国内外磷化工行业发展趋势分析

国内外磷化工行业发展趋势分析石油和化学工业规划院高永峰（13621154998）2015年11月，贵阳主要内容•概述•国外磷化工行业发展情况及趋势•国内磷化工行业发展情况及趋势•国内典型企业发展案例分析概述磷复肥：用于农、林、牧等作为植物营养；特点:投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入成熟期、竞争激烈，面临行业整合黄磷：基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内进入成熟期，面临产业结构调整磷酸盐及磷化物：黄磷、磷酸深加工产品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场前景广阔，面临产业升级，技术及市场堡垒强广义的磷化工范畴概述（磷化工产业链示意）脱氟磷酸钙磷矿粉肥/普钙/钙镁饲料添加剂（世界年消费量2.0-2.2亿t）95％-97％10-20％80％-90％1-2％30-50％50-70％10~20％80~90％赤磷P2O5,PCI3,POCI3,P2S5等热法磷酸净化湿法磷酸高浓度磷肥（DAP/MAP/NPK）火柴烟火阻燃剂有机磷化合物各种工业磷酸盐农药功能材料增塑剂洗涤剂和清洗剂阻燃剂饲料添加剂油品添加剂食品添加剂表面活性剂水处理剂水处理剂阻燃剂金属表面处理粘合剂催化剂磷矿元素磷湿法磷酸概述•世界磷资源储量分布情况（美国地质调查局最新公布）摩洛哥和西撒哈拉,75%中国,6%阿尔及利亚,3%叙利亚,3%约旦,2%南非,2%美国,2%俄罗斯,2%秘鲁,1%沙特阿拉伯,1%其它,3%2012年全球磷矿储量670亿吨主要内容•概述•国外磷化工行业发展情况及趋势•国内磷化工行业发展情况及趋势•国内典型企业发展案例分析国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外磷肥发展总体情况世界磷肥的发展始于19世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段1935年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。50年代开始重钙迅速发展。硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。1928年挪威OddaSmelt公司开发成功最早的冷冻法工艺。50年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的82%国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外磷肥发展总体情况磷铵的发展始于美国。1920年由美国氰胺公司建设第一家工厂，1954年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。60年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种世界上最早的复合肥是混合肥料，而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。70年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，60年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外磷肥发展总体情况从50年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，1950至1980年30年间，世界磷肥生产增长了近6倍这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快前苏联磷资源丰富，从50年代开始磷肥发展较快，但1990年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪80年代前基本没有发展国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外发达国家发展情况发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过20多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。衰退期成熟期快速发展期国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外发达国家发展情况发展特点衰退期成熟期快速发展期快速发展期内，产能快速增长，市场占有率迅速扩大，生产量占当时全球磷肥产量的70-80%成熟期内，市场竞争激烈，环保、资源、生态、土壤矛盾加剧，产业资本和资产兼并重组力度空前，生产力趋于高度集中衰退期内，大量企业关停；产能、生产量和施用量大幅下降，到2012年整体下降幅度达50%以上，有的国家下降为零；生产企业大幅度减少；目前发达国家磷肥产量占全球产量不足20%国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外发达国家发展情况发展特点至2012年，除美国以外的发达国家磷肥生产量均下降85%以上。丹麦、爱尔兰下降为零。英国、法国、德国、意大利等国下降至几乎为零。比利时、日本下降85%以上国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外发达国家发展情况发展特点•只有美国例外。美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，在国际市场上的竞争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在1998达到顶点后才开始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量从1980年开始下降，到目前下降了20%左右。•即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品在国际市场上具备较强的竞争能力和实力国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外其它国家发展情况非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿拉伯等磷资源丰富，目前磷化工行业特别是磷复肥处于快速发展时期。