%-过去五年美国占全球软件市场份额-全球软件业概况ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业5应用软件仍然是全球软件市场的主体，而中间软件保持着良好的增长态势582114116918650500100015002000平台软件中间软件应用软件整个软件市场-2001年全球软件市场构成-单位：亿美元1.9%12.5%8.4%6.5%0%5%10%15%平台软件中间软件应用软件整个软件市场-2001年全球软件市场增长-资料来源:赛迪网全球软件业概况ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业6而全球经济的滑坡使国际知名软件供应商在主体市场步履维艰-全球知名软件企业的主体市场表现不尽人意-资料来源:注：所有的股指以2002年月的收盘价格为基准306090120Jan.02Feb.02Mar.02Apr.02May.02Jun.02Jul.02IBMMicrosoftOracleSAPCASymatec股价指数ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业7目录软件行业概况软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业8全球软件行业发展趋势连续几年的信息投入的疲软和价格下降引发了高科技行业的整合Gartner预测高科技产品的平均售价在2003年下降3%，2000年半数的软件供应商将在2004年通过购并和倒闭而消失，信息产品的规模化也促进了产业的整合小企业会受益于整合，他们能够通过规模化获得技术，改善高低两端。通过共同承担高额研发费用、获得市场份额和分担不确定增长因素造成的风险，企业可以明显节省研发和SG&A费用信息消费的增长作为高科技产业的主要驱动力,会因为经济转暖而至少延误一个季度。即在最佳情况下，适当该管会出现在03年第四季度。虽然行业和地域上的消费增长点仍然存在，如政府、教育和医疗卫生，新兴市场，行业的快速增长需要消费催化剂来刺激个人电脑数量和互联网使用的增加ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业9三个主市场自1999年以来稳定增长软件的主市场定义是：应用开发和配置(AD&D)、应用软件以及系统基础软件应用软件拥有708亿美元的收入，是三个主市场中最大同时也是增长最慢的应用开发和配置曾是最小的市场，但它的增长率位居第二系统基础软件增长率最高，达到19.6%.预测至2004年，AD&D和系统基础软件的增长会超过应用软件ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业102000–2004年三大主市场都会有15.2%的综合增长ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业11目录软件行业概况软件业在国外的发展历程未来五年主要细分市场预测主要外部影响因素行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等)软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业12回顾历史，展望未来高科技产业有过历史教训,尤其是上世纪八十年代的低谷和九十年代的泡沫八十年代，英特尔通过创新上的投入和合理的价格走出低谷，今天由于需求骤减，高科技公司需要面对产能过剩的问题。尽管全球的软件消费增加11%，产业的增长仍然受限于九十年代以来的产能过剩八十年代中期,高科技产业内的恶意收购和合并往往不成功，因此小企业的数量比现在多八十年代的ERP技术的安装基础比现在小,因此高科技公司的收入比现在少而且难以预测八十年代的重组奠定了九十年代增长的基础1995年至1999年，信息产品购买总额达到1.25万亿美元,其中3500亿的收入是因为特殊事件导致：如大量企业和家庭大量购置个人电脑、新千年、互联网的用量剧增、公司内外网络的启用。另外，内存的增加和速度的提升促进了软件的购买和更加频繁的升级九十年代晚期由于微软推出新的操作系统，电脑更新率增加，IT预算飙升、网络公司的数量也达到极点。如果电脑更新率达到或超过1998年的信息产品购置峰值水平，个人电脑的出货率会增加。如果不出现新的应用周期，1998年的高峰难以再现ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业13软件消费呈上升趋势Source:BureauofEconomicAnalysis;MorganStanleyApplicationSoftwareUniverse33%36%39%40%40%45%46%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%1996199719981999200020012002Softwareas%ofTechSpending(Annual)ApplicationSoftwareLicenseRevenueGrowth(Quarterly)28%30%34%66%44%29%-1%-23.0%-26.0%-28.0%-30.0%-18.0%-9.0%-40%-20%0%20%40%60%Q499Q100Q200Q300Q400Q101Q201Q301Q401Q102Q202Q302Q402软件的年消费占技术投入的相当份额，即使是艰难的2001年四季度和2002年的四季度也保持稳定(维持46%CAPEX)。这一增长和软件开发人员的人力成本有关，70%来自内部开发和修改软件的费用按年累计的授权收入从2001年二季度开始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM运营利润在1999年上升到20%，在2000年达到35%并一直保持稳定ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业14软件产业的主要转变软件产业正在经历一些将长期影响到软件开发的主要转变缺少相当的风险投资-2002年共有108风险基金，总额69亿美元，26个基金同期返还投资者50亿美元，净流入资金只有19亿美元，这是1981年以来的最低点，两年以前的水平是1068亿美元。为减低单位供应成本软件开发流向低成本国家硅谷的软件开发商每年收入20万美元，而在印度只有3.5万美元、在中国只有1.8万美元2002年4月至12月期间印度软件出口达到9亿美元（同比增加28%）三分之二来自美国，另外21%来自欧洲软件成本是否太高？-SAP的研发费用是9.83亿美元，Siebel支出2.07亿美元。软件公司应该考虑是否需要十几亿美元的研发费用，是否有必要推出如此多的服务模块。另外，企业必须在自主开发和购买设计间选择-企业整合可以减少大型公司的总数（现在3750家上市/私有公司中有12家收入超过10亿美元的企业），企业可以专心致力于软件开发方面（境内或海外）的投资Source:AMRResearch,AssociatedPress,CompaniesProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业15高科技产业的信息预算占收入的3%高科技企业的2002年平均总体支出下降1%，达到3%。AMR调查显示,56%的高科技企业计划增加3%IT预算，13%计划减少3%20771010209170%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%ITBudgetAllocation:HIGHTECHINDUSTRYHardwareNetworkingApplicationsSoftwareInfrastructureTechnologyOutsourcedServicesSecurityBusinessContinuityHeadcountandTraining硬件、人工和培训的成本占高科技公司的预算的主体。公司内部开发造成人工成本高软件应用成本占17%（与石油和天然汽企业的23%支出相比较少）Source:AMRResearch,2002ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业16软件应用方面的消费仍然以ERP和CRM为驱动ERP是制造业系列（包括高科技制造）的最大消费点，它占制造业平均总体信息投入的42%高科技公司对ERP的投入达到应用软件预算的36%，针对高效生产所需要的原料和制造管理，同时财务和人力资源也是公司的关注焦点CRM应用软件是两年来高科企业的投入重点，达到书CRM投入被销售队伍自动化(SFA)和价格优化驱动，同时另外一部分较大的投入用于联络中心和电邮管理采购投入只占高科技总投入的13%，即OEM和电信器材公司使用的“原料供应”模块，软件公司一般较少采用21361713140%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%EnterpriseApplicationBudgetAllocationforHighTechERPSCMCRMProcurementandSourcingOtherSource:AMRResearch,2002ProposalforSPSP•8/28/2019©2002BearingPoint,Inc.高科技业17全球高科技市场消费预