年中国消费金融行业发展分析报告_Trustdata_10_30页（PDF31页）

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年中国消费金融行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2016年1月至2017年9月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•用户粘性---月均DAU/MAU•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月新增---每月新增用户数•TGI指数---用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents2现金贷及消费分期对比分析1消费金融行业发展概况3消费金融用户行为分析4消费金融发展指数数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费金融发展主要驱动因素PartOne消费金融行业发展概况消费金融需求图谱及行业定义消费金融行业发展现状数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动消费金融解决了传统金融机构与用户需求契合度低的痛点，移动消费金融主要分为现金贷及消费分期两种形式移动互联网消费金融消费分期其他分期信用卡还款分期购物分期现金贷现金贷现金贷产品聚合移动互联网消费金融细分领域移动互联网消费金融需求图谱用户Ø超前消费意识较强，有小额借贷需求Ø借款周期长、流程复杂传统金融机构Ø触达长尾难度较大Ø风控流程复杂移动互联网消费金融Ø长尾用户获取更加容易Ø技术进步，风控及定价模型成熟Ø聚合多平台金融产品注：本报告仅包括现金贷及消费分期类独立APP数据，不包括应用内消费金融产品数据，如微信微粒贷及手机银行消费金融产品等数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年9月，消费金融借贷规模突破1100亿元，同比增长约1.5倍，春节前后借贷需求旺盛+148.2%455.21,129.517.5%31.5%-10%0%10%20%30%40%50%03006009001,2001,5002016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月消费金融借贷规模（亿元）及环比增速借款规模（亿元）环比增速（%）春节数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费金融日活用户持续增长，2017年9月，峰值逾370万，同比增长超三倍93.1372.501002003004002016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月消费金融DAU（万）+3.0倍春节数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费金融市场推广力度持续加大，2017年8月，用户安装量一举超越8000万，环比增长47.9%8,0527,64047.9%-5.1%-10%10%30%50%70%02,0004,0006,0008,00010,0002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月安装量（万次）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费金融产品服务同质化严重，平均每个用户安装约五款消费金融应用2.12.52.92.93.43.74.05.34.701234562017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月用户平均安装消费金融应用数量=消费金融应用安装总量/消费金融MAU数据来源：Trustdata移动大数据监测平台25.3%18.2%9.7%4.9%3.2%2.7%2.2%2.2%1.5%1.3%1.0%7.6%20.2%0%10%20%30%用户安装消费金融应用后卸载分布消费金融市场推广效率普遍较高，用户安装消费金融应用后30日未卸载超两成数据来源：Trustdata移动大数据监测平台政策环境分析Ø2016年3月，央行及银监会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》Ø2016年4月，发改委印发《关于促进消费带动转型升级的行动方案》，加快推进消费金融发展Ø2017年4月，银监会发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》进一步规范行业发展消费金融发展驱动因素分析驱动因素经济环境分析Ø社会物质水平不断丰富，消费升级趋势明显。然而传统金融机构提供的金融服务滞后社会环境分析技术环境分析Ø年轻用户群体超前消费习惯逐步养成，但收入较低，消费分期及借贷需求强烈Ø大数据风控，人工智能等技术的进步，让长期游离在传统金融机构之外的长尾用户，有了比较成熟的金融服务定价模型及风控技术PEST数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷及消费分期用户规模分析现金贷及消费分期用户城市分布分析PartTwo现金贷及消费分期对比分析现金贷及消费分期用户应用安装分析数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷用户规模及增速显著高于消费分期，2017年9月，用户规模达1257万，同比增速近250%6211,257248.4%0%100%200%300%400%04008001,2001,6002,0002016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月MAU（万）及同比增速消费分期现金贷消费分期同比增速现金贷同比增速数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年9月，现金贷应用安装量近六千万次，远超消费分期1,8795,76102,0004,0006,0008,00010,0002