凭借磷及其它原料优势，从2009-2010年开始，这些国家磷肥产量快速增长。国外磷化工行业发展趋势-磷复肥•国外其它国家发展情况而前苏联地区的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等磷资源比较丰富的国家其磷化工行业因此政治动荡生产及消费而有所波动，但近20年来基本维持稳定。预计将来仍将维持现状前苏联俄罗斯国外磷化工行业发展趋势-磷复肥–发展趋势预测•发达国家磷复肥的生产和消费将会持续低迷•其中欧洲大部分国家和日本将长期低迷•美国磷复肥在国际市场上的优势地位将随着中国磷复肥行业的竞争力增强和非洲、中东磷复肥的快速崛起而逐渐削弱，其生产会维持缓慢下降的走势。其实近十几年来，美国的磷复肥行业已经受到了中国磷复肥行业高速发展的强有力的冲击•非洲的摩洛哥、突尼斯，西亚的沙特等，以资源优势为依托，预计随着政治的稳定和经济形势的好转，这些国家的磷化工行业将是未来全球磷化工特别是磷复肥发展的重点地区国外磷化工行业发展趋势-黄磷及后加工国外黄磷的主要生产国家和地区是美国、西欧、哈萨克斯坦、俄罗斯和加拿大等。这些国家的黄磷生产在上世纪80年代达到历史最高水平，当时这些国家的黄磷产能和生产量均占世界黄磷总量的90%以上，之后大批生产装置关闭，产能和生产量就开始回落，到目前为止这些国家和地区的仅占黄磷产能和生产量仅占世界13%左右世界黄磷产能变化（千吨/年）国外磷化工行业发展趋势-黄磷及后加工美国黄磷的生产与消费，万短吨国外黄磷后加工产品结构近三十年来发生了很大变化，上世纪八十年代，黄磷的后加工产品以热法磷酸为主，其它磷化物比例很低，随着湿法磷酸净化技术的应用和提高，热法磷酸的生产量越来越小，到目前国外黄磷加工热法磷酸的比例很低，有些国家已经变为零。而黄磷加工的磷化物等成为后加工产品的主流品种国外磷化工行业发展趋势-黄磷及后加工发展趋势•根据这些国家和地区的发展情况，预计国外主要国家黄磷发展的总趋势是继续维持低迷，一些国家将继续减少产能，有些国家可能会关闭所有生产装置，如西欧一些国家。这些国家和地区黄磷的产能比例还会降低•预计今后国外黄磷的后加工将会继续维持现状，主要为精细磷化物，同时，随着经济发展的需要，一些新型的磷化物可能被开发和生产国外磷化工行业发展趋势-工业磷酸上世纪八十年代，国外工业磷酸以热法磷酸为主，随后逐渐被湿法净化磷酸替代。目前工业磷酸则以湿法磷酸的净化酸为主。发达国家中，工业磷酸中湿法工业磷酸的比重为85%以上，如欧洲、日本美国工业磷酸中，净化湿法酸的比重1991年的20％上升到1996年的40％，到2004年达到46％以上，从2009年开始为100%趋势：预计国外工业磷酸将继续维持该状况美国工业磷酸构成及变化，千短吨P2O5国外磷化工行业发展趋势-工业磷酸盐国外工业磷酸盐行业的发展以高端、精细化为主，基础产品比例很低。主要产品分类为：•钠盐（一钠MSP，二钠DSP，三钠TSP，六偏钠SHMP，次钠SHPP，三偏钠STMP，酸式焦磷酸SAPP、焦四钠TSPP，三聚钠STPP、磷酸铝钠SALP等）•钙盐（MCP，DCP，TCP，焦磷酸钙等）•钾盐（MKP，DKP，TKP，KMP-聚磷酸钾、TKPP-焦磷酸四钾、KTPP-三聚钾等）•铵盐（MAP，DAP等）•铝盐（磷酸一铝等）主要应用于：工业清洗，食品饮料，水处理，硬面处理，钻井，稳定剂，医药，阻燃、牙膏，荧光，特种肥料，溶胶等等国外磷化工行业发展趋势-工业磷酸盐近三十年来发达国家工业磷酸盐的发展不平衡•美国生产消费比较稳定，大宗基础性磷酸盐的生产稍有萎缩，而精细磷酸盐产品生产和消费稳定或略有增长•欧洲大部分国家的产能、产量、消费量大幅度下降，特别是基础产品，如五钠•日本生产量下降，但消费量基本持平或略有下降发展中国家的磷酸盐多以大宗基磷酸盐产品为主，近几年也在注重向精细、高端化发展预计未来国外的磷酸盐的生产仍将维持现状，以精细品种为主，更高端的磷酸盐是产品发展的方向国外磷化工行业发展趋势国外磷化工行业总体发展趋势–发达国家磷复肥行业继续呈现高萎缩趋势；美国仍然是全球磷复肥生产大国，但面临磷资源丰富的发展中国家的严峻挑战–东欧中亚磷资源较丰富地区磷复肥生产保持平稳；非洲、西亚等磷资源丰富国家磷复肥生产崛起，将是未来磷复发展的主战场–国外黄磷生产持续低迷–除特种用途磷酸外，工业磷酸将大部分被湿法净化磷酸取代–黄磷后加工产品和工业磷酸盐产品将继续维持精细、高端化主要内容•概述•国外磷化工行业发展情况及趋势•国内磷化工行业发展情况及趋势•国内典型企业发展案例分析国内磷化工行业发展趋势（磷复肥）我国磷复肥的发展趋势历史•我国的磷肥发展起步很晚，解放前仅在台湾省有一个规模很小的普钙生产厂•大陆1942年曾在云南昆阳建成年产1万吨•1955的开始发展普钙，在1958年南京磷肥厂、太原磷肥厂、衡阳化工厂和宜昌磷肥厂投产以后•钙镁磷肥在50年代初开始研制，在60年代得到了较快发展•首家自己开发的湿法磷酸和磷酸二铵装置是1966年投产的南京磷肥厂，能力为磷酸1.5万吨/年P2O5，磷酸二铵为3万吨/年•首家热法重钙厂是1975年投产的广西柳城磷酸盐厂，能力为5万吨/年•第一家湿法重钙装置1982年底在云南磷肥厂投产，能力为10万吨/年•国内首套硝酸磷肥装置是1988年投产的济南和开封化肥厂，能力分别为16.5和15万吨/年•大力发展高浓度磷复肥是在80年代初。第一套引进的年产12万吨（实物）磷铵装置1987年在安徽铜陵建成。此后陆续建成了多套大中型装置国内磷化工行业发展情况及趋势（磷复肥）2014年我国磷肥生产量1709万吨（P2O5），世界第一国产磷肥满足率128％，净出口375万吨，创历史新高。在世界上的竞争能力显著提高高浓度磷复肥的产量占磷肥总产量的91%左右。磷铵产品占77%表观消费量1334万吨，同比下降5.7%。连续两年下降供需趋势万吨P2O5–行业发展情况国内磷化工行业发展情况及趋势（磷复肥）–行业特点•行业整体进入发展的成熟期产能过剩市场竞争激烈行业整体利润率下降，亏损企业增多生产企业数量达顶峰，开始减少（淘汰、并购、重组案例增多）大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加•产业集中度稳步提高，布局更加合理（四大产磷省产量占全国的73%，前十名企业的产量占全国的50%以上）•基础肥料比例过大，新型专用肥料比例小•技术装备水平进一步提高•自主创新和新技术、新产品产业化能力增强•循环经济和资源综合利用水平显著提高•硫资源供应约束强（对外依存度连续多年高达50%以上）•磷石膏的安全环保堆存和综合利用是行业发展的制约因素国内磷化工行业