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月安装量（万次）消费分期现金贷数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷应用安装30日内未卸载率仅11.8%，相比消费分期用户忠诚度较低28.9%11.8%0%5%10%15%20%25%30%35%安装当日1日后2日后3日后4日后5日后6至10日11至30日30日未卸载现金贷及消费分期卸载分布消费分期现金贷数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷用户需求旺盛，月新增用户规模超千万，为消费分期的近五倍单位：万03006009001,2001,5002016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月现金贷及消费分期月新增用户现金贷消费分期1,240.71029.2211.5344.4109.3数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费金融依然处于市场培育阶段，四线城市现金贷及消费分期覆盖率显著高于其他城市0.8%0.7%0.6%2.9%0.1%1.5%1.3%1.2%6.3%0.3%0%5%10%15%20%25%30%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2017年9月分城市等级现金贷及消费分期覆盖率消费分期现金贷注：本报告仅包括现金贷及消费分期类独立APP数据，不包括应用内消费金融产品数据，如微信微粒贷及手机银行消费金融产品等数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷及消费分期用户人群画像PartThree消费金融用户行为分析现金贷及消费分期学生用户分析用户现金贷及消费分期应用使用习惯数据来源：Trustdata移动大数据监测平台近半数现金贷用户同时使用不只一款应用，轻度用户近三成使用用钱宝，重度用户应用使用相对分散27.3%14.2%用钱宝融360拍拍贷借款360借条现金白卡易付宝快贷现金借款闪电借款2345贷款王轻度用户与重度用户现金贷应用分布1款≥2款•注；轻度用户—使用1款现金贷应用，重度用户—使用≥两款现金贷应用52.2%16.8%9.8%21.2%用户使用现金贷应用数量分布1款2款3款≥4款重度用户轻度用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费分期用户更倾向使用一款分期应用，其中最受欢迎TOP3应用：来分期、分期乐及招联金融，三者合计占比达77.8%59.5%17.7%8.4%14.4%用户使用消费分期应用数量分布1款2款3款≥4款27.8%27.4%22.6%7.0%3.7%3.5%2.9%1.8%1.1%0.7%来分期分期乐招联金融卡卡贷趣分期玖富钱包小花钱包美借花无缺借款水象金融使用1款应用的消费分期用户安装分布数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷用户需求更加高频，逾三成用户每月至少五天使用现金贷应用31.4%17.6%11.3%7.4%32.2%39.4%18.5%11.4%7.1%23.7%0%10%20%30%40%50%1天2天3天4天≥5天2017年9月用户使用现金贷及消费分期天数分布现金贷消费分期数据来源：Trustdata移动大数据监测平台12.8%4.8%14.0%3.9%0%5%10%15%20%2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月现金贷及消费分期学生用户比例消费分期现金贷校园裸贷事件发酵2016年9月起，校园裸贷等金融乱象频出，学生消费金融市场份额急剧下滑，经国家有效监管政策陆续出台规范，现金贷及消费分期学生市场得到有序发展数据来源：Trustdata移动大数据监测平台现金贷用户以男性为主，普遍收支不平衡，现金贷用户使用58同城及陌陌的比例为全网用户的三倍以上312.7308.3267.4221.2221.2209.758同城陌陌欢乐麻将全集探探内涵段子欢乐斗地主现金贷用户相对全网用户APP使用习惯TGI67.8%32.2%23-40岁73.7%商务白领8.3%有车5.1%低消费38.5%月收入1万93.5%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台消费分期用户超前消费需求旺盛，同时斗鱼及YY直播平台用户占比显著高于全网59.2%40.8%23-40岁88.5%商务白领12.7%月收入1万85.7%有车7.3%超前消费85.7%392.6375.9363.4341.8305.3305.158同城闲鱼斗鱼饿了么YY汽车之家现金贷用户相对全网用户APP使用习惯TGI数据来源：Trustdata移动大数据监测平台PartFour消费金融发展指数消费金融发展指数模型描述及说明现金贷及消费分期发展指数现金贷及消费分期最具价值应用数据来源：Trustdata移动大数据监测平台移动消费金融发展指数模型及影响因子模型因子活跃用户指标月度留存指标行为指标成长性指标新增用户指标中高端手机比例DAUMAU……月新增日新增X%频次时长移动互联消费金融指数模型是基于Trustdata大数据平台自有1.5亿月活跃用户样本集，综合使用用户行为数据、用户画像等，结合专家访谈，综合得出各个影响因子权重。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年9月，消费金融发展指数超300点，较2016年1月增长超两倍100311.70501001502002503003502016年1月2016年5月2016年9月2017年1月2017年5月2017年9月消费金融发展指数春节春节消费金融发展指数基期为2016年1月2016年1月消费金融发展指数=100数据来源：Trustdata移动大数据监测平台100.0423.4206.801002003004005002016年1月2016年5月2016年9月2017年1月2017年5月2017年9月现金贷及消费分期发展指数+323.4%2016年1月至2017年9月，现金贷发展指数增长达323.4%，消费分期发展指数增长仅106.8%现金贷及消费分期发展指数基